Jiangsu Ruitai New Energy material Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Ruitai New Materials”, “issuer” or “Company”) ha presentado una oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”) y su solicitud de cotización en el GEM ha sido examinada y Aprobada por los miembros del Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”). Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Tras la negociación entre el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominada ” Citic Securities Company Limited(600030) ” o “la institución patrocinadora (aseguradora principal)”, se determinó que el número de acciones emitidas era de 183333 millones de acciones, todas ellas nuevas emitidas públicamente, y que los accionistas del emisor no transferirían las acciones antiguas. Las acciones que se emitirán se cotizarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
En particular, los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan a la atención de los inversores lo siguiente:
1. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
La emisión fuera de la red se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen; La emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el valor de mercado de los precios de suscripción emitidos.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán las cotizaciones de los inversores que no cumplan los requisitos de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de la investigación preliminar y la recomendación de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en adelante, “el anuncio de la investigación preliminar y la recomendación”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 26,40 Yuan / Acción (excluido 26,40 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. Se eliminarán todos los objetos de colocación con un precio de suscripción de 26,40 yuan por acción y una cantidad de suscripción de menos de 52 millones de acciones. Entre los objetos de colocación con un precio de suscripción de 26,40 Yuan / acción y una cantidad de suscripción de 52 millones de acciones, y el tiempo de presentación del sistema es de 14: 20: 34: 837 el 1 de junio de 2022, 5 objetos de colocación se eliminan de atrás a adelante de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange. El proceso anterior ha eliminado un total de 65 objetos de colocación, y el número total de acciones que se van a comprar es de 1.970 millones de acciones, lo que representa alrededor del 1.0078% del total de 195484,5 millones de acciones que se van a comprar después de que la investigación inicial haya eliminado las ofertas de los inversores no conformes. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea.
3. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociarán y determinarán el precio de la oferta actual de 19,18 Yuan / acción sobre la base de múltiples suscripciones válidas, el nivel de valoración de las empresas comparables en la industria, la industria en la que se encuentre El emisor, los fundamentos del emisor, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, etc. el precio de la oferta no se acumulará para la emisión en línea.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 8 de junio de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 8 de junio de 2022 (día t), en la que el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
4. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”), los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”) establecidos mediante oferta pública después de la eliminación de la cotización más alta. Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) se cotizarán a un valor medio o medio ponderado inferior, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión.
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos y en otros inversores estratégicos.
La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 28.760828.000 acciones, lo que representa alrededor del 15,69% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 26.239162.000 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
5. El precio de la oferta es de 19,18 Yuan / acción, y la relación precio – beneficio correspondiente a este precio es:
17,51 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021);
17,78 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021);
23,35 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión actual antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021);
23,71 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión actual después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021).
6. The price of this issue is 19.18 Yuan / share, please Judge the reasonable Price of this issue according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la empresa pertenece a la “industria de fabricación de materias primas y productos químicos c26”. Al 1 de junio de 2022 (t – 4), la relación media de precios y beneficios estáticos de la “industria de fabricación de materias primas y productos químicos c26” publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes fue de 17,15 veces.
Al 1 de junio de 2022 (t – 4), el nivel de P / E de las empresas que cotizan en bolsa con operaciones principales similares al emisor era el siguiente:
Deducción no 2021 deducción no 2021 deducción no t – 4 acciones correspondientes a valores estáticos correspondientes a valores estáticos correspondientes a la relación precio – beneficio del precio de cierre EPS – deducción no relación precio – beneficio – deducción no (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) antes (2021) después (2021)
Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) . SZ Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) 1759916603 40,53 23,03 24,41
Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) . SZ Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 14731126940,05 34,91 35,54
Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) .sh Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) 1558508798 23.04 14.78 26.19
Media aritmética 24,24 28,71
Fuente: Wind Information, datos al 1 de junio de 2022
Nota 1: puede haber una diferencia de cola en el cálculo de la relación P / e debido al redondeo.
Nota 2: EPS en 2021 = beneficio neto de la matriz antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 / capital social total en T – 4.
El precio de emisión de 19,18 Yuan / acción correspondiente al emisor 2021 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de la relación precio – beneficio diluido es 23,71 veces mayor que el índice de valores de China emitido por la industria en el último mes de la relación precio – beneficio medio estático, por debajo de la Empresa comparable 2021 después de deducir la relación precio – beneficio no estacionario, puede haber un riesgo de pérdida para los inversores debido a la caída del precio de las acciones del emisor en el futuro. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y hacen inversiones racionalmente.
Después de la fijación del precio de emisión, el número de inversores que presentaron ofertas válidas es de 236, y el número de objetos de colocación gestionados es de 5.425, lo que representa alrededor del 81,52% del número total de objetos de colocación después de la eliminación de ofertas inválidas. El número total de solicitudes válidas es de 14.574,10 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 74,55% del total de solicitudes después de la eliminación de las ofertas inválidas, lo que representa 1.130,59 veces la escala inicial de emisión antes de la retirada de la red después de la retirada de la asignación estratégica.
Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de emisión y el precio cotizado de los inversores fuera de la red. Para más detalles sobre el precio cotizado de los inversores fuera de la red, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Ofrece acciones públicas por primera vez y cotiza en el GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de oferta”). Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Public offered shares and listed in the GEM Proposal letter (hereinafter referred to as “Proposal letter”) revealed the amount of Raising Fund Demand is 120 million Yuan, this issue Price is 19.18 Yuan / share pair Financing Scale is 35163327 Yuan, higher than the above Raising Fund Demand amount.
Esta emisión sigue el principio de precios orientados al mercado, y en la fase inicial de la investigación, los inversores institucionales en línea cotizarán sobre la base de la intención real de suscripción, y el emisor y el patrocinador (asegurador principal) negociarán y determinarán el precio de la emisión sobre la base de los resultados preliminares de la investigación y teniendo en cuenta factores como la industria del emisor, el nivel de evaluación de la empresa comparable, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas, o de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros después de la exclusión de las cotizaciones más altas. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión. Si tiene alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda que no participe en la emisión.
Los inversores prestarán plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios de las acciones, sabrán que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorarán la conciencia de los riesgos, reforzarán el concepto de inversión de valor y evitarán la especulación ciega. Los reguladores, los emisores y los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización. 7. The amount of Fund input used by the issuer in this issue Scheme is 120 million Yuan. Sobre la base del precio de emisión de 19,18 Yuan / acción y 183333.300 acciones, si la emisión tiene éxito, se prevé que el total de fondos recaudados sea de 3.516332.700 Yuan, después de deducir los gastos de emisión de 12.826.37 millones de yuan (excluido el impuesto sobre el valor a ñadido), se prevé que los fondos recaudados netos asciendan a 338806.900 Yuan. Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
8. Las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y acuerdos de duración limitada, y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas públicamente en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y el período de restricción de la venta de las acciones asignadas a otros inversores estratégicos es de 12 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
9. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
10. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad asignada antes de las 16: 00 horas del 10 de junio de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Y el resultado de la colocación inicial de acciones en la red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. En caso de que varias nuevas acciones se emitan en el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas al objeto de la colocación serán nulas y sin valor. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea suscriban las nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Y el anuncio de resultados de la firma en línea de la lista de GEM, y velarán por que su cuenta de capital tenga suficiente capital de suscripción de nuevas acciones al final del 10 de junio de 2022 (t + 2).
