Punto de vista básico: mayo de mejora de las ventas de bienes raíces + materiales de construcción verdes en el campo, centrándose en el Fondo de los materiales de construcción de consumo
Las ventas de las 100 empresas inmobiliarias se recuperaron en mayo: las ventas mensuales de las 100 empresas inmobiliarias se redujeron en un 52,3% en 2022 (Fuente: Kry). Teniendo en cuenta la baja base y el estímulo de la política, la mejora de la situación epidémica en el este de China, valoramos el rendimiento de las ventas inmobiliarias en junio y finales.
El 31 de mayo, el Ministerio de Industria y tecnología de la información se refirió a la Organización de electrodomésticos, materiales de construcción verdes en el campo y otras actividades, la clasificación de los edificios verdes y la elaboración de normas de demanda de materiales de construcción verdes para la contratación pública, la promoción y aplicación de edificios de montaje y materiales de construcción verdes; El 15 de marzo, el Ministerio de Industria y tecnología de la información y otros seis departamentos emitieron “sobre el desarrollo de materiales de construcción verdes 2022 en las actividades rurales de la circular”. En la actualidad, el directorio de empresas certificadas de materiales de construcción verdes en el campo (el primer lote en 2022) abarca una amplia gama de esferas, centrándose en la Junta de yeso, tuberías, placas, pintura, impermeabilización, dirección de hardware. El consumo de calidad en las zonas rurales, dedicado a los canales de hundimiento de los beneficios directos de las marcas de materiales de construcción verdes, como el [ Dehua Tb New Decoration Material Co.Ltd(002043) \ \ \ \ \ \ \ \ \ [ Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) ], Y explorar activamente las oportunidades del condado.
Perspectiva inmobiliaria: centrarse en los datos de ventas de bienes raíces de las ciudades de segundo y tercer nivel, especialmente en las zonas con poca influencia de la epidemia, la importancia de la señal es prominente, y es la mejor muestra para estudiar la eficacia de la relajación de la política de la demanda, como Foshan, Nanjing, Wuxi, Dongguan, Wuhan, etc. Por otra parte, el lado de la terminación sigue esperando la política de rescate del lado de la oferta, especialmente la financiación, la reestructuración del proyecto. Los materiales de construcción son el eslabón clave de la cadena inmobiliaria, se sugiere que la parte inferior de la disposición positiva. Nos centramos en la combinación de dos grifos, grifos básicos [ Zhejiang Weixing New Building Materials Co.Ltd(002372) ] [ Shenzhen Auto Electric Power Plant Co.Ltd(002227) 1 \ \ \ \ \ \ \ [ Monalisa Group Co.Ltd(002918) ] [ Asia Cuanon Technology (Shanghai) Co.Ltd(603378) ] China liansu.
Ángulo de la construcción de la infraestructura: el ángulo básico, la cadena de la construcción de la infraestructura da prioridad a la retroalimentación positiva, impermeable + reductor de agua + tubería + cemento es nuestra Sub – dirección recomendada clave. Al mismo tiempo, se sugiere que la transición de la fase prevista a la fase de cumplimiento de los fundamentos se centre en el aterrizaje y el rendimiento. La propuesta de la placa de construcción hace hincapié en el logro, puede cortar desde el ángulo de la región, el objetivo clave [ Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) ] [ Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498) La impermeabilización es una especie de extremo de construcción fuerte, se descuida la mejora acelerada del patrón de la industria, lo que indica que se espera que los principales ingresos superen las expectativas, y se recomienda principalmente [ Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.Ltd(002271) ] [ Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) ] [ Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) ].
Ángulo de fibra de vidrio: verificar la economía mundial, la diferencia esperada sigue acumulando fuerza. Hay dos cambios recientes en la fibra de vidrio: ① el precio de los hilados electrónicos alcanzó su punto más bajo, esperamos que la presión de los beneficios de la industria, el cierre parcial de la línea de producción / reparación en frío, ① el precio del Roving de esta semana sigue siendo el mismo que el precio, la caída del 1,66% año tras año, se espera que esté relacionado con la producción de Tauro a principios de mayo (ignición a finales de marzo), el ritmo está en línea con las expectativas, además de los efectos de la epidemia, el aumento de las existencias. Nos centramos en tres aspectos: En primer lugar, el rendimiento de la fibra de vidrio en el segundo trimestre siguió liderando la placa de materiales de construcción, la capacidad de producción en el aumento de precios + beneficios en el extranjero; En segundo lugar, la “troika” aguas abajo se entrelaza con la prosperidad, la recuperación económica “compañero”; En tercer lugar, el aumento de los costos frena el suministro, incluido el costo de la energía y los materiales, el costo de la aprobación de doble carbono, se recomienda [ China Jushi Co.Ltd(600176) ] [ Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) ], [ Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) ] [ Shandong Fiberglass Group Co.Ltd(605006) ]].
Perspectiva del cemento: la reciente caída de los precios del cemento es obvia, la caída de los precios se encuentra principalmente en el norte de China, el este de China y el Centro – Sur, la disminución de 20 – 50 Yuan / tonelada; Los precios aumentaron en Chengdu, Sichuan y Xining, Qinghai. La principal razón es que la demanda descendente se mantuvo en el 6 – 7% durante la temporada baja de junio, lo que estimuló el aumento de los envíos. Focus on [ Anhui Conch Cement Company Limited(600585) ] [ Huaxin Cement Co.Ltd(600801) ] [ 0 Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) ] [ Gansu Qilianshan Cement Group Co.Ltd(600720) ].
Nuevo ángulo de materiales de construcción: vidrio fotovoltaico durante tres meses consecutivos, un nuevo aumento de precio único, 3,2 mm de orden principal de la película original 21 Yuan / plano, la relación de anillo es plana. Caucho industrial, fibra de carbono de alta prosperidad. La demanda de botellas de vidrio de borosilicato Medio sigue siendo fuerte.
Ángulo de vidrio: Esta semana, el número de días de inventario de las empresas de muestra es de 32,66 días, el total de inventario es de 68,16 millones de cajas pesadas, en comparación con el inventario de la semana pasada aumentó en 880000 cajas pesadas.
Cambios clave de la industria esta semana (0530 – 0602): ① los 100 mejores datos de ventas de bienes raíces publicados en mayo; El contrato de inversión para el proyecto de integración de la investigación, el desarrollo y la fabricación de nuevos materiales de cristal de silicio de luocheng se firmó con una inversión total de 1.000 millones de yuan. El Consejo de Estado emitió una circular sobre el conjunto de medidas políticas para estabilizar la economía, incluidas 33 medidas detalladas. El Ministerio de Industria y tecnología de la información dijo que el seguimiento también organizaría actividades de materiales de construcción verdes en el campo. El ferrocarril nacional recibió 300000 millones de yuan en bonos de construcción ferroviaria. Se confía a kaisheng la gestión del 60% de las acciones de PV.
Consejos de riesgo: los proyectos de infraestructura aterrizan menos de lo esperado; La política inmobiliaria se relajó menos de lo esperado; Los efectos negativos de la epidemia.
