Código de valores: China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) abreviatura de valores: China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) número de anuncio: 2022 – 036 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
Plan de emisión pública de derechos (versión revisada)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Nombre y forma de la oferta pública de valores: China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “el Banco“) la oferta pública de valores se llevará a cabo mediante la colocación de acciones a los accionistas originales (en lo sucesivo denominada “la colocación”).
La cantidad de capital social y la escala de activos netos de la empresa aumentarán en gran medida después de que se complete la asignación de acciones, y el capital recaudado necesita un cierto período de tiempo desde la inversión hasta la generación de beneficios. La realización de beneficios y el rendimiento de los accionistas de la empresa todavía dependen principalmente del negocio existente de la empresa, lo que conduce a la disminución de las ganancias por acción y la tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos de la empresa a corto plazo. Es decir, existe el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya después de la emisión de las acciones de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916)
Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta adjudicación, y cualquier declaración en contrario es falsa.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la adjudicación de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la adjudicación de acciones descritas en el presente plan aún no han sido aprobadas o aprobadas por Las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Nota sobre las condiciones de la oferta pública de derechos de emisión de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión, los requisitos reglamentarios para orientar y regular la financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada), las normas para la cotización de valores de la bolsa de valores de Hong Kong y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, En comparación con los requisitos relativos a las calificaciones y condiciones de las empresas que cotizan en bolsa de acciones a y H, la empresa ha verificado cuidadosamente una por una para confirmar que la empresa ha cumplido las condiciones de la adjudicación.
Panorama general de la publicación
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones a y H, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Ii) modo de emisión
Adoptar la forma de asignar acciones a los accionistas originales.
Base, proporción y cantidad de derechos
La asignación de acciones a se basa en el número total de acciones a después del cierre de la fecha de registro de la asignación de acciones a, de acuerdo con la proporción de 3 acciones por cada 10 acciones asignadas a todos los accionistas de acciones a. La asignación de acciones H se basará en el número total de acciones H, determinado en la fecha de registro de la asignación de acciones H, y se asignará a todos los accionistas H de acuerdo con la proporción de 3 acciones por cada 10 acciones. Si la colocación de acciones es inferior a una acción, se tratará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa local de valores o de la institución de registro y liquidación de valores. La proporción de acciones a y H es la misma.
Si se toma como base el capital social total de la empresa hasta el 31 de marzo de 2022, 2126869778 acciones, el número total de acciones asignables en esta ocasión asciende a 6380609033 acciones, de las cuales 5014409033 acciones asignables son acciones a y 13662000 acciones H. Antes de la ejecución de esta asignación, si el capital total de la empresa cambia debido a la entrega de acciones de la empresa, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras razones, el número de acciones asignadas se ajustará en consecuencia de acuerdo con el capital social total cambiado.
Principios de fijación de precios y precios de adjudicación
1. Principios de fijación de precios
Hacer referencia a los índices de valoración de las acciones de la empresa en el mercado secundario, como el precio, la relación precio – beneficio y la relación precio – beneficio, teniendo en cuenta el desarrollo de la empresa y los intereses de los accionistas;
Considerar las necesidades básicas de capital de nivel 1 de la empresa en los próximos tres años;
Seguir los principios establecidos por la empresa en consulta con el patrocinador (asegurador).
2. Precio de las acciones
El precio de las acciones se determina mediante el método de descuento del precio de mercado de acuerdo con la situación de las transacciones entre las acciones a y h Antes de la publicación del anuncio de emisión, y el precio final de las acciones se determina mediante consulta con el patrocinador (asegurador) de acuerdo con las condiciones del mercado antes de la emisión por la persona autorizada por el Consejo de Administración. Los precios de las acciones a y H se ajustan al tipo de cambio. Objeto de la colocación
Los objetivos de la asignación de acciones a son todos los accionistas de acciones a de la empresa registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Después de la fecha de registro de la asignación de acciones a, y los objetivos de la asignación de acciones H son todos los accionistas de acciones H determinados En la fecha de registro de la asignación de acciones H. La fecha de registro de la adjudicación se determinará por separado después de que la Comisión Reguladora de valores de China apruebe el plan de adjudicación.
Plan de distribución de los beneficios no distribuidos antes de la adjudicación
Los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la adjudicación de las acciones serán disfrutados por todos los accionistas después de la adjudicación de las acciones a y H.
Vii) tiempo de emisión
Después de la aprobación de las autoridades reguladoras y la bolsa, la adjudicación de las acciones a todos los accionistas en un plazo determinado.
Viii) Modalidades de suscripción
Las acciones a se distribuyen en nombre de la Agencia, las acciones H se distribuyen en nombre de la suscripción.
