Código de valores: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) abreviatura de valores: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) número de anuncio: 2022 – 049 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Anuncio sobre la emisión no pública de acciones a en relación con las transacciones con partes vinculadas y la firma del Acuerdo de suscripción de acciones con los suscriptores con las condiciones de entrada en vigor
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos importantes:
Contenido de la transacción: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) (en lo sucesivo, « La empresa» o « el emisor») se propone emitir acciones a puerta cerrada a Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui (en lo sucesivo, « la oferta no pública» o « la oferta actual»), que actuarán conjuntamente con los controladores reales. El número de acciones no públicas no excederá de 45 millones de acciones (incluidas las acciones). La empresa y Chen Hong, Duan juxiang, Chen Hui han firmado el “Acuerdo de suscripción de acciones con condiciones efectivas”.
Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui son las partes vinculadas de la empresa de acuerdo con las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, por lo que la transacción propuesta por Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui para suscribir las acciones del Banco de desarrollo no público constituye una transacción relacionada, Pero no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
En los últimos 12 meses, la empresa no ha realizado transacciones con partes vinculadas con Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui, ni transacciones con partes vinculadas relacionadas con esta categoría de transacciones.
Objetivo y efecto de la transacción: con el fin de realizar con éxito la refinanciación de las acciones a de la empresa y mejorar su capacidad de negocio principal, Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui suscribieron las acciones no públicas de la empresa, lo que indica que su buena expectativa para el futuro de la empresa y su apoyo al desarrollo a largo plazo de la empresa son beneficiosos para la expansión de la escala de negocio principal, la reducción de la escala de la deuda, la mejora de la competitividad del mercado y la capacidad de resistencia al riesgo de la empresa. Tras la finalización de la oferta no pública de acciones, los accionistas controladores y los controladores reales no han cambiado. Esta transacción no afecta a la independencia de la empresa, las principales empresas de la empresa no dependen de Chen Hong, Duan juxiang, Chen Hui y sus partes vinculadas debido a esta transacción.
Examen y aprobación de las transacciones: esta transacción conexa sólo puede llevarse a cabo después de obtener la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa y la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “c
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
La empresa tiene la intención de emitir acciones no públicas a Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui a los controladores reales, que no excederán de 45 millones de acciones (incluidas las acciones), y el total de fondos recaudados no excederá de 423450 millones de yuan (incluidas las acciones).
El número específico de acciones emitidas a puerta cerrada se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a negociar con el organismo patrocinador (asegurador principal) sobre la base de la situación real.
Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui actuaron como directores y directores generales de la empresa. De acuerdo con las normas de la bolsa de Shenzhen, el Sr. Chen Hong es una parte afiliada de la empresa. Por lo tanto, la transacción que Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui planean suscribir las acciones no públicas constituye una transacción afiliada. La cuestión de la oferta privada y las transacciones conexas se examinó y aprobó en la segunda reunión del sexto Consejo de Administración y en la 26ª reunión del quinto Consejo de supervisión. El Sr. Chen Keming, el Sr. Chen kezhong, la Sra. Duan juxiang, la Sra. Chen Hui y el Sr. Chen Hong, directores afiliados, se han abstenido de votar sobre las propuestas pertinentes, y los directores independientes de la empresa han emitido opiniones de aprobación previa sobre cuestiones relacionadas con las transacciones con partes vinculadas y han expresado opiniones de acuerdo explícitas. Esta oferta no pública todavía necesita la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, y los accionistas afiliados interesados en la transacción afiliada se abstendrán de votar.
Esta oferta no pública no constituye una reorganización importante de los activos, como se estipula en las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, y sólo puede llevarse a cabo con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
Introducción de las partes vinculadas
El Sr. Chen Hong es el hijo del Sr. Chen Keming, el verdadero controlador de la empresa. Duan juxiang es el cónyuge de Chen Keming y Chen Hui es la hija de Chen Keming.
Chen Hong: Male, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in July 1979, Bachelor degree, residence: room c302, Building 5, zhonglong International Imperial seal, guqu South Road, Yuhua District, Changsha City. Ha sido Director del Departamento de compras de la empresa, Director del Departamento de equipo, asistente del Director General, Director General Adjunto; Desde junio de 2016 hasta la fecha como Director General de la empresa; Director de la empresa desde septiembre de 2016; Febrero de 2021 hasta la fecha como representante legal de la empresa.
