Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131)
Dictámenes de verificación sobre la emisión de acciones, el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el ajuste del plan de transacciones conexas que no constituyan un ajuste importante
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) (en lo sucesivo denominada “la empresa que cotiza en bolsa” o ” Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) \ \ \ \ \ \ El 5 de marzo de 2022, las empresas que cotizan en bolsa anunciaron el plan de emisión de acciones y pagos en efectivo para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y transacciones conexas.
Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Minsheng securities” y “This Independent Financial Advisor”) acepta la Comisión de la empresa que cotiza en bolsa y actúa como asesor financiero independiente para esta transacción, y verifica el ajuste del plan de negociación actual, que es el siguiente:
Ajuste del plan de comercio actual
El 6 de junio de 2022, tras celebrar consultas amistosas, las empresas que cotizan en bolsa y sus contrapartes Wangyuan y Shanghai yuanmeng Enterprise Management Consulting Partnership (sociedad limitada) (en adelante denominada “Shanghai yuanmeng”), Qidong yuanli Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Qidong yuanli”) and Ningbo jiusheng Innovation Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Ningbo jiusheng”) signed the issuance of shares and payment of cash Purchase assets agreement; Las empresas que cotizan en bolsa han firmado el Acuerdo de compensación del compromiso de rendimiento con Wang Yuan, Shanghai yuanmeng y Qidong yuanli.
De conformidad con el acuerdo mencionado, el ajuste del régimen comercial es el siguiente:
Ajuste de precios de las transacciones de activos subyacentes
De acuerdo con el informe de evaluación del valor de todos los derechos e intereses de los accionistas de zhongshui Zhiyuan Asset Appraisal Co., Ltd (en lo sucesivo denominado “zhongshui Zhiyuan”), publicado por zhongshui Zhiyuan Asset Appraisal Co., Ltd (en lo sucesivo denominado “zhongshui Zhiyuan”), zhongshui Zhiyuan utiliza el método de ingresos y el método de mercado para evaluar el valor de todos los derechos e intereses de los accionistas de zhongshui Zhiyuan Pharmaceuticals (Shanghai) Co., Ltd.
De acuerdo con los resultados de la evaluación del método de ingresos, el valor de la equidad total de los accionistas de drogas fue de 413560 millones de yuan el 31 de diciembre de 2021. Las partes convinieron en que el precio de transacción de los activos subyacentes se ajustaría de 42 millones de yuan a 41 millones de yuan, según lo previsto en el acuerdo marco.
Ii) ajuste del compromiso acumulado de beneficios netos
Tras la plena consulta entre la empresa que cotiza en bolsa y la parte que promete el rendimiento, la empresa que cotiza en bolsa está de acuerdo y confirma que el compromiso acumulativo de beneficios netos convenido en el acuerdo marco se ajustará de 84 millones de yuan a 79 millones de yuan, es decir, la parte que promete el rendimiento Se compromete conjuntamente a que el beneficio neto de la empresa destinataria en 2022, 2023 y 2024 no sea inferior a 15 millones de yuan, 26 millones de yuan y 38 millones de yuan, respectivamente, y el beneficio acumulativo acumulado en tres años no será inferior a 79 millones de yuan. El cálculo de los beneficios netos anteriores se basará en los beneficios netos de los accionistas de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes de los estados consolidados de la empresa auditados por la empresa y la empresa contable reconocida por Wang Yuan (Wang Yuan), y en los beneficios netos calculados después de eliminar Los gastos derivados de la aplicación de incentivos de capital a los empleados de la empresa de referencia.
Además de los ajustes mencionados, los demás elementos del plan de transacciones se mantienen sin cambios.
El ajuste del plan de comercio actual no constituye un ajuste importante
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, como las medidas administrativas para la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, el ajuste de la fijación de precios de las transacciones de activos subyacentes y el ajuste de la cuantía de los compromisos de rendimiento no constituyen un ajuste importante, ya que el plan de transacción no ajusta a los participantes en la transacción, el objeto de la transacción y los planes de recaudación de fondos conexos.
Procedimientos para el ajuste y la ejecución del presente Programa de transacciones
El 6 de junio de 2022, la empresa celebró la séptima reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar el plan comercial ajustado. Las empresas que cotizan en bolsa y sus contrapartes Wangyuan (Wang Yuan), Shanghai yuanmeng, Qidong yuanli y Ningbo jiusheng firmaron el acuerdo sobre la emisión de acciones y la compra de activos en efectivo. Las empresas que cotizan en bolsa han firmado el Acuerdo de compensación del compromiso de rendimiento con Wang Yuan, Shanghai yuanmeng y Qidong yuanli.
The Independent Director of the company reviewed the adjusted Scheme and Materials and issued the agreed Independent opinion.
Opinión de verificación del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que el ajuste del programa de transacciones no constituía un ajuste importante.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de la firma y el sello de la opinión de verificación de Minsheng Securities Co., Ltd. Sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el ajuste del plan de transacciones conexas no constituyen un ajuste importante)
Patrocinador del asesor financiero:
Shao Hang Liu yonghong
Minsheng Securities Co., Ltd.
