Se espera que las ventas mundiales de automóviles de nueva energía mantengan un alto crecimiento.
El 31 de mayo, la Oficina General del Ministerio de Industria y tecnología de la información, la Oficina General del Ministerio de Agricultura y zonas rurales, la Oficina General del Ministerio de Comercio y el Departamento General de la Administración Nacional de Energía emitieron una circular sobre la realización de actividades de transporte de vehículos de nueva energía a las zonas rurales en 2022, en la que se mencionaba el fomento de políticas locales de apoyo para el transporte de vehículos de nueva energía a las zonas rurales, la mejora del entorno de uso de los vehículos de nueva energía y la promoción de la construcción de infraestructura de recarga y conmutación de En abril de 2022, debido a los efectos de la epidemia, la política de cierres locales condujo a la escasez de la cadena de suministro de vehículos de nueva energía, el consumo descendente es débil. En el mes en curso, la producción de nuevas fuentes de energía fue de 311900 vehículos, un 44,3% más que el año anterior y un 32,9% menos que el mes anterior. Las ventas de 298900 vehículos aumentaron un 44% año tras año y disminuyeron un 38,3% mes tras mes. En abril se mantuvo un crecimiento relativamente rápido en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior, con una marcada disminución en comparación con el mes anterior. De enero a abril, la producción acumulada y las ventas de 1.597,1 millones de vehículos y 1.548 millones de vehículos, respectivamente, aumentaron un 113,13% y un 114,76% año tras año, respectivamente, manteniendo un rápido crecimiento. Con el debilitamiento del impacto de la epidemia y la introducción de nuevas políticas de consumo de energía en todo el país, se espera que el consumo de nuevos vehículos energéticos siga aumentando rápidamente. En la situación epidémica y la crisis ruso – ucraniana, el mercado europeo de vehículos de nueva energía se vio afectado, pero sigue manteniendo una tendencia de crecimiento relativamente rápida, de enero a marzo de 2022, las ventas acumuladas de vehículos de nueva energía en Europa ascendieron a 332800, un aumento del 63,82%. En agosto de 2021, el Presidente Biden firmó un decreto ejecutivo en la Casa Blanca en el que se preveía que más de la mitad de los vehículos nuevos vendidos en los Estados Unidos para 2030 fueran de emisiones cero, incluidos los vehículos eléctricos puros, los vehículos híbridos enchufados y los vehículos de pilas de combustible de hidrógeno. Después de que Biden firmara la Orden Ejecutiva, GM, Ford y stellantis emitieron una declaración diciendo que trabajarían juntos para lograr que las ventas de vehículos eléctricos representen entre el 40% y el 50% de las ventas totales de vehículos nuevos para 2030. De enero a marzo de 2021, las ventas acumuladas de automóviles estadounidenses alcanzaron los 215100, un aumento del 72,39% con respecto al a ño anterior y mantuvieron un rápido impulso de crecimiento. En el mercado mundial, la electrificación del transporte es un medio importante para lograr los objetivos mundiales de reducción de las emisiones de carbono, y en los próximos a ños se espera que los nuevos vehículos energéticos mundiales mantengan una tendencia de rápido crecimiento.
El aumento de la oferta de recursos de litio no es optimista, la escasez continuará
Desde 2021q1 hasta la fecha, Australia ha recuperado un total de 1,08 millones de toneladas de nueva capacidad de concentrado de litio, 2021q1 / q2 / q3 / q4 / 2022q1 la producción de concentrado de litio en Australia es de 43,47 / 45,52 / 51,20 / 47,91 / 476 millones de toneladas, respectivamente, el aumento de la capacidad de producción, pero la producción no ha aumentado a tiempo, la reanudación de la producción no es tan optimista como se esperaba en el mercado. MT woodgina comenzó sus operaciones mineras en febrero de 2017 y el primer buque de mineral de Piroxeno de litio fue enviado a China en abril de 2017. Antes del tercer trimestre de 2018, la empresa produce y exporta principalmente Piroxeno de litio. Tres concentradores de spodumene comenzaron a construirse en marzo de 2018, y la puesta en marcha comenzó en marzo de 2019, junio de 2019 y noviembre de 2019, respectivamente. Sin embargo, toda la mina comenzó a detener la producción y el mantenimiento en noviembre de 2019, y la producción real de concentrado en la historia es muy pequeña. MT woodgina ha estado fuera de producción durante casi 2 años y Medio hasta ahora. Históricamente, el concentrador entró en el Estado de parada después de la construcción, y la velocidad de escalada después de la reanudación del trabajo es difícil de ser optimista. La mayoría de los demás proyectos de aumento de los recursos de litio en el extranjero han progresado menos de lo previsto, y según las previsiones de barrenjoy, el suministro de litio seguirá siendo escaso en la próxima década, la brecha de suministro se ampliará y alcanzará 1,2 millones de toneladas de LCE para 2030. La brecha entre la oferta y la demanda de recursos de litio se ampliará aún más, y la situación de la oferta y la demanda hará que el precio del material de litio de la batería alcance un aumento general. La demanda de aguas abajo es fuerte, la oferta de aguas arriba es tensa, la competencia mundial por los recursos de litio se intensifica, más y más empresas internacionales de automóviles se unen a la guerra por el litio. Esto también refleja la actual escasez de suministro de recursos de litio, las empresas de vehículos eléctricos esperan garantizar el suministro de recursos de litio aguas arriba para garantizar su propia nueva cadena de suministro de energía de la industria automotriz.
