Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Consejos especiales
Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “qiaoyuan stock” o “emisor”) ha emitido públicamente acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”) y la solicitud de cotización en GEM ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización en GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) y ha sido aprobada para su registro por la Comisión Reguladora de valores de China (c
China Securities Co.Ltd(601066) \ Las acciones del emisor se denominan “acciones de origen extranjero” y el Código de acciones es “301286”.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian para determinar el precio de emisión de las acciones es de 16,91 Yuan / acción, el número de acciones emitidas es de 40.010000 acciones, todas las nuevas emisiones de acciones, sin transferencia de acciones antiguas. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de Pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros cotizados de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. Si la media ponderada es inferior, no es necesario que las filiales pertinentes del patrocinador participen en el seguimiento.
El objetivo de la colocación estratégica es el plan especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor. La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 6.015000 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de emisión. De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de colocación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 4.010000, lo que representa el 10,00% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 2.005000 acciones que se redistribuirán a la emisión fuera de línea.
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de línea era de 29.207500, lo que representaba el 81,11% del número de acciones emitidas después de deducir el número de reasignación estratégica. El número de acciones emitidas en línea es de 6.815 millones, lo que representa el 18,89% del número de acciones emitidas después de deducir el número de racionamiento estratégico. De conformidad con el mecanismo de devolución publicado en el anuncio de oferta pública inicial de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”), dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 782603837 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de devolución. El 20,00% de las acciones emitidas (redondeadas al múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 7.220000 acciones) se transfiere de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, la emisión final fuera de la red es de 22.055 millones de acciones, lo que representa el 61,11% del total de la emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 14.035000 acciones, lo que representa el 38,89% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la emisión en línea fue de China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) 81264%, y el múltiplo efectivo de suscripción fue de 380110687 veces.
El pago de suscripción fuera de la red de esta emisión ha terminado el 6 de junio de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de las contribuciones de los inversores estratégicos y de los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de China Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), el organismo patrocinador (principal asegurador) ha realizado estadísticas sobre la colocación estratégica, la Suscripción de nuevas acciones en línea y la emisión fuera de línea, con los siguientes resultados:
I) distribución estratégica
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, Los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participarán en la colocación estratégica.
La colocación estratégica de la emisión está compuesta por el personal directivo superior del emisor y el plan especial de gestión de activos del personal básico. De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de colocación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 4.010000, lo que representa el 10,00% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final de 2.005000 acciones se redistribuirá a la emisión fuera de línea.
Al 26 de mayo de 2022 (t – 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) devolverá el exceso de pago de acuerdo con la ruta original de pago antes del 8 de junio de 2022 (t + 4). De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor y el inversor estratégico, los resultados de la colocación estratégica de la emisión son los siguientes:
Nombre del inversor estratégico
No (unidad) (Yuan) (mes)
1 China Securities Co.Ltd(601066) 1 staff participation 400100067
Plan estratégico de gestión de activos agrupados
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea: 13928014
2. Importe de la suscripción de los inversores en línea: 235522.716,74 Yuan
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea: 75.486 acciones
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea: 1.27646826 Yuan
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por inversores fuera de la Red: 22005500
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la Red: 37211 Tus-Design Group Co.Ltd(300500) Yuan
3. Número de inversores fuera de la red que abandonan la suscripción: 0 acciones
4. Los inversores fuera de la red renuncian a la cantidad de suscripción: 0 Yuan
Limitación proporcional de la venta fuera de la red
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
El número de acciones restringidas a la venta en línea durante seis meses es de 2202418, lo que representa alrededor del 10,01% del total de acciones emitidas en línea y alrededor del 5,50% del total de acciones públicas.
Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
Los inversores en línea y fuera de la red renuncian a suscribir todas las acciones por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción de acciones por el número de 75.486 acciones, el importe de la suscripción es de 127646826 Yuan. El número de acciones suscritas por la institución patrocinadora (aseguradora principal) representa alrededor del 0,19% del total de acciones de esta oferta pública.
El 8 de junio de 2022 (t + 4), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) transferirá los fondos de suscripción, los fondos de guerra y los fondos recaudados en línea y fuera de línea después de deducir la cuota de suscripción patrocinadora al emisor. El emisor presentará una solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation y registrará las acciones suscritas en la cuenta de valores designada por el patrocinador (principal asegurador).
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores en línea o fuera de línea tienen alguna pregunta sobre el resultado de la emisión publicado en este anuncio, por favor póngase en contacto con el patrocinador de la emisión (principal asegurador). Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Dirección de contacto: 10f, Block B, Kaiheng Center, no. 2 chaonei Avenue, Dongcheng district, Beijing
Tel.: 010 – 86451549, 010 – 86451550
Fax: 010 – 85130542
Persona de contacto: Departamento de mercado de capital social
Emisor: patrocinador (principal asegurador) de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 8 de junio de 2022 tpqzyfxrpage Break
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