Duan juxiang: Female, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born on 18 September 1956, residence: No. 301, renli Lane, nanzhou Town, nanxian County, Hunan Province, with no. 142. De marzo de 2007 a abril de 2013, Director de la empresa; Director de la empresa desde 2016.
Chen Hui: Female, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in December 1977, Graduate Student, residence: South County, Hunan Province, 301 renli Lane, with no. 142. Ha sido gerente financiero, gerente de compras, gerente de recursos humanos, asistente del Director General, de 2010 a 2016 como Director General Adjunto de la empresa, de 2016 a 2016 como Director de la empresa, de 2020 a 2020 como Vicepresidente de la empresa.
Información básica sobre el objeto de las transacciones conexas
El objeto de esta transacción son las acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la empresa.
Política de precios y base de precios de las transacciones
El precio de las acciones no públicas es de 9,41 Yuan / acción. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas de la empresa es la fecha de publicación de la resolución de la segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Los principios y métodos de fijación de precios de esta emisión no perjudican los intereses de los accionistas no vinculados ni los intereses de la empresa. Contenido principal del contrato de transacción
El 8 de junio de 2022, la empresa y Chen Hong, Duan juxiang y Chen Hui firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones con condiciones efectivas, cuyo contenido principal es el siguiente:
Parte a: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Representante legal: Chen Hong
Dirección de contacto: No.1, Xingsheng Avenue Industrial Park, nan County, Yiyang City, Hunan Province
La parte B 1, la parte B 2 y la parte B 3 se denominan colectivamente parte B.
Parte B 1: Chen Hong
Parte B 2: Duan juxiang
Parte B 3: Chen Hui
Considerando que:
1. La parte a es una sociedad anónima establecida de conformidad con las leyes y reglamentos de la República Popular China, cuyas acciones han sido cotizadas y negociadas en la Junta principal de la bolsa de Shenzhen (anteriormente Junta pequeña y mediana), cuyo código de acciones es Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) , y la parte a tiene la intención de recaudar fondos Mediante la emisión no pública de no más de 45 millones de acciones (incluidas 45 millones de acciones) de acciones comunes en renminbi (acciones a).
2. La parte B es la person a que actúa de acuerdo con Chen Keming, el verdadero controlador de la parte a, y la parte B tiene la intención de suscribir las acciones a de la parte a en efectivo de conformidad con las condiciones de emisión aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China y las estipulaciones del presente Acuerdo.
3. La parte a y la parte B confirmarán que la parte a ha dado a la parte B información y explicaciones adecuadas sobre el plan de oferta pública de acciones, y la parte B entiende plenamente el plan de oferta pública de la parte a y está dispuesta a participar en la oferta pública. Con este fin, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, el Código Civil de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de Los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, las Partes en el Acuerdo han celebrado consultas amistosas para aclarar los derechos y obligaciones de las partes a y B en el proceso de esta oferta no pública. Por la presente, la parte B cumplirá y ejecutará conjuntamente el Acuerdo de coste relativo a la suscripción de las acciones de la parte a en esta oferta privada.
Artículo 1 interpretación
A menos que se indique o defina otra cosa, las siguientes palabras o abreviaturas del presente Acuerdo tendrán el siguiente significado específico:
Una Parte: manicura, parte B por separado.
Ambas partes: manicura, parte B.
Esta Suscripción: se refiere al acto de la parte B de suscribir las acciones no públicas a la parte a de conformidad con el presente Acuerdo. Esta oferta no pública, esta oferta: uñas a tres inversores específicos de la parte B
Número total de acciones inicialmente propuestas: se refiere al número total de acciones inicialmente propuestas por la parte a en esta oferta no pública, es decir, 45 millones de acciones.
Fecha de referencia de la fijación de precios: la fecha de publicación de la resolución de la Junta adoptada por el Consejo de Administración para examinar por primera vez el plan de emisión.
Conclusión de la oferta no pública: se refiere a la fecha en que las acciones emitidas de conformidad con el presente Acuerdo se registran a nombre de la parte B en la institución de registro y liquidación de valores.
Forma escrita: la forma en que el contrato, la Carta, el mensaje de datos (incluido el telegrama, el télex, el fax, el intercambio electrónico de datos y el correo electrónico) pueden expresar el contenido de manera tangible.
C
Shenzhen Stock Exchange: Shenzhen Stock Exchange.
Securities Registration and Settlement Agency: Shenzhen Branch of China Securities Registration and Settlement Co., Ltd.
Día de trabajo: cualquier día, excepto los días feriados y feriados oficiales en China.
Yuan, Yuan: Yuan, Yuan.
