Evento: el 31 de mayo de 2022, el Gobierno Popular de la ciudad de Yibin y el Gobierno Popular del distrito de Suzhou firmaron un contrato de cooperación con gaojing, Provincia de Guangdong, que incluye 50 GW de proyectos de corte de cristales y 30 GW de producción anual, con una inversión total de 22.000 millones de yuan y tres fases de construcción.
Puntos de inversión
La demand a de los clientes aguas abajo es fuerte & la búsqueda del efecto de escala, la expansión de la producción de código de alto paisaje: los nuevos entrantes en el enlace de silicio de alto paisaje, después de que el primer proyecto de silicio de 50 GW de alto paisaje fue firmado en Zhuhai en diciembre de 2020, La construcción se divide en tres fases. La primera fase de producción de 15 GW en 2021, la segunda fase de producción de 15 GW en mayo de 2022, esperamos que gaojing determine el ritmo de expansión de la tercera fase de producción de 20 GW en junio – julio. Debido a la fuerte demanda de los clientes aguas abajo (210 clientes para Tongwei, 182 clientes para aixu, etc.), as í como a la búsqueda de la futura competencia de la industria de obleas de silicio, uno de los principales efectos de escala, la expansión de la producción de alto rendimiento se aceleró aún más para beneficiar a los principales proveedores de equipos de enlace de obleas de silicio.
Horno de cristal único: Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) \ \ \ \ 35 Todos los hornos de cristal único de la segunda fase del proyecto 15gw provienen de Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) \ \ \ \ \ \ \ esdecir, entre 800 y 1 millón de yuan, por lo que el horno de cristal único de Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) La estabilidad del equipo es buena: Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) \ \ el equipo es fácil de operar, la interfaz hombre – máquina es Esperamos que el horno de cristal único de Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Sobre la base de las estadísticas incompletas de la planificación de la expansión de la producción, se prevé que la nueva capacidad de producción de obleas de silicio aumente en unos 150 GW en 2022, lo que corresponde a la demanda de unos 21.000 millones de yuan (140 millones de yuan / GW) de nuevos hornos de cristal único en 2022. Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) \ \ \ 2022q1 se firmó un nuevo contrato por valor de 4.100 millones de yuan (de los cuales se prevé que el equipo fotovoltaico represente el 90% y el equipo Semiconductor alrededor del 10%), y a finales de 2022q1, los pedidos de Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) \ a mano ascendían a 22.200 millones de yuan (de los cuales 20.900 millones de yuan correspondían al equipo fotovoltaico y 1.300
Máquina de corte: Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) \ \ \ \ \ Todas las rebanadas de la segunda etapa provienen de Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) , Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) \ Esperamos que la próxima alta tasa de escena todavía elija la máquina de corte de Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) . Suponiendo que la inversión en equipo de Corte es de 33 millones de yuan / GW, la capacidad de corte de 30 GW corresponde a un pedido de equipo de corte de aproximadamente 1.000 millones de yuan. Sobre la base de las estadísticas incompletas de la planificación de la expansión de la producción, se prevé que la nueva capacidad de producción de obleas de silicio de la fábrica de obleas de silicio en 2022 sea de aproximadamente 150 GW, lo que corresponde a la demanda de 5.000 millones de yuan (33 millones de yuan / GW) de Nuevos equipos de corte en 2022. Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) \ \
Campo térmico: Kbc Corporation Ltd(688598) \ \ \ \ La fábrica de obleas de silicio tendrá en cuenta tanto el precio como la vida útil del campo térmico al elegir el proveedor del campo térmico. La ventaja de Kbc Corporation Ltd(688598) \ El consumo de campo térmico correspondiente a la nueva capacidad de producción de obleas de silicio es de 21 toneladas / GW, de acuerdo con el precio de venta de una tonelada de 2022q1 de 760000 toneladas / tonelada, la demanda de campo térmico correspondiente a la nueva capacidad de dibujo de 50 GW será de 800 millones de yuan, lo que beneficiará plenamente a Kbc Corporation Ltd(688598) . Esperamos que la relación entre la oferta y la demanda del campo térmico se mantenga en un Estado de equilibrio estrecho en 2022. Kbc Corporation Ltd(688598) \ \ \ \ \ \
Sugerencias de inversión: se recomienda el enlace de silicio [ Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) ] [ Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) ]; Se recomienda un dispositivo de chip de batería [ Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) ]; Se recomienda el equipo de componentes [ Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ]; Se recomienda el enlace de campo térmico [ Kbc Corporation Ltd(688598) ].
Sugerencia de riesgo: el progreso de la expansión de la producción fotovoltaica aguas abajo es menor de lo esperado, y la capacidad instalada aguas abajo es menor de lo esperado.
