Abreviatura de la acción: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Código de la acción: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Año 2022
Plan de oferta privada de acciones a
Junio de 2002
Declaración
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del plan.
2. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones descritas en el presente Plan aún no han obtenido la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos sobre cuestiones importantes
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan.
1. Las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones se han examinado y aprobado en la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. Esta oferta no pública de acciones debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa, aprobada por la administración estatal de supervisión y administración del mercado en el examen antimonopolio de la concentración de empresas (si es necesario) y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China antes de su aplicación.
2. El objetivo de la oferta pública de acciones es Sichuan yumingyao New Energy Co., Ltd., que suscribe las acciones de la oferta pública en efectivo. Las acciones suscritas por el objeto de la oferta no se transferirán en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta no pública.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la emisión de acciones no públicas. El precio de emisión de las acciones no públicas es de 9,95 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (fórmula de cálculo: precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
El precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión.
El 19 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021, y decidió que la distribución de beneficios se basara en el capital social total de la empresa antes de la aplicación del plan, con un dividendo en efectivo de 0045 Yuan (impuestos incluidos) por acción y un dividendo en efectivo de 9.797858.415 Yuan (impuestos incluidos) por acción. Si se lleva a cabo el plan de distribución de beneficios en 2021, el precio de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia y el precio ajustado será de 9,91 Yuan / acción. Entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, si las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos o la política de supervisión y examen de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la oferta no pública de acciones a se ajustan en relación con el precio de emisión y el método de fijación de precios, las cuestiones pertinentes de la oferta no pública se aplicarán de conformidad con esos requisitos.
4. El número de acciones no públicas emitidas no excederá de 65319056 acciones (incluidas estas acciones), y no excederá del 30% del capital social total antes de la emisión. El número final de acciones emitidas estará sujeto al número de acciones emitidas aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, eliminación de intereses, el número de emisiones de la oferta no pública se ajustará en consecuencia.
5. El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 649924.700 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para complementar los fondos de liquidez.
6. Sichuan Yu Ming Yao, a través de la transferencia de 18.506272 acciones no negociables en circulación antes de la emisión mantenidas conjuntamente por Suichuan ruizhong y Pang qinying, representó el 8,50% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa antes de la emisión, as í como la suscripción de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa en esta oferta no pública. Al mismo tiempo, Chen Zhongwei, Suichuan ruizhong y Pang qinying, los accionistas controladores actuales y sus actores coherentes, se comprometieron a completar la transferencia de las acciones de la empresa en esta oferta no pública. Renuncia al derecho de voto correspondiente a todas las acciones de la sociedad que posea. Una vez completados los cambios mencionados, el número de acciones y la proporción de derechos de voto de Sichuan yumingyao superarán a los accionistas mayoritarios existentes y a las personas que actúen de consuno. The above – mentioned Equity change is made by Sichuan yumingyao through consultation with all Parties, Considering its own Fund Arrangement, the limit of the number of Non – Public shares issued by Listed Companies, the current Equity Structure of Listed Companies and the provisions related to the offer.
7. After this issue is completed, the Controlling Shareholder of the Listed Company will be changed to Sichuan yumingyao New Energy Co., Ltd. And the actual Controller will be changed to Yao xiongjie, which will not result in the Non – compliance of the share Distribution with the listing conditions of the sehk.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa, en los últimos 12 meses o en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de los acuerdos o arreglos pertinentes, las personas jurídicas que tengan una de las situaciones descritas en las disposiciones relativas a las partes vinculadas enumeradas en las Normas de cotización serán personas vinculadas de las empresas que cotizan en bolsa. Después de la emisión, Sichuan yumingyao New Energy Co., Ltd. Es una parte afiliada de la empresa, esta oferta no pública de acciones constituye una transacción afiliada.
8. Los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión de acciones no públicas serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la finalización de la emisión de acciones no públicas.
9. De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otras normas y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa establecen claramente la política de distribución de beneficios de la empresa. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa, la situación de los dividendos en efectivo en los últimos tres años y la planificación de los futuros dividendos, véase la sección VII de la política de distribución de beneficios de la empresa y la situación de los dividendos en efectivo.
10. De conformidad con los requisitos de las normas y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (c
11. El Consejo de Administración recuerda especialmente a los inversores que lean cuidadosamente el contenido pertinente de este plan “sección V Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la oferta no pública en la empresa” y “sección VI descripción de los riesgos relacionados con la oferta” y presten atención al riesgo de inversión.
Independientemente de cualquier razón que haga que el proyecto de oferta no pública no se ejecute sin problemas, Sichuan yumingyao seguirá transfiriendo una cierta proporción de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa mantenidas por los accionistas mayoritarios existentes y sus agentes consensuados (el precio se acordará en ese momento) hasta que obtenga el control de las empresas que cotizan en bolsa, y asegurará que la proporción de acciones mantenidas por Sichuan yumingyao sea al menos un 5% superior a la de Chen Zhongwei, Suichuan ruizhong y Pang qinying.
