Citic Securities Company Limited(600030)
Informe especial de verificación de los inversores estratégicos en la oferta pública inicial de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd.
Patrocinador (asegurador principal)
North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor” o “Ruitai New Materials” o “la empresa”) ha emitido acciones públicas iniciales (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”) y su solicitud de cotización en el GEM ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización en El GEM de la bolsa de Shenzhen el 25 de noviembre de 2021 (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”). La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) emitió el 15 de marzo de 2022 una respuesta sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. (licencia reguladora de valores [2022] No. 541) para su registro. Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominado “patrocinador” y “asegurador principal”) actuará como patrocinador de la emisión (asegurador principal).
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China) (en lo sucesivo denominadas “medidas para la administración”), las medidas para la administración del registro de las ofertas públicas iniciales de GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 167 de la Comisión Reguladora de valores de China) (en lo sucesivo denominadas “medidas para el registro”), las disposiciones especiales para la emisión y suscripción de valores de GEM (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para el registro”), “Disposiciones especiales”) “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en el GEM de la bolsa de Shenzhen (Shenzhen Securities Exchange [2021] No. 919) (en lo sucesivo denominadas” normas detalladas para la aplicación de las empresas “)” normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen “(Shenzhen Securities Exchange [2018] No. 279) (en lo sucesivo denominadas” normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea “) y Normas detalladas para la ejecución de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) ((Shenzhen Securities [2020] No. 483) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la ejecución de la oferta pública inicial en línea”) “normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro” (csxfa [2021] No. 213) (en lo sucesivo denominadas “normas de suscripción”) “normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de la oferta pública inicial” (csxfa [2018] No. 142) Normas para la gestión de los inversores fuera de la red de OPI en el sistema de registro (csxf [2021] No. 212) (en lo sucesivo denominadas “normas para la gestión de los inversores fuera de la red”), normas detalladas para la colocación de OPI (csxf [2018] No. 142) y Otras leyes y reglamentos pertinentes, normas de supervisión y normas de autorregulación, etc. El patrocinador (principal asegurador) verificará la calificación de la colocación estratégica de acciones para la oferta pública inicial de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Y emitirá el presente informe de verificación.
Aprobación y autorización de esta emisión y de su inclusión en el GEM
Aprobación por el Consejo de Administración del emisor de la oferta
El 28 de octubre de 2020, el emisor convocó la quinta reunión (provisional) del primer Consejo de Administración para examinar
Aprobó el primer desarrollo público de las acciones y la lista de GEM en relación con el proyecto de ley.
Aprobación y autorización de la Junta General de accionistas del emisor para la emisión y cotización
El 12 de noviembre de 2020, el emisor convocó la segunda Junta General provisional de accionistas de 2020, que examinó y aprobó el Acuerdo de asociación con
Aprobar las propuestas relativas a la oferta y la cotización y autorizar al Consejo de Administración a realizar una oferta pública inicial de acciones y a presentar una oferta pública inicial en el GEM.
Cuestiones relacionadas con la inclusión en la lista.
Auditoría de la bolsa de Shenzhen y la Comisión Reguladora de valores sobre esta oferta y cotización
El 25 de noviembre de 2021, el Comité de cotización de valores del GEM de la bolsa de Shenzhen publicó el “Gem City Party 2021
Anuncio de los resultados de la 68ª Conferencia de examen de la bolsa de Shenzhen
En la 68ª sesión, celebrada el 25 de noviembre de 2021, se consideró que los nuevos materiales de Ruitai cumplían los requisitos para su distribución.
Requisitos de inclusión en la lista y divulgación de información.
El 15 de marzo de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China emitió un dictamen sobre la aprobación de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd.
The reply to the registration of IPO shares of the Limited Company (SFC License [2022] 541), which agreed to the First issuer
Solicitud de registro de una oferta pública secundaria.
Determinación del objeto de la colocación estratégica y cantidad de acciones de colocación
De conformidad con el plan de emisión y suscripción y tras la verificación del Acuerdo de suscripción firmado entre el emisor y el inversor estratégico,
Los inversores que participarán en la colocación estratégica de la emisión son los siguientes:
No. Of Strategic Allocation Object name type of proposed Subscription amount on Proposed Subscription limit (10000 Yuan) limit (SHARES)
1 Citic Securities Company Limited(600030) \ Investment Co., Ltd. (
Citic Securities Company Limited(600030) personal
El personal del Centro del plan de gestión de activos de la Junta participa en el plan especial de gestión de activos de la administración de salarios de los nuevos empleados de Ruitai.
Plan)
Ningde New Energy Technology Co., Ltd. (The following is Strategic with the issuer ‘s Business
10.000.00 137500.013 grandes empresas o empresas afiliadas con una visión de cooperación a largo plazo
Aierji New Energy Technology (Nanjing) Co., Ltd. And issuer Operation business has Strategy
10.000.00 1375 Csg Holding Co.Ltd(000012) grandes empresas o empresas afiliadas a la empresa (en lo sucesivo denominada “Elji New Energy”)
Nota 1: el “límite superior del importe de la contribución” que figura en el cuadro anterior es el límite superior del importe de la suscripción de compromiso acordado en el Acuerdo de suscripción firmado entre el inversor estratégico y el emisor.
Estrategia
Los inversores están de acuerdo en que el emisor adjudique las acciones a un precio de emisión definitivo, y el número de acciones asignadas se redondeará a la baja de acuerdo con la fórmula que figura a continuación.
Número de acciones vendidas = importe de la suscripción asignada al inversor estratégico / precio de emisión
Nota 2: después de que el precio de emisión se fije el día T – 2, si la inversión final de CSI no participa en la inversión de seguimiento, el límite superior de la cantidad de contribución y el número de acciones suscritas de cada inversor estratégico
Si la suma del número de acciones que se han de suscribir no alcanza el 30% de la escala de emisión, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) Actuarán de conformidad con la estrategia del inversor.
