Código de valores: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) abreviatura de valores: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) número de anuncio: 2022 – 055 Código de bonos: 127013 abreviatura de bonos: bonos convertibles de skyworth
Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Fecha de registro del reembolso de los bonos convertibles de skyworth: 28 de junio de 2022
2. Canje de bonos convertibles de skyworth: 29 de junio de 2022
3. “Bonos convertibles de skyworth” precio de reembolso: 100,31 Yuan / Zhang (incluyendo intereses devengados en el período actual, el tipo de interés anual actual es del 1,5%, y los intereses corrientes incluyen impuestos).
4. Fecha de recepción de los fondos del emisor (empresa): 4 de julio de 2022
5. Fecha de vencimiento del reembolso de los inversores: 6 de julio de 2022
6. “Skyworth convertible debt” Stop Trading and share convertible Day: 29 June 2022
7. “Skyworth convertible debt” está previsto que deje de comerciar el 29 de junio de 2022, pero de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de bonos corporativos convertibles de la bolsa de Shenzhen, “skyworth convertible debt” si su valor nominal en circulación es inferior a 30 millones de Yuan, la empresa emitirá el anuncio pertinente tres días después de la transacción dejará de comerciar, por lo que el “skyworth convertible debt” puede dejar de comerciar antes. Por favor, preste atención a la emisión de bonos convertibles de skyworth para detener el anuncio de negociación.
8. According to the Arrangement, as of June 28, 2022 after the Market is closed, the “skyworth convertible debt” will be forced to redempt, this Redemption completed, “skyworth convertible debt” will be excluded in shenzhen Stock Exchange. En el caso de los “bonos convertibles de skyworth” mantenidos por los tenedores, si están pignorados o congelados, se recomienda que la pignoración y la congelación se levanten antes de la cesación de las transacciones y la conversión de acciones, a fin de evitar la posibilidad de canje de acciones y el reembolso.
9. Risk prompt: According to the Arrangement, as of June 28, 2022 the market has not yet implemented the “skyworth convertible debt”, will be enforced in accordance with the price of 100.31 Yuan / Zhang, because the current Secondary market “skyworth convertible debt” Price and Redemption Price different greatly, Investors if not timely convertible Shares, May face losses, please Investors
Panorama general del reembolso
1. Circunstancias que desencadenan la amortización
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Skyworth Digital Co.Ltd(000810) \ De acuerdo con el documento “Shenzhen Securities Exchange [2019] No. 272”, los bonos convertibles de 1.040 millones de yuan de la empresa se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shenzhen a partir del 16 de mayo de 2019. Los bonos se denominan “bonos convertibles de skyworth” y el Código de bonos “127013”.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “folleto”), el período de conversión de los bonos convertibles de sociedades emitidos en esta emisión comienza en la primera fecha de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles de sociedades y termina en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles de sociedades, es decir, del 21 de octubre de 2019 al 15 de abril de 2025. De acuerdo con la recompra de acciones restringidas aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2018, de acuerdo con las disposiciones pertinentes y la recompra y cancelación de acciones restringidas, el precio de conversión de “bonos convertibles de skyworth” se ajustará de 11,56 Yuan / acción a 11,57 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 12 de julio de 2019. Para más detalles, véase la divulgación de la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el 12 de julio de 2019 (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de los precios de los bonos convertibles de skyworth (anuncio no: 2019 – 059).
De acuerdo con el plan de distribución de beneficios aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2019, la empresa lleva a cabo la distribución de acciones y el precio de conversión de “bonos convertibles de skyworth” se ajusta de 11,57 Yuan / acción a 11,49 Yuan / acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 26 de septiembre de 2019 (fecha de eliminación de derechos e intereses). Para más detalles, véase la publicación del 19 de septiembre de 2019 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de los precios de los bonos convertibles de skyworth (anuncio no: 2019 – 082).
De acuerdo con el plan de distribución de beneficios aprobado por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2019, la empresa lleva a cabo la distribución de los derechos e intereses, el precio de conversión de los bonos convertibles de skyworth se ajusta de 11,49 Yuan / acción a 11,39 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 11 de junio de 2020 (fecha de eliminación de derechos e intereses). Para más detalles, véase la publicación del 4 de junio de 2020 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de los precios de los bonos convertibles de skyworth (anuncio no: 2020 – 033).
