Longxin zhongke Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Contenido del apéndice de la Carta de intención del folleto
Número de página del documento
1 emisión de cartas de recomendación 1
2 Estados financieros e informes de auditoría 28
Fecha de referencia del informe de auditoría del emisor hasta la firma del folleto
Estados financieros conexos e informes de examen entre los 3
4 Informe de verificación del control interno 323
5 Estado de pérdidas y ganancias no recurrentes certificado por un CPA 337
6 opinión jurídica 347
7 Informe sobre la labor de los abogados 555
8 estatutos del emisor (proyecto) 785
9 respuesta sobre el consentimiento para el registro de la sección zhongke de longxin 836
Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Carta de recomendación para la oferta pública inicial de acciones de longxin zhongke Technology Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de innovación tecnológica
(North Block, Excellence Times Square, no. 8, no. 3 Central Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province)
Marzo de 2002
Catálogo
Catálogo… 1 Declaración Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3. Nombre del patrocinador… 3. Información sobre el representante patrocinador del proyecto, el copatrocinador y otros miembros del equipo del proyecto… 3. Información básica del emisor 4. Relación entre el patrocinador y el emisor… 5. Procedimientos de auditoría interna del patrocinador y opiniones del núcleo… 6. Necesidad de que el patrocinador contrate a un intermediario de terceros… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección 3 conclusión de la recomendación del patrocinador sobre la oferta de valores… 9 I. Conclusiones del patrocinador 9 en segundo lugar, esta publicación ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios… El emisor cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 10. El emisor cumple las condiciones de emisión estipuladas en las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de acciones de kechuang Board (ensayo)… 10. Principales riesgos a los que se enfrenta el emisor Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor 7. Verificación del cumplimiento por los accionistas del emisor de los procedimientos de registro de los fondos de capital privado… 24.
Declaración
Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ En caso de que los inversores sufran pérdidas como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o expedidos por la institución patrocinadora para la oferta pública inicial del emisor, los inversores serán indemnizados de conformidad con la ley.
Todas las abreviaturas y definiciones del presente documento, a menos que se especifique otra cosa, se ajustarán al folleto.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre del patrocinador
Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominado “patrocinador”, “patrocinador” o ” Citic Securities Company Limited(600030) “). Información sobre los representantes de los patrocinadores, los copatrocinadores y otros miembros del equipo del proyecto
Nombrar a Chen xiying y he Yang representantes patrocinadores de la oferta pública inicial de acciones de longxin zhongke y de los proyectos cotizados en la Junta de innovación tecnológica; Designar a Lin Kai como copatrocinador del proyecto; WANG Kai, Zheng zhihai, Wang qiyuan, Li Hao, Zhao yingxu, Sun jiazheng y Ma bofei fueron nombrados miembros del equipo del proyecto. Principales prácticas de patrocinio de proyectos
Chen xiying, varón, actualmente Director del Grupo de fabricación de equipos del Comité de gestión del Banco de inversiones, tiene 11 años de experiencia en el Banco de inversiones, y tiene más conocimientos y experiencia en operaciones de capital como OPI de acciones a, refinanciación de acciones a y reorganización de activos importantes. Desde la implementación del sistema de patrocinadores, ha sido responsable o participado en Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) IPO proje (mainboard), Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) \ IPO proje (mainboard), Beijing Andawell Science& Technology Co.Ltd(300719) \ IPO proje (GEM), Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) \ \ IPO proje (GEM), China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) IPO Project (GEM), Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) refinanciation Project (mainboard), Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) 2020 Public Issue
He Yang, Male, currently Executive General Manager of Equipment Manufacturing Industry Group of the Investment Bank Committee, has 13 Years of Securities related Practice Experience, has been responsible for or participated in the major Asset restructuring of Shanghai bus Industry (Group) Co., Ltd., Beijing Shougang Co.Ltd(000959) \ major Asset Restructuring, Shanghai XinXin Electric Co., Ltd., Wuhan Xianglong Power Industry Co.Ltd(600769) major Asset Restructuring, Nari Technology Co.Ltd(600406) issued shares to purchase assets, Sichuan dikang Science and Technology Pharmaceutical Co., Ltd. Major assets restructuring and Raising Supporting funds, Guangzhou guangchuan International Co., Ltd. Major assets restructuring and Raising Supporting funds, Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) issuing shares to purchase assets, Baotou Northern Entrepreneurship Co., Ltd. Major assets restructuring and Raising Supporting funds, Yunda Holding Co.Ltd(002120) listing under Shelf, Dongfang Electric Corporation Limited(600875) \ ISS Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Private Issue major Asset Restructuring Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) Private Issue Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) Private Issue \ Private Issue