Se espera que los precios del litio vuelvan a los niveles más altos y que los precios del litio sigan siendo optimistas durante todo el año.
En 2022, el precio de la sal de litio en el contexto de la fuerte demanda, aumentó rápidamente, el precio de la sal de litio una vez superó los 500000 yuan / tonelada. Sin embargo, debido a la situación epidémica, la cadena de suministro de la nueva cadena de la industria energética se interrumpió, y el precio de la sal de litio disminuyó en el segundo trimestre después de la tradicional temporada baja de consumo, pero se mantuvo en un nivel superior a 400000 Yuan / tonelada. Teniendo en cuenta la recuperación de la situación epidémica, las nuevas empresas de vehículos energéticos tienen la intención de ponerse al día en el segundo semestre del año para compensar el impacto de la situación epidémica, a fin de lograr el objetivo de producción y comercialización durante todo el año. Se espera que el consumo descendente aumente aún más con el apoyo de la política, impulsando la demanda de carbonato de litio en ese momento, se espera que el precio de la sal de litio se recupere en el segundo semestre, incluso en el contexto de la escasez de oferta y demanda, los precios se rompan de nuevo antes de Los altos. Al mismo tiempo, el aumento continuo de los precios de los concentrados de litio también dará un fuerte apoyo a los precios futuros de las sales de litio. En abril y mayo de este a ño, en el contexto de la continua escasez de concentrado de litio, el proveedor minero australiano Pilbara completó dos subastas en línea a un precio de 6.250 dólares por tonelada y 6.586 dólares por tonelada (CIF China), mientras que de acuerdo con los anuncios de las empresas australianas y la comunicación telefónica, 2022 Q2 Australian lithium concentrate Long Co – Price es de 5.000 a 5.500 dólares por tonelada, el precio de cada subasta PLS, Se espera que la co – Valencia a largo plazo del concentrado de litio en el próximo trimestre aumente aún más, superando los 6.000 dólares por tonelada. Más del 60% de las materias primas de la producción china de litio provienen del concentrado de litio importado de Australia. Con el aumento continuo del precio del concentrado de litio, el costo de procesamiento de la sal de litio aumenta abruptamente, lo que sin duda acelerará la diferenciación de beneficios entre las empresas integradas y las empresas de procesamiento. Después de 2022 Q2, el beneficio de una tonelada de sal de litio será obviamente mayor que el de los procesadores de litio puro que procesan el concentrado de litio de Australia mediante la venta exclusiva cuando el costo es controlable. La competitividad de las empresas integradas es obvia, la tasa de autosuficiencia de las materias primas de las empresas, obtendrá mayores beneficios.
Propuestas de inversión
La guerra mundial por los principales recursos minerales se está intensificando, y la adquisición de los principales recursos minerales mundiales se ve cada vez más afectada por la geopolítica. Como materia prima necesaria para el desarrollo vigoroso de los vehículos eléctricos en el futuro, muchos países han convertido los recursos de litio en recursos estratégicos nacionales. En la actualidad, los acuerdos de suscripción de las empresas extranjeras de recursos de litio en los últimos dos o tres años están vinculando cada vez más el mercado japonés, coreano, europeo y americano o la tendencia a la baja de la cadena industrial, por lo que es difícil reproducir la situación de que los nuevos proyectos de inversión en El ciclo anterior vinculan plenamente el mercado chino. Bajo la fuerte demanda de recursos de litio, nuestro país necesita integrar y equilibrar el ritmo de desarrollo de los proyectos de recursos de litio en China, al mismo tiempo, adoptar el modelo de construcción y desarrollo de proyectos de recursos de litio con países amigos en el extranjero, dominar el derecho de voz de los recursos estratégicos clave aguas arriba, responder plenamente al aumento de la demanda de energía y recursos de litio de baterías de almacenamiento de energía, y proporcionar protección para que China alcance el pico de carbono y carbono en una fecha temprana.
Se recomienda que todos presten atención a las empresas integradas aguas arriba y aguas abajo, y se recomiende que se preste atención a las empresas integradas aguas arriba y aguas abajo en la provincia de Ganzi. Se está llevando a cabo la exploración y extracción de la mina de mica de litio xikeng [ Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) ]; El yacimiento de spodumene de lijiagou, Aba, está a punto de entrar en funcionamiento [ Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) ]; Los beneficiarios incluyen [ Tianqi Lithium Corporation(002466)
Indicación del riesgo
El crecimiento de la demanda mundial de sal de litio es inferior a lo previsto; La mina wodgina de Australia reanuda la producción y vende concentrados de litio; Concentrado de litio vendido en greenbushes, Australia; El progreso de la puesta en marcha del nuevo proyecto Salt Lake en América del Sur superó las expectativas; Las ventas mundiales de vehículos eléctricos no están a la altura de las expectativas; El aumento de los precios de los concentrados de litio y las sales de litio fue inferior a lo previsto; El desarrollo integrado de los recursos de litio en Sichuan no es tan bueno como se esperaba.
