Beijing Global Law Firm Shanghai Branch
Sobre
Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
Amortización anticipada de bonos convertibles
De
Dictamen jurídico
Catálogo
Explicación… Sección 1 Asuntos que el abogado debe declarar… Sección 2 5 1. Información sobre la emisión y cotización de bonos convertibles canjeables… 5. Condiciones de reembolso para la ejecución de esta redención… Aprobación de esta redención… 8 IV. Observaciones finales 9.
Interpretación
En el presente dictamen jurídico, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas o expresiones tendrán el siguiente significado:
Skyworth Digital Co.Ltd(000810) / Company refers Skyworth Digital Co.Ltd(000810) ( Skyworth Digital Co.Ltd(000810) .sz)
El folleto se refiere al folleto para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores vigente de la República Popular China.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades vigente de la República Popular China.
Las normas de aplicación se refieren a las normas de aplicación vigentes para las operaciones de bonos convertibles de sociedades de la bolsa de Shenzhen.
Comisión Reguladora de valores de China / Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Global Law Firm / global / refers to Shanghai Branch of Beijing Global Law Firm
Esta oficina
Los abogados de la bolsa se refieren a los abogados designados por la bolsa para esta redención
Yuan, 10.000 yuan y 100000 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan y 100000 millones de yuan, a menos que se especifique otra cosa.
República Popular China (a los efectos de la presente opinión jurídica, China excluye la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y la región de Taiwán)
Beijing Global Law Firm Shanghai Branch
Sobre
Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
Amortización anticipada de bonos convertibles
De
Dictamen jurídico
Glo2022sh (f) Word No. 06108 to: Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
La Bolsa acepta la Comisión de Skyworth Digital Co.Ltd(000810) como asesor jurídico especial de Skyworth Digital Co.Ltd(000810) De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas detalladas de aplicación, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que participan en actividades jurídicas relacionadas con los valores y las normas para la práctica de las actividades jurídicas relacionadas con los valores de los bufetes de Abogados (para su aplicación experimental), y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes, y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión de abogados, la bolsa emite esta opinión jurídica sobre las cuestiones pertinentes relacionadas con el reembolso de la empresa.
Sección I Cuestiones que deben declarar los abogados
A los efectos de la presente opinión jurídica, el abogado de la bolsa desea hacer la siguiente declaración:
1. The exchange and its Managing Lawyers shall Express Legal Opinions Based on the provisions of the Law and Regulations such as the Company Law, the Securities Law, the implementation Rules, the Administration Measures for Law Firms Engaging in Securities legal Business, the Practice Rules for Law Firms (Trial) and the facts that have occurred or existed before the date of issuing this legal opinion letter.
2. The exchange and the Handling Lawyers have strictly performed Legal Duties in accordance with relevant laws and Regulations, followed the Principles of diligence and diligence and honesty and credibility, conducted adequate Verification and verification to ensure that the facts identified in this legal opinion are true, accurate and complete, the concluding Opinions published are legitimate and Accurate, There are no false Records, misleading statements or major omissions, and have assumed relev
3. The exchange and the Managing Lawyers have only expressed their views on Relevant legal matters involved in this Redemption of the company, and have not expressed their views on Accounting, Auditing and other Professional matters. The exchange and the Managing Lawyers do not have the legitimate Qualification to Check and Judge such Professional matters. El hecho de que en el presente dictamen jurídico se haga referencia a declaraciones, datos o, cuando proceda, a informes profesionales, como informes contables, informes de auditoría, etc., relativos a esas cuestiones profesionales, no implica ninguna garantía expresa o implícita de la autenticidad o validez de esas referencias.
4. Skyworth Digital Co.Ltd(000810) \ \ ha Si el documento es una copia o una copia, el contenido del documento se ajustará al original o al original; Los signatarios de todos los documentos tienen plena capacidad civil y están debidamente autorizados para firmar; Todas las firmas y sellos de documentos o materiales son auténticos.
5. In case of the fact that this legal opinion is essential but cannot be supported by independent evidence, the exchange and the Lawyers depend on the certificate or Confirmation documents issued or provided by the relevant government department, relevant unit or person concerned, and the Public Information available by the competent authorities to express legal Opinion, which is issued by the Authority, validity, Integrity and accuracy of such Certificates, Confirmation documents or information La entidad o persona que confirme el documento o publique la información pública será responsable de ello.
6. The exchange agreed to take this legal Opinion as the Legal Document required for the Redemption of the company, and submit this legal Opinion to the Shenzhen Stock Exchange with other materials and to carry out relevant information disclosure.
7. The Legal opinion is only for the purpose of this Redemption and shall not be used for any other purpose without the written consent of this exchange.
Sección II
Situación de la emisión y cotización de los bonos convertibles canjeados (ⅰ) Aprobación y autorización de la empresa
El 15 de agosto de 2017, la empresa convocó la 24ª reunión del noveno Consejo de Administración y la 20ª reunión del octavo Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta de que la empresa cumpla los requisitos para la emisión pública de bonos convertibles, la propuesta de que la empresa emita públicamente bonos convertibles. Proyectos de ley relacionados con la emisión pública de bonos convertibles, como el proyecto de ley sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles.
