Abreviatura de la acción: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) Código de la acción: Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) lugar de cotización: bolsa de Shanghai
Emisión de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos
Resumen del proyecto de informe sobre la recaudación de fondos complementarios y las transacciones conexas
Contraparte del proyecto
Wang Yuan (Wang Yuan)
Shanghai yuanmeng Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) Qidong yuanli Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership) Ningbo jiusheng Innovation Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Shanghai anshu Information Technology Co., Ltd.
Asesor financiero independiente
Junio de 2002
Declaración de las Partes en la transacción
Declaración de la sociedad cotizada y de todos los directores, supervisores y altos directivos
1. La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen y garantizan que el informe sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) y su resumen, as í como todos los documentos de solicitud pertinentes emitidos por la Empresa, sean veraces, exactos y completos, no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y que sean veraces, La exactitud y exhaustividad asumen la responsabilidad jurídica individual y solidaria.
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se comprometen a: He divulgado plenamente a la empresa cotizada y a los intermediarios pertinentes contratados toda la información necesaria para el intercambio, y a proporcionar oportunamente la información pertinente a la empresa cotizada y a los intermediarios pertinentes contratados durante el período de negociación. Garantizo la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información proporcionada y de las explicaciones y confirmaciones dadas, y que no habrá registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causan pérdidas a las empresas que cotizan en bolsa o a los inversores, asumirá responsabilidades jurídicas individuales y solidarias de conformidad con la ley. Si la transacción ha sido archivada por las autoridades judiciales o investigada por la Comisión Reguladora de valores de China debido a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes de la información proporcionada o divulgada sospechosamente, las acciones que posean derechos e intereses en la sociedad cotizada no se transferirán hasta que se aclare la conclusión de la investigación del caso. Y dentro de los dos días de negociación siguientes a la recepción de la notificación de la inspección de la presentación del caso, presentar la solicitud escrita de suspensión de la transferencia y la cuenta de acciones al Consejo de Administración de la sociedad cotizada, y el Consejo de Administración solicitará el bloqueo a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y compensación en su nombre; Si no presento la solicitud de bloqueo en un plazo de dos días hábiles, autorizo al Consejo de Administración a presentar directamente la información de identidad y la información de la cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada y a solicitar el bloqueo; Si el Consejo de Administración no presenta su propia información de identidad y cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada, autorizará a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada a bloquear directamente las acciones pertinentes. Si la conclusión de la investigación encuentra que hay violación de la ley, me comprometo a bloquear las acciones para el acuerdo voluntario de indemnización de los inversores. Soy responsable individual y solidariamente de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada.
2. La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable que figura en el presente informe y en su resumen.
3. Ninguna decisión o opinión de la Comisión Reguladora de valores de China o de la bolsa de Shanghai sobre esta bolsa representa su juicio sustantivo o garantía sobre el valor de las acciones de la empresa o los ingresos de los inversores. La entrada en vigor y la conclusión de la transacción descrita en el presente informe están sujetas a la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
4. Una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de esta transacción.
5. Al evaluar esta transacción, los inversores, además del contenido del presente informe y de los documentos pertinentes divulgados al mismo tiempo que el presente informe, considerarán seriamente todos los factores de riesgo divulgados en el presente informe. Los inversores que tengan alguna duda sobre el presente informe deben consultar a sus propios corredores de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales. Declaración de la contraparte
Todas las contrapartes de esta transacción han emitido una carta de compromiso:
1. La empresa / yo hemos divulgado plenamente toda la información necesaria para el intercambio a las empresas que cotizan en bolsa y a los intermediarios pertinentes que participan en la transacción, y nos comprometemos a proporcionar oportunamente la información pertinente durante la transacción. La empresa / yo garantizamos la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada, no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, todas las firmas y sellos en los documentos son auténticos, y las copias son consistentes con el original. Si la información proporcionada por la empresa / yo contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causan pérdidas a la empresa cotizada o al inversor, la empresa / yo asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de conformidad con la ley;
2. Durante el período de participación en la transacción, la empresa revelará oportunamente la información relativa a la transacción de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores, y garantizará la autenticidad, exactitud e integridad de esa información, a fin de garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes;
3. If the transaction has been filed for Investigation by the judicial authorities or by the c
Declaración de los intermediarios
The Independent Financial Advisor for this transaction, Minsheng Securities Co., Ltd., The Legal Advisor Beijing deheng Law Firm, the auditing Agency Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) and the asset Evaluation Agency zhongshui Zhiyuan assets Evaluation Co., Ltd. Agreed to issue shares and pay cash to buy assets and raise Supporting funds and related transactions Report and the summary cited views issued by various Intermediaries. El contenido citado ha sido revisado para asegurarse de que no se produzcan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes debido a la citación del contenido anterior, y asumir la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad.
Los intermediarios de esta transacción se comprometen a asumir la responsabilidad conjunta y solidaria si los documentos de solicitud de reorganización contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y los intermediarios pertinentes no son diligentes y responsables.
