Código de valores: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) abreviatura de valores: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) número de anuncio: 2022 – 044 Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la séptima reunión de la tercera Junta de supervisores por comunicación el 6 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y correo electrónico el 2 de junio de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Zhang Yuchen. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la República Popular China, y la resolución de la reunión es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un amplio debate entre los supervisores participantes, la Reunión examinó y aprobó por votación secreta las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la emisión de acciones por la sociedad y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y la conformidad de las transacciones conexas con las leyes y reglamentos pertinentes;
La emisión de acciones y el pago en efectivo por la empresa para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y las transacciones conexas (en lo sucesivo denominadas “las transacciones”) se ajustan a la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la Administración de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental), las disposiciones especiales para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa en La Junta de innovación tecnológica, etc. Disposiciones de los reglamentos y documentos normativos. Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar, punto por punto, la propuesta sobre la emisión de acciones por la sociedad y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacciones conexas;
2.1 panorama general del programa de transacciones
Esta transacción consta de dos partes: emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos y emisión de acciones para recaudar fondos complementarios
Oro, es decir, mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo para comprar Wang Yuan, Shanghai yuanmeng Enterprise
Industry Management Consulting Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Shanghai yuanmeng”), Qidong yuanli Enterprise Management Consulting
Inquiry Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Qidong yuanli”) and Ningbo jiusheng Innovation Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Pharmaceutical Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Ningbo jiusheng”)
Una participación del 100% en el “medicamento de origen farmacéutico” o en la “empresa destinataria” y una participación del 100% en el accionista mayoritario de la empresa, Shanghai anshio Information Technology Co., Ltd.
Ltd. (en lo sucesivo denominada “información anshio”) no recaudará más de 50 millones de yuan de fondos de apoyo.
Esta transacción toma el 31 de diciembre de 2021 como la fecha de referencia de la evaluación, lleva a cabo el 100% de las acciones de la droga de origen farmacéutico
El valor de la evaluación es de 413560 millones de yuan. Las Partes en la transacción se refieren a los resultados de la evaluación y, tras celebrar consultas exhaustivas, deciden:
El precio final de transacción de la participación del 100% en los activos subyacentes de esta transacción es de 41.000 millones de yuan.
En esta transacción, la combinación de compromisos de rendimiento, obligaciones de compensación de beneficios, bloqueo de acciones y otros factores, la transacción
En esta transacción, el precio diferencial se aplica a la transferencia de la participación de la empresa de que se trate.
Los precios diferenciales son los siguientes:
La contraparte involucrada en la evaluación del 100% de las acciones de los medicamentos de origen farmacéutico
(10.000 yuan) (10.000 yuan)
Ningbo jiusheng 3500000 5,80% 203000
Otras contrapartes 41.369,43 94,20% 38.970,00
Total 100,00% 41.000,00
According to the above – mentioned Differential Pricing situation, the total consideration of this Transaction is 410 million Yuan, Listed Companies
La contraprestación pagada en acciones y efectivo a la contraparte es la siguiente:
Cantidad de transacción de la contraparte secuencial cantidad de transacción cantidad de pago de acciones cantidad de pago de acciones cantidad de pago de acciones cantidad de pago en efectivo cantidad de pago en efectivo número de pago en efectivo (10.000 yuan) (10.000 acciones) (10.000 yuan) Proporción de pago (10.000 yuan) Proporción de pago
Wang
Yuan 3149239053013526762047004590865,00% 1102234462235,00% (yuan wang)
2 Shanghai yuanmeng 5723964246226946343437381860,00% 228959042840,00%
3 Qidong source force 175364100169529 105218235760.00% 70145864440.00%
Ningbo jiusheng 203 Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) 387193 131949166965,00% 71051255435,00%
Total 41.000 millones 173634426.276093.752 64,09% 14.723906.248 35,91%
Al mismo tiempo, la empresa tiene la intención de recaudar fondos de apoyo no más de 50 millones de yuan a los accionistas mayoritarios. La entrada en vigor y la aplicación de los fondos complementarios recaudados se basan en la entrada en vigor y la aplicación de la emisión de acciones y el pago en efectivo de los activos adquiridos; La emisión de acciones y el pago en efectivo de activos de compra no se basan en el éxito de la recaudación de fondos de apoyo como premisa, el éxito final de la recaudación de fondos de apoyo no afectará a la emisión de acciones y el pago en efectivo de la compra de activos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones.
2.2 planes específicos para la emisión de acciones, el pago en efectivo para la compra de activos y el apoyo a la recaudación de fondos
Plan específico para la emisión de acciones y el pago en efectivo de activos adquiridos
2.2.1 tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
Las acciones emitidas y los activos de compra pagados en efectivo son acciones ordinarias RMB (acciones a), con un valor nominal de 1,00 RMB cada una, cotizadas en la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones.
2.2.2 objeto de emisión y modo de suscripción
Los objetivos de la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos son Wang Yuan, Shanghai yuanmeng, Qidong yuanli y Ningbo jiusheng. Los objetivos de la emisión suscribirán las acciones emitidas con las acciones de la empresa objetivo que posee.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones.
2.2.3 fecha de referencia de los precios y precio de emisión
De conformidad con las disposiciones especiales sobre la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, el precio de las acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa no puede ser inferior al 80% del precio de referencia del mercado. El precio de referencia de mercado es uno de los precios medios de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa 20 días de negociación, 60 días de negociación o 120 días de negociación antes del anuncio de la resolución del Consejo de Administración sobre la compra de activos.
