Código de valores: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) abreviatura de valores: Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) No.: 2022 – 029
Código de acciones preferentes: 360038 acciones preferentes abreviadas: changyin you 1
Nota sobre el contenido importante del plan de bonos convertibles de sociedades de emisión pública a:
1. El nombre y la forma de esta oferta pública de valores: los bonos corporativos (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”) cuyo importe total de la oferta pública no supere los 11.000 millones de yuan (incluido el número actual) pueden convertirse en acciones a del Banco. El tamaño específico de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración del Banco (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a determinar el importe mencionado. 2. Si las partes vinculadas participan en esta oferta pública: los bonos convertibles emitidos en esta oferta darán prioridad a la colocación de los accionistas originales de las acciones a. La cantidad específica de colocación preferencial se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a determinar la situación del mercado antes de la emisión, y se revelará en el folleto para la emisión de bonos convertibles. Descripción de la conformidad de la emisión con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la administración de los bonos convertibles de Las empresas, y tras un examen cuidadoso y detallado por el Banco, se considera que todas las condiciones del Banco se ajustan a las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos vigentes relativos a la solicitud de emisión pública de bonos convertibles de las empresas que cotizan en bolsa. Estar cualificado para la emisión pública de bonos convertibles. Panorama general de la publicación
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores que se emiten públicamente son los bonos corporativos que pueden convertirse en acciones a del Banco (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”), que se cotizarán en la bolsa de Shanghai y las acciones a que se convertirán en el futuro.
Ii) Escala de la emisión
El importe total de los bonos convertibles que se emitirán no excederá de 11.000 millones de yuan (incluido el importe), y la escala específica de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración del Banco (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a determinar dentro de la cantidad mencionada.
Iii) valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión tienen un valor nominal de 100 yuan cada uno. Iv) Duración de los bonos
El período de emisión de los bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Tipo de interés de los bonos
El método para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés se presentarán a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos de conformidad con las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas del Banco antes de su emisión.
Vi) Duración y modalidades del pago de intereses
Esta emisión de bonos convertibles utiliza el método de pago de intereses una vez al a ño, el reembolso del principal y los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses para el año en que se devengan intereses
El interés anual que devenga intereses (en lo sucesivo denominado “interés anual”) se refiere al interés actual que el tenedor de bonos convertibles puede disfrutar en cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”); Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso.
2. Modalidades de pago de intereses
La emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles.
Fecha de pago de los intereses: la fecha de pago de los intereses de cada año será el primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos en la fecha de cada año completo, si esa fecha es un día feriado o de descanso oficial, se aplazará hasta el siguiente día de negociación, sin ningún otro pago de intereses durante El período de prórroga. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses cada año, y el Banco pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses cada año. En el caso de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones a del Banco antes de la fecha de registro de los derechos de pago de intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de pago de intereses), el Banco ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los ingresos por concepto de intereses devengados por los tenedores de obligaciones convertibles será sufragado por el tenedor.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles en acciones comenzará en el primer día de negociación seis meses después del final de la emisión de los bonos convertibles y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior a 30 días hábiles antes del anuncio del folleto. El precio medio de las acciones a del Banco de Japón en las 20 primeras transacciones (si el ajuste de los precios de las acciones se produce en los 30 días de negociación o en los 20 días de negociación, el precio de las acciones se calculará sobre la base del precio de las acciones a las que se ajusten los derechos de emisión y los intereses) y el precio medio de las acciones a del Banco de Japón en la transacción anterior. Al mismo tiempo, no será inferior a los activos netos auditados por acción del período más reciente (si, entre la fecha del balance del informe financiero auditado del último período y la fecha del anuncio del folleto, se produce la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en acciones o derechos de emisión, la distribución de dividendos en efectivo, etc., los activos netos auditados por acción del período más reciente se determinarán sobre la base de los valores ajustados de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el valor nominal de las acciones, El precio inicial específico de la conversión se presentará a la Junta General de accionistas del Banco para que autorice al Consejo de Administración del Banco (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a determinar las condiciones del mercado antes de la emisión. El precio medio de las acciones a del Banco de Japón en las 30 primeras transacciones = el valor total de las acciones a del Banco de Japón en las 30 primeras transacciones / el valor total de las acciones a del Banco de Japón en las 30 primeras transacciones; El precio medio de las acciones a del Banco de Japón en las 20 primeras transacciones = el valor total de las acciones a del Banco de Japón en las 20 primeras transacciones / el valor total de las acciones a del Banco de Japón en las 20 primeras transacciones; Precio medio de las acciones a del Banco de Japón en la transacción anterior = valor total de las acciones a del Banco de Japón en la transacción anterior / valor total de las acciones a del Banco de Japón en la transacción anterior. 2. Ajuste y cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, cuando el Banco cambie sus acciones debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones o la emisión de derechos de emisión (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones) y la distribución de dividendos en efectivo, el Banco ajustará el precio de conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión. La fórmula específica de ajuste del precio de conversión se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración del Banco (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a especificar en el folleto de conformidad con las disposiciones pertinentes.