De acuerdo con el plan de distribución de beneficios aprobado por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, la empresa lleva a cabo la distribución de los derechos e intereses, y el precio de conversión de los bonos convertibles de skyworth se ajusta de 11,39 Yuan / acción a 11,29 Yuan / acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 10 de junio de 2021 (fecha de eliminación de derechos e intereses). Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de precios de los bonos convertibles de skyworth publicado el 3 de junio de 2021 en Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (número de anuncio: 2021 – 039).
De acuerdo con el plan de distribución de beneficios aprobado por la junta general anual de accionistas de 2021, la empresa lleva a cabo la distribución de los derechos e intereses, el precio de conversión de los bonos convertibles de skyworth se ajusta de 11,29 Yuan / acción a 11,19 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entra en vigor el 6 de mayo de 2022 (fecha de eliminación de derechos e intereses). Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste de precios de los bonos convertibles de skyworth publicado el 26 de abril de 2022 en Securities Times, China Securities News y Juchao Information Network (número de anuncio: 2022 – 041).
Las acciones de la empresa desde el 20 de abril de 2022 hasta el 6 de junio de 2022 en un total de 30 días de negociación consecutivos han acumulado 15 días de negociación el precio de cierre no es inferior al precio actual de conversión de acciones 11,19 Yuan / acciones 130% (incluido el 130%) (14,55 Yuan / acciones), ha desencadenado el “folleto” acordado en las condiciones de reembolso. El 6 de junio de 2022, la empresa convocó la 11ª reunión del 11º Consejo de Administración y la décima reunión del 10º Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta sobre el reembolso anticipado de los bonos convertibles de skyworth, decidió ejercer el derecho condicional de reembolso de los bonos convertibles de skyworth y redimió a todos los tenedores de bonos convertibles de skyworth registrados después del cierre del mercado en la fecha de registro de la redención de acuerdo con el valor nominal de los bonos más el precio de los intereses devengados.
The Independent Director of the company expressed relevant independent views on the matter.
2. Cláusula de reembolso
Las disposiciones pertinentes del folleto sobre las condiciones de reembolso son las siguientes:
Durante el período de conversión, la sociedad tendrá derecho a decidir el reembolso de la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual durante al menos 15 días de negociación en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos no sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos para su reembolso;
I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Disposiciones de ejecución del reembolso
1. Precio de amortización y su base de determinación
De acuerdo con los términos de Redención condicional del folleto, el precio de Redención es de 100,31 Yuan / hoja (incluyendo el impuesto sobre los intereses). El método de cálculo específico es el siguiente:
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es Ia = B. × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
B: se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles: 100 yuan / hoja;
I: se refiere al tipo de interés nominal de la deuda convertible en el año en curso: 1,5%;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha en que se devengaron intereses (15 de abril de 2022) hasta la fecha de amortización del año en que se devengaron intereses (29 de junio de 2022) es de 75 días (sin contar el final).
Intereses corrientes IA = B × I × T / 365 = 100 × 1,50% × 75 / 365 = 0,31 Yuan / hoja;
Precio de amortización = valor nominal de los bonos + intereses corrientes = 100 + 0,31 = 100,31 Yuan / hoja;
Para los inversores individuales y los tenedores de bonos de los fondos de inversión de valores que posean bonos de skyworth, el impuesto sobre la renta de los intereses se retendrá y pagará a un tipo impositivo del 20% por las empresas de valores y otras instituciones de cobro y distribución, y la empresa no retendrá ni pagará el impuesto sobre La renta, y el precio real de reembolso después de la deducción fiscal será de 100,25 Yuan. Para los inversores extranjeros cualificados (QFII y rqfii) que posean bonos convertibles de skyworth, el impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor a ñadido se suspenderán temporalmente de conformidad con la circular sobre la política del impuesto sobre el valor añadido del impuesto sobre la renta de las empresas para las instituciones extranjeras que inviertan En el mercado nacional de bonos (CS [2018] No. 108), con un precio de amortización de 100,31 yuan por unidad; Para otros tenedores de bonos que posean bonos convertibles skyworth, el impuesto sobre la renta sobre los intereses de los bonos se pagará a un precio de amortización de 100,31 yuan cada uno.
