Bank Of Changsha Co.Ltd(601577)
Sobre la oferta pública de bonos convertibles de acciones a
Informe de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) (en lo sucesivo, « el banco») tiene previsto emitir públicamente bonos convertibles de acciones a (en lo sucesivo denominados « bonos convertibles»), cuyo importe total no excederá de 11.000 millones de yuan (incluidos 11.000 millones de yuan) (en lo sucesivo denominados « esta emisión»). De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de la emisión de valores por las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, cuando una empresa que cotiza en bolsa solicite la emisión de valores, el Consejo de Administración adoptará una resolución sobre el informe de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de conformidad con la ley y lo presentará a la Junta General de accionistas para su aprobación. El análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados es el siguiente:
Importe total y finalidad de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles
El capital total recaudado en esta emisión pública de bonos convertibles no excederá de 11.000 millones de yuan (incluidos 11.000 millones de yuan), después de deducir los gastos de emisión, se utilizará para apoyar el desarrollo sostenible y saludable de las empresas en el futuro, y se utilizará para complementar el capital básico de nivel 1 del Banco de conformidad con los requisitos reglamentarios pertinentes después de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones, aumentar la ratio de adecuación del capital del Banco y mejorar la fuerza del capital y la competitividad del Banco.
Influencia de la emisión pública de bonos convertibles en la gestión y la situación financiera del Banco
Esta emisión enriquecerá aún más la fuerza del capital del Banco, mejorará gradualmente su coeficiente de adecuación del capital, mejorará su capacidad de resistir los riesgos, consolidará la base de capital para el desarrollo sostenible de sus actividades, ayudará a mejorar su competitividad básica y a alcanzar los objetivos estratégicos establecidos.
El impacto de esta emisión en la gestión y la situación financiera del Banco se refleja principalmente en:
1. Influencia en la estructura de propiedad y el control del Banco
Antes y después de esta emisión, el Banco no tiene accionistas controladores ni controladores reales, esta emisión no dará lugar a cambios en el control del Banco.
2. Influencia en el rendimiento de los activos netos, los activos netos por acción y los activos netos
Después de esta emisión, el tamaño de los activos netos del Banco aumentará. Después de la emisión de bonos convertibles en acciones, el rendimiento de los activos netos del Banco puede diluirse a corto plazo; Sin embargo, a largo plazo, el uso de los fondos recaudados enriquecerá aún más la fuerza del capital del Banco, consolidará la base de capital para el desarrollo sostenible de todas las empresas del Banco y producirá gradualmente beneficios de funcionamiento, lo que tendrá un impacto positivo en el rendimiento operativo del Banco, lo que tendrá un efecto positivo En la mejora de los activos netos por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos del Banco.
3. Influencia en la adecuación del capital
Todos los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles se utilizarán para apoyar el desarrollo sostenible y saludable de las operaciones futuras, y el capital básico de primer nivel del Banco se repondrá eficazmente después de que los tenedores de bonos convertibles cambien de acciones, se mejorará el nivel de adecuación del capital del Banco y se mejorará la capacidad de resistencia al riesgo y la competitividad básica del Banco.
4. Influencia en la rentabilidad
La emisión de bonos convertibles ayudará a mejorar la escala de capital del Banco, consolidar su fuerza de capital, proporcionar una fuerte garantía de capital para el desarrollo estable y sostenible de las empresas del Banco, promover la expansión de la escala y el desarrollo empresarial del Banco, y promover la mejora de la rentabilidad y el crecimiento constante de Los beneficios.
Necesidad de aplicar esta oferta pública de bonos convertibles
1. Cumplir los requisitos reglamentarios y consolidar la fuerza del capital
En los últimos años, la Comisión Reguladora de seguros y el Banco Popular de China
Se plantean mayores requisitos para la supervisión del capital de los bancos comerciales. El 1 de enero de 2013, las medidas de gestión del capital de los bancos comerciales (ensayo) se aplicaron oficialmente, y los requisitos mínimos para la adecuación del capital básico de nivel 1, la adecuación del capital de nivel 1 y la adecuación del capital de los bancos no sistémicamente importantes fueron del 7,5%, el 8,5% y el 10,5%, respectivamente, y el requisito de capital anticíclico no excederá del 2,5%, según proceda. A principios de 2016, el Banco Popular de China puso en marcha el sistema de evaluación macroprudencial (MPA), que logró el cambio del mecanismo microprudencial original de “ajuste dinámico de las reservas de margen y control de la escala de préstamos acordados” al sistema general de gestión de riesgos de “Gestión macroprudencial y política monetaria amplia”, y definió además el requisito de que la expansión de los activos estuviera sujeta a restricciones de capital.
Al 31 de marzo de 2022, la ratio de adecuación del capital básico de nivel 1, la ratio de adecuación del capital de nivel 1 y la ratio de adecuación del capital de nivel 1 eran del 9,66%, el 10,82% y el 13,52%, respectivamente. Con el desarrollo continuo de las operaciones del Banco y la mejora continua de la escala de activos, se prevé que el nivel futuro de adecuación del capital del Banco siga disminuyendo. Por lo tanto, además de la acumulación de sus propios ingresos retenidos, el Banco todavía debe considerar la posibilidad de mejorar continuamente la fuerza del capital mediante la emisión de bonos convertibles, a fin de garantizar el nivel de adecuación del capital, seguir de cerca la tendencia de la supervisión y cumplir los requisitos reglamentarios.
