Código de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) abreviatura de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
(dirección registrada: No. 38, Huifeng Seven Road, Zhongkai Hi - Tech Zone, Huizhou)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Informe de análisis de la demostración del plan
Junio de 2002
Eve Energy Co.Ltd(300014) (en lo sucesivo denominada "la empresa") se cotizó en el GEM de la bolsa de Shenzhen el 30 de octubre de 2009. Con el fin de satisfacer las necesidades de capital del desarrollo empresarial de la empresa, fortalecer la fuerza del capital de la empresa y mejorar su rentabilidad, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, los Estatutos de la empresa y las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en adelante denominadas "las medidas administrativas"), promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China, La empresa ha preparado el informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones a un objeto específico.
(A menos que se indique lo contrario en el presente informe, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el plan de emisión de acciones a a determinados destinatarios para 2022)
1. La batería de iones de litio de alta calidad es la tecnología y el producto clave para el desarrollo de nuevos vehículos energéticos y de nueva energía, que es de gran importancia para la realización del objetivo de "doble carbono", y formará una escala de mercado de billones.
Los problemas climáticos causados por las emisiones de gases de efecto invernadero tienen un impacto cada vez más negativo en la sociedad humana. El desarrollo de una economía circular verde con bajas emisiones de carbono se ha convertido gradualmente en un consenso mundial. En septiembre de 2020, China propuso el objetivo de "doble carbono" de que las emisiones de carbono alcancen su máximo para 2030 y la neutralización del carbono para 2060, y que el objetivo de "doble carbono" sea una opción inevitable para que China se centre en resolver los problemas pendientes de las limitaciones de recursos y el Medio ambiente y lograr el desarrollo sostenible de la nación china.
La electrificación del automóvil es imparable, lo que conduce al rápido crecimiento de la escala del mercado de baterías eléctricas
La industria del transporte es una de las principales fuentes de emisiones de carbono, y los nuevos vehículos energéticos son un medio importante para promover la construcción de un sistema de transporte con bajas emisiones de carbono. Según los datos del Libro Blanco sobre el desarrollo de la industria automotriz (2022), publicado conjuntamente por EV tank e Ivey Economics Institute, las ventas mundiales de vehículos de nueva energía alcanzaron los 6,7 millones de vehículos en 2021, un aumento del 102,4% año tras año, de los cuales 3.548000 se vendieron en el mercado chino, un aumento del 160,1% año tras año. Según los últimos datos de la Asociación China de fabricantes de automóviles, a mediados de 2021, la producción y las ventas de Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) \ automóviles fueron de 3
El vigoroso desarrollo de la industria mundial de automóviles de nueva energía ha impulsado en gran medida el crecimiento del mercado de baterías de energía, las baterías de energía entraron oficialmente en la era "TWh". Según el libro blanco de evtank sobre el desarrollo de la industria china de baterías de iones de litio (2022), los envíos mundiales de baterías de energía en 2021 ascendieron a 371 GWh, un aumento del 134,7% con respecto al a ño anterior. Según las previsiones de baterías de litio de alta potencia, los envíos mundiales de baterías de energía para 2025 alcanzarán los 1100 GWh, entrando oficialmente en la era de TWh, las futuras baterías de energía formarán una escala de mercado de trillones.
El almacenamiento de energía es una opción necesaria para lograr la neutralización del carbono y la transformación de la estructura energética, y la batería de almacenamiento de energía se enfrenta a un crecimiento explosivo.
El almacenamiento de energía es una opción inevitable para lograr la neutralización del carbono y la transformación de la estructura energética en China. Desde el punto de vista de la generación de energía, impulsada por el objetivo de neutralización del carbono, la nueva instalación de generación de energía eólica y óptica en China ha mejorado considerablemente, por lo que es necesario mejorar la calidad de la oferta de la terminal de generación de energía mediante el uso de dispositivos de almacenamiento de energía. Desde el punto de vista de la red eléctrica, el sistema de red eléctrica unificado en todo el país tiene problemas de desequilibrio entre la oferta y la demanda, as í como la inestabilidad de la generación de nuevas fuentes de energía, lo que da lugar a la demanda de regulación de la Potencia máxima y modulación de frecuencia del sistema, por lo que es necesario ajustar la Potencia y la frecuencia de la red eléctrica mediante el almacenamiento de energía para mejorar la estabilidad de la fuente de alimentación. Desde el punto de vista de los usuarios, el ciclo de construcción de la Estación base y el Centro de datos de 5G (IDC) se está abriendo gradualmente, junto con las actividades al aire libre, la reserva de emergencia y otras necesidades de los equipos portátiles de almacenamiento de energía, los envíos seguirán aumentando.
