Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre
Política industrial y tipo de transacción de esta transacción
De
Opinión de verificación del asesor financiero independiente
Asesor financiero independiente
Junio de 2002
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (en lo sucesivo denominada “la empresa”, “la empresa que cotiza en bolsa” o ” Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) \ ) se propone dirigirse a Wang Yuan, Shanghai yuanmeng Enterprise Management Consulting Partnership (Limited part Qidong yuanli Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Qidong yuanli”) and Ningbo jiusheng Innovation Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Ningbo jiusheng”) and Four other counterparts issued shares and paid cash to buy 100.00% Equity of Pharmaceutical Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Pharmaceutical sources” and “target Company”), Al mismo tiempo, el accionista mayoritario Shanghai anshio Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo, « anshio information») emitió acciones para recaudar fondos de apoyo (en lo sucesivo, « La transacción»).
Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Minsheng securities” y “This Independent Financial Advisor”) acepta la Comisión de la empresa que cotiza en bolsa y actúa como asesor financiero independiente para esta transacción. De conformidad con los requisitos de los documentos normativos de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores de China”) “Directrices para la aplicación de las normas de supervisión – categoría de cotización No. 1” y “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – Reorganización de activos importantes”, el asesor financiero independiente ha verificado las políticas industriales y los tipos de transacciones que participan en la bolsa y ha emitido las siguientes opiniones de verificación: Si la industria o empresa involucrada en la operación de reestructuración pertenece a las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación de las normas de supervisión – No. 1 de la lista “Automotive, iron and Steel, Cement, Ships, electrolyzed Aluminium, Rare Earth, Electronic Information, Medicine, Agricultural industrialization leading enterprises, High – Grade NC Machine tools and Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Aerospace equipment, Marine Engineering Equipment and High – Tech Ships, Advanced Rail Transit equipment, Electric Equipment, New Generation Information Technology, New Materials, Environmental Protection, New Energy and Biological Industry; Other Productions required by the Central Party and the State Council need to acce Industria “
La empresa objetivo se dedica principalmente a la investigación farmacéutica, el registro y la producción de medicamentos crudos y preparados, y ha cultivado profundamente en el campo de negocio de CMC durante muchos años, especialmente en el campo de negocio de CMC con ciertas ventajas competitivas. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la industria a la que pertenece la empresa destinataria es la “investigación y desarrollo piloto m73” en el marco de la “industria de servicios de investigación científica y tecnología M”. De acuerdo con la clasificación de la industria de la economía nacional (GB / t4754 – 2017), la industria a la que pertenece la empresa objeto es la industria “m7340 Medical Research and Experiment Development” en la industria “m73 Research and Experiment Development” en la industria “m Science Research and Technology Services Industry”, que pertenece a la industria o empresa que apoya la fusión y reorganización de acuerdo con la orientación sobre la aplicación de las normas de supervisión – listing category No. 1 “.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que las industrias y empresas que participan en la operación de reestructuración pertenecen a la industria farmacéutica. Pertenece a las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China para la aplicación de las normas de supervisión – No. 1 de la lista “Automotive, iron and Steel, Cement, Ships, electrolyzed Aluminium, Rare Earth, Electronic Information, Medicine, Agricultural industrialization leading enterprises, High – Grade NC Machine tools and Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Aerospace equipment, Marine Engineering Equipment and High – Tech Ships, Advanced Rail Transit equipment, Electric Equipment, New Generation Information Technology, New Materials, Environmental Protection, New Energy and Biological Industry; Other Productions required by the Central Party and the State Council need to acce Industria “. 2. Si el tipo de transacción implicado en esta reorganización de la bolsa pertenece a la misma industria o a fusiones y adquisiciones aguas arriba y aguas abajo, y si constituye una reorganización de la lista
El tipo de transacción implicado en esta reorganización de la bolsa pertenece a la misma industria o a fusiones y adquisiciones aguas arriba y aguas abajo
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) \ \ \ Antes de esta transacción, las operaciones de Cro y cdmo de las empresas que cotizan en bolsa se centraron principalmente en productos intermedios y API.
La empresa objetivo es una empresa de alta tecnología que se centra en la investigación farmacéutica, el registro y la industrialización. Ha estado cultivando profundamente en el campo de Negocios de CMC durante 18 a ños. Su nivel de servicio técnico y la capacidad de industrialización tienen una cierta ventaja competitiva en la industria. A través de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa mejorarán aún más la capacidad de servicio en las áreas de negocio de la preparación cdmo, CMC.
Tras la verificación, el consultor financiero independiente considera que las empresas que cotizan en bolsa y las empresas destinatarias pertenecen a la misma industria de investigación médica y desarrollo experimental, y que el tipo de transacción de la bolsa de reestructuración pertenece a la misma industria M & A. Después de esta transacción, ambas partes pueden desarrollar plenamente el efecto sinérgico en el desarrollo tecnológico, la expansión del cliente, la gestión, etc. las empresas que cotizan en bolsa pueden ampliar aún más la cadena industrial y mejorar la competitividad de la industria.
Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización prevista en el artículo 13 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
En los 36 meses anteriores a la transacción, no se ha producido ningún cambio en el control real de las empresas que cotizan en bolsa.
Antes de esta transacción, los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa para la información de An Xu, el control real es Zheng baofu, Gao Qiang, después de la finalización de esta transacción, los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa siguen siendo información de An Xu, los controladores reales siguen siendo Zheng baofu, Gao Qiang. De conformidad con el artículo 13 de las medidas para la gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, esta transacción no constituye una reorganización de la cotización.
Tras la verificación, el consultor financiero independiente considera que esta transacción no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, esta transacción no constituye una reorganización de la cotización. Si la operación de reestructuración implica la emisión de acciones
Esta transacción 688, 131 \ \ Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que la operación de reestructuración entrañaba la emisión de acciones. 4. Whether the listed companies have been registered and examined by c
Sobre la base de los anuncios pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, los compromisos emitidos y la información pública de los departamentos reguladores, como la Comisión Reguladora de valores de China, y tras la verificación, a la fecha de emisión de las presentes opiniones de verificación, las empresas que cotizan en bolsa no han sido registradas por La Comisión Reguladora de valores de China para su inspección y no se han cerrado.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que la empresa que cotiza en bolsa no ha sido examinada por la c
Tras la verificación del “Informe sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto)” y los documentos conexos, el asesor financiero independiente considera que:
1, Las industrias y empresas que participan en la operación de reestructuración pertenecen a la categoría 1 de las directrices para la aplicación de las normas de supervisión de la c
2. El tipo de transacción implicado en esta reorganización de la bolsa pertenece a la misma industria M & A y no constituye una reorganización de la lista; 3. La operación de reestructuración se refiere a la emisión de acciones;
4. Las empresas que cotizan en bolsa no están sujetas a la inspección de la csrc y no han cerrado el caso.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de Minsheng Securities Co., Ltd. Sobre la opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre la política industrial y el tipo de transacción de esta transacción)
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Minsheng Securities Co., Ltd.
