Código de valores: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) abreviatura de valores: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) número de anuncio: 2022 – 080 Código de bonos convertibles: 113568 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles de primavera
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
El segundo anuncio indicativo sobre la ejecución de la redención y retirada de la lista de “bonos convertibles de primavera”
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de registro del reembolso: 10 de junio de 2022
Precio de reembolso: 100323 Yuan / pieza
Fecha de emisión del reembolso: 13 de junio de 2022
Fecha de retirada de la lista de obligaciones convertibles: 13 de junio de 2022
Antes del cierre de la fecha de registro de la redención (15: 00 del 10 de junio de 2022), los tenedores de bonos convertibles de primavera pueden optar por seguir negociando en el mercado de bonos convertibles o cambiar a acciones a un precio de 8,75 yuan por acción para convertirse en acciones a de Zhejiang Wuzhou xinchun Group Co., Ltd. Después del cierre del mercado en la fecha de registro del reembolso (15: 00 del 10 de junio de 2022), los “bonos convertibles de primavera” que no hayan sido canjeados por acciones se congelarán, dejarán de comerciar y cambiarán por acciones, y todos serán canjeados obligatoriamente de acuerdo con el valor nominal de los bonos más Los intereses devengados durante el período actual (100323 Yuan / unidad en total). El canje de bonos de primavera se cerrará en la bolsa de Shanghai el 13 de junio de 2022.
Consejos de riesgo: el precio de reembolso de los bonos convertibles de primavera puede ser muy diferente del precio de mercado secundario, y el reembolso obligatorio conlleva el riesgo de pérdida de inversión. Se sugiere que los tenedores de bonos convertibles de primavera cambien de acciones o completen la transacción antes del 10 de junio de 2022 para evitar posibles pérdidas de inversión. Si los inversores mantienen “bonos convertibles de primavera” hay una situación de promesa o congelación, se recomienda que la promesa y la congelación se levanten antes de lo previsto, a fin de evitar que las transacciones no puedan ser redimidas por la fuerza. Se invita a los inversores a que comprendan en detalle las disposiciones pertinentes de los bonos convertibles, tomen decisiones racionales y presten atención al riesgo de inversión.
Entre el 14 de abril de 2022 y el 30 de mayo de 2022, el precio de cierre de al menos 15 días de negociación consecutivos no será inferior al 130% (es decir, 11,38 Yuan / acción) del precio actual de conversión de acciones (8,75 Yuan / acción) del “canje de notas de primavera” durante 30 días de negociación consecutivos. De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en adelante, el folleto), se han activado las condiciones de amortización anticipada de los bonos convertibles de primavera. El 30 de mayo de 2022, la compañía convocó la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la redención anticipada de la “deuda convertible de primavera”, decidió ejercer el derecho de Redención anticipada de la “deuda convertible de primavera”, de acuerdo con el valor nominal de la deuda convertible más el precio de los intereses devengados en el período actual, la redención completa de la “deuda convertible de primavera” registrada después del cierre de la fecha de registro de la redención.
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shanghai y el folleto de la empresa, se anuncian las siguientes cuestiones relativas al reembolso anticipado y la exclusión de la lista de “bonos convertibles de primavera”.
Situación general de la emisión y cotización de bonos convertibles de primavera
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles (c
De conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai y el folleto de bonos convertibles de la empresa, los bonos convertibles de primavera emitidos por la empresa pueden convertirse en acciones de la empresa a partir del 14 de septiembre de 2020, con un precio inicial de conversión de 9,08 Yuan / acción. Debido a la distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2019 y 2020, de acuerdo con las disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de los bonos convertibles de la empresa, a partir del 15 de junio de 2021, el precio actual de los bonos convertibles de primavera se ajustará a 8,75 Yuan / acción.
Condiciones de amortización condicional y logros
Cláusula de reembolso condicional
De conformidad con lo dispuesto en el folleto de la empresa: “durante el período de canje de obligaciones convertibles, la empresa tendrá derecho a decidir canjear la totalidad o parte de las obligaciones convertibles no convertibles al precio del valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso: ① el precio de cierre de al menos 15 días de negociación consecutivos de las acciones a de la empresa no será inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de canje de acciones en el período en curso.” N. El saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos es inferior a 30 millones de yuan.
