Código de acciones: Avit.Ltd(300264) Stock shortname: Avit.Ltd(300264) Avit.Ltd(300264) (Unit c208, Building A3, Guangming Science and Technology Park, Guangming Street Sightseeing Road, Guangming New District, Shenzhen) GEM issues Stock Prospects to specific Objects
(seis revisiones)
Patrocinador (asegurador principal)
(No. 111, Fuhua First Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen)
Junio 2022
Declaración
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona encargada de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la Comisión Reguladora de valores de China o de la bolsa de Shenzhen sobre esta emisión indica que haya garantizado la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos de solicitud y de la información divulgada, ni que haya determinado o garantizado sustancialmente la rentabilidad del emisor, el valor de la inversión o los ingresos de los inversores. Cualquier declaración en contrario es falsa.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios se han examinado y aprobado en la 11ª reunión del quinto Consejo de Administración y en la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021. According to relevant laws and Regulations, this issue shall not be implemented until it has been examined and approved by Shenzhen Stock Exchange and has been registered with the approval of c
2. The issue of shares to specific objects shall be issued by no more than 35 specific Investors in accordance with relevant laws and Regulations, including the controlled Shareholder and actual Controller Mr. Chen kunjiang, including Securities Investment Fund Management companies registered in China, Securities Companies, trust investment Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors, other qualified investors and Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Las sociedades fiduciarias y de inversión que sean objeto de emisión sólo podrán suscribirse con sus propios fondos.
El objetivo final de la emisión, excepto el Sr. Chen kunjiang, se determinará mediante consultas entre el Consejo de Administración de la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de la solicitud de registro aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China para la emisión de acciones a determinados destinatarios.
Mr. Chen kunjiang does not participate in the Market Inquiry process of this issue to specific objects, but pledges to accept the Market Inquiry results and subscribe at the same price as other investors. El importe total de la suscripción del Sr. Chen kunjiang no será inferior a 30 millones de yuan ni superior a 75 millones de yuan (ambos incluidos). Si la oferta no genera el precio de emisión a través de la licitación, el Sr. Chen kunjiang se compromete a participar en la suscripción con el precio de base de la oferta (80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
El objetivo final de la emisión se determinará de conformidad con el principio de prioridad de precios, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o documentos normativos pertinentes, de conformidad con la oferta de compra del objetivo de la emisión, dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas y la institución patrocinadora (aseguradora principal), tras la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la decisión de la Comisión Reguladora de valores de China de aprobar el registro. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre el objeto de la emisión de acciones a un objeto específico, la empresa ajustará las nuevas disposiciones.
Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas a un objeto específico es el primer día del período de emisión. El precio de emisión de las acciones emitidas a un objeto específico no será inferior al 80% del precio medio de negociación de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de negociación de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = volumen total de negociación de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / volumen total de negociación de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se distribuyen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, como los dividendos en efectivo, las acciones de bonificación, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el precio de emisión se ajustará en consecuencia. El precio final de emisión se fijará mediante consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con los resultados de la investigación y la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa, una vez que la solicitud haya sido aprobada por la c
4. El número de acciones emitidas a un objeto específico se determinará sobre la base del importe total de los fondos recaudados y del precio de emisión. La fórmula de cálculo es la siguiente: el número de acciones emitidas a un objeto específico = el importe total de los fondos recaudados / el precio de emisión por acción. El importe total de los fondos recaudados emitidos a determinados destinatarios no excederá de 142,3 millones de yuan (incluidos los fondos). Al mismo tiempo, el número de acciones emitidas a determinados destinatarios no excederá del 15% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de la emisión. A la fecha de la firma del folleto, el capital social total de la sociedad cotizada era de 413,1 millones de acciones, de las cuales el número de acciones emitidas a determinados destinatarios no era superior a 61965000 (incluidas las acciones). Entre la fecha en que el Consejo de Administración adopte una decisión sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios y la fecha de emisión, si la emisión de acciones de la sociedad cotizada, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social u otros asuntos dan lugar a cambios en las acciones de la sociedad, el límite superior del número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Dentro de los límites mencionados, la Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el organismo patrocinador (asegurador principal) sobre la base de la situación real en el momento de la emisión.
5. After this issue to specific objects is completed, the shares subscripted by Mr. Chen kunjiang shall not be listed for Trading within 18 months from the end of the issue. Las acciones suscritas por otros emisores no podrán cotizarse ni negociarse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Las acciones adquiridas por la sociedad a la que se otorgue el objeto de la presente emisión derivadas de las acciones emitidas por la sociedad a un objeto específico, como la emisión de acciones rojas por la sociedad, la conversión de fondos de reserva de capital, etc., también estarán sujetas a los acuerdos de venta limitada de acciones antes mencionados. En caso de que las leyes y reglamentos pertinentes dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta y el número de acciones transferidas al vencimiento, prevalecerán esas disposiciones.
La reducción de las tenencias de acciones de las empresas adquiridas por los destinatarios de la emisión debe ajustarse a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM (revisada en diciembre de 2020).
6. The total Fund raised by this issue of shares to specific objects shall not exceed 142.3 million Yuan, and shall be used for the following items after deducting the issuance FEE:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión que se utilizará para recaudar fondos
1 proyecto de construcción de una plataforma en la nube de vídeo de alta definición para aplicaciones 5G (fase I) 70736613
2 Proyecto de construcción de servicios operativos VR para aplicaciones 5G (fase I) 36703348
3 liquidez complementaria 42694269
Total 1501214230
Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos de los proyectos de inversión de capital recaudado y proteger los intereses de todos los accionistas de la empresa, antes de que los fondos recaudados de acciones se emitan a objetivos específicos, la empresa invertirá primero los fondos propios o autofinanciados de acuerdo con la situación real del progreso de la ejecución de Los proyectos de inversión de capital recaudado y los reemplazará de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén disponibles.