La fecha de referencia para la fijación de precios de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones es el anuncio de la resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. El precio de emisión de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa 189,16 Yuan / acción en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (el método de cálculo del precio medio de transacción es el siguiente: precio medio de transacción = valor total de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios), determinado en 151,33 Yuan / acción.
Durante el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de terminación de la emisión de las acciones, si la empresa que cotiza en bolsa produce la distribución de los derechos e intereses, la conversión del Fondo de previsión en capital social o la asignación de acciones, etc., el precio de emisión se ajustará de la siguiente manera: dividendos de acciones o conversión de la reserva de capital en capital social: p1 = p0 / (1 + n); Derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k); Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k); Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D; Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k). Entre ellos, p0 es el precio de emisión efectivo antes del ajuste, N es la tasa de emisión o la tasa de conversión de capital, k es la tasa de adjudicación, a es el precio de adjudicación, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de emisión efectivo ajustado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones.
2.2.4 número de emisiones
El número de acciones emitidas se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: el número de acciones emitidas a cualquier contraparte = el importe de la contraprestación / precio de emisión de las acciones que la sociedad cotizada debe pagar por las acciones emitidas.
El número de acciones emitidas calculadas de acuerdo con la fórmula anterior debe ser un número entero, exacto a un solo dígito, si el resultado del cálculo existe un número decimal, debe redondear el número decimal para tomar el número entero. El número de acciones emitidas para la compra de los activos subyacentes es la suma del número de acciones emitidas a cada contraparte.
Durante el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de finalización de la emisión, si las empresas que cotizan en bolsa tienen derechos de emisión y derechos de emisión, como la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., lo que da lugar a un ajuste del precio de emisión de acciones, la cantidad de emisión también se ajustará en consecuencia de acuerdo con el ajuste del precio de emisión. La cantidad final de emisión estará sujeta a la cantidad de emisión aprobada por la bolsa de Shanghai y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones.
2.2.5 disposiciones transitorias sobre pérdidas y ganancias y beneficios acumulados
Los beneficios acumulados no distribuidos de la sociedad destinataria serán disfrutados por los accionistas después de la reorganización, y los beneficios acumulados no distribuidos de la sociedad cotizada serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos antes y después de la emisión de las acciones de acuerdo con la proporción de participación.
Los beneficios generados por la empresa destinataria durante el período de transición (es decir, desde la fecha de referencia de la evaluación hasta la fecha de entrega) serán disfrutados por los accionistas después de la reorganización, y las pérdidas resultantes de la operación serán compensadas por la contraparte en efectivo a la empresa que cotiza en bolsa de acuerdo con La proporción de participación original de la empresa destinataria, y las pérdidas resultantes de la interrupción de la producción y la operación debido a la situación epidémica no se incluirán en el importe de la compensación. La empresa destinataria no compensará los gastos de pago de las acciones resultantes de la transferencia interna de acciones de Shanghai yuanmeng.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones.
2.2.6 acuerdos de venta limitada de acciones para la adquisición de activos mediante la emisión de acciones
Las acciones de las empresas que cotizan en bolsa adquiridas por Wang Yuan, Shanghai yuanmeng y Qidong yuanli como resultado de esta transacción deben cumplir los 12 meses siguientes a la fecha de finalización de la emisión de acciones. Además, la empresa destinataria no puede desbloquear el bloqueo hasta que haya cumplido las obligaciones de indemnización pertinentes, y durante el período de bloqueo no puede establecerse ninguna restricción de derechos, como la promesa, la transferencia de derechos sobre los ingresos de las acciones, etc.
Las acciones de la sociedad cotizada adquiridas por Ningbo jiusheng como resultado de esta transacción no podrán transferirse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de emisión de las acciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones.
2.2.7 pagos en efectivo para la compra de activos
En esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa compran el 100% de las acciones de la empresa objetivo a un precio de transacción de 41.000 millones de yuan. Después de muchas negociaciones, la proporción de pagos en efectivo a Wang Yuan y Ningbo jiusheng es del 35%, y la cantidad de pagos en efectivo es de 11732857176 millones de yuan. La proporción de pagos en efectivo a Shanghai yuanmeng y Qidong yuanli es del 40%, el monto de los pagos en efectivo es de 29.910490.720000 Yuan, y el monto total de los pagos en efectivo de esta transacción es de 14.723906.480000 Yuan.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones.
Ii) Plan específico de financiación complementaria para la emisión de acciones
2.2.8 tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
Las acciones emitidas por el Fondo de apoyo son acciones ordinarias RMB (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, y el lugar de cotización es la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones.
2.2.9 objeto de emisión y modo de suscripción
El objetivo de la emisión de las acciones de la empresa que cotiza en bolsa es el accionista mayoritario de la información anshio, que se suscribe en efectivo a las acciones de la empresa que cotiza en bolsa. La recaudación de fondos complementarios para la emisión de acciones adopta la forma de emisión de precios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, que representan el 100% del número total de supervisores; No hubo abstenciones ni objeciones.
2.2.10 fecha de referencia de los precios y precio de emisión
La fecha de referencia para la fijación de precios de los fondos de apoyo recaudados es el anuncio de la resolución de la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa. Tras la negociación entre la empresa y el suscriptor, el precio de emisión de los fondos de apoyo recaudados no será inferior a 20 días antes de la fecha de referencia de precios.
