Código de valores: Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) abreviatura de valores: Quzhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd(605007) número de anuncio: 2022 – 041 Código de bonos: 111002 abreviatura de bonos: bonos especiales
Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd.
Anuncio sobre el inicio de la conversión de la deuda de papel especial en acciones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Código de bonos: 111002
Bonos convertibles en papel
Precio de conversión: 18,50 Yuan / acción
Fecha de inicio y fin del período de conversión: 14 de junio de 2022 a 7 de diciembre de 2027
Situación general de la emisión y cotización de bonos convertibles
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles (licencia reguladora de valores [2021] No. 3416), el 8 de diciembre de 2021 Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa”) emitió 6,7 millones de bonos convertibles, cada uno con un valor nominal de 100,00 yuan y un total de 6,7 millones de yuan. Los bonos convertibles de la empresa por valor de 670 millones de yuan se negociarán en la bolsa de Shanghai a partir del 30 de diciembre de 2021, de acuerdo con el documento no. 500 de la decisión de autorregulación de la bolsa de Shanghai [2021].
De conformidad con las disposiciones pertinentes y el folleto de bonos convertibles de la empresa, los “bonos convertibles en papel especial” emitidos por la empresa pueden convertirse en acciones de la empresa a partir del 14 de junio de 2022.
Disposiciones pertinentes sobre el canje de notas especiales por acciones
Escala de emisión: 6,7 millones de yuan (6,7 millones de copias);
Ii) valor nominal: 100 yuan / pieza;
Iii) tasa nominal: 0,30% en el primer año, 0,50% en el segundo, 1,00% en el tercer, 1,50% en el cuarto, 1,80% en el quinto y 2,00% en el sexto;
Iv) Duración de los bonos: 6 años, a partir del 8 de diciembre de 2021 y hasta el 7 de diciembre de 2027; V) Fecha de inicio y fin del período de conversión: del 14 de junio de 2022 al 7 de diciembre de 2027 (en caso de días feriados o de descanso oficiales, se aplazará hasta el siguiente día laborable, sin intereses adicionales durante el período de prórroga);
Precio de conversión: 18,50 Yuan / acción.
Cuestiones relativas a la Declaración de conversión de acciones
Procedimiento de notificación de la conversión de acciones
1. La Declaración de conversión de acciones se efectuará mediante licitación pública a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai.
2. El tenedor puede solicitar la conversión total o parcial de la “deuda especial en papel” en su cuenta en acciones de la empresa.
3. La unidad declarante de bonos convertibles en acciones es una mano, una mano es de 1.000 Yuan, la unidad más pequeña convertida en acciones es una acción; En caso de que la conversión de acciones se declare varias veces en el mismo día de negociación, el número de conversión de acciones se calculará conjuntamente. En el caso de los bonos convertibles que no sean suficientes para la conversión de una acción, la empresa pagará en efectivo a través de China Securities Registration and Clearing Corporation el día de negociación siguiente a la fecha de la Declaración de conversión.
4. La Dirección de la Declaración de conversión de bonos convertibles en acciones es la venta, el precio es de 100 yuan, una vez confirmada la Declaración de conversión de acciones no se puede retirar.
5. La Declaración de negociación de bonos convertibles tiene precedencia sobre la Declaración de conversión de acciones. Las acciones convertibles se calcularán sobre la base de la cantidad real de bonos convertibles (es decir, el saldo del día) para la Declaración de exceso del saldo de los bonos convertibles después de la liquidación del día.
Tiempo de declaración de la conversión de acciones
El tenedor podrá declarar la conversión durante el período de conversión (es decir, del 14 de junio de 2022 al 7 de diciembre de 2027) en el horario normal de negociación del día de negociación de la bolsa de Shanghai, a menos que:
1. Tiempo de suspensión de los bonos convertibles antes de que se ponga fin a la negociación de los bonos convertibles en papel especial;
2. Tiempo de suspensión de las acciones de la empresa;
3. El período durante el cual la empresa solicita la suspensión de la conversión de acciones de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Congelación y cancelación de obligaciones convertibles
Una vez confirmada la validez de la solicitud de conversión de acciones, la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation reducirá (congelará y cancelará) El saldo de la conversión de bonos de los tenedores de bonos convertibles y registrará el importe correspondiente de las acciones de los tenedores de bonos convertibles adicionales para completar el registro de cambios.
Cotización y negociación de nuevas acciones de obligaciones convertibles y derechos e intereses
Los bonos convertibles comprados en el mismo día pueden solicitar la conversión de acciones el mismo día. Las nuevas acciones de bonos convertibles en acciones pueden cotizarse y negociarse en el siguiente día de negociación después de la Declaración de conversión de acciones. Las nuevas acciones convertibles disfrutarán de los mismos derechos e intereses que las acciones originales.
Impuestos y tasas pertinentes en el proceso de conversión de acciones
En el proceso de conversión de obligaciones convertibles en acciones, el contribuyente cargará con los impuestos y tasas pertinentes.
Asignación de intereses anuales de conversión
Los bonos convertibles en papel especial adoptan el método de pago de intereses una vez al a ño, la fecha de inicio de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles, es decir, el 8 de diciembre de 2021. Los bonos convertibles convertidos en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que pagan intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que pagan intereses) no disfrutarán de intereses anuales corrientes ni futuros.
Ajuste del precio de los bonos convertibles en acciones
Precio inicial y último precio de conversión
El precio inicial de conversión de la deuda de papel especial es de 18,50 Yuan / acción, y el último precio de conversión es de 18,50 Yuan / acción. Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
De conformidad con lo dispuesto en el folleto de obligaciones convertibles de la empresa, después de esta emisión, si la empresa envía acciones rojas, aumenta el capital social, aumenta la emisión de nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones), asigna acciones y distribuye el beneficio de Las acciones en efectivo, etc., el precio de conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantienen dos decimales y se redondea el último dígito):
Distribución de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos adicionales, D es el dividendo En efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de conversión y publicará un anuncio en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario).
Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de las acciones de los tenedores de bonos convertibles emitidos en la presente emisión o después de ella y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de las acciones de los tenedores se ejecutará de conformidad con El precio de conversión de las acciones ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Iii) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de validez de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en al menos 15 días de negociación consecutivos es inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a someterla a votación en la Junta General de accionistas de la sociedad.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos en esta ocasión se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y al precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará los anuncios pertinentes en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China, el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión. A partir del primer día de negociación de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión modificado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Otros
Para más información sobre los términos del canje especial de papel, consulte el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 6 de diciembre de 2021 (www.sse.com.cn.) El texto completo y el resumen del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades.
Departamento asociado: Departamento de valores
Tel.: 0570 – 8566059
Correo electrónico de la empresa: [email protected].
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración de Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd. 8 de junio de 2022