En caso de que se produzcan los cambios mencionados en las acciones y / o los derechos de los accionistas, el Banco ajustará el precio de conversión de conformidad con el método definitivo y publicará un anuncio sobre el ajuste del precio de conversión en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “csrc”), en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario).
Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión de acciones sea la fecha de aplicación de la conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión de acciones, la solicitud de conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión de acciones ajustado por el Banco.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda cambiar la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones del Banco, lo que puede afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, el Banco ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ⅸ) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles emitidos, cuando el precio de cierre de las acciones a del Banco en 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 80% del precio actual de las acciones convertibles, el Consejo de Administración del banco tendrá derecho a proponer un plan de modificación a la baja del precio de las acciones convertibles y a presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Si el ajuste del precio de conversión del Banco se produce en el día de negociación anterior debido a la eliminación de derechos, la eliminación de intereses, etc., el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre después del ajuste.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior a 30 días hábiles antes de la celebración de la Junta General de accionistas en la que se examine el plan mencionado. El precio medio de las acciones a del Banco de Japón en las 20 primeras transacciones (si el ajuste de los precios de las acciones se produce en los 30 días de negociación o en los 20 días de negociación, el precio de las acciones a del Banco de Japón en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones a del Banco de Japón en el día de negociación anterior al ajuste después del ajuste de los derechos de emisión y los intereses) y el precio medio de las acciones a del Banco de Japón en la transacción anterior. Al mismo tiempo, el precio corregido de la conversión de acciones no será inferior a los activos netos auditados por acción del período más reciente (si la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social o derechos de emisión, la distribución de dividendos en efectivo, etc. se producen entre la fecha del balance del último informe financiero auditado y la fecha de la Junta General de accionistas en la que se examina el plan anterior, los activos netos auditados por acción del período más reciente se determinarán sobre la base de los valores ajustados después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses correspondientes). Y el valor nominal de las acciones. 2. Procedimiento de enmienda
Si el Banco decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará los anuncios pertinentes en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión (si Es necesario). A partir del primer día de negociación después de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión revisado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella y antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará de conformidad con el precio de conversión modificado.
Métodos para determinar el número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará de la siguiente manera: q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola. Donde: V es el valor nominal total de los bonos convertibles que los tenedores de bonos convertibles solicitan convertir en acciones; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
El Banco reembolsará el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes al período en curso en efectivo en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai y otros departamentos (para el cálculo de los intereses devengados en el período en curso, véase el contenido pertinente de la cláusula de amortización del artículo 12).
Atribución de dividendos en el año de conversión
Las acciones a del Banco que se añaden como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones en esta emisión gozarán de los mismos derechos e intereses que las acciones originales, y todos los accionistas de acciones a registrados en la fecha de registro de la distribución de dividendos disfrutarán de los dividendos corrientes.
Cláusula de redención
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la expiración del período de emisión de bonos convertibles, el Banco reembolsará a los inversores todos los bonos convertibles no convertibles a un precio que aumente el valor nominal de los bonos convertibles emitidos (incluidos los intereses anuales del último período), y la tasa flotante específica se determinará de acuerdo con las condiciones del mercado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración).
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión de la emisión de bonos convertibles, si el precio de cierre de las acciones a del Banco durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual, el banco tendrá derecho a canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más el precio de los intereses devengados en el período en curso con la aprobación de las autoridades reguladoras pertinentes (si es necesario). Si el ajuste del precio de conversión del Banco se produce en el día de negociación anterior debido a la eliminación de derechos, la eliminación de intereses, etc., el precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en el día de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en el día de ajuste y el día de negociación posterior.
Además, cuando el valor nominal total de las acciones no convertibles de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan, el banco tendrá derecho a canjear todas las acciones no convertibles de los bonos convertibles al valor nominal más los intereses devengados durante el período en curso.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Condiciones de reventa
En caso de que la aplicación de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles cambie en comparación con el compromiso del Banco en el folleto, y el cambio se considere un cambio en el uso de los fondos recaudados por el c
La forma específica de emisión de los bonos convertibles será determinada por el Consejo de Administración del Banco autorizado por la Junta General de accionistas (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración). Los objetivos de la emisión de bonos convertibles son las personas físicas, las personas jurídicas, los fondos de inversión en valores y otros inversores que posean cuentas de valores de la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales).
Disposiciones relativas a la colocación a los accionistas originales
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión otorgan a los accionistas originales un derecho preferente de colocación. La cantidad específica de colocación preferencial se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a determinar la situación del mercado antes de la emisión, y se revelará en el folleto de esta emisión de bonos convertibles. La colocación preferencial estará sujeta al derecho de sociedades de la República Popular China o a cualquier otra disposición