El 31 de agosto de 2017, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2017, en la que se examinaron y aprobaron la propuesta de que la empresa cumpliera los requisitos para la emisión pública de bonos convertibles, la propuesta de que la empresa emitiera bonos convertibles públicamente, la propuesta de que el Banco de desarrollo público emitiera bonos convertibles. El proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la emisión pública de bonos convertibles y otros proyectos de ley relacionados con la emisión pública de bonos convertibles.
El 4 de septiembre de 2017, la empresa celebró la 26ª reunión de la novena reunión del Consejo de Administración, en la que se examinaron y aprobaron proyectos de ley sobre el ajuste del plan de emisión pública de bonos convertibles de la empresa, el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de emisión pública de bonos convertibles de la Empresa y otros proyectos de ley relacionados con la emisión pública de bonos convertibles de la empresa.
El 2 de agosto de 2018, la empresa celebró la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración y la cuarta reunión del noveno Consejo de supervisión, en la que se examinaron y aprobaron propuestas sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión pública de bonos convertibles y otras propuestas relativas a La emisión pública de bonos convertibles.
El 22 de agosto de 2018, la empresa celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2018, en la que se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la prórroga del período de validez de las resoluciones de la Junta General de accionistas sobre la emisión pública de bonos convertibles, la propuesta relativa a la prórroga del período de validez de las resoluciones de la Junta General de accionistas sobre la emisión pública de bonos convertibles y otras propuestas relativas a la emisión pública de bonos convertibles.
Aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China
El 20 de noviembre de 2018, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la respuesta sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles (licencia reguladora de valores [2018] No. 1913) y aprobó la emisión de bonos convertibles por un valor nominal total de 104 millones de yuan.
Iii) emisión y cotización en bolsa
De acuerdo con el anuncio indicativo de la emisión pública de bonos convertibles de la empresa publicado el 15 de abril de 2019 y el anuncio de resultados de la emisión pública de bonos convertibles de la empresa publicado el 19 de abril de 2019, la escala de la emisión pública de bonos convertibles de la empresa es de 1.040 millones de yuan, cada uno de los cuales tiene un valor nominal de 100 yuan, con un total de 10,4 millones de unidades emitidas por valor nominal. Los bonos se denominan “bonos convertibles skyworth” y el Código de bonos “127013”.
De acuerdo con el anuncio de cotización de los bonos convertibles a – Share publicado por la empresa el 15 de mayo de 2019, con el consentimiento de la bolsa de Shenzhen, la fecha de cotización de los bonos convertibles a – Share es el 16 de mayo de 2019, la fecha de inicio y fin de la existencia es del 15 de abril de 2019 al 15 de abril de 2025, y la fecha de inicio y fin de la conversión de acciones es del 19 de octubre de 2019 al 15 de abril de 2025.
En resumen, los abogados de la bolsa creen que la emisión y cotización de bonos convertibles de la empresa ha obtenido la aprobación y autorización necesarias, y ha obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la aprobación de la bolsa de Shenzhen para cotizar.
Condiciones de reembolso para la ejecución de esta amortización
Condiciones de reembolso estipuladas en el folleto
De conformidad con las disposiciones de la sección 1, perfil de la emisión, del folleto de la empresa, publicada el 11 de abril de 2019, sección 1, condiciones básicas de la emisión, sección 11, condiciones de amortización, y sección 2, condiciones de amortización condicional, durante el período de conversión de los bonos convertibles de sociedades emitidos, cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes: La sociedad tendrá derecho a decidir el reembolso de la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles a un precio nominal más los intereses devengados durante el período en curso:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual durante al menos 15 días de negociación en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos no sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos para su reembolso;
I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Condiciones de reembolso estipuladas en las normas detalladas de aplicación
De conformidad con el artículo 31 de las normas detalladas de aplicación, cuando se cumplan las condiciones de reembolso estipuladas en el folleto durante el período de validez de los bonos convertibles, la sociedad podrá ejercer el derecho de reembolso y canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles a un precio convenido.
Iii) la empresa ha cumplido las condiciones de reembolso
Después de la verificación del abogado de la bolsa, el precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos por la empresa es de 11,56 Yuan / acción.
De acuerdo con el anuncio de la empresa de 12 de julio de 2019 sobre el ajuste de los precios de las acciones de “bonos convertibles de skyworth”, debido a la recompra y cancelación de acciones restringidas de incentivos de capital de los empleados salientes de la empresa, el capital social total de la empresa se reduce, el precio de las acciones de bonos convertibles de skyworth se ajusta de 11,56 yuan a 11,57 yuan por acción, después del ajuste
El 12 de julio de 2019 entró en vigor el precio de conversión.
De acuerdo con el anuncio de la empresa de 19 de septiembre de 2019 sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles de skyworth en acciones, el precio de conversión de los bonos convertibles de skyworth se ajustó de 11,57 Yuan / acción a 11,49 Yuan / acción debido a la aplicación del plan de distribución de capital semestral de 2019 por la empresa, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 26 de septiembre de 2019.
Según la empresa