Artículo 2 objeto del Acuerdo
1. Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1 yuan por acción.
2. La parte B tiene la intención de suscribir en efectivo no más de 45 millones de acciones (incluidas 45 millones de acciones) emitidas por la parte a con un máximo de 423450.000,00 (incluido el número actual) (en lo sucesivo denominado “el importe de la suscripción”).
3. La parte a tiene la intención de cotizar sus acciones en la bolsa de Shenzhen en esta oferta no pública, y las disposiciones específicas de cotización de las acciones se determinarán mediante consulta con la bolsa de Shenzhen y la institución de registro y liquidación de valores después de que la parte a presente la oferta no pública a la c
Artículo 3 precio de suscripción, cantidad de suscripción y método de suscripción
1. Precio de suscripción
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es la fecha de publicación de la resolución de la segunda reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, y el precio de emisión (precio de suscripción) es de 9,41 Yuan / acción. No menos del 80% del precio medio de las acciones de la parte a en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la parte a en 20 días de negociación antes de La fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la parte a en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la parte a se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, como el pago de dividendos / dividendos en efectivo, la entrega de acciones rojas, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el precio de emisión (precio de suscripción) de Las acciones no públicas se ajustará en consecuencia de conformidad con las normas pertinentes de la c
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Dos ítems fueron realizados simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de suscripción antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N, el precio de emisión ajustado es P1.
2. Número de suscripciones
El número de acciones no públicas no excederá de 45 millones de acciones (incluidas 45 millones de acciones). La cantidad de suscripción de la parte B 1 no excederá de 25 millones de acciones (incluidas 25 millones de acciones) y la cantidad de suscripción no excederá de 235250.000 yuan; La cantidad suscrita por la parte B 2 no excederá de 15 millones de acciones (incluidas 15 millones de acciones) y la cantidad suscrita no excederá de 141150.000 yuan; La cantidad suscrita por la parte B 3 no excederá de 5.000000 de acciones (incluidas 5.000000 acciones) y la cantidad suscrita no excederá de 47.050000 Yuan. La cantidad de emisión final se determinará mediante consultas entre la parte a y el asegurador principal sobre la base de la situación real y las condiciones del mercado en el ámbito de la cantidad de emisión aprobada por la c
3. Modalidades de suscripción
La parte B suscribe las acciones no públicas de la parte a En renminbi en efectivo.
Artículo 4 disposiciones relativas al período de restricción de la venta
1. La parte B se compromete a no transferir las acciones suscritas en el plazo de 36 meses a partir de la fecha de terminación de la emisión. Si la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes relativos a la exención de la oferta que el adquirente debe aceptar el período de restricción de la venta se ajustan antes de la finalización de la oferta, el período de restricción de la venta se ajustará en consecuencia.
2. A partir de la fecha de finalización de la presente oferta privada y hasta la fecha en que se levante la prohibición de las acciones suscritas, el objeto de la oferta también cumplirá las disposiciones de restricción mencionadas con respecto a las acciones de la sociedad suscritas en esta oferta privada que se hayan incrementado debido a la entrega de acciones por la sociedad o a la conversión de la reserva de capital en capital social.
3. Si las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes modifican los requisitos del período de restricción de la venta, el período de restricción de la venta de las acciones suscritas por el emisor se ajustará en consecuencia de conformidad con el límite inferior de los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos modificados. Una vez expirado el período de limitación de las ventas, cuando el objeto de emisión obtenga la reducción de las acciones de la sociedad como resultado de la oferta no pública, deberá cumplir las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, normas, documentos normativos y estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades y la Ley de valores.
Artículo 5 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos
Todos los accionistas de la parte a disfrutarán de los beneficios no distribuidos acumulados antes de la oferta pública de la parte a de conformidad con la proporción de participación en el momento de la emisión.
Artículo 6 Pago, Verificación de capital y registro de acciones
1. La parte B conviene en que, en un plazo de 10 días laborables a partir de la fecha en que la parte a haya aprobado la oferta no pública de acciones por la Comisión Reguladora de valores de China y la parte B haya recibido la notificación de pago emitida por la parte a y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la oferta no pública, el precio total de suscripción se acredite en efectivo a la cuenta designada abierta por la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la parte a para la oferta no pública; Los fondos de suscripción mencionados anteriormente se transferirán a la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados de la parte a una vez que la empresa contable contratada por la parte a haya completado la verificación de capital y haya deducido los gastos conexos.
2. Antes de que la parte B haga clic en
