Código de valores: Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) abreviatura de valores: Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) No.: 2022 lin032 Código de bonos convertibles: 110803 bonos convertibles Abreviatura: Cathay Pacific ding01
Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
Anuncio sobre la conversión de bonos convertibles en acciones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
• bonos convertibles orientados: Catay Ding 01
• Código de obligaciones convertibles direccionales: 110803
• precio de conversión de bonos convertibles orientados: “Cathay Pacific ding01” precio de conversión de acciones 7,08 Yuan / acción
• Fecha de inicio y fin del período de conversión: 10 de junio de 2022 a 27 de febrero de 2024
Panorama general de los bonos convertibles orientados
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977) \ \ \ \ \ The Company issued 2564290 convertible Bonds to 9 specific objects, the total Fund raised was 256429000 Yuan, and completed the above – mentioned Registration work in Shanghai Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation on 28 February 2020.
De conformidad con la circular sobre la cotización y transferencia de bonos convertibles orientados (decisión de autorregulación de la bolsa de Shanghai [2022] No. 150), 2564290 bonos convertibles emitidos por la empresa se cotizaron y transfirieron en la bolsa de Shanghai a partir del 10 de junio de 2022, Código de bonos convertibles: 110803, abreviatura de bonos convertibles: Cathay Pacific ding01.
De conformidad con el Acuerdo de la empresa sobre la emisión de acciones y bonos convertibles para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y la emisión de bonos convertibles para transacciones conexas, los bonos convertibles “Cathay Pacific ding01” emitidos por la empresa pueden convertirse en acciones de la empresa a partir del 10 de junio de 2022.
Disposiciones relativas a los bonos convertibles orientativos
1. Bonos convertibles
2. Código de obligaciones convertibles: 110803
3. Emisión total de bonos convertibles: 256429.000 Yuan
4. Valor nominal de los bonos convertibles: 100 yuan / Unidad
5. Tasa de interés de los bonos convertibles: 3% anual en los tres primeros años, 0,1% anual en el cuarto año, el método de cálculo de los intereses es el pago anual de los intereses. En el último año de interés de la emisión de bonos convertibles, el tenedor de bonos convertibles tiene y sólo tiene derecho a vender la totalidad o parte de los bonos convertibles que posee a la empresa que cotiza en bolsa al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso. Cuando los tenedores de bonos convertibles decidan ejercer los derechos mencionados, notificarán por escrito a la sociedad que cotiza en bolsa al menos 30 días antes de la venta de los bonos, y no tendrán derecho a retirarlos una vez que se haya dado la notificación por escrito.
6. Duración de los bonos convertibles: 28 de febrero de 2020 a 27 de febrero de 2024
7. Duración del canje de deuda por acciones: 10 de junio de 2022 a 27 de febrero de 2024
8. Precio de conversión de bonos en acciones: 7,08 Yuan / acción
Cuestiones relativas a la Declaración de conversión de acciones
Procedimiento de notificación de la conversión de acciones
1. La Declaración de conversión de acciones se hará a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai, y los elementos de la Declaración incluirán el Código de valores, el precio de conversión de acciones y la cantidad de conversión de acciones, etc.
2. El titular puede solicitar la conversión total o parcial de “Cathay Pacific 01” en acciones de la empresa. 3. La unidad declarante de bonos convertibles en acciones es la mano, la primera mano es de 1.000 Yuan, la unidad más pequeña convertida en acciones es una acción; En caso de que la conversión de acciones se declare varias veces en el mismo día de negociación, el número de conversión de acciones se calculará conjuntamente. En el caso de los bonos convertibles que no sean suficientes para la conversión de una acción, la empresa pagará en efectivo a través de China Securities Registration and Clearing Corporation el día de negociación siguiente a la fecha de la Declaración de conversión.
4. La Declaración de negociación de bonos convertibles tiene precedencia sobre la Declaración de conversión de acciones. Las acciones convertibles se calcularán sobre la base de la cantidad real de bonos convertibles (es decir, el saldo del día) para la Declaración de exceso del saldo de los bonos convertibles después de la liquidación del día.
Tiempo de declaración de la conversión de acciones
El tenedor podrá declarar la conversión de acciones durante el período de conversión (es decir, del 10 de junio de 2022 al 27 de febrero de 2024) durante el horario normal de negociación del día de negociación de la bolsa de Shanghai, a menos que:
1. Período de suspensión de las acciones de la empresa;
2. El período durante el cual la empresa solicita la suspensión de la conversión de acciones de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Congelación y cancelación de obligaciones convertibles
Una vez confirmada la validez de la solicitud de conversión de acciones, la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation reducirá (congelará y cancelará) El saldo de la conversión de bonos de los tenedores de bonos convertibles y registrará el importe correspondiente de las acciones de los tenedores de bonos convertibles adicionales para completar el registro de cambios.