Ii) logros de la cláusula de reembolso condicional
Durante el período comprendido entre el 14 de abril de 2022 y el 30 de mayo de 2022, el precio de cierre de al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación no será inferior al 130% (11,38 Yuan / acción) del precio actual de conversión de “bonos convertibles de primavera” (8,75 Yuan / Acción), de conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de la empresa (en lo sucesivo denominado “El folleto”); Se han activado las condiciones de amortización anticipada de los bonos convertibles de primavera.
Procedimientos de examen por la Junta
El 30 de mayo de 2022, la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el reembolso anticipado de la” deuda de primavera “, los resultados de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. Teniendo en cuenta la situación actual del mercado, el Consejo de Administración de la empresa ha decidido ejercer el derecho de reembolso anticipado de los bonos convertibles de primavera y reembolsar todos los bonos convertibles de primavera registrados después de la fecha de cierre del mercado de acuerdo con el valor nominal de los bonos convertibles más el precio de los intereses devengados Durante el período en curso. Todos los directores independientes de la empresa expresaron opiniones independientes sobre esta cuestión.
Plan de Redención y exclusión de la lista
Fecha de registro del reembolso: 10 de junio de 2022
Ii) objeto de reembolso
Después del cierre del mercado el 10 de junio de 2022 (a las 15: 00 del mismo día), todos los tenedores de bonos convertibles de primavera registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Iii) precio de amortización
De acuerdo con el “folleto” de la empresa, el precio de reembolso es: el valor nominal de los bonos convertibles más los intereses devengados en el período en curso. El precio de reembolso es de 100323 Yuan / pieza.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el período en curso es Ia = B. × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos (es decir, 100 yuan / unidad);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso (es decir, el 1,2%);
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses (es decir, el 7 de marzo de 2022) hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (es decir, el 13 de junio de 2022).
Intereses devengados en el ejercicio en curso: IA = B × I × T / 365 = 100 × 1,2% × 98 / 365 = 0323 Yuan / hoja (3 decimales reservados)
Precio de amortización = valor nominal + intereses devengados en el período en curso = 100 + 0323 = 100323 Yuan / Unidad
Declaración sobre la deducción del impuesto sobre la renta de los inversores en concepto de intereses de “bonos convertibles de primavera”
1. De conformidad con la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas de la República Popular China y otras normas y documentos fiscales pertinentes, los inversores individuales de bonos convertibles de sociedades (incluidos los fondos de inversión en valores) deben pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre los ingresos por concepto de intereses de los bonos a un tipo impositivo del 20% de los ingresos por concepto de intereses, es decir, el importe de reembolso de cada “bono convertible de primavera” de 100 yuan es de 100323 Yuan (antes de impuestos). El importe real de la redención es de 100259 Yuan (después de impuestos). El impuesto sobre la renta mencionado anteriormente será retenido y pagado por todas las instituciones de cobro y pagado directamente a las autoridades tributarias locales de cada institución de cobro. Si cada institución de cobro no cumple la obligación de retención, la responsabilidad jurídica resultante será asumida por cada institución de cobro. En caso de que existan disposiciones pertinentes de la política fiscal sobre la reducción o exención del impuesto sobre la renta en la localidad del contribuyente, el contribuyente podrá solicitar a la autoridad tributaria local competente la devolución del impuesto sobre la renta en el plazo de presentación de la solicitud.
2. De conformidad con la Ley del impuesto sobre la renta de las empresas de la República Popular China y otras normas y documentos fiscales pertinentes, el impuesto sobre la renta de los intereses sobre las obligaciones convertibles de las empresas residentes que posean obligaciones convertibles se pagará por sí mismas, es decir, cada una de las “obligaciones convertibles de primavera” con un valor nominal de 100 yuan, y el importe real de cada emisión y reembolso será de 100323 Yuan (antes de impuestos).
3. En el caso de las empresas no residentes, como los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB (QFII y rqfii, respectivamente), que posean bonos del período en curso, de conformidad con el anuncio sobre la continuación de la política del impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor a ñadido de las instituciones extranjeras que inviertan en el mercado nacional de bonos (anuncio no. 34 de 2021 de la administración fiscal del Ministerio de Finanzas), que comenzará el 7 de noviembre de 2021 y terminará el 31 de diciembre de 2025, El impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor añadido estarán exentos temporalmente de los ingresos por intereses de los bonos obtenidos por las instituciones extranjeras que inviertan en el mercado nacional de bonos. La empresa distribuirá la cantidad de reembolso antes de impuestos, es decir, cada valor nominal de 100 yuan “bonos convertibles de primavera”, la cantidad real de reembolso de cada distribución es de 100323 Yuan.
