Código de valores: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) abreviatura de valores: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Plan de emisión privada de acciones a para 2022
Junio de 2002
Declaración del emisor
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras la finalización de la oferta pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
El plan de emisión de acciones no públicas (en lo sucesivo denominado “el plan”) es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones no públicas, y cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones descritas en el presente plan están sujetas a La aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan.
1. 00212 2022 cuestiones relacionadas con la oferta privada de acciones a han sido examinadas y aprobadas en la segunda reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, que todavía necesita ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobada por la Comisión reguladora de valores de China (en adelante denominada “CS
2. The scope of Issuance objects of this non – Public Issue of shares shall be the Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Insurance Institutional Investors, trust and Investment Companies, financial companies, qualified Overseas Institutional Investors and Other Legal Persons, natural persons or other qualified Investors that Meet the provisions of c
El objeto específico de la oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, de acuerdo con la solicitud de compra del objeto de la oferta, en consulta con el patrocinador (principal asegurador) de la oferta no pública de acciones a.
Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Las sociedades fiduciarias y de inversión que sean objeto de emisión sólo podrán suscribirse con sus propios fondos. Todos los participantes en esta emisión suscribieron las acciones a en forma de efectivo.
En caso de que las autoridades reguladoras dispongan otra cosa sobre la calificación de los accionistas destinatarios de la emisión y los procedimientos de examen correspondientes, prevalecerán esas disposiciones.
3. La fecha de referencia de la oferta no pública es el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios, es decir, el precio de base de la emisión es el 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de
Si las acciones de la empresa en la fecha de fijación de precios de referencia a la fecha de emisión de dividendos, la entrega de acciones, el Fondo de reserva de capital para aumentar el capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El precio final de emisión se fijará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o documentos normativos pertinentes, dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas y la institución patrocinadora (aseguradora principal), tras la aprobación de la c
4. El número de acciones no públicas no excederá de 500 millones de acciones (incluidas las acciones) ni del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión. Tras la aprobación de la c
A fin de garantizar que la oferta no dé lugar a cambios en el control de la empresa, el número de acciones no públicas suscritas por un solo inversor y sus agentes coherentes no excederá del 30% del límite máximo de la cantidad de acciones emitidas por la empresa.
5. The total amount of funds to be raised by the company in this non – Public Issue (including the issuance cost) shall not exceed 28000000 Yuan (including 28000000 Yuan), and the Net funds raised after deduction of the issuance costs shall be used for the following items: Unit: 10000 Yuan
Nombre del proyecto número de orden
1 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) num
2 liquidez complementaria 80.000,00 80.000,00
Total 2806176228000000
Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta privada, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de acuerdo con los procedimientos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados.
Si el importe real de los fondos recaudados (deducidos los gastos de emisión) es inferior al importe de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia la prioridad de los fondos recaudados y el importe de las inversiones específicas de cada proyecto de acuerdo con el importe real de los fondos recaudados y Las prioridades de los proyectos, sin cambiar la premisa de los proyectos recaudados, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
6. Después de la finalización de la oferta no pública, las acciones de la oferta no pública no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización y otras leyes, reglamentos, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad.
Las acciones adquiridas en forma de bonificación de acciones, conversión de fondos de reserva de capital y otras formas derivadas de las acciones no públicas de la sociedad adquiridas por el objeto de la emisión también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
7. De conformidad con la circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa establecen disposiciones claras y detalladas sobre la distribución de los beneficios y la política de dividendos en efectivo, y formulan el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024); Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa, la distribución de beneficios y la distribución de dividendos en efectivo en los últimos tres años, el Acuerdo de uso de beneficios no distribuidos, etc., véase la sección IV de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación en el presente plan, y se señala a la atención de los inversores.
8. Para más detalles sobre el efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa y las medidas que ha de adoptar la empresa, véase la sección 5 del presente plan, “rendimiento al contado diluido de la oferta privada y medidas de rendimiento de relleno”, pero las medidas de rendimiento de relleno formuladas no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización y señalará a la atención de los inversores en general.
9. Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la finalización de la oferta privada serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la finalización de la oferta.
10. Esta oferta no pública de acciones no dará lugar a cambios en el control de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
Catálogo
El emisor declara que… 2 consejos especiales… 3 catálogo… 6 Interpretación… Sección 1 Resumen de este plan de oferta pública de acciones… 9.
Información básica de la empresa… 9.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada de acciones… 9.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 13.
Esquema de la oferta pública de acciones… 14.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 17.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 17.
7. Si la distribución de las acciones de la empresa no cumple los requisitos para la inclusión en la lista debido a la emisión actual… 17 viii. Situación de la aprobación del plan de distribución por las autoridades competentes y procedimientos que deben presentarse para su aprobación
Prefacio… Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 19.
Plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 19.
Análisis de la necesidad y viabilidad del plan de utilización de los fondos recaudados… 19.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa… 25
Conclusión del análisis de viabilidad Sección 3 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… Influencia de la emisión en la estructura empresarial, los estatutos, la estructura de los accionistas y la estructura del personal directivo superior
Situación… 26.
2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. Relaciones comerciales, relaciones de gestión y transacciones conexas entre las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas
Y la competencia entre pares… 28 4. Si existe un accionista mayoritario de fondos y activos y sus partes vinculadas después de la emisión
En caso de ocupación, o en caso de que la sociedad cotizada ofrezca garantías a los accionistas controladores y a sus afiliados… 28 v. Si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable, si hay un gran aumento de la deuda (incluyendo pasivos contingentes) a través de esta emisión, si la proporción de la deuda es demasiado baja, el costo financiero no es razonable… 28
Riesgos relacionados con esta oferta no pública de acciones… 29.
Sección 4 Política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa… 33.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 33.
II. Utilización de los dividendos en efectivo y los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… 36.
Plan de rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)… Sección 5 rendimiento al contado diluido de esta oferta privada y medidas de rendimiento de reposición… 40.
1. El efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa… 40.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública… 43.
Explicación de la necesidad y razonabilidad de esta oferta privada… Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
Reserva de personal, tecnología, mercado, etc. 43.
Medidas específicas para compensar el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada… 45.
Compromiso de las partes interesadas de adoptar medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública… 46.
Interpretación
A los efectos del presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado: emisor, sociedad, sociedad, Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Los estatutos se refieren a los estatutos (septiembre de 2021)
Esta oferta, esta oferta no pública de acciones a en 2022
Emisión abierta
Este plan se refiere al plan de acciones a no públicas para 2022.
Fecha de referencia de precios: el primer día de emisión
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
Período de presentación de informes, los tres últimos años y los períodos de enero a marzo de 2019, 2020, 2021 y 2022
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la emisión se refieren a las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de aplicación se refieren a las normas de aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen.
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones
Información básica de la empresa
Nombre chino Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Tech Bank Food Co., Ltd.
Código unificado de crédito social 91