Según las previsiones de la Alianza tecnológica de la industria del almacenamiento de energía (cnesa), la escala del mercado de almacenamiento de energía electroquímica en China alcanzará 32,7 GW y 55,9 GW en 2024 y 2025 en el escenario ideal. Como la principal tecnología de almacenamiento de energía electroquímica, la batería de iones de litio tendrá un amplio espacio de desarrollo.
Cumplir con la tendencia de desarrollo de la industria, confiar en la tecnología líder, acelerar la construcción de la capacidad de producción de alta calidad y satisfacer las necesidades de los clientes aguas abajo
La empresa es uno de los principales participantes en el mercado de baterías eléctricas, la calidad de los productos ha sido plenamente reconocida por el mercado. Frente a un entorno de mercado en el que la cantidad total de la industria se ha ampliado con certeza y la demanda de los clientes ha aumentado rápidamente, la empresa necesita urgentemente la construcción de este proyecto de recaudación de fondos para aliviar la presión de la capacidad de producción, satisfacer las necesidades de entrega de los clientes más urgentes, consolidar aún más la posición de liderazgo en el mercado y ayudar a la empresa a lograr un mayor desarrollo a pasos agigantados.
2. La escala de funcionamiento de la empresa se está expandiendo continuamente, la cuota de mercado está aumentando constantemente, y la demanda de capital de trabajo es fuerte.
Desde su creación, la empresa se ha centrado en la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de baterías de litio, se han formado baterías de litio, baterías de litio de consumo y baterías de almacenamiento de energía de tres bloques de negocio de baterías de litio. En los últimos años, con el rápido desarrollo de la industria electrónica de consumo, el mercado de almacenamiento de energía y la nueva industria automotriz energética, la industria de baterías de litio ha entrado en una fase de rápido desarrollo. Frente a la fuerte demanda del mercado, la empresa aprovechó plenamente las oportunidades históricas, promovió continuamente la innovación tecnológica, aceleró la construcción de la capacidad de producción, consolidó la posición en el mercado y aumentó la cuota de mercado. Los gastos de inversión en activos fijos fueron mayores. De finales de 2019 a finales de 2021, el valor contable de los activos fijos de la empresa aumentó de 4.0220613 millones de yuan a 8.321.45 millones de yuan, y la escala de activos fijos aumentó rápidamente.
Al mismo tiempo, la escala de ventas de la empresa también se ha desarrollado a pasos agigantados, los ingresos de explotación y el beneficio neto han aumentado rápidamente, de 2019 a 2021, los ingresos de explotación de la empresa aumentaron de 641641.600 yuan a 168998.410 yuan; El beneficio neto de la empresa matriz aumentó de 152081 millones de yuan a 290579.29 millones de yuan.
En la actualidad, la empresa se encuentra en un período de oportunidades estratégicas de rápido desarrollo. Con el fin de lograr el objetivo estratégico de crear una empresa líder mundial en baterías de litio, la empresa se esfuerza por construir una capacidad de producción de alta calidad de acuerdo con las necesidades del mercado, seguir fortaleciendo la investigación y el desarrollo tecnológicos y mejorar la competitividad general de la empresa. Junto con la estrategia de desarrollo de la empresa, la escala de negocio se expande continuamente, la demanda de capital de trabajo de la empresa también aumenta continuamente. En los últimos años, con el fin de satisfacer las necesidades de capital del desarrollo empresarial, la empresa, además del efectivo generado por las actividades operacionales, también recaudó fondos mediante préstamos bancarios y otras formas indirectas de financiación, de finales de 2019 a finales de 2021, la escala total de pasivos de la empresa aumentó de 8.582789 millones de yuan a 24.146159 millones de yuan, un aumento de aproximadamente 1,81 veces.
Una liquidez relativamente adecuada es una garantía importante para el desarrollo constante de la empresa. Esta recaudación de fondos para complementar el capital de trabajo, la expansión de la escala operativa de la empresa para satisfacer eficazmente la demanda de capital de trabajo adicional, aliviar la presión de la demanda de capital de la empresa, mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos, el nivel de seguridad financiera y la flexibilidad financiera de la empresa, a fin de concentrar más recursos para el desarrollo empresarial a fin de garantizar la aplicación constante de la estrategia de la empresa.