Catálogo
Las Partes en la transacción declaran que… 1. Declaración de la sociedad cotizada y de todos los directores, supervisores y altos directivos 1. Declaración de la contraparte Declaración del intermediario 3 interpretación… 6. Explicación general del vocabulario… 6. Explicación de los términos especiales… Sección 1 consejos sobre cuestiones importantes 10 I. Panorama general del plan de comercio actual 10 2. Evaluación y fijación de precios de esta transacción… 12 en tercer lugar, si esta transacción constituye una transacción conexa, una reorganización importante de los activos y una list A de reorganización, etc. 12 IV. Planes específicos para la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos… Programa específico de recaudación de fondos de apoyo Compromiso con la ejecución y arreglos de indemnización por la ejecución 18 VII. Premios por exceso de rendimiento Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 21 IX. Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta transacción 23 11. Las opiniones de principio de los accionistas mayoritarios de las empresas que cotizan en bolsa y sus agentes coherentes sobre esta reorganización, as í como el plan de reducción de las tenencias de acciones de los accionistas mayoritarios y sus agentes coherentes, directores, supervisores y altos directivos desde la fecha de la reanudación de la reorganización hasta la Conclusión de la transacción actual… 41 XII. Disposiciones para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta reorganización 42 XIII. Calificaciones de los patrocinadores de los asesores financieros independientes 44 XIV. Otros 47.
Sección 2 consejos de riesgo significativo… 48 I. Riesgos relacionados con esta transacción Riesgo operacional de la empresa destinataria Riesgos relacionados con las empresas que cotizan en bolsa Otros riesgos Sección 3 Resumen de esta transacción… Antecedentes, objetivos y sinergias de esta transacción… 52 II. Proceso de adopción de decisiones y aprobación de esta transacción 59 III. Régimen específico de la transacción 60 IV. Evaluación y fijación de precios de esta transacción Esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos… 66 VI. Esta transacción constituye una transacción relacionada… Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización… Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 67 IX. Realizability of the Performance commitment and Compensation for this Transaction… 69.
Interpretación
En el resumen del presente informe, a menos que se indique lo contrario, las siguientes abreviaturas tienen los siguientes significados:
Shanghai Haoyuan Chemexpress Co.Ltd(688131) \
Shanghai Haoyuan Chemical Technology Co., Ltd.
Anshio Information, Subscriber refers to Shanghai anshio Information Technology Co., Ltd., the holding Shareholder of the company, formerly known as Shanghai anshio Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Sumin Fund se refiere a sumin Investment Junxin (Shanghai) Industry upgrade and Science and Technology Innovation Equity Investment Partnership (Limited Partnership), que es el accionista de la empresa.
Real Gold Investment refers to Shanghai real gold High Technology Services Venture Capital Center (Limited Partnership), which is the Shareholder of the company
Shanghai chenxiao se refiere al Centro de consultoría de gestión empresarial Shanghai chenxiao (sociedad limitada), que es accionista de la empresa.
Shanghai chenmai se refiere al Shanghai chenmai Enterprise Management Center (sociedad limitada), que es el accionista de la empresa.
Ningbo chenxi se refiere a Ningbo chenxi Investment Partnership (Limited Partnership), que es el accionista de la empresa.
Pharmaceuticals sources, target Companies, target Pharmaceuticals (Shanghai) Co., Ltd.
Qidong Pharmaceutical Source Biotechnology (Qidong) Co., Ltd., filial al 100% de la empresa destinataria
Shanghai yuanmeng se refiere a Shanghai yuanmeng Enterprise Management Consulting Partnership (LLP), que es la Plataforma de participación de los empleados de la empresa objetivo.
Qidong yuanli se refiere a Qidong yuanli Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), que es la Plataforma de participación de los empleados de la empresa.
Ningbo jiusheng se refiere a Ningbo jiusheng Innovation Pharmaceutical Technology Co., Ltd., que posee más del 5% de las acciones de la empresa objetivo.
Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) refers to Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Beijing New Drug Technology Co., Ltd.
Shanghai Medicilon Inc(688202) refers to Shanghai Medicilon Inc(688202)
Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621) refers to Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co.Ltd(688621)
Porton Pharma Solutions Ltd(300363) refers to Porton Pharma Solutions Ltd(300363)
Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co.Ltd(603456) refers to Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co.Ltd(603456)
Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) refers to Boji Medical Technology Co.Ltd(300404)
This project refers to the Innovative Pharmaceutical Preparation Development and GMP Preparation Platform Project of Pharmaceutical Source Biotechnology (Qidong) Co., Ltd. (Phase II)
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las “medidas de gestión de la reorganización” se refieren a las “medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020)” las “disposiciones especiales sobre la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica”, las “normas de la Junta de innovación tecnológica que cotizan en bolsa” y las “medidas de gestión del registro” se refieren a las “medidas de gestión de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental)”.
The Purchase Asset Association Shanghai yuanmeng Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Qidong yuanli Enterprise, this Agreement refers to Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Ningbo jiusheng Innovation Pharmaceutical Science and Technology
