Código de valores: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) abreviatura de valores: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Plan de oferta privada de acciones a
(versión revisada)
Junio de 2002
Declaración de la empresa
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) \
Tras la finalización de la oferta pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
El plan de emisión de acciones no públicas es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones no públicas, y cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones. La entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones descritas en el presente plan aún no han sido examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la sociedad y por las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos sobre cuestiones importantes
1. Las cuestiones relativas a la oferta privada se han examinado y aprobado en la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración, la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021 y la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración. Esta oferta no pública de acciones sólo puede llevarse a cabo después de la aprobación de la unidad superior de control de la crrc, la aprobación de la SASAC del Consejo de Estado y la aprobación de la c
2. Esta oferta no pública está dirigida a China car Holdings. El objeto de la oferta no pública de acciones suscribe las acciones emitidas en efectivo.
3. The total Fund raised by this non – Public Issue of shares shall not exceed 775069.3 million Yuan, and shall be used to repay interested Liabilities and Supplement Liquidity Fund after deducting the issue cost.
4. El precio de las acciones no públicas es de 6,97 Yuan / acción.
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas de la empresa es la fecha de publicación de la resolución de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, el precio de emisión original es de 7,12 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa En 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de La fecha de referencia de precios). Entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia si las acciones de la empresa se dividen en dividendos, se entregan acciones y el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social.
El 11 de mayo de 2022, la empresa llevó a cabo el plan anual de distribución de beneficios 2021, distribuyó 1,50 yuan en efectivo (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones; No enviar acciones Rojas; No convertir el Fondo de reserva de capital en capital social.
De acuerdo con el acuerdo pertinente, el precio de emisión de esta oferta no pública se ajusta en consecuencia, el precio de emisión ajustado = precio de emisión antes del ajuste 7,12 Yuan / acción – dividendo en efectivo distribuido por acción 0,15 Yuan = 6,97 Yuan / acción.
5. El número de acciones no públicas es de 11.120075.600, y el número de acciones no públicas no supera el 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, todas las cuales son suscritas en efectivo por crrc Holdings. La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) para la emisión de las acciones emitidas de conformidad con las circunstancias específicas.
De acuerdo con el número de acciones suscritas por el emisor y el precio de esta oferta no pública, el número y la cantidad de acciones suscritas por el emisor son los siguientes:
Number of shares to be subscripted by issuing object (10000 SHARES) amount to be subscripted (10000 Yuan)
1 China car Holding 111200756 77.506.93
Nota: importe de la suscripción propuesta del emisor = precio de emisión × Número de acciones a suscribir por objeto de emisión
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
6. Las acciones suscritas por el objeto de la oferta no se transferirán en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de terminación de la oferta. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. 7. A fin de garantizar plenamente los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa y proporcionar a los accionistas un rendimiento estable y sostenido de la inversión, el Consejo de Administración de la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres a ños (2021 – 2023) de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, que ha sido examinado y aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa en 2020. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa y la política de dividendos en efectivo, véase la sección VI de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
8. Una vez concluida la oferta pública de acciones, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la oferta serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa en proporción a las acciones emitidas.
9. The Board of Directors of the company has formulated “on the Non – Public Development Bank shares diluted in the spot return and fill Return measures”, the company prompt Investors to make fill Return measures not equal to guarantee the Future profits of the company. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores deben tomar decisiones de inversión en consecuencia para causar pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización, por favor presten atención a los inversores.
10. La emisión de acciones dará lugar a cambios en los accionistas controladores y en los controladores reales de la empresa, lo que no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
Catálogo
Declaración de la empresa… 2 consejos sobre asuntos importantes… 3 catálogo… 5 Interpretación… Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… Información básica del emisor 8. Antecedentes y objetivos de esta oferta privada Relación entre el objeto de emisión y la empresa… 13 IV. Panorama general de esta oferta privada 13 5. Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 15 VI. Si esta emisión ha dado lugar a cambios en el control de la empresa… Procedimiento de aprobación de la presente publicación Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión… 18 I. Panorama general de la situación general Situación de las principales empresas, desarrollo de las principales empresas y resultados de las operaciones en los últimos tres años Relaciones de control de acciones Datos financieros resumidos del último año 19. The issue objects and related personnel have been punished in the past five years, etc. 19. After the issue is completed, the Competition and related transactions between China Automotive Holdings and its Controlling Shareholders and the company… 20 7. Las transacciones importantes entre el emisor y sus accionistas controladores y la empresa en los 24 meses anteriores a la divulgación del plan de emisión… 20 VIII. Fuentes de fondos para esta suscripción Sección 3 Resumen del contenido del Acuerdo de suscripción de acciones y del acuerdo complementario con efecto condicional… 22 I. Panorama general de la firma del Acuerdo 22 II. Resumen del Acuerdo de suscripción de acciones 22 III. Resumen del acuerdo complementario Sección 4 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 26 1. Plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones Análisis de la necesidad y viabilidad de utilizar los fondos recaudados Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa… 29.
Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 31 1. Cambios en el plan de integración empresarial y de activos, los Estatutos de la sociedad, la estructura de accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial tras la emisión de esta oferta. 31 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre la empresa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas, etc. 32 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder and its related person after this issue is completed, or whether the Listed Company provides Guarantee for the controlled Shareholder and its related person… Influencia de la emisión en la situación de la deuda de la empresa… Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones Sección 6 política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa La política de distribución de beneficios existente de la empresa… Distribución de beneficios de la empresa en 2018 – 2021… Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023). Sección 7 consejos de riesgo y medidas para amortizar el rendimiento al contado de las acciones no públicas… 41 1. The Impact of this non – Public Issue on the main Financial Indicators of the company. 41 2. Consejos de riesgo para diluir el rendimiento al contado de esta emisión… Necesidad y razonabilidad de esta publicación… 44 4. La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología, mercado, etc. Medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada de la empresa 44 VI. Compromiso de los directores y altos directivos de la empresa de adoptar medidas para compensar los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas… Procedimientos para el examen de las medidas de cobertura y los compromisos relativos al rendimiento al contado diluido de la oferta actual 46.
Interpretación
En este plan, a menos que se indique otra cosa, las siguientes palabras tienen el siguiente significado: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Este plan se refiere al plan de acciones a (revisado) de Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) oferta privada.
Esta emisión, esta emisión no pública Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) Esta emisión no pública de acciones a para abrir la emisión, esta emisión no pública de acciones para recaudar fondos para la emisión de acciones
Jiangsu yawei Science and Technology Investment Co., Ltd.
Crrc Holding, Issue Object, refers to crrc Zhuzhou Investment Holding Co., Ltd., Issue Object Subscription Object
China Automotive Industry Investment Co., Ltd.
Crrc Group se refiere a Crrc Corporation Limited(601766) Group Co., Ltd.
Korea lis Company refers to lis Co., Ltd.
La Sasac del Consejo de Estado se refiere a la Comisión Reguladora de los activos de propiedad estatal del Consejo de Estado
El Acuerdo de suscripción de acciones se refiere al Acuerdo de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público con condiciones efectivas firmado el 8 de septiembre de 2021 entre la empresa y crrc Zhuzhou Investment Holding Co., Ltd.
El acuerdo complementario se refiere al acuerdo complementario de suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público con las condiciones de entrada en vigor, firmado el 6 de junio de 2022 entre la empresa y crrc Zhuzhou Investment Holding Co., Ltd.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Los artículos de asociación se refieren a los artículos de asociación.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
The Board refers to Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) Board
Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones
Información básica del emisor
Nombre de la empresa: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Abreviatura de valores: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Código de valores: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Bolsa de valores de Shenzhen
Representante legal: Leng Zhibin
Capital social: 55.6723012000 Yuan
Dirección registrada: xiancheng Industrial Park, Huanghai South Road, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Province
Tel: 0514 – 86880522
Fax: 0514 – 8 Eyebright Medical Technology(Beijing) Co.Ltd(688050) 5
Correo electrónico: [email protected]
Sitio web de la empresa: www.yawei. Cc
Ámbito de actividad: máquinas herramienta, equipo mecánico, fabricación de piezas de máquinas herramienta, procesamiento, ventas. Libro de Operaciones
El negocio de exportación de productos y tecnologías de producción propia de la empresa; Gestión de la producción y la Sección de la empresa
Materias primas y auxiliares, instrumentos, equipo mecánico, piezas de repuesto y tecnología para el Instituto