En resumen, este proyecto de recaudación de fondos es una opción inevitable para que la empresa realice la transferencia de la acumulación de tecnología a los logros prácticos en el momento oportuno y satisfaga continuamente las necesidades del mercado, y es una medida importante para profundizar la distribución del negocio y realizar el desarrollo a pasos agigantados, que responde a la llamada estratégica nacional de neutralización del carbono máximo, as í como a la tendencia del rápido desarrollo de la industria automotriz de nueva energía y nueva energía. Ii) Finalidad de la presente distribución a determinados objetos
1. Aprovechar las oportunidades de mercado para el crecimiento explosivo de los nuevos vehículos energéticos y las industrias de almacenamiento de energía, satisfacer las crecientes necesidades del mercado y los clientes de manera gradual, mejorar la competitividad básica de la empresa, estabilizar la posición de la industria de la empresa y mejorar la rentabilidad de la empresa
El rápido desarrollo de nuevos vehículos energéticos y la industria del almacenamiento de energía impulsan directamente el crecimiento explosivo de la demanda de baterías de iones de litio para el almacenamiento de energía. Según el Ministerio de Industria y tecnología de la información de China, la producción total de baterías de iones de litio en China alcanzó 324 GWh en 2021, un aumento del 106% con respecto al a ño anterior. Entre ellos, los envíos de baterías de iones de litio utilizadas principalmente en vehículos de nueva energía, bicicletas eléctricas y herramientas eléctricas ascendieron a 220gwh, un aumento del 165% con respecto al año anterior; La producción de baterías de iones de litio de almacenamiento de energía alcanzó los 32 GWh, un aumento del 146% año tras año. El valor total de la producción de la industria de baterías de litio superó los Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) millones de yuan.
La empresa se basa en el trabajo a largo plazo en la industria para formar una tecnología avanzada de producción de baterías de litio y ventajas de gestión, la calidad de los productos ha ganado la confianza y el favor de los clientes bien conocidos fuera de China, en los nuevos vehículos energéticos y el campo de almacenamiento de energía con una sólida acumulación de tecnología y recursos de los clientes.
En cuanto a la acumulación de tecnología, la empresa se adhiere al concepto de desarrollo impulsado por la innovación tecnológica, explora continuamente la tecnología de vanguardia de la industria de baterías de litio y hace esfuerzos incansables para el desarrollo industrial de la tecnología de gama alta. La batería de fosfato férrico de litio desarrollada por la empresa se utiliza ampliamente en vehículos comerciales, buques eléctricos, almacenamiento de energía de comunicaciones y almacenamiento de energía eléctrica. La empresa ha hecho grandes avances en el campo de las baterías ternarias, tomando la iniciativa en el diseño de 46 series de baterías ternarias de alta relación de energía de gran cilindro en China, cubriendo los requisitos del mercado de vehículos Bev y PHEV, y ha sido reconocida por los clientes extranjeros de primera clase.
En cuanto a los recursos de los clientes, la empresa ha alcanzado una importante cooperación con clientes bien conocidos fuera de China, y la capacidad de producción de baterías de energía prevista se determina de acuerdo con las necesidades reales del mercado en el futuro. En el campo de los vehículos de nueva energía, la empresa se ha convertido en el socio de suministro a largo plazo de Daimler y otras empresas de automóviles de primera línea de China e internacional, puede capturar rápidamente la demanda de producción de las empresas de aguas abajo, a través de la inversión continua en la construcción de una capacidad de producción de alta calidad, satisfacer oportunamente la demanda de entrega y consolidar la relación de cooperación a largo plazo entre las dos partes. En el campo del almacenamiento de energía, la empresa ha cooperado con los operadores de telecomunicaciones como China Mobile, China Rail Tower y las principales empresas de instalaciones de comunicación fuera de China en el campo del almacenamiento de energía de comunicaciones, y se ha convertido en el proveedor designado de servicios de apoyo en el lado de la red, Como powin Energy, Henan Power Grid, Jiangsu Power Grid, etc., y ha acumulado una serie de clientes de marca bien conocidos y socios estratégicos en el campo del almacenamiento de energía en el hogar y la Subdivisión de almacenamiento de energía en la industria y el comercio.
En el contexto del rápido desarrollo de la industria, la empresa necesita urgentemente llevar a cabo proyectos de recaudación de fondos para satisfacer gradualmente las crecientes necesidades del mercado y los clientes. Mediante la ampliación de la capacidad de producción de alta calidad, la consolidación de la relación de cooperación a largo plazo con las principales empresas de fuera de China, la mejora de la competitividad básica de la empresa, la estabilización de la posición de la industria de la empresa, la mejora de la rentabilidad de la empresa en la transformación de la concentración de la industria, la realización de la visión de desarrollo de "crear la empresa líder de la batería de litio más creativa y hacer una contribución destacada al desarrollo sostenible de la humanidad".
2. Promover la innovación y el desarrollo de la industria de baterías de litio y promover una mayor penetración de la nueva industria energética
En comparación con los vehículos de combustible tradicionales y el almacenamiento por bombeo, el costo del almacenamiento de energía de los vehículos de nueva energía y las baterías de iones de litio sigue siendo relativamente alto, lo que limita la permeabilidad de los vehículos de nueva energía y el desarrollo del mercado de almacenamiento de energía de las baterías de iones de litio.