Cotización y negociación de nuevas acciones de obligaciones convertibles y derechos e intereses
Los bonos convertibles comprados en el mismo día pueden solicitar la conversión de acciones el mismo día. Las nuevas acciones convertibles disfrutarán de los mismos derechos e intereses que las acciones originales.
Impuestos y tasas pertinentes en el proceso de conversión de acciones
En el proceso de conversión de obligaciones convertibles en acciones, el contribuyente cargará con los impuestos y tasas pertinentes.
Asignación de intereses anuales de conversión
“Cathay Pacific ding01” utiliza el método de pago de intereses una vez al a ño, la fecha de inicio de los intereses es la fecha de finalización del registro de bonos convertibles, es decir, el 28 de febrero de 2020. Los bonos convertibles convertidos en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que pagan intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que pagan intereses) no disfrutarán de intereses anuales corrientes ni futuros.
Ajuste del precio de conversión
Precio inicial y último precio de conversión
El precio inicial de conversión de Cathay Pacific ding01 es de 10,35 Yuan / acción. Debido a la distribución anual de acciones en 2019, 2020 y 2021, el último precio de conversión es de 7,08 Yuan / acción, que entró en vigor el 1 de junio de 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 15 de mayo de 2020, el 17 de junio de 2021 y el 25 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de los precios de las acciones transferidas de Cathay Pacific ding01 (anuncio no. 2020 – P 039), anuncio sobre el ajuste de los precios de las acciones transferidas de Cathay Pacific ding01 (anuncio no. 2021 – P 034) y anuncio sobre el ajuste de los precios de las acciones transferidas de Cathay Pacific ding01 (anuncio no. 2022 – P 029).
Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de la emisión de los bonos convertibles, si la sociedad cotizada distribuye dividendos de acciones, aumenta el capital social, emite nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión de los bonos convertibles en acciones), asigna acciones y distribuye dividendos en efectivo, etc., el precio de conversión se ajustará de acuerdo con La siguiente fórmula en el orden en que se produzca la situación anterior (manteniendo dos decimales y redondeando el último dígito):
Dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 △ (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × △ (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × △ (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × △ (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste; P0 es el precio de las acciones antes del ajuste; N es la relación entre la emisión de acciones rojas o el aumento del capital social; A es el precio de las acciones o derechos adicionales; K es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos; D es un dividendo en efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el ajuste del precio de conversión se efectuará a su vez, y se publicará un anuncio sobre el ajuste del precio de conversión en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la c
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad cotizada que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, la sociedad cotizada actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Iii) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
Esta emisión de bonos convertibles no establece una cláusula de corrección al alza del precio de conversión, una cláusula de corrección al alza del precio de conversión y una cláusula de conversión obligatoria.
Compromisos relativos a la cotización y circulación de bonos convertibles orientados
Esta vez dirigida a los tenedores de bonos convertibles (es decir, Liu shengquan, Chen jianyun, Liu Jing, Suqian taige yunchuang Enterprise Management Consulting Partnership (Limited Partnership), Wu Hui, Liu Shibing, Jiang Shilin, Hu Ying, Chen qiulin) emitió la “Carta de compromiso de reducción de acciones”. De conformidad con la Carta de compromiso sobre la reducción de las tenencias de acciones, los tenedores de bonos convertibles se comprometen a:
1. Después de la conversión de la deuda convertible en acciones de Cathay Pacific ding01, la empresa / yo decidirá si reducir o no las acciones del emisor teniendo en cuenta la demanda de capital, el Acuerdo de inversión y otros factores. La reducción de las acciones de la empresa / yo todavía debe cumplir con las regulaciones pertinentes de La Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
2. Antes del 28 de agosto de 2022, si yo / esta empresa realiza la conversión de acciones sobre los bonos convertibles “Cathay Pacific ding01”, las acciones después de la conversión de los bonos convertibles se reducirán mediante la negociación a granel permitida por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai. Si la conversión de acciones se lleva a cabo después del 28 de agosto de 2022, el método de reducción de las acciones después de la conversión de los bonos convertibles mencionados anteriormente no estará sujeto a las restricciones mencionadas anteriormente y podrá reducirse de conformidad con las normas de reducción vigentes promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China y la Bolsa de Shanghai.
3. En caso de que yo / la empresa incumpla los compromisos anteriores, los ingresos resultantes serán atribuibles al emisor. Otros
I) emisor: Jiangxi Guotai Group Co.Ltd(603977)
Dirección de contacto: 699 Gaoxin Avenue, Gaoxin Development Zone, Nanchang, Provincia de Jiangxi
Departamento de contacto: Oficina de la Junta
Tel.: 0791 – 88119816
Ii) Asesor financiero independiente, asegurador principal:
Dirección de contacto: 3rd Floor, Block B, Kaiheng Center, no. 2 chaonei Avenue, Dongcheng district, Beijing
Tel.: 010 – 86451487
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 7 de junio de 2002