2. Consolidar la base del desarrollo empresarial y mejorar la capacidad de prevención de riesgos
En los últimos años, el volumen de negocios del Banco ha seguido aumentando y el total de activos ha aumentado constantemente. Al 31 de marzo de 2022, el activo total del Banco era de 826535 millones de yuan, un aumento del 3,82% con respecto al comienzo del año. El total de préstamos ascendió a 387762 millones de yuan, un aumento del 4,91% con respecto a principios de año. En el futuro, se espera que el tamaño de las operaciones del Banco siga manteniendo una tendencia de crecimiento constante y que se mantenga un nivel de capital suficiente para sentar las bases del desarrollo sostenible de las operaciones en el futuro.
En la actualidad, la epidemia de covid – 19 se ha repetido repetidamente, el entorno económico, comercial y financiero exterior de China se ha vuelto cada vez más complejo, el Banco se enfrenta a un aumento continuo de los riesgos y desafíos operacionales externos. A fin de mejorar la capacidad del Banco para hacer frente a los riesgos de las operaciones externas y a los desafíos macroambientales, es necesario que el Banco fortalezca su capacidad de capital mediante la financiación externa, consolide la base de desarrollo de sus diversas actividades y mejore continuamente su capacidad competitiva general y su capacidad de prevención de riesgos sobre la base de la acumulación endógena. La emisión de bonos convertibles ayudará al Banco a reponer gradualmente el capital básico de nivel 1, mejorar la resistencia al riesgo y proporcionar un apoyo de capital fiable para el funcionamiento estable y el desarrollo sostenible del Banco.
3. Mantener la oferta de crédito y servir a la economía real
En diciembre de 2021, la Conferencia Central de trabajo económico propuso que las instituciones financieras aumentaran su apoyo a la economía real, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, la innovación científica y tecnológica y el desarrollo ecológico. En el esbozo del 14º plan quinquenal se señala que la industria financiera debe establecer un mecanismo institucional para apoyar eficazmente la economía real y mejorar la universalidad financiera. En el informe sobre la labor del Gobierno del Consejo de Estado de 2022 se menciona el fortalecimiento del apoyo financiero efectivo a la economía real.
En los últimos a ños, el Banco se ha esforzado por crear un banco ecológico moderno profundamente cultivado en la provincia de Hunan y la provincia de Guangdong, construir un banco profesional que comprenda mejor las industrias locales, centrarse en la “gestión de clientes”, “servicios sustantivos”, “Gestión fina” y “desarrollo sostenible”, cooperar con las empresas físicas en la cadena de valor a largo plazo, y esforzarse por servir a los principales proyectos provinciales de Hunan y al plan de acción del Gobierno de la provincia de Hunan sobre la nueva cadena industrial dominante. Debemos construir un mecanismo a largo plazo para resolver los problemas de financiación de la economía real, especialmente las pequeñas y medianas empresas. La emisión de bonos convertibles ayudará al Banco a mejorar la fuerza del capital, mantener un crecimiento moderado de la inversión crediticia, y servir mejor a las necesidades de desarrollo de la economía real.
4. Llevar a cabo la estrategia de desarrollo, esforzarse por crear un banco ecológico moderno líder en la región, adherirse a la idea de gestión de “Centro de clientes, orientación de valor”, centrarse en los dos núcleos de “gestión de riesgos” y “servicio al cliente”, llevar a cabo vigorosamente la ruta de Desarrollo de “localización, ligereza, digitalización, escena” y fortalecer Changsha, ampliar la ciudad y el Estado, hacer que el condado sea real, hacer Guangzhou fino y hacer subsidiarias excelentes “. Focus on “Wealth Management, inclusive Finance, industrial Finance, Science and Technology Finance, Zero Carbon Finance, Financial Investment” Six Key, to create “regional Leading Modern Ecological Bank”.
En los últimos años, la escala de activos del Banco ha seguido aumentando, el total de activos ha aumentado constantemente, la calidad de los activos se ha mantenido estable y la escala de beneficios se ha ampliado constantemente. La emisión de bonos convertibles fortalecerá la capacidad de capital del Banco para el desarrollo sostenible de sus futuros negocios y activos, y se centrará en la creación de un banco ecológico moderno líder a nivel regional con resultados de desarrollo de alta calidad para aplicar la estrategia de desarrollo a largo plazo del Banco.
Viabilidad de la emisión pública de bonos convertibles
El Banco seguirá mejorando el rendimiento de las inversiones de todos los accionistas mediante el uso racional de los fondos recaudados, la gestión prudente y el desarrollo estable, manteniendo al mismo tiempo un crecimiento estable y rápido de la escala de activos del Banco y un buen rendimiento de los activos. Para alcanzar este objetivo, el Banco seguirá avanzando en las siguientes iniciativas:
1. Promover continuamente la transformación del desarrollo minorista
El negocio financiero minorista del Banco se centrará en el comercio minorista básico, la gestión de la riqueza, la financiación del consumo y la microfinanciación, y seguirá profundizando en los condados comunitarios, profundizando en los grupos de clientes básicos, mejorando la gestión general de la riqueza, desarrollando vigorosamente el crédito al consumo, construyendo la ecología de la vida local, acelerando la transformación del desarrollo minorista y esforzándose por crear bancos minoristas de alta calidad y calidad.
