Código de valores: Sineng Electric Co.Ltd(300827) abreviatura de valores: Sineng Electric Co.Ltd(300827) número de anuncio: 2022 – 031 Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Anuncio de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Patrocinador (co – Underwriter): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Co – Master Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales
Sineng Electric Co.Ltd(300827) \ \ \ \ \ “, Las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 168 de la Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2018) (en adelante denominadas “normas detalladas para la aplicación”), Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Business Management “and other relevant provisions to Organize and implement the issue of convertible Corporate Bonds to specific objects (hereinafter referred to as” convertible Bonds “).
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se asignan preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. (en adelante denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (13 de junio de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Normas detalladas de aplicación publicadas.
Principales preocupaciones de los inversores
La emisión de bonos convertibles en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores, etc., invita a los inversores a centrarse en:
1. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea son el 14 de junio de 2022 (día t), el tiempo de suscripción en línea es el día T 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Cuando el accionista original participe en la colocación preferente, deberá pagar íntegramente el importe de los bonos convertibles dentro de su cuota de colocación preferente. Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea de la parte restante después de la colocación preferencial. 2. Los inversores, teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y el tamaño de los activos o fondos correspondientes, determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra y no podrán solicitar más que el tamaño de los activos. En caso de que un asegurador principal conjunto descubra que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y solicita una compra más allá del tamaño de los activos o fondos correspondientes, el asegurador principal conjunto tendrá derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
3. Los inversores que participan en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible muchas veces, la primera compra del inversor se considerará una compra efectiva, y las demás compras serán inválidas.
El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores están sujetos al final del día T – 1.
4. La Bolsa de Shenzhen ha formulado las disposiciones necesarias de la Declaración de divulgación sobre el riesgo de inversión de los bonos convertibles emitidos a objetivos no específicos. A partir del 26 de octubre de 2020, cuando un inversor participe en una transacción de suscripción de bonos convertibles emitidos a un objeto no específico, firmará en papel o por medios electrónicos la Declaración sobre el riesgo de inversión de los bonos convertibles de sociedades emitidos a un objeto no específico (en lo sucesivo denominada “la Declaración sobre el riesgo”). Si un inversor no firma la Declaración de divulgación de riesgos, los miembros no podrán aceptar su solicitud de compra o compra, y los inversores que ya posean bonos convertibles pertinentes podrán optar por seguir poseyendo, revendiendo, revendiendo o vendiendo. Los requisitos anteriores no se aplicarán a los inversores profesionales que cumplan las condiciones establecidas en las medidas para la administración de la idoneidad de los inversores en valores y futuros, a los directores, supervisores, altos directivos del emisor de bonos convertibles y a los accionistas que posean más del 5% de las acciones para solicitar y negociar bonos convertibles emitidos por el emisor.
5. Después de que un inversor en línea solicite un bono convertible, emitirá un anuncio sobre el número de bono convertible a un objeto no especificado (en lo sucesivo denominado “el número de bono convertible”).
Para cumplir con la obligación de liquidación de fondos, asegúrese de que su cuenta de fondos esté llena de fondos de suscripción el 16 de junio de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos por parte de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De acuerdo con las normas pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es 1. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (co – aseguradora principal) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) suscripción.
6. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y el principal asegurador conjunto negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión e informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen. Si se suspende la emisión, se anunciarán las razones de la suspensión de la emisión. Reiniciar la distribución de forma opcional. La parte de la suscripción de esta emisión inferior a 42 millones de yuan será suscrita por el patrocinador (co – principal Underwriter) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) . Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) no asume la responsabilidad de la suscripción del saldo. El asegurador Principal Conjunto determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea, y el importe de la suscripción no excederá en principio del 30% del importe total de la emisión, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 126 millones de yuan. Cuando el importe de la suscripción supere el 30% del importe total de la emisión, se iniciará un procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y los aseguradores principales conjuntos seguirán ejecutando el procedimiento de emisión o adoptando medidas de suspensión de la emisión previa consulta con el emisor.
Si se determina la continuación de los procedimientos de emisión, la institución patrocinadora (co – aseguradora principal) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ajustará la proporción final de suscripción, suscribirá íntegramente la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores e informará oportunamente Si se determina la adopción de medidas de suspensión de la emisión, los aseguradores principales conjuntos y los emisores informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen, anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
7. En caso de que los inversores hayan obtenido tres ofertas ganadoras pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, obligaciones convertibles y obligaciones convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los Participantes compensadores (180 días naturales, incluido el día siguiente).
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. Los tiempos de abandono de la suscripción se calcularán acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los recibos de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
8. Una vez aceptada la autorización del inversor, no se retirará la orden.
9. Las cuentas de los aseguradores principales conjuntos no podrán participar en esta solicitud.
10. Esta emisión de bonos convertibles no proporciona ninguna garantía. La emisión de bonos convertibles por la empresa no proporciona ninguna medida de garantía, si los bonos convertibles durante el período de existencia de la empresa tienen un impacto negativo significativo en la gestión empresarial y la capacidad de pago de la deuda, los bonos convertibles pueden no proporcionar una garantía para aumentar el riesgo de reembolso.
