Shanghai Meinong Biotech Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión
Patrocinador (asegurador principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores de China”), la industria en la que Shanghai Menon Biotech Co., Ltd. (en adelante, la “Menon Biotech”, “emisor” o la “empresa”) pertenece a la “industria alimentaria C14”. A partir del 2 de junio de 2022 (t – 3), la relación media de precios e ingresos estáticos de la industria publicada por China stock index Co., Ltd. En el último mes fue de 31,73 veces, y la relación de precios e ingresos netos de los accionistas de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 29,23 veces inferior a la relación media de precios e ingresos estáticos deducidos de las empresas que cotizan en bolsa comparables en 2021. Por debajo de la relación precio – beneficio estática media de la industria publicada por CSI en el último mes, pero todavía existe el riesgo de que la caída de los precios de las acciones de los futuros emisores cause pérdidas a los inversores.
De enero a marzo de 2022, los ingresos de explotación revisados de la empresa fueron de 106122.300 Yuan, el beneficio operativo fue de 16.267100 Yuan, el beneficio neto fue de 14.760900 Yuan, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 14.661800 Yuan, lo que representa una disminución del 20,55%, 29,61%, 28,40% y 26,66%, respectivamente, en comparación con el mismo per íodo del año pasado. Los ingresos de explotación, los beneficios de explotación, los beneficios netos y los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes mostraron una tendencia a la baja, principalmente porque algunos clientes de la empresa en el mismo per íodo del a ño pasado, con el fin de evitar la aparición de un brote de covid – 19 después del Festival de primavera de 2020 que afectó a la situación de la entrega, eligieron centrarse en la compra antes del Festival de primavera, lo que dio lugar a que los ingresos de explotación y los beneficios netos durante el mismo período del año anterior fueran significativamente mayores que Al mismo tiempo, desde principios de marzo de 2022, el brote a gran escala de covid – 19 en Shanghai ha tenido un impacto negativo en el funcionamiento de la empresa, que afecta a la adquisición, la producción y la logística de la empresa. Estos factores han dado lugar a una disminución de los ingresos de explotación, los beneficios de explotación, los beneficios netos y los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no periódicas en enero y marzo de 2022 en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior, aunque con la Aplicación de diversas medidas de prevención de epidemias, se controlará la propagación de la epidemia y se restablecerá gradualmente el orden normal de la producción y la vida en alta mar, cuando se eliminen esos efectos adversos. Sin embargo, se espera que los factores de influencia de los beneficios netos mencionados sigan teniendo un impacto negativo en el rendimiento de enero a junio de 2022, y el emisor espera que los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumenten entre – 28,94% y – 17,88% En comparación con el mismo per íodo de 2021. Se invita a los inversores a que comprendan plenamente los factores de riesgo pertinentes de la oferta pública inicial de Shanghai Menon Biotechnology Co., Ltd. Y a que adopten decisiones de inversión prudentes en el folleto de GEM (en lo sucesivo denominado “El folleto”).
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a los inversores que deben prestar plena atención a los factores de riesgo de la comercialización de los precios de las acciones, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer la idea de inversión de valor, evitar la especulación ciega, estudiar cuidadosamente la racionalidad de la fijación de precios de emisión y tomar decisiones racionales de inversión. La solicitud del emisor de una oferta pública inicial de acciones y de cotización en el GEM (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”), y ha sido registrada con el Documento de licencia de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Tras la negociación entre el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (en lo sucesivo denominada “la institución patrocinadora (aseguradora principal)” o ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \ \ \ \ \ \ ), la emisión se realiza mediante la suscripción En línea a los inversores públicos que poseen Los accionistas del emisor no transfieren Acciones antiguas. El número de acciones emitidas es de 20 millones, lo que representa el 25,00% del capital social total después de la emisión. Las acciones que se emitirán se enumeran en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
La emisión se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen el 8 de junio de 2022 (día t). Los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan especialmente a la atención de los inversores lo siguiente:
1. Please Focus on the issue process, Purchase and payment of this issue, the specific Contents are as follows: (1) this issue adopts Direct Pricing Method, all shares are issued through Internet to the Social Public Investors holding the Market of Shenzhen non – Limited A-Shares and the value of Market of Non – Limited Deposit receipts (hereinafter referred to as “The value of market”), not under the Net Inquiry and Allocation.
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente la industria del emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán el precio de emisión de 23,48 Yuan / acción mediante negociación. Este precio corresponde a la relación precio – beneficio diluido de los beneficios netos de origen del emisor antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021, que es 29,23 veces inferior a la relación precio – beneficio estático medio de la industria publicada por CSI en el último mes 31,73 veces (al 2 de junio de 2022 (t – 3)). La fecha de suscripción de esta emisión es el 8 de junio de 2022 (día t). El tiempo de suscripción es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. La emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el valor de mercado de los precios de suscripción emitidos.
Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
Después de que los inversores en línea suscriban nuevas acciones con éxito, cumplirán la obligación de liquidación de fondos de acuerdo con el anuncio de Shanghai Menon Biotechnology Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y el resultado de la firma de la lista de precios en línea en GEM, publicado el 10 de junio de 2022 (t + 2), a fin de garantizar que la cuenta de capital de Shanghai Menon Biotechnology CO. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones que los inversores en línea han renunciado a suscribir están garantizadas por el patrocinador (principal asegurador). Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente tres veces en 12 meses consecutivos.
El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
2. Ninguna decisión o opinión adoptada por el c
3. Después de esta emisión, se propone que el mercado de GEM se cotice en bolsa, que tiene un alto riesgo de inversión. GEM tiene las características de rendimiento inestable, alto riesgo operativo y alto riesgo de salida de la lista, y los inversores se enfrentan a un mayor riesgo de mercado. Los inversores deben comprender plenamente el riesgo de inversión en el mercado de la gema y los factores de riesgo revelados por el emisor y tomar decisiones prudentes sobre la inversión. Hay algunas diferencias entre el mercado de GEM y el mercado de la Junta principal en términos de sistemas y normas, incluidas, entre otras, las condiciones de emisión y cotización, las normas de divulgación de información, el diseño del sistema de salida de la lista, etc. si estas diferencias no se reconocen plenamente, pueden dar lugar a riesgos de inversión para los inversores.
4. Los inversores que deseen participar en la compra en línea deben leer cuidadosamente el sitio web designado de la Comisión Reguladora de valores de China (June 6, 2022) (t – 2) publicado en el sitio web designado de la Comisión Reguladora de valores de China (Juchao Information Network, wwww.cn.info.com.cn.; c
5. Las acciones emitidas no tienen restricciones de circulación ni acuerdos de duración limitada, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión causado por el aumento de la circulación de acciones en el primer día de cotización.
El período de venta limitado de las acciones antes de la emisión, los compromisos de venta limitada y el período de venta limitado se detallan en el folleto. El Acuerdo de limitación de las acciones es un compromiso voluntario de los accionistas pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la base de las necesidades de gobernanza empresarial y la estabilidad de la gestión empresarial.
6. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente la industria del emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán el precio de emisión de 23,48 Yuan / acción mediante consultas. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión; Si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en esta emisión.
El precio de la oferta es de 23,48 Yuan / acción, y la relación precio – beneficio correspondiente a este precio es:
21,92 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021);
19,97 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual, antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021);
29,23 veces (el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021, dividido por el capital social total después de la emisión)
Calcular);
26,62 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión actual antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021).
7. The price of this issue is 23.48 Yuan / share, please Judge the reasonability of this issue Price according to the following circumstances.
Comparación de la relación precio – beneficio con la industria
Según las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la industria de la empresa pertenece a la “industria alimentaria C14”. Al 2 de junio de 2022 (t – 3), la relación media de precios e ingresos estáticos de la industria publicada por China stock index Co., Ltd. En el último mes fue de 31,73 veces; China Securities Index Co., Ltd. Publicó un promedio de 30,46 veces las ganancias mensuales de la industria.
El precio de emisión de 23,48 Yuan / acción correspondiente al emisor en 2021, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas atribuibles a los accionistas de la empresa matriz después de la dilución de los beneficios netos, la relación precio – beneficio es de 29,23 veces, no más del 2 de junio de 2022 (t – 3) emitido por la industria China Securities Index Co., Ltd. En el último mes de la relación precio – beneficio estático promedio 31,73 veces. El precio de emisión de 23,48 Yuan / acción correspondiente a los cuatro primeros trimestres del emisor (abril de 2021 a marzo de 2022) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles a los accionistas de la empresa matriz después de la dilución de los beneficios netos de la relación precio – beneficio de 31,87 veces, ligeramente superior al 2 de junio de 2022, publicado por el índice de valores de China Limited en el último mes de la relación media precio – beneficio de 30,46 veces.
Comparación de la relación precio – beneficio con las empresas cotizadas comparables
De acuerdo con la información divulgada en el folleto de la empresa, el nivel de P / E de las empresas que cotizan en bolsa cuyas principales actividades comerciales son similares a las del emisor es el siguiente:
2 de junio de 2022 correspondiente a la relación estática P / e correspondiente a la relación móvil P / e antes de 20 transacciones 2021 deducción 2021 deducción 2021 (veces) (veces)
Valores abreviados precio medio diario (incluye EPS no ex post EPS (Yuan)
2 de junio de 2022 (Yuan / acción) deducción no anterior deducción no posterior deducción no anterior deducción no posterior (Yuan / acción)
Bluestar Adisseo Company(600299) 9,45 0,55 0,55 17,21 17,09 16,54 16,56
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 9.44 – 0.24 – 0.27 – 38.91 – 34.53 – 26.28 – 23.93
Qingdao Vland Biotech Inc(603739) 14,92 0,53 0,37 28,38 39,91 30,93 46,31
2 de junio de 2022 correspondiente a la relación estática P / e correspondiente a la relación móvil P / e anterior
