Código de valores: Sineng Electric Co.Ltd(300827) abreviatura de valores: Sineng Electric Co.Ltd(300827) número de anuncio: 2022 – 030 Sineng Electric Co.Ltd(300827)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Anuncio indicativo del folleto
Patrocinador (co – Underwriter): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Co – Master Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales
La emisión de 420 millones de yuan de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “esta emisión”) a objetos no especificados ha sido autorizada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y registrada en el documento [2022] 929.
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 168 de la Comisión Reguladora de valores), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de bonos convertibles de sociedades en la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2018) (en adelante, las “normas detalladas para la aplicación”), Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Business Management “and other relevant provisions issued convertible Corporate Bonds (hereinafter referred to as” convertible Bonds “).
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se asignan preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. (en adelante denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (13 de junio de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Normas detalladas de aplicación publicadas. Información básica sobre esta publicación
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de la empresa que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles de la empresa a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Ii) escala y cantidad de emisiones
El total de bonos convertibles que se emitirán será de 42 millones de yuan y el número de emisiones será de 42 millones de yuan. Iii) valor nominal y precio de emisión
El valor nominal de cada bono convertible que se emitirá será de 100 Yuan RMB y se emitirá al valor nominal.
Situación básica de los bonos convertibles
1. Duración de los bonos: la duración de los bonos convertibles emitidos es de seis años a partir de la fecha de emisión, es decir, del 14 de junio de 2022 al 13 de junio de 2028.
2. Tasa de cupón: 0,30% en el primer año, 0,50% en el segundo, 1,00% en el tercer, 1,80% en el cuarto, 2,50% en el quinto y 2,80% en el sexto.
3. Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles paga intereses una vez al a ño, reembolsa el principal de todos los bonos convertibles no convertibles y los intereses del último año.
Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles. La fórmula de cálculo de los intereses anuales es la siguiente:
I = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso.
Método de pago de intereses
Los bonos convertibles adoptan el método de pago de intereses una vez al a ño, la fecha de inicio de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha anual de pago de intereses, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha anual de pago de intereses. Los bonos convertibles convertidos en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que pagan intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que pagan intereses) no disfrutarán de intereses en el año en curso ni en años posteriores.
El impuesto pagadero sobre los ingresos por intereses obtenidos por los tenedores de obligaciones convertibles será soportado por los tenedores de obligaciones convertibles.
4. Duración de la conversión
El período de canje de acciones de los bonos convertibles comenzará el primer día de negociación (20 de diciembre de 2022) seis meses después de la fecha de emisión de los bonos convertibles (20 de junio de 2022) y terminará el vencimiento de los bonos (13 de junio de 2028). Los tenedores de bonos tienen opción sobre la conversión o no conversión de acciones y se convierten en accionistas al día siguiente de la conversión.
5. Determinación y ajuste del precio de conversión
Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de la emisión de bonos convertibles es de 36,31 Yuan / acción, que no es inferior al precio medio de las acciones de la empresa a en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si el precio de las acciones se ajusta debido a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses en Los 20 días de negociación, el precio de cierre del día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones de la empresa a después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa a en el día de negociación anterior. Al mismo tiempo, el precio inicial de conversión no debe ser inferior al valor nominal de los activos netos auditados y las acciones del último período.
Modo de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, el precio de la conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (dos decimales reservados y el último redondeado): dividendos de acciones distribuidos o capital social aumentado: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones transferidas después del ajuste, p0 es el precio de las acciones transferidas antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de las acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de Las acciones o la asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas antes mencionados, el ajuste de los precios de conversión se efectuará a su vez, y el anuncio de ajuste de los precios de conversión se publicará en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por La Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste de los precios de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, la sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, según las circunstancias específicas. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento. 6. Cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles, el precio de los bonos convertibles no podrá modificarse al alza. Cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a presentarla a la Junta General de accionistas de La sociedad para su votación, que sólo podrá llevarse a cabo mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos por la sociedad se retirarán. El precio de conversión corregido no será inferior al más alto entre el precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y el precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
Procedimiento de enmienda
Cuando la sociedad modifique el precio de conversión a la baja, publicará un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por el c
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
7. Determinación del número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará de la siguiente manera: q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Donde: V es el valor nominal total de los bonos convertibles que los tenedores de bonos convertibles solicitan convertir en acciones; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Las acciones a las que el tenedor de bonos convertibles solicite la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa reembolsará el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en efectivo en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones de conformidad con Las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos.
8. Distribución de dividendos después de la conversión
Las acciones de la sociedad que se añadan como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones en esta emisión gozarán de los mismos derechos e intereses que las acciones originales. Todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas formados por la conversión de bonos convertibles en acciones) registrados en la fecha de registro de la emisión de dividendos Participarán en la distribución actual de dividendos y disfrutarán de los mismos derechos e intereses.
9. Cláusula de reembolso
Cláusula de amortización debida
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles al 112% del valor nominal de los bonos convertibles emitidos (incluidos los intereses del último período).
Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de canje de acciones de los bonos convertibles emitidos, la sociedad tendrá derecho a decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa a no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual en al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación consecutivos;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
10. Cláusula de reventa
Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de los bonos convertibles, los tenedores de bonos convertibles tienen derecho a revender la totalidad o parte de sus bonos convertibles a la sociedad al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso.
Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la emisión de bonos convertibles en acciones), la distribución de derechos de emisión y la distribución de dividendos En efectivo, el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión de acciones y el precio de cierre anteriores al ajuste, y el día de negociación posterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión de acciones y el precio de cierre ajustados. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, los 30 días de negociación consecutivos mencionados se volverán a calcular a partir del primer día de negociación después del ajuste del precio de conversión.
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, los tenedores de bonos convertibles pueden ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra de cada año de acuerdo con las condiciones convenidas anteriormente. Si los tenedores de bonos convertibles no presentan y realizan la recompra dentro del período de Declaración de recompra anunciado por la empresa en ese momento y cumplen por primera vez las condiciones de recompra, los tenedores de bonos convertibles no pueden ejercer el derecho de recompra en ese año de interés, y los tenedores de bonos convertibles no pueden ejercer el derecho de recompra varias veces.
Condiciones adicionales de reventa
En caso de que la ejecución del proyecto de inversión del capital recaudado de bonos convertibles emitido por la empresa cambie significativamente en comparación con el compromiso de la empresa en el folleto, los tenedores de bonos convertibles tendrán derecho a una sola venta si se considera que el uso del capital recaudado ha cambiado de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el período anterior es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles que se venderán de nuevo en poder de los tenedores de bonos convertibles emitidos;