Fecha de emisión del reembolso: 13 de junio de 2022
Método de emisión del reembolso:
El principal y los intereses de los bonos convertibles de primavera serán transferidos a la cuenta de capital de valores de los tenedores de bonos convertibles por la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation a través del corredor de custodia de los tenedores de bonos convertibles de primavera.
Vii) Fecha de retirada de la lista de obligaciones convertibles
El 13 de junio de 2022, el “canje de bonos de primavera” será eliminado de la lista en la bolsa de Shanghai.
Procedimientos de negociación, canje de acciones y reembolso de obligaciones convertibles
Antes del cierre de la fecha de registro de la redención (15: 00 del 10 de junio de 2022), los tenedores de bonos convertibles de primavera pueden optar por seguir negociando en el mercado de bonos o cambiar a acciones a un precio de 8,75 yuan por acción.
La empresa estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de que termine el período de amortización de los bonos convertibles. Revelar al menos tres veces el anuncio de aviso de reembolso y retirada de la lista de bonos convertibles de primavera, y notificar a los tenedores de bonos convertibles los asuntos relacionados con este reembolso.
Después del cierre de la fecha de registro de la redención (15: 00 del 10 de junio de 2022), todos los “bonos convertibles de primavera” que no hayan sido canjeados se congelarán y se detendrá el comercio de bonos convertibles y el canje de acciones. La empresa reembolsará íntegramente el valor nominal de los bonos convertibles de primavera más los intereses devengados durante el período en curso. El 13 de junio de 2022, el “canje de bonos de primavera” será eliminado de la lista en la bolsa de Shanghai. Es decir, a partir del 13 de junio de 2022, el “canje de bonos de primavera” dejó de comerciar y canjear acciones.
Después de la redención de los bonos convertibles, la empresa anunciará los resultados de la redención de los bonos convertibles de primavera en los medios de comunicación de divulgación de información mencionados anteriormente.
Cambios en las tenencias de los controladores reales, los accionistas controladores, los accionistas que posean más del 5% de las acciones y los directores y supervisores en los últimos seis meses
De conformidad con las “medidas de gestión de los bonos convertibles de sociedades” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China, en los seis meses anteriores a la fecha de divulgación del presente anuncio, el controlador real, el accionista controlador, los accionistas con más del 5% de las acciones, los directores, los supervisores y El personal directivo superior de la empresa no tienen ninguna transacción de “bonos convertibles de primavera”.
Indicación del riesgo
El precio de reembolso de los bonos convertibles puede diferir considerablemente del precio de mercado de los bonos convertibles de primavera, y el reembolso obligatorio conlleva el riesgo de pérdidas de inversión. Los tenedores de bonos convertibles de primavera pueden optar por seguir negociando en el mercado de bonos antes del cierre de la fecha de registro de la redención (15: 00 del 10 de junio de 2022) o cambiar a acciones a un precio de 8,75 yuan por acción. Después del cierre de la fecha de registro de la redención (15: 00 del 10 de junio de 2022), el “canje de bonos de primavera” que no se ejecute se congelará en su totalidad, se detendrá la transacción y el canje de acciones y se ejecutará el canje completo de acuerdo con el valor nominal de los bonos más el precio de los intereses devengados durante el período en curso. Si los inversores mantienen “bonos convertibles de primavera” hay una situación de promesa o congelación, se recomienda que la promesa y la congelación se levanten antes de lo previsto, a fin de evitar que las transacciones no puedan ser redimidas por la fuerza.
Después de la redención, el “canje de bonos de primavera” se cerrará en la bolsa de Shanghai el 13 de junio de 2022. Se ruega a los inversores que comprendan en detalle las disposiciones pertinentes de los bonos convertibles y presten atención al anuncio de seguimiento de la empresa. Por favor, tome decisiones racionales y preste atención al riesgo de inversión.
Información de contacto
Departamento de contacto: Departamento de valores de la empresa
Tel.: 0575 – 86339263
Correo electrónico: xcczqb@xcc Zxz. Com.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 2022
