Código de valores: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) abreviatura de valores: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) número de anuncio: 2022 – 026 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Anuncio sobre cuestiones relacionadas con las transacciones conexas (versión revisada) en esta oferta privada de acciones a
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre las transacciones con partes vinculadas
Mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios, la empresa emitirá 111207.560 acciones a la empresa Zhuzhou Investment Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) a un precio de emisión de 6,97 Yuan / acción, y el capital total recaudado no excederá de 775069 Yuan. El 6 de junio de 2022, la empresa y China car Holdings firmaron el acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción de acciones.
Después de la finalización de la oferta privada, China car Holdings tendrá 11.120075.600 acciones de la empresa, lo que representa el 16,65% del capital social total de la empresa después de la finalización de la oferta y gozará de una relación de derechos de voto del 16,66%. El número real de derechos de voto de la sociedad controlada por crrc es obviamente mayor que otros accionistas de la sociedad, lo que tiene un impacto significativo en la resolución de la Junta General de accionistas de la sociedad. China Automotive Holdings se convertirá en el accionista mayoritario de la empresa, y Crrc Corporation Limited(601766) \ De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, la suscripción de las acciones no públicas por crrc constituye una transacción conexa.
Las transacciones conexas mencionadas se examinaron y aprobaron en la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 25ª reunión del quinto Consejo de supervisión, celebrada el 6 de junio de 2022, y los directores independientes de la empresa expresaron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones conexas. De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, celebrada el 27 de septiembre de 2021, para examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a las acciones de los bancos de desarrollo no públicos”, las cuestiones mencionadas entrarán en vigor tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa y no se presentarán a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Estas transacciones conexas no constituyen una reorganización importante de los activos, como se estipula en las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, ni constituyen una reorganización de la inclusión en la lista, ya que se trata de una oferta no pública de acciones, todavía deben obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “la Comisión Reguladora de valores”).
Información básica sobre las partes vinculadas
1. Panorama general de las partes vinculadas
Nombre de la empresa: crrc Zhuzhou Investment Holding Co., Ltd.
Dirección registrada: floor 21, 22, Block B, no. 1, High Tech Headquarters, 898 Zhuzhou Avenue, Tianyuan District, Zhuzhou, Hunan Province
Representante legal: Hu Zhijun
Capital social: 763629.600 Yuan
Fecha de establecimiento: 19 de octubre de 2016
Ámbito de actividad: realizar inversiones en la industria de la mecatrónica, la energía, el transporte, la conservación de la energía y la Internet de las cosas con sus propios activos (no participar en la supervisión financiera y el crédito financiero del Estado, como la absorción de depósitos, la recaudación de fondos, el préstamo confiado, la emisión de instrumentos negociables y la concesión de préstamos), as í como en el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología y la promoción de la tecnología correspondientes; Consultoría de gestión empresarial; Gestión de activos propios; Actuar por cuenta propia y actuar como agente para la importación y exportación de todo tipo de bienes y tecnologías (excepto los bienes y tecnologías cuya importación y exportación están prohibidas o restringidas por el Estado); Productos mecánicos y eléctricos, ventas de materiales metálicos. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
China Vehicle Holdings no es una person a deshonesta.
2. La relación de control de las acciones de China car Holding
La relación de control de la participación de crrc es la siguiente:
3. Situación de las principales empresas de China Railway Holdings
Crrc Holdings se centra en la fabricación inteligente, la nueva energía, la formación de metales y el transporte turístico, proporcionando equipos inteligentes, integración de sistemas de fabricación inteligentes, software industrial, sistema de almacenamiento de energía de alta potencia, Forjas de materiales metálicos (eje, eje de rotación del motor, cortadora de escudos), vehículos turísticos escénicos y otros productos y servicios.
4. Estados financieros resumidos
Los estados financieros resumidos auditados de CRC durante el último año son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 2021 / fin de 2021
Activo total 329444,44
Pasivo total 15378328
Patrimonio neto 17566117
Ingresos de explotación 177491,30
Beneficio operativo 121032
Beneficio total 124446
Beneficio neto 177021
5. Descripción de la relación de asociación con la empresa
Después de la finalización de la oferta privada, China car Holdings tendrá 11.120075.600 acciones de la empresa, lo que representa el 16,65% del capital social total de la empresa después de la finalización de la oferta y gozará de una relación de derechos de voto del 16,66%. El número real de derechos de voto de la sociedad controlada por crrc es obviamente mayor que otros accionistas de la sociedad, lo que tiene un impacto significativo en la resolución de la Junta General de accionistas de la sociedad. China car Holdings se convertirá en el accionista mayoritario de la empresa, China car Group se convertirá en el Banco de control real de la empresa, las acciones constituyen transacciones conexas.
