Después de la hora oscura, la demanda de reparación de suministros es el rey. Este año, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania en el extranjero, el entorno macroeconómico turbulento, el bloqueo de la cadena de suministro de brotes epidémicos en China y otros factores, las empresas de la cadena industrial relacionada con la electrónica automotriz fueron una vez sometidas a presión. Desde finales de abril, Jilin, Shanghai y otras ciudades importantes de la industria automotriz han reanudado la producción, las nuevas subvenciones de vehículos energéticos y otras políticas relacionadas con la promoción del consumo publicadas, esperamos que la segunda mitad de los nuevos vehículos energéticos se reanude a la oferta y la demanda, con el mercado de oro nueve plata Diez. Con la mejora de la situación epidémica en China, este mes (1 de mayo – 31 de mayo) El índice de vehículos eléctricos inteligentes de la bolsa de valores de China aumentó un 11,37%, el índice de Shanghai y Shenzhen 300 aumentó un 2,30%, o liderando en gran medida el mercado; El índice mundial de conducción automática y vehículos eléctricos de NYSE disminuyó un 0,35%, mientras que el índice S & P 500 aumentó un 0,73%.
El mercado de los fabricantes extranjeros no es fuerte, los fabricantes de LIDAR innoviz firman nuevas órdenes contra el fuerte aumento. En mayo, las nuevas fuerzas creadoras de automóviles de los ee.u u. Cayeron un 5,0% y un 12,4% en Tesla, y el valor de mercado ideal aumentó un 3,8% en contra de la tendencia. La placa de LIDAR luminar cayó un 15,9% y velodyne un 9,5%, mientras que innoviz news.com reveló un pedido de $8 mil millones a ños con el fabricante de automóviles, un aumento del 21,6% en un mes.
China por la reanudación de la rehabilitación marginal de la producción, el crecimiento de las acciones en más del 20%. El fabricante chino de conectores de automóviles Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) \ Las empresas de automóviles Byd Company Limited(002594) aumentaron un 21%, los fabricantes chinos de tier1 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) , Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) \ y el aumento El segmento de radar láser electrónico de automóviles ocupó el primer lugar en el aumento de la placa, el objetivo relacionado de la tecnología de antorchas, el núcleo de brillo largo, Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) \ \ Otros componentes, como los fabricantes de PCB a bordo Olympic Circuit Technology Co.Ltd(603920) fabricantes de módulos de visualización a bordo Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) Creemos que el repunte de la placa electrónica del automóvil en mayo pertenece al mercado de reparación de la valoración de la reanudación de la producción en el lado de la oferta, la introducción de políticas de subsidios pertinentes se espera que impulse la demanda de volumen, y esperamos con interés la aceleración de la penetración de nuevos vehículos energéticos en el segundo semestre del año, y el lanzamiento de nuevos vehículos pesados impulsa el desarrollo de la industria.
Las ventas de automóviles de nueva potencia se recuperaron, lideradas por Byd Company Limited(002594) La cadena industrial de las empresas de automóviles de nueva potencia ha reanudado gradualmente el suministro normal, y la entrega de pedidos en mayo se recuperó significativamente, de los cuales Byd Company Limited(002594) Las ventas de Egan de GAC cayeron por debajo de 20.000 a 21.056 unidades. Ideal, Nezha, Zero Run y otras empresas de automóviles se recuperaron rápidamente, las ventas en mayo alcanzaron 11.496 unidades, 11.009 unidades y 10.069 unidades. Las ventas de CELEX aumentaron un 1616% año tras año, superando los 5.000 vehículos en mayo. Este a ño para llevar 11 cámaras y el hardware de conducción automática de rayos láser en el primer año, como el lanzamiento de 21 años de Weilai et7 / et5 estará en el mercado este año, la segunda mitad de más modelos de peso pesado, como el l9 ideal, también vale la pena esperar.
Sugerencias de inversión: las oportunidades de inversión en electrónica automotriz se proponen a partir de la expansión de la globalización, la sustitución de la localización y la nueva disposición de la pista de carreras. Pantalla del vehículo: Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) , Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) ; PCB montados en vehículos: Olympic Circuit Technology Co.Ltd(603920) , Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) , Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) ; Componentes pasivos del vehículo: Xiamen Faratronic Co.Ltd(600563) , Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) . Localización y sustitución: 1) semiconductores de potencia: Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) , Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) , etc.; Vehicle mcu: Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Sino Wealth Electronic Ltd(300327) , Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.Ltd(688595) , Ninestar Corporation(002180) \ SOC Vehicle: Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) , Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) , etc.; Almacenamiento a bordo: Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) , Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) ; Conector de coche: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) . Diseño de la nueva pista: 1) LIDAR: Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) \ Chip AI: Horizonte (no listado).
Consejos de riesgo: el proceso de intelectualización del automóvil no es lo esperado, la penetración de la electrificación no es lo esperado, el riesgo de competencia del mercado, el riesgo de cambio de ruta tecnológica.
