China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre
Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Carta de recomendación de GEM para la emisión de bonos convertibles
Patrocinador (asegurador principal)
Junio de 2002
China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre Sineng Electric Co.Ltd(300827)
La emisión de bonos convertibles de sociedades por GEM a objetos no específicos
Emisión de cartas de recomendación
Aceptar la Comisión de Sineng Electric Co.Ltd(300827) \ \ \
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, la institución patrocinadora y el representante patrocinador serán honestos y fieles, diligentes y responsables, y emitirán la presente carta de Recomendación de conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizarán la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de los documentos emitidos.
Catálogo
Catálogo… 3 interpretación… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 7.
1. El representante de recomendación específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores… 7.
Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto… 7.
Información básica del emisor… 8.
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor… 8.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… 9.
Sección 2 compromiso del patrocinador… Sección III recomendaciones para esta emisión de valores… 12.
Conclusiones recomendadas de la institución patrocinadora para la emisión de valores por el emisor… 12 2. Cumplimiento de las decisiones de la Ley de sociedades, la Ley de valores y la c
Descripción del procedimiento… 12.
Descripción de que esta emisión de valores cumple las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de valores… 13 4. Esta emisión de valores se ajusta a las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (ensayo)
Descripción de las condiciones de emisión especificadas… 14.
Esta emisión de valores se ajusta a las disposiciones de las medidas para la administración de los bonos convertibles de sociedades. Esta emisión de valores se ajusta a las preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión – sobre la orientación y normalización de los bancos de financiación de las empresas que cotizan en bolsa
Descripción de los requisitos reglamentarios (versión revisada) para… Sobre la razonabilidad de la dilución del rendimiento al contado, las medidas para cubrir el rendimiento al contado y los compromisos conexos
Observaciones sobre la verificación de los compromisos… Sobre el fortalecimiento de la prevención de riesgos de las empresas de valores que emplean a terceros en actividades bancarias de inversión
La opinión de verificación de fan… 28
Principales consejos de riesgo del emisor… 29.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 35.
Anexo I:… 41.
Interpretación
Salvo que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el significado específico que se indica a continuación en la presente recomendación de emisión: Sineng Electric Co.Ltd(300827) \
El predecesor de la empresa Wuxi shangneng New Energy Co., Ltd., más tarde renombrado Sineng Electric Co.Ltd(300827) tiene Wuxi shangneng, shangneng Limited Finger
Ltd.
Wuxi shangneng Green ELECTRIC TECHNOLOGY Co., Ltd.
Shangneng Hong Kong Zhi Sineng Electric Co.Ltd(300827) Hong Kong Technology Co., Ltd.
Shangneng India se refiere a sineng Electric (India) Private Limited, cuyo nombre chino es ” Sineng Electric Co.Ltd(300827) (India) Limited”.
Wuxi sinang INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Yanggu sinong Finger Yanggu sinong Ecological Agriculture Development Co., Ltd.
Chengdu saite xinneng Technology Co., Ltd.
Shangneng Ningxia Zhi Sineng Electric Co.Ltd(300827) (Ningxia) Co., Ltd.
Tangxian jingneng se refiere a tangxian jingneng New Energy Technology Co., Ltd., que fue cancelada el 10 de enero de 2022.
Tang County SIPU refers to Tang County SIPU New Energy Development Co., Ltd., which was cancelled on 4 January 2022
Shangneng Spain refers to singing Electric, S.L. Chinese name as ” Sineng Electric Co.Ltd(300827) (Spain) Limited”
Singing Electric DMCC
Taonan shangneng Zhi Taonan shangneng New Energy Co., Ltd.
Baicheng shangneng se refiere a Baicheng shangneng New Energy Co., Ltd.
Los emisores que emitan a personas no especificadas de conformidad con las condiciones establecidas en el presente folleto podrán remitirse a las directrices para la emisión.
Intercambio de bonos corporativos
Shuohong Investment: Wuxi shuohong Investment Partnership (Limited Partnership)
YunFeng Investment refers to Wuxi YunFeng Investment Partnership (Limited Partnership)
Huafeng Investment refers to Wuxi Huafeng Investment Partnership (Limited Partnership)
Daxin Investment refers to Wuxi Daxin Investment Partnership (Limited Partnership)
Jiangsu LONGDA Textile Technology Co., Ltd.
Wuxi LONGDA jijia sectormaking Co., Ltd.
Nantong longdexin Textile Co., Ltd.
Wuxi longruixin Machinery Technology Co., Ltd.
Kunshan baiside Zhi Kunshan baiside TEXTILE PRODUCTS Co., Ltd.
Baisidzhi Yangzhou baiside Textile Co., Ltd.
Shanghai jijia Zhi Shanghai jijia Textile Co., Ltd.
Linteng Boge se refiere a linteng Boge (Nantong) Textile Co., Ltd.
Shanghai rifeng Finger Shanghai rifeng New Energy Co., Ltd.
Wuxi longdexin Textile Trade Co., Ltd.