Información básica sobre el objeto de la transacción
I) objeto de la transacción
El objeto de la transacción de esta transacción conexa es la oferta no pública de 11.120075.600 acciones de la empresa que China Automotive Holdings se propone suscribir.
Principios para determinar el precio de las transacciones conexas
El precio de las acciones no públicas es de 6,97 Yuan / acción.
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas de la empresa es la fecha de publicación de la resolución de la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, el precio de emisión original es de 7,12 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa En 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de La fecha de referencia de precios). Entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia si las acciones de la empresa se dividen en dividendos, se entregan acciones y el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social. El 11 de mayo de 2022, la empresa llevó a cabo el plan anual de distribución de beneficios 2021, distribuyó 1,50 yuan en efectivo (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones; No enviar acciones Rojas; No convertir el Fondo de reserva de capital en capital social.
De acuerdo con el acuerdo pertinente, el precio de emisión de esta oferta no pública se ajusta en consecuencia, el precio de emisión ajustado = precio de emisión antes del ajuste 7,12 Yuan / acción – dividendo en efectivo distribuido por acción 0,15 Yuan = 6,97 Yuan / acción.
Contenido principal del Acuerdo de suscripción de acciones no públicas y del acuerdo complementario con las condiciones de entrada en vigor
Para más detalles, véase la publicación de la empresa el 9 de septiembre de 2021 en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Anuncio indicativo sobre la firma del Acuerdo de suscripción de acciones, el Acuerdo de transferencia de acciones y el Acuerdo de delegación de derechos de voto, el acuerdo marco de gobernanza empresarial y los cambios propuestos por los accionistas controladores y los controladores reales (2021 – 063); Anuncio sobre la firma del acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional, publicado el 7 de junio de 2022 (2022 – 022).
Finalidad de las transacciones con partes vinculadas y sus efectos en las empresas
1. Promover la transformación de la estructura de los accionistas y promover el desarrollo sostenible a largo plazo de las empresas que cotizan en bolsa
Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) \ Durante este período, la empresa insistió en perfeccionar el sistema de gestión, mejorar la capacidad de gestión y garantizar el crecimiento constante del rendimiento operativo. Desde el punto de vista del desarrollo estable a largo plazo, las empresas que cotizan en bolsa también han estado buscando la transformación de la estructura de accionistas, con la esperanza de introducir inversores fuertes e introducir recursos de alta calidad.
A través de la introducción de la oferta no pública de acciones en China car Holdings, como la inversión industrial y el operador con información privilegiada, se convertirá en el accionista mayoritario de las empresas que cotizan en bolsa, respetará la profesionalidad de la industria de equipos de formación de metales, mantendrá la estabilidad del equipo básico, al mismo tiempo, promoverá el desarrollo saludable y rápido a largo plazo de las empresas que cotizan en bolsa.
2. Dar pleno juego a la sinergia industrial y acelerar el crecimiento de la escala empresarial de las empresas que cotizan en bolsa
Durante el 14º plan quinquenal, el Gobierno se adhirió a la estrategia de desarrollo de la unidad de doble rueda para promover la transformación y modernización de la industria y acelerar el crecimiento de la eficiencia de la escala, con el objetivo de promover el desarrollo de alta calidad de la eficiencia de la escala, mejorar continuamente la cuota de mercado de las principales empresas, como el motor principal de alta gama, la máquina de procesamiento de chapas metálicas, el equipo de procesamiento láser de materiales metálicos y la industria, y acelerar la automatización de chapas metálicas, el equipo de procesamiento láser de precisión, etc. Plataforma de Internet industrial y otros servicios de crecimiento, cultivando activamente prensas, equipos de detección de semiconductores, materiales luminiscentes OLED, materiales principales fotorresistentes y otros servicios de semillas, creando una “2 + 1 + 1” gran placa industrial.
A través de esta oferta privada de acciones, el Grupo se convierte en el verdadero controlador de la empresa. Con su diseño industrial diversificado, su fuerte integración de recursos y su capacidad de control de la cadena de suministro, crrc creará un entorno de verificación de la demanda del mercado y la innovación para los productos de las empresas que cotizan en bolsa, ayudará a las empresas que cotizan en bolsa a obtener mejores recursos y apoyo normativo, y ayudará a las empresas que cotizan en bolsa a lograr un desarrollo a gran escala y de alta calidad.