Ⅸ) Inversión de los fondos recaudados mediante la emisión de derechos
El capital recaudado de esta emisión no excederá de 18.000 millones de yuan (incluidos 18.000 millones de yuan). Después de deducir los gastos de emisión pertinentes, los fondos recaudados en esta emisión se utilizarán para complementar el capital básico de primera clase de la empresa, mejorar la relación de suficiencia de capital de la empresa, apoyar el desarrollo continuo y constante de todas las empresas de la empresa en el futuro y mejorar la fuerza de capital y la competitividad global de la empresa.
X) plazo de validez de la presente resolución de adjudicación
La resolución sobre la adjudicación de acciones será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad, la Junta General de accionistas de la clase A y la Junta General de accionistas de la clase H.
Cotización y circulación de las acciones de adjudicación
Una vez completada la asignación de acciones a, las acciones a distribuidas se cotizarán y negociarán en la bolsa de Shanghai de conformidad con las normas pertinentes.
Una vez concluida la adjudicación de las acciones H, las acciones H distribuidas se cotizarán y negociarán en la bolsa de Hong Kong de conformidad con las normas pertinentes.
El plan de racionamiento fue aprobado el 28 de octubre de 2021 por la tercera reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa y el 23 de noviembre de 2021 por la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, la primera junta general de accionistas de la clase a en 2021 y la primera junta general de accionistas de la clase H en 2021.
Esta asignación de acciones ha sido emitida por la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China en marzo de 2022, “la respuesta de la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China sobre el plan de asignación de acciones de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) ” (respuesta Reguladora Bancaria y de seguros [2022] No. 163). Esta adjudicación sólo puede llevarse a cabo después de obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos competentes.
Información Financiera y contable y debate y análisis de la administración
Balance, estado de beneficios, estado de flujo de caja y estado de cambios en el patrimonio neto de los accionistas
La empresa contrató a PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) para auditar los estados financieros de la empresa en 2019 de conformidad con las normas de auditoría de China Certified Public Accountants, y emitió el informe de auditoría de PricewaterhouseCoopers Zhongtian SZ (2020) No. 10099 opinión sin reservas. La empresa contrató a KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que auditara los estados financieros de la empresa en 2020 y 2021 de conformidad con las normas de auditoría de la CPA China, y publicó los informes de auditoría de KPMG huazhen Certified Public Accountants No. 2101979 y KPMG huazhen Certified Public Accountants No. 2202484, respectivamente. Los estados financieros de la empresa correspondientes al período comprendido entre enero y marzo de 2022 no han sido auditados.
En la preparación de los estados financieros de 2020, la empresa reclasificó los datos del período de comparación de 2019 para ajustarse a la presentación de los estados financieros de 2020. Los datos financieros de 2019 mencionados en esta sección se derivan de los datos comparativos auditados del informe financiero de 2020.
Los datos financieros de la empresa correspondientes a 2019, 2020, 2021 y enero – marzo de 2022 son los siguientes (A menos que se especifique otra cosa, los datos de esta sección son los datos de la empresa consolidada y la moneda de la cantidad mencionada es RMB): 1. Balance
Balance consolidado
Unidad: millones de yuan
Proyecto 20222021 20202019
31 de marzo 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre
Activos:
Efectivo y depósitos en el Banco Central 142642141510137441131029
Metales preciosos 871658991947821251
Depósitos en instituciones bancarias y otras instituciones financieras 4081339 391 38 827 17 725
Fondos demolidos 2 810 12 762 5 637 9 184
Activos financieros derivados 1387714264 2343413892
Compra y reventa de activos financieros 9317122352 5706728950
Concesión de préstamos y anticipos 13896731318891165875998933
Inversiones financieras:
Activos financieros negociables 192880179197129 269129 266
Inversiones en créditos 351080 374558 336109 305160
Otros créditos e inversiones 148426968056201382922
Inversiones en otros instrumentos de renta variable 12621262 994690
Activos fijos 14 614 14 665 13 474 12 673
Activos con derecho de uso 29792943 30503256
Activos intangibles 22072213 20702093
Activos por impuestos diferidos 19.556 18.077 14.620 11.831
Otros activos 56.963 48.936 38.867 31.931
Total de activos 24816692.286723 2.048225 1.800786
Pasivos:
Depósitos bancarios y otras instituciones financieras 269, 979, 236, 976, 148, 273, 132, 950
Préstamos del Banco Central 54.564 5.099084.768 94.065
Fondos prestados 4886241021 4854333853
Pasivos financieros negociables 1570212512 923115143
Pasivos financieros derivados
