Código de valores: Anhui Honglu Steel Construction(Group) Co.Ltd(002541) abreviatura de valores: Anhui Honglu Steel Construction(Group) Co.Ltd(002541) número de anuncio: 2022 – 044 Código de bonos: 128134 abreviatura de bonos: Honglu convertible
Anhui Honglu Steel Structure (Group) Co., Ltd.
Anuncio sobre el ajuste de precios de la conversión de la deuda de Honglu en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. Código de bonos: 128134
2. Bonos abreviados: Honglu convertible
3. Precio de conversión antes del ajuste: 43,51 Yuan / acción
4. Precio de conversión ajustado: 33,22 Yuan / acción
5. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 15 de junio de 2022
Disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones
Anhui Honglu Steel Structure (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) emitió 18,8 millones de bonos convertibles el 9 de octubre de 2020, cada uno con un valor nominal de 100 yuan y un valor total de emisión de 1.880 millones de yuan (bonos para abreviar: bonos convertibles Honglu; código de bonos: 128134), y cotizó en la bolsa de Shenzhen el 2 de noviembre de 2020.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles y las disposiciones pertinentes del folleto sobre la emisión pública de bonos convertibles por Anhui Honglu Steel Structure (Group) Co., Ltd. Después de esta emisión, cuando las acciones de la sociedad cambien debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones o derechos, la distribución de dividendos en efectivo, etc. (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), el precio de conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k)
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de conversión de las acciones y publicará un anuncio de resolución del Consejo de Administración en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, en El que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario); Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, la sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, según las circunstancias específicas. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento. Razones y resultados del ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones (ⅰ) base del ajuste de precios
La resolución de la 29ª reunión del 5º Consejo de Administración y la resolución de la junta general anual de accionistas de 2021 examinaron y aprobaron el plan de distribución de beneficios para 2021. La empresa ejecutará el plan anual de distribución de beneficios para 2021. Sobre la base de 530777.158 acciones de capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 3,30 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, no se distribuirán acciones rojas, y se distribuirá un dividendo en efectivo total de RMB.
175156.462,14 Yuan (incluidos impuestos); Al mismo tiempo, el 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa 530777.158 acciones como base, con el Fondo de reserva de capital para aumentar el capital social, a todos los accionistas cada 10 acciones para aumentar 3 acciones, después de aumentar el capital social total de la empresa aumentó a 6.90010305 acciones, el saldo de la reserva de capital fue de 2.277349.402,61 Yuan. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “Securities Daily”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Contenido relacionado.
Durante el período comprendido entre la divulgación del plan de distribución y la ejecución, el capital social total de la empresa ha cambiado debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, de 530777.158 acciones a 530777.557 acciones. La empresa ajusta la proporción de distribución por acción y la conversión del número total de acciones de acuerdo con el principio de mantener la distribución total y la proporción de conversión sin cambios. Tras el ajuste, el plan anual de distribución de los derechos e intereses de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de la empresa en la fecha de registro de los derechos e intereses, el 14 de junio de 2022, el capital social total de la empresa es de 5.307775.557 acciones, se asignará a todos los accionistas 3.299997 yuan en efectivo (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, y el capital social
El Fondo acumulado a todos los accionistas cada 10 acciones para aumentar 3 acciones, un total de 15.923267 acciones (15.923267 Yuan) ver detalles de la empresa el 8 de junio de 2022 en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Divulgado “Anhui Honglu Steel Structure (Group) Co., Ltd. 2021 Annual Equity Allocation Implementation Bulletin” (Bulletin No.: 2022 – 045). Ii) Resultado del ajuste del precio de conversión
De conformidad con las disposiciones pertinentes sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones en el folleto de oferta pública de Anhui Honglu Steel Structure (Group) Co., Ltd., el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones es el siguiente:
P1 = (P0 – d) / (1 + n)
= (43,51 – 03299999) / (1 + 0,3)
\uf0b1 33,22 Yuan / acción
El precio de conversión de la deuda de Honglu se ajustará a 33,22 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 15 de junio de 2022 (fecha de eliminación de derechos e intereses).
En la actualidad, Honglu canje de deuda se encuentra en el período de canje de acciones (la fecha de inicio y fin del período de canje de acciones es del 15 de abril de 2021 al 8 de octubre de 2026). Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
Se anuncia por la presente.
Anhui Honglu Steel Structure (Group) Co., Ltd. Board
8 de junio de 2012