La empresa cuenta con una serie de rutas tecnológicas, como la batería ternaria de paquetes blandos, la batería ternaria cuadrada, la batería de litio de fosfato férrico cuadrado y la batería cilíndrica grande, y se ha comprometido a convertirse en un proveedor de soluciones globales de baterías de litio con características distintivas en todo el mundo. A través de La implementación de este proyecto de recaudación de fondos, mejorar la capacidad de la batería de iones de litio de almacenamiento de energía, satisfacer las necesidades de los clientes y el mercado por etapas, y mejorar aún más la posición de la empresa en el campo de la batería de iones de litio de almacenamiento de energía.
Al mismo tiempo, la empresa también se dedicará a mejorar el rendimiento clave de la batería de iones de litio de almacenamiento de energía, reducir el costo unitario de la batería, acelerar la aplicación industrial de nuevos materiales y nuevas tecnologías, promover la innovación y el desarrollo de toda la industria de la batería de litio, acelerar la llegada de la era de la paridad entre el petróleo y la electricidad y la era de la aplicación comercial general de la nueva tecnología de almacenamiento de energía, realizar la electrificación completa de la sustitución de vehículos de combustible por vehículos de nueva energía, y promover una mayor penetración de la nueva industria energética.
3. The implementation of this Investment Raising Project is a necessary measure for the company to hold the opportunity of Industry Development and realize the Development Strategy of the company
Desde su creación, la empresa se ha centrado en la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de baterías de litio, después de años de desarrollo y acumulación, la empresa se ha convertido en un proveedor mundial de soluciones integrales para productos de baterías de litio, Internet de las cosas, nueva energía, nuevos vehículos energéticos y otras industrias estratégicas emergentes para proporcionar productos y servicios de baterías de litio.
Bajo la Guía de la estrategia de desarrollo de la nueva era energética, la empresa se centra en el consumo y el almacenamiento de energía de la batería de iones de litio, fortalece continuamente la capacidad de investigación y desarrollo, desarrolla productos y tecnologías con derechos de propiedad intelectual independientes y características distintivas. Tomando como punto de partida la batería de iones de litio, se ha formado gradualmente un amplio espectro de productos de la batería de iones de litio, la batería de iones de litio de consumo y la batería de iones de litio de almacenamiento de energía. Los productos abarcan la estructura de productos de cilindro, cuadrado, paquete blando, as í como la línea técnica de tres elementos, fosfato de hierro de litio, etc., y abarcan plenamente el mercado de aplicaciones de consumo y almacenamiento de energía dinámica, y se utilizan en herramientas eléctricas y vehículos eléctricos de dos ruedas, vehículos de pasajeros y vehículos comerciales. El almacenamiento de energía de comunicación y el almacenamiento de energía eléctrica han adquirido una posición de mercado prominente. La estrategia de desarrollo integral permite a la empresa realizar el círculo virtuoso de la inversión en I + D a los logros tecnológicos, la transformación de los logros tecnológicos a la cuota de mercado y la transformación de la cuota de mercado a la inversión en I + D, formando un camino de mejora tecnológica con características distintivas de la empresa, mejorando la iniciativa de exploración tecnológica de la empresa y el espesor profundo de la acumulación tecnológica, mejorando así el crecimiento y la estabilidad del desarrollo a largo plazo de la empresa.
Con el consenso mundial sobre el objetivo de "doble carbono" y la acción integral, la nueva energía, la nueva industria automotriz de energía se enfrenta a oportunidades de desarrollo sin precedentes, la industria de baterías de litio muestra un crecimiento explosivo. Por un lado, a través de la implementación de este proyecto de recaudación de fondos, la empresa aprovechará el importante período de oportunidad estratégica, avanzará la estrategia de desarrollo integral de la empresa con "hacer la mejor batería de litio del mundo" como el núcleo de manera eficiente, mejorará la capacidad de producción de la batería de iones de litio de alta calidad de la empresa, se dará cuenta de la expansión de la capacidad de producción de alta calidad de la batería de iones de litio de almacenamiento de energía, es la medida necesaria para promover la acumulación de tecnología a largo plazo de la empresa para transformar en productos de alta calidad, por otro lado, La implementación de la recaudación de fondos ayudará a la empresa a mejorar el espectro de productos, satisfacer las necesidades diversificadas de los clientes de baterías de iones de litio de alta calidad, mejorar la cuota de mercado y la competitividad básica de las baterías de iones de litio de almacenamiento de energía es la única manera de lograr el objetivo estratégico de "la batería de litio de consumo lidera el mundo, la batería de iones de litio de almacenamiento de energía entra en el primer campo del mundo", y realizar el desarrollo a pasos agigantados de nuevo. La necesidad de elegir los valores emitidos y sus variedades
(ⅰ)