2. Fortalecer y perfeccionar los servicios financieros de las empresas
El Banco siguió promoviendo la modernización y transformación del negocio financiero de la empresa, promoviendo la transformación y reconstrucción del negocio de la empresa, centrándose en los tres temas principales del consumo, la Ciencia y la tecnología y los medios de vida de las personas, centrándose en el Banco Industrial, el Banco de comercio, el Banco de inversiones y el banco ecológico, construyendo la ecología, estableciendo escenarios y ampliando los usuarios, mejorando la experiencia del cliente y el valor del cliente, reduciendo los costos de funcionamiento y el consumo de capital, y sirviendo plenamente a la estrategia de “tres altos y cuatro nuevos” de Hunan como línea principal, siendo el Banco anfitrión de la cadena industrial. Mejorar la permeabilidad de los parques provinciales y superiores y lograr el crecimiento sostenible endógeno de su propio valor.
3. Fortalecimiento de la capacidad de gestión y control de riesgos
El Banco se adherirá al concepto de valor de “la capacidad de control de riesgos es la competencia básica”, mantendrá una actitud prudente y estable y una mentalidad de hielo delgado todo el tiempo, controlará el riesgo, el costo, los ingresos y el equilibrio dinámico entre el capital para lograr el máximo beneficio bajo la premisa de que El riesgo es controlable. Seguir promoviendo la construcción del control digital de riesgos, la construcción de sistemas empresariales importantes, la construcción de plataformas digitales de cumplimiento, la consolidación de la gestión general de riesgos, la promoción de la gestión integrada de riesgos, el fortalecimiento de la gestión del comportamiento de los empleados y la mejora continua de la gestión de la lucha contra El blanqueo de dinero. En el nivel de resolución del riesgo de crédito, por una parte, desde el mecanismo, la industria, los productos, los datos, las herramientas, los equipos, las normas y otros niveles para hacer frente a la prevención y el control adicionales, por una parte, para hacer frente a la liquidación de las existencias.
4. Fortalecimiento del impulso de la innovación financiera en ciencia y tecnología
El Banco se centrará en el camino de desarrollo de la “línea, la movilidad, la escena y la ecología”, acelerará el proceso de transformación digital, fortalecerá el sistema, el mecanismo y el equipo de Ciencia y tecnología financieras, mejorará continuamente la innovación científica y tecnológica y la capacidad de I + D, promoverá la integración de la Ciencia y la tecnología financieras y los servicios característicos, promoverá la mejora de la Ciencia y la tecnología financieras en las empresas y la gestión y hará todo lo posible por capacitar a los bancos ecológicos modernos de Hunan y Guangdong. Proporcionar un apoyo técnico sólido y una garantía para el desarrollo futuro.
5. Promover firmemente el desarrollo empresarial de los mercados financieros
De conformidad con la idea de gestión de “aumentar los beneficios, ampliar los productos, hacer hincapié en la inversión, la investigación y el control estricto de los riesgos”, el Banco promoverá la asignación de bonos, la industria, los instrumentos negociables y las divisas en su conjunto, integrará los recursos, fortalecerá la coordinación, construirá una ecología de cooperación interbancaria abierta y beneficiosa para todos y una ecología de cooperación interbancaria, normalizará la innovación empresarial en los mercados financieros sobre la base de la aplicación de los requisitos reglamentarios y promoverá el desarrollo estable de los mercados financieros mediante una gestión precisa y eficiente. En resumen, los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles se utilizarán para apoyar el desarrollo futuro de las operaciones del Banco después de deducir los gastos de emisión, y se utilizarán para complementar el capital básico de nivel 1 del Banco de conformidad con los requisitos reglamentarios pertinentes después de la conversión de bonos convertibles en acciones. La emisión ayudará al Banco a consolidar su fuerza de capital, cumplir los requisitos reglamentarios, mejorar la capacidad de prevención de riesgos, construir una base sólida para el desarrollo empresarial, promover su funcionamiento estable y el desarrollo sostenible, de conformidad con la estrategia general de desarrollo del Banco y los intereses de todos los accionistas. Al mismo tiempo, el Banco adoptará medidas eficaces para aplicar activamente la estrategia de desarrollo establecida, promover continuamente la transformación y modernización de las empresas, fortalecer la capacidad de gestión y control de riesgos, fortalecer la innovación financiera y tecnológica, promover el desarrollo empresarial, mejorar continuamente la calidad de los activos y mejorar la eficiencia del uso del capital, a fin de crear un rendimiento sostenible de la inversión para los accionistas. Por lo tanto, esta oferta pública de bonos convertibles es necesaria y factible.
Consejo de Administración 9 de junio de 2022