Ii) Principales prácticas de patrocinio de copatrocinadores de proyectos
Lin Kai, Male, Current Senior Manager of Equipment Manufacturing Industry Group, Investment Bank Management Committee, with three years of Investment Bank experience. Como miembro básico del proyecto, ha participado en Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) IPO, Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) IPO, Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) \ \ oferta pública de bonos convertibles, Citic Pacific Special Steel Group Co.Ltd(000708) \ \ reestructuración de activos importantes, reestructuración de activos importantes de Daye Special Steel Co., Ltd. Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) \ reestructuración de activos importantes, Fushun Special Steel Co.Ltd(600399) proyectoscomo la emisión pública de bonos corporativos. Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros principales del equipo del proyecto son WANG Kai, Zheng zhihai, Wang qiyuan, Li Hao, Zhao yingxu, Sun jiazheng y Ma bofei. Información básica del emisor
Nombre de la empresa: longxin zhongke Technology Co., Ltd.
Nombre en inglés: Loongson Technology Corporation Limited
Código unificado de crédito social: 9111010867283004×0
Capital social: 36 millones de yuan
Representante legal: Hu weiwu
Fecha de establecimiento: 5 de marzo de 2008
Fecha de Constitución: 27 de noviembre de 2020
Dirección: 101f, Building 4, no. 7, DIJIN Road, Haidian District, Beijing
Código postal: 100095
Tel.: 010 – 62546668
Fax: 010 – 62 Dlg Exhibitions & Events Corporation Limited(600826)
Sitio web de Internet: http://www.loongson.cn.
Correo electrónico: [email protected].
El Departamento de valores de la empresa se encarga de la divulgación de información y la gestión de las relaciones con los inversores, y el jefe es Li Xiaoyu, Secretario del Consejo de Administración, tel. 010 – 62546668. Relación entre el patrocinador y el emisor (ⅰ) información sobre la tenencia de acciones por el patrocinador o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes
A partir de la fecha de la Oficina de marcadores del patrocinador de la emisión, el patrocinador o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes no poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores o partes vinculadas importantes. Ii) la tenencia por el emisor o sus accionistas controladores o partes vinculadas importantes de las acciones del patrocinador o de sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes
A partir de la fecha de la Oficina de marcadores del patrocinador de la emisión, el emisor o sus accionistas controladores o partes vinculadas importantes no poseen acciones del patrocinador o de sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes. El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior del patrocinador tienen los derechos e intereses del emisor y ocupan puestos en el emisor, etc.
A partir de la fecha de la Oficina de marcadores de la recomendación, el representante de la recomendación y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior no tienen derechos e intereses del emisor ni ocupan puestos en la Oficina del emisor. Información sobre la garantía o financiación mutua de los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes del patrocinador
A partir de la fecha de emisión de la Oficina de marcadores de la recomendación, no hay garantías ni financiación mutuas entre los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la recomendación. Otras relaciones entre patrocinadores y emisores
A partir de la fecha de la Oficina de marcadores del patrocinador, no hay otra relación entre el patrocinador y el emisor. Procedimientos de auditoría interna del patrocinador y opiniones del núcleo (ⅰ) procedimientos del núcleo
Citic Securities Company Limited(600030) set Los procedimientos específicos de auditoría interna de la organización patrocinadora son los siguientes:
En primer lugar, el Departamento del núcleo audita el proyecto sobre el terreno de acuerdo con la etapa del proyecto y la cita del equipo del proyecto. Después de aceptar los documentos de solicitud, el Departamento del núcleo lleva a cabo el examen preliminar de los documentos de solicitud del proyecto desde el punto de vista jurídico y financiero por dos auditores a tiempo completo, mientras que el Departamento del núcleo también contrata abogados externos y contables para examinar los documentos de solicitud del proyecto desde sus respectivos puntos de vista profesionales. Los auditores emitirán comentarios de auditoría al equipo del proyecto sobre la base de la situación del examen inicial y las opiniones de los abogados externos y los contables.