Si los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión de las acciones emitidas a determinados destinatarios son inferiores al total de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Dentro del ámbito de aplicación de este proyecto de inversión de capital recaudado, el Consejo de Administración de la empresa podrá, de acuerdo con las necesidades reales del proyecto, ajustar adecuadamente el orden y el importe de la inversión de capital recaudado para los proyectos mencionados de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes.
7. Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la finalización de la emisión a un objeto específico serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la finalización de la emisión de acuerdo con la proporción de participación.
8. Esta emisión a un objeto específico no constituye una reorganización importante de los activos, no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones para su inclusión en la lista.
9. A fin de proteger plenamente los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa y proporcionar a los accionistas un rendimiento estable y sostenido de la inversión, el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37), el índice de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2013] No. 43), etc. La empresa ha formulado la política de distribución de beneficios y el plan de dividendos. La política de distribución de dividendos de la empresa no cambiará significativamente antes y después de la emisión de acciones a determinados objetivos.
10. According to the views of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (guofa [2014] No. 17), The Opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the Legal Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110) and the guidance Opinions on issues related to the first issue and refinanciation, and the major Asset restructuring and Dilution of the current Return (c
11. En particular, la empresa señala a la atención de los inversores los siguientes riesgos en la sección VII, factores de riesgo relacionados con esta oferta:
Riesgo de que los beneficios de la empresa sigan siendo negativos
Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2019, 2020, 2021 y enero – marzo de 2022 son – 161703 millones de yuan, – 71.535 millones de yuan, – 10.907.15 millones de yuan y – 12.853 millones de yuan, respectivamente. Aunque el Presupuesto de los fondos recaudados emitidos a objetos específicos ayudará a mejorar el funcionamiento de la empresa, la empresa todavía corre el riesgo de que los beneficios sigan siendo negativos debido a la mala gestión.
Riesgo de disminución del rendimiento
De enero a marzo de 2022, los ingresos de explotación del emisor, los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fueron de 21.228 millones de yuan, – 12.465 millones de yuan Y – 12.853 millones de yuan, respectivamente, lo que representa una disminución del 50,46%, 430,09% y 630,07% en comparación con el mismo per íodo del año anterior. De enero a marzo de 2022, los ingresos de explotación de la empresa disminuyeron en comparación con el mismo período del año anterior debido a la epidemia de covid – 19 en Shenzhen y la ubicación de los clientes. De enero a marzo de 2022, debido a la confirmación de los gastos de pago basados en acciones, los gastos aumentaron durante el período; Esto ha dado lugar a una disminución de los beneficios netos de la empresa en el último período. Si el negocio tradicional de la empresa se deteriora aún más en el futuro, el nuevo negocio se expande menos de lo esperado, entonces la empresa todavía tiene el riesgo de que el rendimiento siga disminuyendo.
Riesgo de alerta de riesgo de exclusión de la lista
De enero a marzo de 2022, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz de la sociedad cotizada después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de – 128538 millones de yuan, y los ingresos de la actividad principal fueron de 21.228 millones de yuan. Si el beneficio neto auditado de la empresa en el año en curso o en el año siguiente es negativo y los ingresos de explotación son inferiores a 100 millones de yuan, se abordará la situación estipulada en el párrafo 1 del artículo 9.3.1 de las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM (revisión 2022), “el beneficio neto auditado en el último año contable es negativo y los ingresos de explotación son inferiores a 100 millones de yuan, o el beneficio neto del último año contable después de la reexpresación retroactiva es negativo y los ingresos de explotación son inferiores a 100 millones de yuan”, Las acciones de la empresa se enfrentarán a la advertencia de riesgo de salida de la lista, señalando a la atención de los inversores los riesgos pertinentes.
Riesgo de que los beneficios económicos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados no alcancen las expectativas
Este proyecto de inversión de capital recaudado ha llevado a cabo una demostración científica estricta, de acuerdo con la política industrial nacional y la tendencia de desarrollo de la industria, tiene buenas perspectivas de desarrollo. Sobre la base de la estimación de los beneficios del proyecto, se prevé que el proyecto de construcción de la plataforma en la nube de vídeo de alta definición alcance un ingreso operativo anual medio de 10,08 millones de yuan y un beneficio anual medio total de 25,45 millones de yuan una vez terminado el proyecto. VR Operation Services project is expected to have an average Annual Business income of 28.68 million Yuan, the average Annual Profit of 6.79 million Yuan. Sin embargo, dado que la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados requiere cierto tiempo, los cambios en el entorno de las políticas macroeconómicas, la situación de la competencia industrial y los cambios en la tendencia al desarrollo pueden dar lugar a la investigación y el desarrollo de la empresa, los nuevos productos y servicios en los detalles pueden no estar de acuerdo con las necesidades más recientes del mercado, lo que da lugar a la ejecución de los proyectos de inversión y a beneficios inferiores a lo previsto. Debido a que el proyecto de inversión no se ha llevado a cabo plenamente, la cooperación con el operador cuando el tiempo de aterrizaje no es esperado, la cantidad de usuarios no es esperada, el precio de los paquetes cobrados a los usuarios no es esperado, la proporción de participación no es esperada, y el costo de la expansión de negocios incurrió en la posibilidad de que el proyecto de inversión y los beneficios no sean esperados.
El número de usuarios del proyecto de recaudación de fondos es inferior al previsto