11. Todas las acciones convertibles de esta emisión provienen de nuevas acciones.
12. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la suscripción de bonos convertibles. Una vez que los inversores participen en esta solicitud, el asegurador principal conjunto se considerará el compromiso de los inversores: la participación de los inversores en esta solicitud se ajustará a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, lo que dará lugar a todas las violaciones de las leyes y reglamentos y a las consecuencias correspondientes por cuenta de los inversores.
Los bonos convertibles emitidos se dividen en dos partes
1. La colocación preferencial se aplicará a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation después de la fecha de registro de las acciones (13 de junio de 2022, T – 1). De los cuales:
La suscripción preferente de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “380827”, y la colocación se denomina “deuda de asignación de energía superior”; La cantidad de suscripción de bonos convertibles de colocación preferencial en línea de los accionistas originales inferior a 1 se llevará a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominadas “las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), es decir, la cantidad de suscripción preferencial inferior a 1 generada se ordenará en función de la cantidad y la pequeña cantidad se llevará a cabo a un gran número de accionistas originales que participen en la suscripción preferencial. Para llegar a la unidad de cuenta más pequeña 1, el ciclo continúa hasta que todo esté completo.
Si las acciones ” Sineng Electric Co.Ltd(300827) ” mantenidas por los accionistas originales se depositan en dos o más oficinas comerciales de valores, el número de acciones suscritas se calculará por separado sobre la base de las acciones depositadas en cada oficina comercial, y la suscripción de colocación se llevará a cabo en la Oficina Comercial de Valores correspondiente de conformidad con las normas comerciales pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Los accionistas originales no sólo pueden participar en la colocación preferida, sino también en la compra en línea de la parte restante después de la colocación preferida.
2. El saldo de la asignación prioritaria después de la venta se emite a través de la fijación de precios en línea en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de suscripción es “370827”, y la suscripción se denomina simplemente “emisión de bonos shangneng”. Cada cuenta de valores que participa en esta emisión de precios en línea
El número mínimo de suscripciones de los hogares es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 para una unidad de suscripción, más de 10 debe ser 10 veces el número entero, cada cuenta de suscripción límite superior es de 10.000 (1 millón de yuan), el exceso es inválido.
Consejos importantes
1. Sineng Electric Co.Ltd(300827) \ \ \
2. The current issue of 420 million RMB convertible bonds, each with a value of 100 RMB, totaling 420 million, issued by the value.
3. Los bonos convertibles emitidos se denominan simplemente “bonos convertibles shangneng” y el Código de bonos es “123148”.
4. El número de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de bonos convertibles que posean después de la fecha de registro de las acciones (13 de junio de 2022, T – 1) y que estén registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation después de la fecha de cierre del mercado. Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas. La colocación preferida de la emisión a los accionistas originales adopta la colocación en línea, la suscripción preferida de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “380827”, la colocación se denomina simplemente “bonos de asignación de energía superior”.
La parte de la colocación preferencial de bonos convertibles por parte de los accionistas originales en línea es inferior a 1 de acuerdo con la Guía de negocios del emisor de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., es decir, la cantidad de suscripción preferencial de menos de 1 de acuerdo con el tamaño de la cantidad, la pequeña cantidad se lleva a cabo a un gran número de accionistas originales que participan en la suscripción preferencial, con el fin de lograr la unidad contable más pequeña, y el ciclo continúa hasta que se complete la distribución completa.
El emisor tiene un total de 237 Harbin Hatou Investment Co.Ltd(600864) acciones de acciones a, sin recompra de acciones de inventario de cuenta especial, es decir, el número total de acciones que disfrutan del derecho de asignación preferencial de los accionistas originales es de 237 Harbin Hatou Investment Co.Ltd(600864) acciones. Sobre la base de la proporción de colocación preferencial de la emisión, el límite máximo total de los bonos convertibles que los accionistas originales pueden colocar preferentemente es de 4.199832, lo que representa aproximadamente el 999960% del total de los bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida del saldo de la compra en línea. Los accionistas originales que participen en la colocación preferencial en línea pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T. Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción después de participar en la colocación preferencial en línea.
5. Los inversores públicos de la sociedad en general participan en la emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de suscripción es “370827”, y la suscripción se denomina “emisión de bonos shangneng”. La unidad de compra más pequeña de cada cuenta es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de compra, más de 10 debe ser un múltiplo entero de 10. El límite máximo de suscripción de cada cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan), y el exceso es inválido.
6. Esta emisión de bonos convertibles de shangneng no establece límites de tenencia, los inversores pueden obtener la colocación de bonos convertibles de shangneng cotizados en el primer día de negociación.
7. Todas las acciones convertibles de esta emisión provienen de nuevas acciones.
8. The issue is not listed, the listing matters will be announced separately, the issuer will go through the relevant listing procedures as soon as possible after the end of this issue of convertible bonds.
9. Por favor, preste atención a la forma de emisión, el objeto de emisión, el método de colocación / emisión, el tiempo de suscripción, el método de suscripción, el procedimiento de suscripción, el precio de suscripción, la cantidad de suscripción y el pago de los fondos de suscripción de los bonos convertibles de shangneng en El anuncio.
