Jiangsu Ruitai New Energy material Co., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Consejos especiales
Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Ruitai New Materials”, “issuer” or “Company”) under the Regulations on the Administration of Securities issue and Underwriting (Order No. 144 of c
El patrocinador de la emisión (el principal asegurador) es el patrocinador de la emisión.
Esta investigación preliminar y la emisión fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de valores de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Branch of China Clearing Corporation”). Por favor, lea cuidadosamente el anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión fuera de línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas para la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta se aplica a las “disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen” (revisadas en 2021) (szse [2021] No. 919), China Securities Industry Association issued under the registered IPO under the norm of Underwriting (China Securities Association [2021] No. 213), “registered IPO under the rules of Management of Investors under the registered IPO Network” (China Securities Association [2021] No. 212), invites Investors to pay attention to the Changes of relevant Regulations, Focus on Investment Risk, prudent Study on the reasonability of the price of issue, Rational Investment Decision Making.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados preliminares de la investigación que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Para La oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en adelante, el “anuncio preliminar de investigación y recomendación”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 26,40 Yuan / Acción (excluido 26,40 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. Se eliminarán todos los objetos de colocación con un precio de suscripción de 26,40 yuan por acción y una cantidad de suscripción de menos de 52 millones de acciones. Entre los objetos de colocación con un precio de suscripción de 26,40 Yuan / acción y una cantidad de suscripción de 52 millones de acciones, y el tiempo de presentación del sistema es de 14: 20: 34: 837 el 1 de junio de 2022, 5 objetos de colocación se eliminan de atrás a adelante de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange. El proceso anterior ha eliminado un total de 65 objetos de colocación, y el número total de acciones que se van a comprar es de 1.970 millones de acciones, lo que representa alrededor del 1.0078% del total de 195484,5 millones de acciones que se van a comprar después de que la investigación inicial haya eliminado las ofertas de los inversores no conformes. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Por favor, consulte la sección marcada como “Eliminación de alto precio” en el cuadro adjunto “información preliminar sobre la investigación y cotización de los objetos de colocación”.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente la industria del emisor, el nivel de valoración de la empresa comparable, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y negociarán para determinar que el precio de emisión Es de 19,18 Yuan / acción, y el banco emisor en línea ya no llevará a cabo la investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 8 de junio de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 8 de junio de 2022 (día t), en la que el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. El precio de emisión determinado por el emisor en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) es de 19,18 Yuan / acción, que no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas y de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”) y los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de las cotizaciones más altas; El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas detalladas de aplicación, las filiales pertinentes del patrocinador no están obligadas a participar en la asignación estratégica.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 54.999,9 millones de acciones, lo que representa el 30% de la cantidad de esta emisión. Los fondos de suscripción prometidos por el inversor estratégico se han transferido a la cuenta bancaria designada por el patrocinador (asegurador principal) en un plazo determinado. La situación de la colocación estratégica final de esta emisión se muestra en “la colocación estratégica”.
4. Esta emisión se llevará a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de la investigación fuera de la red a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales que posean valores de mercado de acciones a no limitadas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
Véase la disposición periódica de la colocación estratégica.
6. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
7. Después de la suscripción en línea y fuera de línea, el emisor y el patrocinador (el principal asegurador) decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamadas en línea de acuerdo con la situación general de la suscripción, y ajustarán la cantidad de emisión en línea y fuera de línea. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
8. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 10 de junio de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Y la oferta inicial de colocación en la red de GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados de la oferta inicial de colocación en la red”); Los fondos de suscripción deben llegar antes de las 16: 00 del 10 de junio de 2022 (t + 2).
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. En caso de que varias nuevas acciones se emitan en el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas al objeto de la colocación serán nulas y sin valor. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de pago de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Y la suscripción de nuevas acciones en línea de la lista de GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la suscripción en línea”), y velarán por que su cuenta de capital disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 10 de junio de 2022 (t + 2), y se considerará que las partes insuficientes han renunciado a la suscripción. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de la red no pagan íntegramente los fondos de suscripción y renuncian a la suscripción de acciones por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
9. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la bolsa de Shenzhen, la bolsa de valores de Shanghái, la bolsa de valores del Norte en cada placa del número de irregularidades combinadas. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación y colocación fuera de la red de los artículos pertinentes de la bolsa de Shenzhen, la bolsa de Shanghai y la bolsa de valores del Norte.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente).
10. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
11. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión y racionalicen la inversión. Lea cuidadosamente el anuncio especial de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión cotizado en GEM (en adelante, el “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión”) publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 7 de junio de 2022 (t – 1), comprenda plenamente el riesgo de mercado y participe prudentemente en esta nueva emisión de acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. The price of this issue is 19.18 Yuan / share, please Judge the reasonability of this issue Price according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la empresa pertenece a la “industria de fabricación de materias primas y productos químicos c26”. Al 1 de junio de 2022 (t – 4), la relación media de precios y beneficios estáticos de la “industria de fabricación de materias primas y productos químicos c26” publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes fue de 17,15 veces.
Al 1 de junio de 2022 (t – 4), el nivel de P / E de las empresas que cotizan en bolsa con operaciones principales similares al emisor era el siguiente:
Deducción no 2021 deducción no 2021 deducción no t – 4 acciones correspondientes a valores estáticos correspondientes a valores estáticos correspondientes a la relación precio – beneficio del precio de cierre EPS – deducción no relación precio – beneficio – deducción no (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) antes (2021) después (2021)
Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) . SZ Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) 1759916603 40,53 23,03 24,41
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) . SZ Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 14731126940,05 34,91 35,54
Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) .sh Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 1558508798 23.04 14.78 26.19
Media aritmética 24,24 28,71
Fuente: Wind Information, datos al 1 de junio de 2022
Nota 1: puede haber una diferencia de cola en el cálculo de la relación P / e debido al redondeo.
Nota 2: EPS en 2021 = beneficio neto de la matriz antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 / capital social total en T – 4.
El precio de emisión es de 19,18 Yuan / el emisor correspondiente a las acciones es de 2021
