Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Sobre Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157)
Opiniones de verificación sobre cuestiones relativas a la reventa de bonos convertibles de sociedades
Como patrocinador de la emisión pública de bonos convertibles en 2019, de conformidad con las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, han llevado a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa de Las cuestiones relativas a la reventa de los bonos convertibles de la empresa (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles de zhengbang”, Código de bonos: 128114). Las condiciones específicas de la verificación son las siguientes:
Resumen de las condiciones de reventa
1. Razones de la entrada en vigor de la cláusula de reventa
En la 38ª reunión del 6º Consejo de Administración y la 30ª reunión del 6º Consejo de supervisión, celebrada el 20 de mayo de 2022, la primera reunión de tenedores de bonos de la empresa en 2022, celebrada el 6 de junio de 2022, y la tercera reunión extraordinaria de accionistas en 2022, se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la terminación de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y a la reposición permanente del capital de trabajo con fondos recaudados excedentes. Se acordó poner fin a los ocho proyectos de inversión de capital recaudado de la emisión pública de bonos convertibles de la empresa en 2019 y a los 14 proyectos de inversión de capital recaudado de la emisión no pública de acciones en 2020, y reponer permanentemente los fondos de liquidez de los proyectos de inversión recaudados por valor de 361802,58 millones de Yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses netos después de deducir los gastos de tramitación, y el importe específico se basará en el saldo real de los fondos de la cuenta especial en el momento del aplazamiento) para la producción diaria, la gestión y el desarrollo empresarial de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del 21 de mayo de 2022 en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities Department” y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la terminación de algunos proyectos de inversión de fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de saldos. De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto, las condiciones adicionales de reventa de los bonos convertibles de zhengbang entraron en vigor el 6 de junio.
2. Condiciones adicionales de reventa
De conformidad con el acuerdo del folleto de la empresa, el contenido de las cláusulas adicionales de reventa es el siguiente: si la ejecución del proyecto de inversión de fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de la empresa presenta un cambio significativo en comparación con el compromiso de la empresa en el folleto, y el cambio es reconocido por La Comisión Reguladora de valores de China como un cambio en el uso de los fondos recaudados, los tenedores de bonos de la empresa convertible gozarán de un derecho de reventa. Es decir, tiene derecho a vender a la empresa la totalidad o parte de sus bonos convertibles a la par más el precio de los intereses devengados en el período en curso. En las circunstancias anteriores, los tenedores de bonos convertibles de sociedades podrán volver a vender los bonos durante el período de declaración de reventa adicional anunciado por la sociedad, y no ejercerán el derecho de reventa adicional si la reventa no se lleva a cabo durante el período de declaración de reventa adicional.
3. Precio de reventa
De acuerdo con el acuerdo del folleto, la fórmula de cálculo de los intereses devengados en el período actual de la cláusula adicional de reventa es Ia = B I t / 365.
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de bonos convertibles emitidos; I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
De ellos, i = 0,6% (el tipo de interés nominal del segundo año de “bonos convertibles de zhengbang”, es decir, del 17 de junio de 2021 al 16 de junio de 2022);
T = 361 días (del 17 de junio de 2021 al 13 de junio de 2022, sin contar el final).
Cálculo disponible: IA = 100 0,6% 361 / 365 = 0593 Yuan / hoja
El precio de venta es de 100593 Yuan / hoja (incluido el impuesto sobre los intereses).
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos fiscales pertinentes, para los inversores individuales y los tenedores de bonos de los fondos de inversión de valores que posean “bonos convertibles de zhengbang”, el impuesto sobre la renta de los intereses se retendrá y pagará a un tipo impositivo del 20% por las instituciones de cobro y Distribución, como las empresas de valores, y la empresa no retendrá ni pagará el impuesto sobre la renta, y los ingresos reales de la reventa serán de 100474 Yuan / hoja; Los inversores extranjeros cualificados (QFII y rqfii) que posean bonos convertibles de zhengbang estarán exentos del impuesto sobre la renta y los ingresos reales de la reventa serán de 100474 Yuan / unidad. Otros tenedores de bonos que posean “bonos convertibles de zhengbang” deben pagar el impuesto sobre la renta por sí mismos, la empresa no retendrá el impuesto sobre la renta, la venta de los ingresos reales es de 100474 Yuan / Zhang.