3. Fortalecer la fuerza del capital y consolidar la posición dominante de la industria de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa ha estado cultivando profundamente en la industria de máquinas herramienta de conformación de metales durante más de 40 años, comenzando con la primera generación de máquinas de flexión en 1976, a través de la introducción continua de la tecnología, la digestión, la absorción y la innovación, la competitividad de los productos y la influencia de la marca de la empresa siguen mejorando, los principales productos de la máquina de flexión de control numérico, la máquina de punzonado de torreta de control numérico, la línea de producción de máquinas de enrollado están en la vanguardia de la industria en el campo de Subdivisión. En China Machine Tool Industry Association Metal forming Machine Tool Branch Key contact Enterprises, the scale benefit of the company is stable Top three. Sobre la base de la estabilización y mejora de la cuota de mercado de las máquinas herramienta de conformación de metales de la empresa en el procesamiento de chapas metálicas de corte y punzonado, la distribución activa de la prensa servo y el negocio de automatización, la entrada en un espacio de mercado más amplio, la plena utilización de los productos y las ventajas técnicas de las máquinas herramienta de conformación de metales, la promoción inquebrantable de la industria de máquinas herramienta de conformación de metales de la empresa para ser más fuerte y más grande, y la promoción constante de la posición de la industria de la empresa.
A través de la oferta no pública de acciones para recaudar fondos, la empresa fortalecerá aún más la fuerza de los fondos de la empresa, para el desarrollo de nuevos negocios de la empresa para aumentar la eficiencia y la velocidad, la empresa con la máquina de conformación de metales de la cuota de mercado existente, el Grupo de clientes y la comprensión empresarial de la profundidad de la ventaja, a través de la transformación de los usuarios originales, el mercado y la tecnología, promover la aplicación profunda de los productos existentes y la promoción de nuevos productos, mejorar aún más la ventaja competitiva de la empresa.
4. Optimizar la estructura del capital y mejorar la capacidad de resistencia al riesgo de las empresas que cotizan en bolsa
Debido a que los productos de la empresa son principalmente máquinas herramienta de conformación de metales, equipos de procesamiento láser, soluciones de fabricación inteligente, la demanda de los clientes aguas abajo es muy diferente, por lo general utiliza el primer pedido después de la producción y otros modos personalizados, mientras que el modo de pago utiliza para recoger el pago anticipado de los clientes, los productos salen de la fábrica y la instalación y puesta en marcha después de recoger parte del pago del contrato. En los últimos años, debido a la influencia del desapalancamiento macroeconómico, el período de pago real suele ser más largo que el plazo estipulado en el contrato, por lo que las cuentas por cobrar y las existencias de la empresa aumentarán rápidamente con el aumento de la escala de ventas de la empresa. A finales de 2018, 2019, 2020 y 2021, el valor contable total de las cuentas por cobrar y las existencias de la empresa fue de 815 millones de yuan, 790 millones de yuan, 902 millones de yuan y 1.256 millones de yuan, respectivamente. El valor contable de las cuentas por cobrar y las existencias siguió aumentando y La ocupación del capital de trabajo de la empresa siguió aumentando. Al mismo tiempo, en septiembre de 2019, la empresa completó la adquisición del 21,96% de las acciones de la empresa coreana lis y se convirtió en el primer accionista mayoritario y la filial Jiangsu yawei Precision LASER TECHNOLOGY Co., Ltd. Aumentó en 150 millones de yuan, la relación activo – pasivo de la empresa aumentó significativamente, alcanzó El 50,98% a finales de 2021, el riesgo financiero de la empresa aumentó. A través de la emisión no pública de acciones, la escala de los activos totales y netos de las empresas que cotizan en bolsa aumentará en consecuencia, y el capital recaudado se utilizará para complementar el capital de trabajo de la empresa, lo que ayudará a optimizar la estructura del capital de la empresa, mejorar la capacidad de pago de La deuda de la empresa y mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos.
Opiniones de los directores independientes
Dictamen de aprobación previa del director independiente
La oferta no pública de acciones a y la firma del acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción de acciones, que está condicionado a la entrada en vigor, pueden optimizar aún más la estructura de capital de la empresa, mejorar su capacidad de resistencia al riesgo, ampliar aún más el espacio de desarrollo de la empresa y mejorar su capacidad de Desarrollo Sostenible a largo plazo. El plan, el plan, el informe de análisis de viabilidad, el acuerdo complementario y las transacciones conexas de esta oferta no pública se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (enmendadas en 2020) y los Estatutos de la sociedad, a los intereses de la sociedad y de todos los accionistas y no perjudican a la sociedad ni a sus accionistas.
