Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785)
Opiniones sobre la verificación de las promesas de acciones de los accionistas
De conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, el negocio de consultoría financiera para la fusión y reorganización de empresas que cotizan en bolsa
Las medidas administrativas, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y otras disposiciones pertinentes, Huatai United Securities Limited Liability
Cualquier empresa acepta Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) (en lo sucesivo denominada Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) ), “cotizar en bolsa”
“Empresa” o “empresa”), actuando como independiente de la emisión de acciones para la compra de activos y transacciones conexas
Financial Advisor, to Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) \
Sin embargo, la sociedad Holding) y holgos huixinda Building Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “huixinda”)
Se llevó a cabo una verificación prudencial del proyecto y la situación de la verificación y las opiniones de verificación son las siguientes:
I. Inesperadamente Holding y huixinda Stock pledge Situation Before this pledge
Inesperadamente, antes de esta promesa, huixinda no tenía ninguna promesa de acciones de Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) .
Situación de la participación inesperada y de la promesa de acciones de huixinda
Si es
Participación de la sociedad Holding
Si el nombre del accionista o el capital social total de las acciones pignoradas actuales es pignorado
La proporción de una gran cantidad de acciones (acciones) se limita a la fecha de inicio de la venta de las acciones y el uso de la prenda de rehén y su porcentaje (%)
Línea consistente
Conmovedor
Acciones de control inesperadas 375 millones 14,60% 5,74% después de la primera ronda
Acciones restringidas de los accionistas hasta 2022
Acciones de cartera 6 de junio pignoración de acciones fiduciarias en el primer día después de la fecha de lanzamiento
Persona
Iii. Situación relativa a las acciones prometidas por la parte que promete el rendimiento
Inesperadamente, las acciones pignoradas de huixinda Holding y huixinda tienen la obligación potencial de compensar el rendimiento de la reestructuración de activos importantes.
Si el titular del derecho tiene conocimiento de que las acciones en cuestión tienen una obligación potencial de indemnización por rendimiento, el pignorado y el pignorado han examinado las acciones en cuestión.
Contenido de la obligación de indemnización prevista para la reestructuración de activos importantes
1. En 2019, Empresa cotizada (Código de acciones: Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) , anteriormente conocida como “Wuhan zhongshang Group Co., Ltd.”) Compra de acciones no públicas de Beijing Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) Home Chain Co., Ltd. (en adelante denominada “Home chain”, anteriormente conocida como “Beijing Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) Home New Retail Chain Group Co., Ltd.”) 100% de acciones (en adelante denominada “This Transaction”, “This major Asset Restructuring” o “this issue shares Buy assets”). De acuerdo con el “Informe sobre la compra de activos y transacciones conexas mediante la emisión de acciones por Wuhan zhongshang Group Co., Ltd” y el “Acuerdo de compensación de previsión de beneficios” y el acuerdo complementario firmado entre inesperadamente Holding, Wang linpeng, Hui Xinda (en lo sucesivo denominados colectivamente “el prometedor de rendimiento”) y la empresa, Wang linpeng, inesperadamente Holding y Hui Xinda, como los prometedores de rendimiento, se comprometieron a llevar a cabo esta importante reorganización de activos en 2019. En 2020 y 2021, los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes no serán inferiores a 206027 millones de yuan, 241022 millones de yuan y 271940 millones de yuan, respectivamente.
Si el beneficio neto acumulado realizado de la cadena doméstica al final de un a ño durante el período de compromiso con el rendimiento es inferior al beneficio neto acumulado comprometido al final del año en curso, el compromiso con el rendimiento compensará las acciones de la sociedad cotizada que haya adquirido a través de esta transacción. Si las acciones anteriores no son suficientes para compensar, el compromiso con el rendimiento compensará las acciones de la sociedad cotizada que haya adquirido del mercado secundario u otros medios legales. En caso de que el importe total de la compensación por acciones alcance el 90% del importe total de las acciones emitidas para la compra de activos en esta emisión, el prometedor de rendimiento podrá optar por continuar la compensación en efectivo o en forma de acciones hasta que se cubra el importe total que el prometedor de rendimiento debe compensar.
Una vez expirado el plazo de compensación de la previsión de beneficios, la empresa que cotiza en bolsa contratará a una empresa contable con las calificaciones empresariales pertinentes de valores y futuros determinadas por todas las partes para que lleve a cabo una prueba de deterioro del valor de la cadena doméstica y emita un informe de prueba de deterioro del valor, Como el valor final del deterioro de la cadena doméstica el número total de acciones de la empresa que ha realizado la compensación de la previsión de beneficios de la cadena doméstica en el plazo de compensación. × Si el precio de emisión por acción + el compromiso de rendimiento ha compensado el importe en efectivo, el compromiso de rendimiento compensará por separado a la empresa que cotiza en bolsa.