4. Los tenedores de bonos convertibles de zhengbang pueden revender parte o la totalidad de sus acciones no convertibles. Los tenedores de bonos convertibles de zhengbang tienen derecho a elegir si volver a vender o no. Antes de la fecha de la cuenta de los fondos de reventa, si los bonos mantenidos en el período en curso se congelan judicialmente o se reducen, el titular de los bonos declarará inválido el negocio de la reventa.
Procedimientos de reventa y modalidades de pago
1. Período de publicidad de las cuestiones de reventa
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes, la sociedad concederá a los tenedores de bonos de sociedades convertibles el derecho de revender los fondos recaudados en un plazo de 20 días hábiles a partir de la aprobación de la Junta General de accionistas, y el anuncio de revender se publicará Al menos tres veces. Entre ellos, antes de la aplicación de la reventa, al menos una vez dentro de los cinco días de negociación siguientes al anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas, al menos una vez durante el período de aplicación de la reventa, y el tiempo de publicación del anuncio de la reventa restante depende de las necesidades. La empresa publicará información en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El anuncio anterior sobre la reventa se publica en el sitio web.
2. Período de declaración de las cuestiones de reventa
Los tenedores de bonos que ejerzan el derecho de recompra presentarán una declaración de recompra a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen durante el período de declaración de recompra comprendido entre el 13 de junio de 2022 y el 17 de junio de 2022, y la Declaración de recompra podrá retirarse el día de la Declaración de recompra. Una vez confirmada la Declaración de reventa, no puede ser revocada. Si la Declaración no tiene éxito en la fecha de la Declaración, la declaración puede continuar al día siguiente (dentro del período de declaración). El tenedor de bonos que no presente una declaración de reventa durante el período de declaración de reventa se considerará una renuncia incondicional a este derecho de reventa.
3. Condiciones de pago
La empresa revenderá los bonos convertibles de zhengbang al precio de reventa antes mencionado. The Company Trusted the Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. To carry out the Clearing and Delivery through its Fund Clearing system.
De conformidad con las normas comerciales pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation, la fecha de recepción de los fondos del emisor es el 22 de junio de 2022, la fecha de transferencia de los fondos de reventa es el 23 de junio de 2022 y la fecha de recepción de los fondos de reventa de Los inversores es el 24 de junio de 2022. Después de la expiración de la reventa, la empresa anunciará los resultados de la reventa y el impacto de la reventa en la empresa.
Transacciones durante la reventa
“Bonos convertibles de zhengbang” durante el período de reventa para continuar el comercio, en el mismo día de negociación, si el titular de “bonos convertibles de zhengbang” emitió dos o más solicitudes de cotización, tales como transacciones, custodia de transferencia, conversión de acciones, reventa, etc., la solicitud se procesará en el siguiente Orden: negociación, reventa, conversión de acciones, custodia de transferencia.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Después de la verificación: la institución patrocinadora considera que los elementos de la reventa de “bonos convertibles de zhengbang” se ajustan a las medidas de gestión de las empresas patrocinadoras para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – the main Board Listed Companies Standardized operation” and other relevant provisions of Laws and Regulations, as well as the “folleto” of relevant agreements. Al mismo tiempo, la empresa ha cumplido los procedimientos de aprobación necesarios para la reventa de bonos convertibles. En conclusión, la Agencia patrocinadora no tiene objeciones a las cuestiones relativas a la reventa de bonos convertibles zhengbang.
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Representante patrocinador (Firma):
Fu aichun Zhu Jinfeng