El número final de acciones asignadas (redondeadas a la baja) de cada inversor estratégico se determina dividiendo el importe real de las contribuciones por el precio de emisión. Cantidad final de racionamiento estratégico e inicial
La diferencia entre el número de raciones estratégicas se redistribuirá a las emisiones fuera de la red
Entre ellos, si el precio de emisión supera la media y la ponderación de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta
Media, fondos de inversión de valores establecidos mediante oferta pública y seguridad social nacional
Fondos de pensiones básicas y fondos anuales de pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas
La mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de seguros de conformidad con las medidas administrativas para la utilización de los fondos de seguros, etc.
Si el valor es inferior, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes, y se prevé que la cantidad de inversión y la cantidad de inversión en valores no superen el 5,00% de la cantidad de emisión.
Antes de la emisión del emisor, el capital social total era de 5,5 millones de acciones, y esta vez se propone solicitar la emisión de RMB ordinario al público en general.
183333.300 acciones, el capital social total después de la emisión es 733333.300 acciones, las acciones emitidas representan las acciones de la empresa después de la emisión
La proporción total es del 25,00%. Todas las acciones emitidas son nuevas y no se transferirán Acciones antiguas.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 5.4999990 acciones, lo que representa el 30,00% de la cantidad de acciones emitidas, de las cuales, la cantidad de suscripción prevista para la participación en el plan de gestión salarial de los nuevos empleados de Ruitai en la asignación estratégica no excederá de la cantidad de acciones emitidas.
El número de acciones que se suscribirán en la colocación estratégica no excederá del 10,00% de las acciones emitidas.
5,00% de la cantidad. La diferencia entre la cantidad final de racionamiento estratégico y la cantidad inicial de racionamiento estratégico se determinará de conformidad con el mecanismo de devolución.
Principio de devolución de llamada.
El número de inversores estratégicos no excederá de 35, y el número total de acciones asignadas a inversores estratégicos no excederá de
El 30,00% del número de acciones de oferta pública secundaria y el número de acciones asignadas al plan especial de gestión de activos no excederá del número de acciones de oferta pública inicial.
El 10,00% del número de acciones del Banco de desarrollo y el número de acciones asignadas a la entidad patrocinadora y a la filial de inversión (o subsidiaria) no son iguales.
Podrá superar el 5,00% del número de acciones ofertadas, de conformidad con los artículos 14 y 18 de las disposiciones especiales.
Y las disposiciones de los artículos 29 y 44 de las normas de desarrollo, la proporción y el importe específicos se determinarán en la fecha T – 2.
El precio de emisión se fijará finalmente.
Cumplimiento de los objetivos de colocación de la estrategia de emisión
Criterios de selección de inversores estratégicos
El objetivo de la colocación estratégica es que el personal directivo superior y el personal básico del emisor participen en la estrategia.
Un plan especial de gestión de activos establecido mediante colocación, una relación estratégica de cooperación o una cooperación a largo plazo con el emisor
Las grandes empresas de la visión o sus filiales, las agencias patrocinadoras y las filiales patrocinadoras (o las filiales), las agencias patrocinadoras creen que,
Esta colocación estratégica se ajusta al artículo 32 de las normas de aplicación relativas a la selección de inversores en la colocación estratégica de los emisores participantes
Disposiciones estándar.
Ii) Calificación del sujeto que participa en la asignación estratégica
1. Plan de gestión salarial de los nuevos empleados de Ruitai
Resolución de la Junta
De conformidad con la resolución adoptada por el emisor el 15 de febrero de 2022 en la 14ª reunión del primer Consejo de Administración, el emisor
Los peatones examinaron y aprobaron el documento sobre la aprobación de la participación del personal directivo superior y el personal básico de la empresa en la colocación estratégica de la lista y la emisión.
No más del 10% del número de acciones emitidas públicamente se entregará al personal directivo superior y al personal básico de la empresa.
Establecer un plan de gestión de activos para la colocación estratégica.
Información básica sobre el plan de gestión salarial de los nuevos empleados de Ruitai
Nombre del producto: Citic Securities Company Limited(600030) Ruitai New Materials Employees participate in GEM Strategic Allocation Collective Asset Management Program
Fecha de establecimiento: 1 de marzo de 2022
Escala de los fondos recaudados: 375662.500 Yuan
Manager: Citic Securities Company Limited(600030)
Sujeto dominante real: Citic Securities Company Limited(600030) , sujeto dominante real no emisor personal directivo superior
Los nombres, títulos y porcentajes de participación de los partícipes en el plan de gestión salarial de los nuevos empleados de Ruitai son los siguientes:
Número de serie nombre del puesto cantidad de suscripción en el plan de gestión de activos
1 Zhang ziyan Ruitai New Material Chairman 205000 5.46% Senior Management Issue
2 ma xiaotian Ruitai New Materials Director, President 420250 11.19% Senior Management Issue
3 Wang xiaobin Ruitai New Material Director, Deputy total 379250 10.10% Senior Management Issue
Secretario de la Junta
4 Huang Weidong Ruitai New Material Finance director 303400 8.08% Senior Management Issue
5 Yao Li Li Rui Tai New Materials Audit Manager 143500 3.82% Core Employee issuer
Chapter 6 jiaosheng Huarong Chemical finance manager 118900 3.17% Core Employee issuer
Director y Vicepresidente de Ruitai New Materials
7 el Rey es un juez brillante; Presidente de la Junta de Huarong Chemicals, 4.100,00 10,91% de los altos directivos
8 Zhao shiyong Huarong Deputy General Manager of Chemical Industry 1,3
