Abreviatura de valores: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Código de valores: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
(No. 1, Xingsheng Avenue Industrial Park, nan County, Yiyang City, Hunan Province)
Plan de emisión privada de acciones a en junio de 2022
Declaración
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones a, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta no pública de acciones a.
3. This plan is the description of the Board of Directors of the Company for this non – Public Issue of a share, and any Statement contrary to this is false.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. The matters described in this plan does not represent substantial Judgement, Confirmation and Approval by the examination and approval authorities on matters related to this non – Public Issue of a share. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a descritas en el presente plan están sujetas a la aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan. 1. Las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones a se han examinado y aprobado en la segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa. Esta oferta no pública sólo debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa, sino también presentada a la Comisión Reguladora de valores de China para su aprobación antes de su aplicación.
2. Esta oferta está dirigida a Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui, que son las personas de acción concertadas del controlador real de la empresa Chen Keming. Todas las acciones de esta oferta privada se suscriben en efectivo, y esta oferta constituye una transacción relacionada. 3. The total amount of funds raised by this issue shall not exceed 423.45 million Yuan, which shall be used to supplement the current Fund and to repay interest liabilities after deduction of the issue cost.
La empresa ha establecido un sistema especial de almacenamiento de fondos recaudados, y los fondos recaudados de esta oferta no pública se depositarán en una cuenta especial determinada por el Consejo de Administración de la empresa.
4. La fecha de referencia para la fijación de precios de esta emisión es el anuncio de la resolución de la segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa (9 de junio de 2022). El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la empresa a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios), es decir, 9,41 yuan por acción.
Entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia si el precio de las acciones se ajusta debido a la eliminación de derechos o intereses.
5. The number of this issue shall not exceed 45 million shares (including this number), and the limit of the number of shares issued shall not exceed 13.36% of the total Equity Capital of the company Before this issue. El número final de emisiones se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de las disposiciones pertinentes de la c
En caso de que se produzcan cambios en el capital social, como la entrega de acciones, la recompra y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, el límite máximo de la cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia. Dentro de los límites mencionados, el número final de emisiones se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de las disposiciones pertinentes de la c
6. Antes de la emisión, el accionista mayoritario de la empresa era Hunan Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Una vez concluida la oferta pública de acciones, se modificará la estructura de las acciones (derechos de control). Chen Hong, Chen Hui son los hijos de Chen Keming, el verdadero controlador de la empresa, Duan juxiang es el cónyuge de Chen Keming, Chen Hong es el Director General de la empresa, Chen Hui es el Vicepresidente, Duan juxiang es el Director de la empresa, y la proporción de acciones de Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui aumentará significativamente después de la emisión. Los cuatro son los controladores reales comunes de la empresa. Esta oferta no pública no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
De conformidad con el artículo 24 de las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, la suscripción de las acciones emitidas por Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui desencadenará la obligación de oferta. Considerando que Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui se han comprometido a no transferir las acciones suscritas en el plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta, de conformidad con el artículo 63 de las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui Están exentos de hacer ofertas de conformidad con las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa antes de su aprobación por los accionistas no afiliados en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa.
7. Los destinatarios específicos de la emisión, Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui, se comprometen a: 1) no transferir las acciones suscritas en el plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Si la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes relativos a la exención de la oferta que el adquirente debe aceptar el período de restricción de la venta se ajustan antes de la finalización de la oferta, el período de restricción de la venta se ajustará en consecuencia. A partir de la fecha de finalización de la presente oferta privada y hasta la fecha en que se levante la prohibición de las acciones suscritas, el objeto de la oferta también cumplirá el Acuerdo de restricción mencionado anteriormente con respecto a las acciones de la sociedad suscritas en la presente oferta privada que se hayan incrementado debido a la entrega de acciones por la sociedad o a la conversión de la reserva de capital en capital social. Si las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes modifican los requisitos del período de restricción de la venta, el período de restricción de la venta de las acciones suscritas por el emisor se ajustará en consecuencia de conformidad con el límite inferior de los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos modificados. Una vez expirado el período de limitación de las ventas, cuando el objeto de emisión obtenga la reducción de las acciones de la sociedad como resultado de la oferta no pública, deberá cumplir las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, normas, documentos normativos y estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades y la Ley de valores.
8. Los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa en proporción a las acciones emitidas.
9. De conformidad con la circular sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa emitida por la Comisión Reguladora de valores de China, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otros Documentos, la empresa ha formulado una política de distribución de beneficios y un plan para el rendimiento futuro de los accionistas, como se detalla en la sección V de la política de distribución de beneficios y la aplicación del plan, y se invita a los inversores a que presten atención.
10. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y la orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), la empresa ha formulado medidas para llenar el rendimiento al contado diluido tras la oferta no pública de acciones. Las partes interesadas se comprometieron a que las medidas de rendimiento de la empresa se cumplieran efectivamente, como se detalla en la sección VI de la Declaración y los compromisos del Consejo de Administración relativos a la emisión del presente plan, sección II, rendimiento al contado diluido de la emisión y medidas de cobertura.
Sin embargo, las medidas adoptadas no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa, y los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores adoptan una decisión de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización.
Catálogo
Declaración… 1 consejos especiales… 2 catálogo… 5 Interpretación… Sección 1 Resumen del plan de distribución Información básica del emisor Antecedentes y objetivos de la presente publicación Objeto de la emisión y su relación con la empresa 4. Precio y principio de fijación de precios de las acciones emitidas, cantidad de acciones emitidas y período de venta limitado… Esta emisión constituye una transacción conexa. 6. Esta emisión no dará lugar a ningún cambio en el control de la empresa… Estado de la aprobación de este plan de distribución y procedimientos para su presentación y aprobación Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión 1. Curriculum vitae… 14 en segundo lugar, las principales empresas controladas por el objeto de emisión y las principales empresas de las empresas vinculadas… 16 3. Información pertinente sobre las sanciones, los litigios, etc. en los últimos cinco años en relación con el objeto de la emisión… 17 4. Después de esta emisión, la competencia entre pares y las transacciones conexas entre el emisor y las empresas que cotizan en bolsa… 17 5. Las transacciones importantes entre el emisor y la empresa en los 24 meses anteriores a la divulgación del plan de emisión… 18 VI. Fuentes de financiación de la suscripción Resumen del contenido del Acuerdo de suscripción de acciones con las condiciones de entrada en vigor Sección III análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los fondos recaudados Plan de utilización de los fondos recaudados Análisis de la necesidad y viabilidad de utilizar los fondos recaudados Influencia de la oferta privada en la gestión y la situación financiera de la empresa… 25 IV. Información sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en relación con la solicitud de aprobación… Conclusión del análisis de viabilidad Sección IV debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 26 1. Cambios en el negocio y los activos de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial después de esta emisión. 26 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. 27 3. Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre la empresa y los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas después de la emisión de esta oferta. 28 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder, the actual controller and its related parties after this issue is completed, or whether the company provides Guarantee for the controlled Shareholder, the actual controller and its related parties… Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… 28 VI. Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión Sección 5 política de distribución de beneficios y estado de aplicación Política de distribución de beneficios 32 2. Situación de los dividendos en efectivo en los últimos tres años y arreglos para el uso de los beneficios no distribuidos Planificación del rendimiento de los accionistas en el futuro (2020 – 2022) Sección 6 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión 41 1. Declaración del Consejo de Administración sobre si hay algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses, además de esta oferta… 41 2. Rendimiento al contado diluido de la oferta y medidas de cobertura 41.
Interpretación
A menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas del presente plan tienen el siguiente significado: emisor, sociedad, sociedad, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada.
El plan y el plan se refieren al plan para la emisión privada de acciones a en 2022.
Acciones comunes emitidas a inversores nacionales con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, cotizadas en el índice a de la bolsa nacional de valores, marcadas con el valor nominal de las acciones en RMB, suscritas y negociadas en RMB
El controlador real se refiere a Chen Keming
Holding Shareholder and Keming Group refers to Hunan Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Group Co., Ltd.
Chen Keming and his family members refer to Chen Keming, Duan juxiang, Chen Hong, Chen Hui, Chen kezhong, Chen YuanZhi, Chen xiaozhen, Chen can
Esta emisión de acciones, esta emisión de acciones Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 2022
Los objetos de emisión y suscripción se refieren a Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui.
The Board refers to Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Board
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
Los estatutos se refieren a los Estatutos de Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Los fondos recaudados se refieren a los fondos recaudados en esta emisión.
Los períodos de presentación de informes y los últimos tres años se refieren a enero a marzo de 2019, 2020, 2021 y 2022.
Al final del período que abarca el informe, el 31 de diciembre de 2019, el 31 de diciembre de 2020, el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de marzo de 2022
Yuan, 10.000 yuan significa yuan y 10.000 yuan.
Nota: la suma de algunos agregados y adiciones en este plan es diferente en el número final debido al redondeo. Los datos financieros y los indicadores financieros mencionados en el presente plan, a menos que se especifique otra cosa, se refieren a los datos financieros del calibre de los estados financieros consolidados y a los indicadores financieros calculados sobre la base de esos datos financieros.
Sección 1 Resumen del plan de distribución
Información básica del emisor
Nombre de la empresa Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Chen ke Ming Food Manufacturing Co., Ltd.
Código unificado de crédito social 91430900617162624t