2. Objeto de reembolso
A partir de la fecha de registro de la redención (28 de junio de 2022) todos los tenedores de bonos convertibles de skyworth registrados después del cierre del mercado.
3. Procedimientos de reembolso y calendario
La empresa revelará al menos una vez en cada cinco días de negociación después de que se cumplan las condiciones de reembolso el anuncio indicativo de reembolso de bonos convertibles e informará a los tenedores de bonos convertibles de skyworth de las cuestiones relacionadas con el reembolso.
El 28 de junio de 2022 es el último día de negociación y el día de conversión de acciones de los bonos convertibles de skyworth, y a partir del 29 de junio de 2022, los bonos convertibles de skyworth dejarán de comerciar y convertirse en acciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de aplicación de la bolsa de Shenzhen para el negocio de bonos convertibles de sociedades, si el valor nominal en circulación de los bonos convertibles de skyworth es inferior a 30 millones de yuan, el comercio se detendrá después de tres días de negociación después de que la empresa publique el anuncio pertinente, por lo que el tiempo de negociación de los bonos convertibles de skyworth puede adelantarse, por favor, preste atención a los inversores a tiempo al anuncio de la empresa para detener el comercio de los bonos convertibles de skyworth.
El 29 de junio de 2022 es la fecha de amortización de los bonos convertibles de skyworth. La empresa reembolsará íntegramente los “bonos convertibles de skyworth” registrados después del cierre del mercado hasta la fecha de registro de la redención (día de negociación anterior a la redención: 28 de junio de 2022). A partir del 29 de junio de 2022, “skyworth convertible” dejó de convertirse en acciones. Después de la redención anticipada, skyworth se retirará de la lista en la bolsa de Shenzhen.
El 4 de julio de 2022 es la fecha de llegada de los fondos del emisor a la cuenta, y el 6 de julio de 2022 es la fecha de llegada de los fondos de reembolso a la cuenta de capital del tenedor de bonos convertibles de skyworth. En ese momento, los fondos de reembolso de los bonos convertibles de skyworth Se transferirán directamente a la cuenta de capital del tenedor de bonos convertibles de skyworth a través del corredor de custodia de bonos convertibles.
La empresa publicará el anuncio de resultados de la amortización y el anuncio de retirada de bonos convertibles en los medios de difusión de información designados por la c
4. Otros asuntos
Departamento de consultoría: Departamento de valores corporativos
Tel.: 0755 – 2 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 0
Los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa negociarán bonos convertibles de skyworth en los seis meses anteriores al cumplimiento de las condiciones de reembolso
En los primeros seis meses (7 de diciembre de 2021 – 6 de junio de 2022) de esta redención de bonos convertibles de skyworth, el Sr. Zhang enli, Director General de la empresa, vendió bonos convertibles de skyworth cuando no era un ejecutivo el 25 de marzo de 2022. Además de lo anterior, los accionistas controladores de la empresa y sus agentes coherentes, los directores, los supervisores y los altos directivos no tienen otras transacciones “bonos convertibles de creación de dimensión”.
Otras cuestiones que requieren aclaración
1. “Skyworth convertible debt” dejó de comerciar y canjear acciones a partir del 29 de junio de 2022. Sin embargo, si el valor nominal de los bonos convertibles de skyworth es inferior a 30 millones de yuan, las transacciones se detendrán después de tres días de negociación, por lo que el tiempo de negociación de los bonos convertibles de skyworth puede retrasarse. Además, “skyworth convertible debt” Redemption announcement issued Day to Redemption Day, in shenzhen Exchange Trading DAY TRADING time, “skyworth convertible debt” can be normal Trading and share.
2. Los tenedores de bonos convertibles skyworth que se ocupen de las cuestiones relativas a la conversión de acciones deberán presentar una declaración de conversión de acciones a través de la sociedad de valores que deposite los bonos. Recomendaciones específicas sobre las operaciones de conversión de acciones
