Punto de vista básico:
El aumento de la globalización inversa y el enorme espacio de sustitución nacional de semiconductores
La seguridad de la cadena de suministro y el ciclo interno se han convertido en las principales preocupaciones. La proporción de la industria china de semiconductores en la cadena de valor mundial sigue siendo baja, y el amplio mercado ha creado un enorme espacio para la sustitución de la localización, en el que el diseño de CI en China está creciendo más rápidamente, seguido por el rápido aumento de la capacidad de la fábrica de obleas en China para acelerar la sustitución de la localización de los componentes de los equipos y materiales semiconductores aguas arriba en China. Con la disminución de la oferta de capacidad de toda la industria, la demanda descendente de nuevas necesidades, como el estallido de la demanda electrónica de automóviles, el futuro de China Semiconductor Dual – wheel Drive aumentó significativamente.
Comprender la tendencia industrial de la industria electrónica en los próximos diez años y mantener una actitud positiva hacia la electrónica automotriz
La electrificación y la intelectualización de los vehículos mejorarán en gran medida el valor de la electrónica de los vehículos, y se espera que la escala del mercado de la información electrónica de los vehículos aumente rápidamente. El aumento significativo del contenido electrónico de los vehículos se debe principalmente a dos aspectos: la electrificación, semiconductores de potencia, mcu, sensores de medición y aumento de precios. Se espera que la información electrónica automotriz relaje los smartphones para convertirse en la nueva fuerza motriz del desarrollo de la industria electrónica, la cadena de la industria de la información electrónica automotriz marcó el comienzo del período de desarrollo de oro, se convertirá en la mayor tendencia de la industria electrónica en la próxima década. La electrificación de los vehículos impulsa el valor de los semiconductores de potencia de un solo vehículo, y el desarrollo de pilas de carga de vehículos de nueva energía se convertirá en otra fuerza motriz importante en el mercado de semiconductores de potencia. La intelectualización del automóvil trae consigo un gran aumento de la demand a de potencia computacional, una fuerte demanda de chips informáticos, un aumento masivo de los datos del automóvil, un estallido de almacenamiento de automóviles, mientras que el desarrollo de sensores y LIDAR promoverá aún más el aterrizaje automático.
VR / AR: realidad virtual iluminada, penetración terminal acelerada
Apple está a punto de lanzar su primera generación de productos Mr el año que viene, y la realidad virtual está a punto de estallar en el verdadero sentido de la industria. Con la normalización del consumo de información y el aumento de la atención al “metauniverso”, VR / AR se espera que se convierta en una nueva generación de terminales de consumo. La transformación energética acelera el proceso de transformación digital de las industrias tradicionales y se prevé que el mercado comercial de aplicaciones de contenido VR / AR se desarrolle rápidamente. La industria VR / AR ha entrado en un período de rápido crecimiento, y se espera que la escala del mercado aumente a 240000 millones de yuan para 2024, con un 54% de CAGR para 2020 – 2024 y un 45% de crecimiento de vr. La tasa de crecimiento de la ar es de alrededor del 66%. Se espera que los dispositivos clave VR / AR, como la lente óptica y la pantalla, se desarrollen rápidamente.
Seguir buscando alternativas nacionales / electrónica automotriz / vrar tres pistas
Se sugiere que se preste atención a las empresas de semiconductores a nivel de Gálibo de automóviles Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ( Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) .sz), yachuang Electronics (301099.sz), Dongxin Stock (688110.sh), tuojing Technology (688072.sh), Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) ( Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) .sz), etc. Power Semiconductor recommended to focus on Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ( Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) .sz), East micro semi – Conductive (688261.sh), Starpower Semiconductor Ltd(603290) ( Starpower Semiconductor Ltd(603290) .sh), Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) ( Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) .sh). Los chips analógicos recomiendan centrarse en nanocitos (688052.sh), Sg Micro Corp(300661) ( Sg Micro Corp(300661) .sz). Consumer Electronics recommendations Focus on VR Leader Manufacturers Goertek Inc(002241) ( Goertek Inc(002241) .sz) and Precision Manufacturing Leader Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ( Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) .sz), etc.
