Puntos de inversión
Revisión del mercado: el índice Shanghai – Shenzhen 300 cerró esta semana en 408957 puntos, un aumento del 1,5%. El índice de comunicaciones shenwan cerró 1.835,3 puntos, un aumento del 3,21%, mientras que el índice Internet de las cosas cerró 31.292,65 puntos, un aumento del 1,79%.
Visión general de la Internet de las cosas: 1. La epidemia ha arrastrado el crecimiento de China, pero la demanda en el extranjero es fuerte, lo que favorece la recuperación de la demanda china de Internet de las cosas. 2. Afectados por la guerra ruso – ucraniana, el costo de los materiales aguas arriba es alto, se espera que los precios se Aflojen en el segundo semestre del año, el desarrollo de los tramos medio y aguas abajo. 3. La situación epidémica retrasa la demanda de automóviles y hogares inteligentes, y se sugiere prestar atención al crecimiento marginal de la capa de aplicación de Internet de las cosas causado por la reanudación de la producción. 4.2022 la licitación de cables submarinos se está llevando a cabo gradualmente, lo que aumenta aún más la seguridad del rendimiento de las empresas pertinentes. 5. El precio de la recolección se recupera, el rendimiento del cable de fibra óptica se espera que se recupere.
Material básico de Internet de las cosas: algunos pedidos de obleas se ven afectados por la débil demanda de electrónica de consumo. Sin embargo, la fábrica de obleas en su conjunto mantiene una alta tasa de crecimiento y ayuda a mantener la prosperidad de los bienes fungibles aguas arriba.
Componentes esenciales: la tendencia de la transferencia industrial sigue siendo la misma, el objetivo principal: Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738) , Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) , Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) .
Sensor: el proceso de inteligencia continúa avanzando, después de que la epidemia del segundo trimestre desaparezca, el rendimiento del sensor de gas se espera que mejore. Temas principales: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) , Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) , etc.
Beidou / GNSS: con el éxito de la red Beidou 3, la cadena de la industria de satélites se está volviendo cada vez más madura, y la nueva infraestructura y la economía digital se superponen para catalizar la política. Tema principal: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) etc.
Controlador inteligente: la tendencia de la interconexión de todo y la externalización ODM impulsa el aumento de la cantidad y el precio del controlador inteligente, el precio de las materias primas clave ha disminuido gradualmente, y se espera que el mercado alcance el mercado de reparación. Temas principales: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) , etc.
Banda base celular: el Ministerio de Industria y tecnología de la información envió un mensaje, muchas nuevas subvenciones energéticas estimularon el aumento de las ventas de vehículos de nueva energía en mayo, la demanda de módulos celulares de vehículos se mantendrá alta. Temas principales: tecnología de vuelo, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , etc.
Wifi / btsoc: la escasez de capacidad en el lado de la oferta y la diferenciación estructural en el lado de la demanda son evidentes. Temas principales: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) , Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) , Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) , Sino Wealth Electronic Ltd(300327) , etc.
Comunicación del portador de la línea de energía: la red nacional Sur promueve el contador inteligente de doble modo, el número de nodos PLC se espera que aumente considerablemente. Principales objetivos: chuangyao Technology, Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) , Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) , Qingdao Topscomm Communication Inc(603421) , etc.
Conector: mayo ideal, Nezha y otras nuevas ventas de vehículos energéticos + 100% año tras año, buena reanudación de la producción de la empresa marginal. Temas principales: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , etc.
RF: la demanda anual de RF de los consumidores está bajo presión, centrándose en las empresas con sus propios atributos alfa. Temas principales: Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) , etc.
Fibra óptica y cable de fibra óptica: Se espera que la alta calidad del paisaje se extienda a lo largo de todo el año, el objetivo principal: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) y así sucesivamente.
Cable marino: el cable marino llegará en temporada alta, o el precio de la cantidad se eleva. Temas principales: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , etc.
Módulo óptico: Se espera que el crecimiento del mercado mundial de módulos ópticos supere las expectativas en los próximos cinco años, con el Centro de datos como principal motor. Temas principales: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Henan Shijia Photons Technology Co.Ltd(688313) , etc.
Operador: la tendencia de la construcción de alta velocidad de la infraestructura mundial de telecomunicaciones no cambia, China tiene una ventaja obvia en el inicio de 5G, con la desaceleración de la tendencia a la reducción de los costos se debilita, los resultados de las operaciones comerciales son favorables a la reparación. Tema principal: China Mobile (A + h), etc.
Proveedor de equipos: la tendencia de sustitución nacional de las empresas gubernamentales sigue siendo la misma, los principales objetivos son: Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc.
Información de la Conferencia: en la era posterior a la epidemia, la demanda de reuniones en línea de las empresas sigue aumentando, y la demanda incremental de equipos de videoconferencia dará lugar a un aumento de los ingresos de las plataformas en la nube y los fabricantes de hardware. Tema principal: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) etc.
Red de automóviles: las empresas relacionadas con la red de automóviles en su conjunto mantienen un alto nivel de prosperidad. Temas principales: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Foryou Corporation(002906) , Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) , etc.
Internet Industrial: la construcción de estaciones base 5G impulsa el aterrizaje de escenas relacionadas con la industria. Tema principal: Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) etc.
Consejos de riesgo: covid – 19 riesgo recurrente de brotes epidémicos, riesgo de escasez de suministro de chips, riesgo de aumento de los precios de las materias primas, etc.