12. De conformidad con los artículos 17, 66 y otras disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, dado que la emisión entraña un cambio en el control real de las empresas que cotizan en bolsa, el objeto de la emisión será Sichuan yumingyao New Energy Co., Ltd. Y el Asesor financiero del comprador contratado por él, que deberá presentar un informe detallado sobre los cambios en los derechos e intereses de las empresas que cotizan en bolsa y las opiniones de verificación del Asesor Financiero, etc. Entre ellos, es necesario explicar y analizar si el objeto de emisión cumple las condiciones del adquirente y otras cuestiones conexas. Si Sichuan yumingyao New Energy Co., Ltd. No cumple con las condiciones pertinentes del comprador, o no divulga los documentos pertinentes a tiempo, hará que la emisión de la existencia de incertidumbre.
Catálogo
Declaración… 1 consejos sobre asuntos importantes… 2 catálogo… 5 Interpretación… Sección 1 Resumen de este plan de oferta pública de acciones… 9.
Información básica de la empresa… 9.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 9.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 11.
Esquema de esta oferta privada… 12.
Cantidad y propósito de los fondos recaudados… 14.
Si esta oferta no pública constituye una transacción relacionada… 14.
Esta oferta privada dará lugar a cambios en el control de la empresa… 14.
Procedimientos de examen y aprobación de esta oferta privada… Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión… 16.
Resumen de los objetos de esta publicación… 16.
Relación de control de acciones… 16.
Principales situaciones comerciales 16.
Datos financieros resumidos del último año… 17.
Shenzhen shengtun Group Co., Ltd. 17.
Información básica sobre Sichuan deyi New Energy Partnership (Limited Partnership)… 17.
Información básica sobre Shenzhen shengtunyu New Material Partnership (Limited Partnership)… 17.
8. El objeto de la emisión, as í como sus directores, supervisores y personal directivo superior, han sido objeto de sanciones y litigios en los últimos cinco años, etc. 18.
9. La competencia entre pares y las transacciones conexas entre el emisor y la empresa una vez concluida la emisión. 18 10. Objeto de la emisión y sus accionistas controladores, controladores reales y sociedades en los 24 meses anteriores a la divulgación del plan de emisión
Transacciones importantes entre… 19.
Explicación del objeto de la emisión sobre la fuente de los fondos de suscripción… Sección III Resumen del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional 20.
El cuerpo principal del Acuerdo y el momento de la firma… 20.
Objeto de la suscripción 20.
Cantidad, precio y forma de suscripción de acciones… 20.
Tiempo de suscripción y pago de las acciones… 21.
Arreglos para la distribución de los beneficios acumulados de la empresa… 22.
Terminación del Acuerdo 22.
Responsabilidad por incumplimiento de contrato 22.
Fuerza mayor… 23.
Cesión y renuncia 23.
Derecho aplicable y solución de controversias 23.
XI. Establecimiento y entrada en vigor del Acuerdo Sección 4 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 24.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 24.
La necesidad y viabilidad de la recaudación de fondos… 24.
Descripción de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados que se refieren a la solicitud de aprobación… 25
Influencia del uso de los fondos recaudados en la gestión y la situación financiera de la empresa… 25
Conclusión del análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados en esta ocasión… Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la oferta privada en la empresa… 27 I. Estructura de las empresas y los ingresos, los estatutos, la estructura de los accionistas y los altos ejecutivos después de esta oferta no pública
Cambios en la estructura del personal… 27 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la oferta pública de acciones. Empresas controladas por la sociedad y sus controladores reales, accionistas controladores y sus partes vinculadas después de esta oferta no pública
Relaciones comerciales y de gestión, transacciones con partes vinculadas y cambios en la competencia entre empresas. 28 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the actual Controller, the Controlling Shareholder and its related person, or whether the company provides Guarantee for the actual Controller, Controlling Shareholder and its related person after the completion of this non – Public Issue of shares
Situación asegurada… 29.
Influencia de la oferta no pública de acciones en el pasivo de la empresa… Sección 6 Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión 30.
Riesgos macroeconómicos… 30.
II. Riesgos operacionales 30.
Riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato de los accionistas… 31.
Riesgo de aprobación… 31.
Riesgo de fluctuación de los precios de las acciones… Sección 7 política de distribución de beneficios y dividendos en efectivo de la empresa 33.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 33.
Distribución de los beneficios y utilización de los beneficios no distribuidos en los últimos tres años 34.
Planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024). Sección 8 Medidas de dilución y reposición de los rendimientos al contado de esta oferta de la empresa 38.
1. El efecto del rendimiento al contado diluido de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa… 38.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión… 39.
La necesidad y racionalidad de esta emisión… La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, y el personal de la empresa que participa en el proyecto de inversión recaudado,
Reservas de tecnología, mercado, etc. 40.
Medidas específicas para cubrir los rendimientos al contado diluidos 40.
Compromisos emitidos por las partes interesadas 41 7. Sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y las medidas de cobertura y los compromisos de las entidades pertinentes
Procedimiento de examen 43.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que se indique otra cosa en el contexto, las siguientes palabras tendrán los siguientes significados específicos:
Emisor, sociedad, sociedad, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada, sociedad cotizada