En segundo lugar, el Departamento del núcleo convocará y presidirá una reunión del núcleo para examinar la solicitud de declaración de emisión del proyecto de acuerdo con el calendario del proyecto, y los auditores presentarán un informe escrito sobre los principales problemas encontrados en el proceso de auditoría del proyecto a los miembros participantes en la reunión del núcleo; Al mismo tiempo, los representantes de los patrocinadores y el equipo del proyecto deben explicar y explicar a los miembros los problemas y las medidas de solución o aplicación. Sobre la base de un debate a fondo de las principales cuestiones, los miembros del Comité del núcleo votarán para decidir si la solicitud de declaración de emisión de proyectos ha sido aprobada por el Comité del núcleo. Después de la reunión del núcleo, el Departamento del núcleo emitirá la opinión de la reunión del núcleo formada por las opiniones de los miembros de la reunión del núcleo al equipo del proyecto, y el equipo del proyecto responderá y aplicará.
Por último, el Departamento del núcleo también examinará los documentos pertinentes presentados por el equipo del proyecto durante la supervisión continua y se ocupará de las principales anomalías que se produzcan durante la supervisión continua. Opiniones de auditoría interna
El 28 de mayo de 2021, en la Sala de Conferencias No. 19, piso 11, edificio Citic Securities Company Limited(600030) , se celebró la reunión del núcleo del proyecto de OPI de longxin zhongke. La solicitud del proyecto fue discutida. Después de la votación de todos los miembros del núcleo, el proyecto fue aprobado por el Comité del núcleo Citic Securities Company Limited(600030) y los documentos de solicitud de longxin zhongke Technology Co., Ltd. Fueron presentados a la autoridad reguladora para su examen. Necesidad de que los patrocinadores contraten intermediarios de terceros
Debido a la gran escala del negocio del emisor y a su rápido desarrollo, la empresa de contabilidad tianjian (Asociación General Especial) (en lo sucesivo denominada “tianjian”) fue contratada como contador de valores de la OPI y firmó el Acuerdo de servicios de consultoría especial con la otra parte. 60.030 \
Los principales servicios de tianjian incluyen la asistencia a Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ Sobre la base de la carga de trabajo de tianjian, ambas partes acordaron un total de 780000 Yuan. La tasa de servicio se pagará en tres etapas: la tasa de servicio de consultoría especial de la primera etapa se pagará en un plazo de diez días laborables a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de consultoría especial y de la recepción de la factura especial del impuesto sobre el valor a ñadido emitida por tianjian por RMB 390000; La Bolsa de valores adoptará una decisión por escrito, aceptará oficialmente los materiales de declaración del proyecto y pagará una tasa de servicio de consultoría especial de la segunda fase de 234000 Yuan RMB en un plazo de diez días laborables a partir de la fecha de recepción de la factura especial del IVA emitida por tianjian. En un plazo de diez días laborables a partir de la fecha en que la Comisión Reguladora de valores de China apruebe el proyecto o complete el registro y reciba la factura especial del impuesto sobre el valor a ñadido emitida por tianjian, se pagará una tasa de servicio de consultoría especial de la tercera fase de 150000 Yuan.
Los principales servicios de deheng incluyen la asistencia a Citic Securities Company Limited(600030) \ \ 35
