Cambios importantes en la industria esta semana
1. Precio: el precio del cobalto, el material de ánodo, el electrolito (LFP), el 6f (hecho en China) disminuyó esta semana, el precio de otros enlaces es más estable; 2. Terminal: el total de nuevas fuerzas en la cabeza en mayo fue de + 55% en comparación con el mismo período del año anterior + 103%; Byd Company Limited(002594) Han, Tang High Price car (20w +) Accounting for 28.4%, Round ratio + 6.1 pcts; Se espera que las ventas de vehículos eléctricos en nueve países europeos en mayo sean más de 150000, más del 18% mes tras mes, casi sin cambios en comparación con el mismo per íodo del año anterior.
Visión de la semana central
A mediados de mayo, las ventas europeas de automóviles mejoraron significativamente, los fundamentos de la industria fuera de la parte inferior, antes y después de todo el año se espera que la Alta tendencia se establezca gradualmente. China: Se espera que el seguro de Shanghái este mes sea de 31 – 32 millones de vehículos, 350000 + vehículos vendidos en lotes, con / anillo + 76% / + 25%; En el extranjero: muchos países europeos publicaron los datos de ventas de mayo, la disminución de la tasa de vehículos tradicionales se redujo significativamente, las ventas de vehículos eléctricos se espera que sean más de 150000, la tasa de crecimiento interanual se mantuvo estable cerca, significativamente mejor que en abril (año tras año – 6%), En marzo y abril propusimos que Europa perteneciera a la perturbación de la oferta fue probada. Esperamos que la terminal global esté sujeta a la oferta en lugar de a la demanda en la actualidad, la política de estímulo de China + la oferta de chips Q3 se alivió, la tendencia global baja después de alta se establecerá gradualmente.
Se espera que el nuevo mercado de piezas de energía continúe la deducción, alrededor del diseño inteligente del automóvil para determinar el objetivo de crecimiento. En la fase inicial, proponemos que los vehículos eléctricos aparezcan en el lado derecho en mayo y junio, y los vehículos tradicionales Q3 aparezcan en el lado derecho. Después de que la política estimule el aterrizaje y el establecimiento de la parte inferior de Europa, se espera que el punto de inflexión del vehículo tradicional se deduzca antes de lo previsto, la placa de piezas de repuesto en la etapa anterior debido a la presión del vehículo tradicional se retractó significativamente, se espera que el seguimiento se convierta en La dirección elástica de la placa de vehículos eléctricos. Se sugiere que el chasis (suspensión + frenado), la seguridad y el micromotor se diseñen desde el punto de vista de la permeabilidad inteligente y el aumento de la tasa de localización.
Q2 START, Plate Structural Market deduction opened, around three Directions of the layout. Alrededor de Tesla, Byd Company Limited(002594) Esperamos que Tesla, Byd Company Limited(002594) \ Recomendación Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 7 , enjie, etc.; Selección de acciones alrededor de la curva de costos. Después del ciclo de la oferta y la demanda, la curva de costos empinada de la pista de Subdivisión de las principales empresas, se espera que comience una nueva ronda de cuota y expansión de los beneficios del mercado. Focus on Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Diseño alrededor de la nueva tecnología. Concéntrate en la pista de carreras donde la permeabilidad de la nueva tecnología ha aumentado dramáticamente, chasis inteligente (suspensión de aire + freno), placa polar PET, 4680, lmfp, micromotor, etc., y recomienda Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) , Ningbo Hengshuai Co.Ltd(300969) y así sucesivamente.
Eventos importantes de la industria esta semana:
Shanghai Automotive Subsidy Policy comments, Jiangxi Black Cat Carbon Black Inc.Ltd(002068) Tracking comments, Guangdong Dowstone Technology Co.Ltd(300409) \ Tracking comments, purchase Tax Reduction Policy comments, New Power sales Comments on Electric Vehicles in May, European Electric Vehicle sales comments, 000087 \
Sub – Industry recommended Portfolio: see the body in the later page for more details.
Consejos de riesgo: las ventas de vehículos eléctricos no están a la altura de las expectativas; La competencia de la cadena industrial se intensifica; Riesgo de cambio de política.