2. Wang linpeng, inesperadamente Holding y Hui Xinda emitieron respectivamente cartas de compromiso sobre cuestiones relativas a la prenda de acciones de consideración. “Considerando que Wuhan zhongshang Group Co., Ltd. Tiene la intención de comprar el 100% de las acciones de Beijing Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) \ \ En el caso de las acciones de contraprestación (si las hubiere) obtenidas mediante esta reorganización, el compromiso informará por escrito al pignorado de que las acciones mencionadas tienen la obligación potencial de compensación del compromiso de rendimiento de conformidad con el Acuerdo de compensación del rendimiento, y estipulará claramente con el pignorado en el Acuerdo de prenda que las acciones pertinentes se utilizarán para pagar la compensación del rendimiento, etc.
3. According to the announcement on Adjustment of the Performance commitment matters of Beijing Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) \ \ \ \
Ii) contenido del contrato de prenda de cuantía máxima firmado con el pignorado
De acuerdo con el Acuerdo de “contrato de prenda máxima” firmado por inesperadamente Holding y huixinda respectivamente con Beijing International Trust Co., Ltd. (en nombre del plan de fideicomiso de fondos colectivos de Beijing Trust runsheng Finance No. 077, en adelante denominado “pignorado” o “Beijing Trust”), inesperadamente Holding y huixinda se comprometieron al pignorado con 375 millones de acciones y 60 millones de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, respectivamente. Entre ellos, el número de acciones que tienen la obligación potencial de compensación del compromiso de rendimiento es de 375 millones de acciones y 60 millones de acciones, respectivamente.
De conformidad con las directrices para la aplicación de las normas de supervisión publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China el 31 de julio de 2020 – No. 1 de la categoría de cotización en bolsa, el contrato de prenda de importe máximo correspondiente firmado entre la sociedad Holding y huixinda y Beijing Trust incluye los siguientes contenidos:
1. En cuanto a las cuestiones relativas a las obligaciones de compensación de los compromisos de rendimiento asumidos por inesperadamente Holding, Wang linpeng y Hui Xinda (en lo sucesivo denominados colectivamente “los compromisos de rendimiento”), las empresas que cotizan en bolsa han hecho una divulgación pública completa en forma de anuncio público de las empresas que cotizan en bolsa.
2. The pledgee has fully understood the above – mentioned Performance Compensation commitment and understood that there is a possible situation of Stock compensation.
3. If the Performance Compensation obligation of inesperadamente Holding and huixinda under the profits Forecast Compensation Agreement and its Supplementary Agreement triggers, inesperadamente Holding and huixinda should First perform the Performance commitment Compensation obligation to Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) Si el número de acciones no pignoradas no es suficiente para cumplir los requisitos de la obligación de compensación del compromiso de rendimiento en virtud del acuerdo complementario del compromiso de rendimiento, y huixinda tiene la intención de compensar a Easyhome New Retail Group Corporation Limited(000785) con el número correspondiente de acciones pignoradas (en lo sucesivo denominadas “acciones parcialmente pignoradas”), huixinda proporcionará la información pertinente al pignorado con antelación en un plazo razonable. Huixinda y el pledgee pueden negociar según las circunstancias, en inesperadamente Holding, huixinda ha proporcionado la medida de garantía alternativa aprobada por escrito por el pledgee y cumple con los requisitos de la autoridad reguladora pertinente bajo la premisa de que parte de las acciones pueden ser pignoradas, la cantidad específica, la operación, los procedimientos serán determinados por ambas Partes mediante consulta. Inesperadamente, huixinda y pledgee firmarán por separado los documentos pertinentes del Acuerdo de garantía en relación con las medidas de garantía alternativas.
Otras notas informativas
En caso de que el compromiso de rendimiento mencionado dé lugar a una obligación de compensación de acciones, la compensación se efectuará de conformidad con los requisitos pertinentes del compromiso de rendimiento, las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y las disposiciones pertinentes del contrato de prenda de importe máximo antes mencionado, y el asesor financiero independiente supervisará e instará al compromiso de rendimiento mencionado a cumplir las obligaciones pertinentes y a revelarlas de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
1. En 2019, la empresa llevó a cabo una importante reorganización de los activos, como Holding, huixinda y Wang linpeng como partes comprometidas con el rendimiento, y ha firmado con la empresa el acuerdo sobre la compra de activos mediante la emisión de acciones y su acuerdo complementario, el Acuerdo de compensación de la previsión de beneficios y su acuerdo complementario, y ha acordado el Acuerdo de bloqueo de acciones y la obligación de compensación del rendimiento de las acciones de la empresa adquiridas como resultado de la emisión de acciones.
2. According to the maximum pledge contract signed with Beijing Trust, Beijing Trust has been clearly informed that there are potential Performance Compensation obligations for listed companies for the stock pledged by Beijing Trust.
3. La participación inesperada y la promesa de acciones de huixinda no perjudican los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
El asesor financiero independiente no tiene objeciones a la participación inesperada y a la promesa de acciones de huixinda.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de sello de la opinión de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre la promesa de acciones de los accionistas.)
Huatai United Securities Co., Ltd. 7 de junio de 2022
