Seguimiento y reflexión este mes. Este mes, 618 ventas y el consumo local de electrodomésticos para estimular el aterrizaje de la política de análisis y volver a la ronda anterior de electrodomésticos a la política rural. Creemos que en el contexto de una situación epidémica cada vez más clara, se espera que la demand a inhibida de electrodomésticos se reponga antes, que se superponga con las políticas de estímulo de electrodomésticos existentes y posteriores, y que se espera que el consumo de electrodomésticos acelere la recuperación, y que el rendimiento de las ventas de la industria de electrodomésticos en junio y el segundo semestre del a ño sea optimista.
618 rendimiento positivo de la pre – venta, buena demanda de electrodomésticos. De acuerdo con los datos de la página de pre – venta de JD y TMall, el total de pre – venta de JD + TMall aumentó un 72% a 180 millones en el período de pre – venta de 618. Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486) total Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) G10 series Comprehensive participation in pre – El total de las ventas anticipadas aumentó un 109% a 510 millones de dólares en comparación con el mismo per íodo del año pasado. Las ventas anticipadas de los nuevos electrodomésticos de consumo aumentaron más del 70% año tras año, y la demanda de 618 electrodomésticos fue positiva.
Las ventas son hermosas, los nuevos líderes de consumo aumentaron. Según el informe de guerra Jingdong, el volumen de Negocios de 618 electrodomésticos pre – venta de 10 minutos aumentó más de tres veces, el volumen de Negocios de proyección doméstica aumentó un 320% año tras año. De acuerdo con el informe de guerra de cada empresa, el GMV de toda la red de 618 metros cuadrados comienza a vender 5 minutos romper mil millones, el volumen de ventas de pico metros cuadrados comienza a vender un 217% en comparación con el mismo período del a ño pasado, Marssenger Kitchenware Co.Ltd(300894) \ comienza a vender un 80%, Ecovacs Robotics Co.Ltd(603486) comienza a vender más de 400 millones, añadir puede abrir un 41% para romper a través de 400 millones, las ventas de piedra durante 2 horas superan el volumen de ventas de 618 ciclos
Más políticas para promover el consumo de electrodomésticos, la demanda puede acelerar la recuperación. En un entorno económico estable, el Gobierno central ha emitido numerosas declaraciones, alentando a los lugares donde las condiciones lo permitan a llevar a cabo aparatos inteligentes verdes a las zonas rurales y a reemplazar los antiguos por los nuevos, aumentando el consumo a gran escala de aparatos eléctricos. Desde 2022, casi 30 provincias y ciudades han promulgado políticas para estimular el consumo de electrodomésticos, subsidios o descuentos para los consumidores que compran electrodomésticos. En comparación con 2006 – 2008, la tasa media de crecimiento de las ventas de lavado de hielo en China aumentó casi 18 PCT en 2009 – 2010, y la tasa de aumento de la tenencia de electricidad blanca de los hogares rurales en 2009 – 2012 se duplicó en comparación con la anterior, y el efecto estimulante de la política Es muy significativo. Por lo tanto, creemos que la política nacional de estímulo del consumo de electrodomésticos a gran escala todavía puede impulsar el fuerte crecimiento de las ventas nacionales de electrodomésticos en China y acelerar la recuperación del consumo de electrodomésticos.
Seguimiento de datos clave: rendimiento del mercado: en mayo, los ingresos mensuales relativos de la placa de electrodomésticos – 0,27%. Materias primas: en mayo, los precios mensuales del cobre y el aluminio en los tres meses siguientes a la LME fueron de – 3,22% y – 6,41%, respectivamente. Los precios de las chapas laminadas en frío se estabilizaron y oscilaron, con una relación mensual de – 2,5%. Índice de transporte de mercancías: la relación de mayo de la línea Oeste / este / Europa fue de + 16,81%, + 17,81%, – 0,23%; Flujo de fondos: la proporción de acciones de luftong en las principales empresas aumentó, y la proporción de acciones de MeiDe / Gree / Haier luftong en mayo fue de + 0,27%, – 0,10%, + 0,22% mes tras mes.
Recomendaciones de la cartera básica: recomendación de baidian B – end para la reconstrucción y el crecimiento de Midea Group Co.Ltd(000333) Cook Electric recomienda un alto crecimiento y un fuerte incentivo para integrar el grifo de cocina Marssenger Kitchenware Co.Ltd(300894) Los pequeños electrodomésticos recomiendan grifos de proyección inteligentes Chengdu Xgimi Technology Co.Ltd(688696) 2B, 2c van de la mano Appotronics Corporation Limited(688007) \
Indicación del riesgo: aumento de la competencia en el mercado; La situación epidémica ha dado lugar a una demanda inferior a la prevista; Los precios de las materias primas aumentaron considerablemente; El tipo de cambio fluctúa considerablemente.