Emerson Network Energy Co., Ltd.
Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) refers to Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274)
Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) refers to Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518)
Huawei significa Huawei Technology Co., Ltd.
Xi ‘an ELECTRIC TECHNOLOGY Co., Ltd.
Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) refers to Ginlong Technologies Co.Ltd(300763)
Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) refers to Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390)
Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) refers to Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693)
Kehua Data Co.Ltd(002335) refers to Kehua Data Co.Ltd(002335)
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) refers to Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Valor de los Estatutos
El reglamento interno de la Junta General de accionistas se refiere al reglamento interno de la Junta General de accionistas.
El reglamento interno del Consejo de Administración se refiere al reglamento interno del Consejo de Administración.
El sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas se refiere al sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas y al sistema de trabajo de los directores independientes.
State Energy Bureau refers to the State Energy Bureau of the People ‘s Republic of China
Ministerio de Industria y tecnología de la información de la República Popular China
La Comisión Nacional de desarrollo y reforma se refiere a la Comisión Nacional de desarrollo y reforma de la República Popular China.
Ministerio de Finanzas: Ministerio de Finanzas de la República Popular China
CQC se refiere al Centro de certificación de calidad de China
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Período de referencia, los tres últimos años se refieren a 2019, 2020 y 2021
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) , patrocinador,
Se refiere a China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Co – Master Underwriter
Suscripción principal conjunta
Se refiere a Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Business issuer Lawyer, Beijing Guofeng refers to Beijing Guofeng law firm Declaration Accountants, Notarization tianye refers to Notarization tianye Accountants firm (Special general Partnership)
Yuan significa Yuan RMB
Orient Jincheng International Credit Assessment Co., Ltd.
State Power Investment Group Co., Ltd.
China Huaneng Group Co., Ltd.
Datang and Datang Group refers to Datang Group Co., Ltd.
National Energy Group Limited
ZHONGGUANG Nuclear and ZHONGGUANG nuclear Group refers to Cgn Power Co.Ltd(003816) Group Co., Ltd.
Crystal Power Finger Jinko Power Technology Co.Ltd(601778)
Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) refers to Jiangsu HengTong North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd.
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) se refiere a China Electric Power Construction Group Co., Ltd.
China Nuclear Industry Group Co., Ltd.
China Energy Engineering Corporation Limited(601868) se refiere a China Energy Construction Group Co., Ltd.
Se refiere a la empresa encargada por el propietario, de conformidad con el contrato para el diseño de proyectos de construcción EPC significa el diseño, la adquisición, la construcción, la puesta en marcha y otras etapas del proceso de contratación.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
1. El representante de recomendación específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores
El patrocinador responsable de la recomendación es Tang Tao y Mao zufeng. Su práctica de recomendación es la siguiente:
Tang Tao: obtuvo la calificación de representante patrocinador en 2004. Como representante del patrocinador de la firma, completó la oferta pública inicial y la cotización de Gem-Year Industrial Co.Ltd(601002) ( Gem-Year Industrial Co.Ltd(601002) ), el soporte del círculo cuadrado ( Neoglory Prosperity Inc(002147) , ahora xinguang Yuancheng), Taier Heavy Industry Co.Ltd(002347) ( Taier Heavy Industry Co.Ltd(002347) ), Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) ( Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) ), Sineng Electric Co.Ltd(300827) ( Sineng Electric Co.Ltd(300827) ), Taier Heavy Industry Co.Ltd(002347) \ ( Taier Heavy Industry Co.Ltd(002347) ) bonos convertibles y cotizó en bolsa; As Project Director or project personnel have been responsible for or participated in the initial Public Issue of Jiangsu Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) ( Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) ), Dechen shares ( Hla Group Corp.Ltd(600398) , now Hla Group Corp.Ltd(600398) ).
Mao zufeng: Senior Manager of Investment Bank Business Headquarters, recommendation Representative, CPA (not practitioned). 5 años de experiencia en auditoría de empresas contables y 4 años de experiencia en banca de inversión. Como miembro del equipo del proyecto, completó la oferta pública inicial de acciones de Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) ( Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) ) y la cotización en bolsa, y participó plenamente en la diligencia debida, la orientación y la presentación de informes sobre la cotización inicial de Jiangsu Rongcheng Environmental Protection Technology Co., Ltd. Y Suzhou jiumei FRP Co., Ltd.
Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto
Práctica del copatrocinador y patrocinador del proyecto de emisión de valores
El copatrocinador del proyecto de emisión de valores es Zhang siying, cuya práctica de patrocinio es la siguiente:
Zhang siying: China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Senior Manager of Investment Bank Como miembro principal del equipo del proyecto, participó en la diligencia debida, el asesoramiento y la Declaración de la lista inicial de Sineng Electric Co.Ltd(300827) ( Sineng Electric Co.Ltd(300827) ), Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) ( Jiangsu Bide Science And Technology Co.Ltd(605298) ) y Suzhou jiumei FRP Co., Ltd.
Otros miembros del equipo del proyecto de emisión de valores
