Revisión del mercado: el índice de la industria informática de shenwan aumentó un 2,5% en mayo. LG, que ganó 0,31 puntos porcentuales en el índice Shanghai – Shenzhen 300, ocupó el 23º lugar entre las 31 industrias de calificación de siniestros. Aunque la perturbación del riesgo externo tiene un efecto negativo en el mercado, el daño fundamental causado por la epidemia sigue limitando en cierta medida el rendimiento de las placas tectónicas actuales. Al cierre del 31 de mayo, la relación precio – ganancias de shenwan Computer era 33,40 veces inferior a la parte inferior de 2018, en los últimos cinco años en un valor del 7%.
Data Tracking: 1) Software Industry: January – April China National Software And Service Company Limited(600536) Business Income increased by 10 El beneficio total disminuyó un 1,4% año tras año, un 2,5% más que en el primer trimestre. En la Subdivisión, el crecimiento de los ingresos procedentes de los servicios de tecnología de la información, los productos de Seguridad de la información y los servicios es mayor que el de la industria en su conjunto. Vehículos inteligentes: de enero a marzo, el volumen de seguros a bordo de los turismos de clase L2 en China aumentó un 59,0% año tras año, de los cuales el volumen de seguros a bordo aumentó un 53,4% año tras año en marzo; La tasa de penetración de la conducción asistida L2 fue del 30,1%, de la cual fue del 34,3% en marzo y superior al 30% por primera vez en un mes. Public Cloud: 2ih2 China Public Cloud Service Market scale of $15.13 Billion, IDC is expected to be in the next five years with a Composite growth rate of 30. El G% sigue creciendo a un ritmo vertiginoso, con un mercado de 105760 millones de dólares para 2026. La concentración de iaas en los cinco primeros mercados disminuyó ligeramente en comparación con 2ihi. Cloud expenditure: 22qi global Cloud Infrastructure Service expenditure increases 34 per cent year – on – year, and the total expenditure of AWS, Azure and Google Cloud represents 62 per cent of Global User Expenditure, Increasing 42 per cent year – on – year.
Sugerencias de inversión: a medida que la reanudación de la producción en Shanghai y Beijing se acelera, se espera que el impulso de repunte del apetito de riesgo catalice el repunte de la placa, pero al mismo tiempo el segundo trimestre marcó el comienzo del último mes, lo que significa que en julio, antes de la publicación de las Previsiones de rendimiento de China, las expectativas de rendimiento o los principales mercados estructurales, los fundamentos a corto plazo de las empresas menos afectadas por la epidemia se espera que comiencen a reparar. En la actualidad, tanto la valoración de las placas como la proporción de fondos están en un nivel histórico bajo. Como placa de crecimiento relativamente elástica, el valor de asignación de la computadora se destacará cuando se mejore el margen de preferencia por el riesgo. Continuamos manteniendo la certeza del crecimiento de los beneficios como el juicio impulsado por el núcleo, sugerimos que nos centremos en el objetivo de alto rendimiento y sostenibilidad del crecimiento, primero en las empresas relacionadas con la cadena de la industria de automóviles inteligentes que tienen una baja correlación con la economía descendente y una fuerte tendencia a la intelectualización, y luego en las empresas relacionadas con la cadena de la industria de la información y la creación catalizadas conjuntamente por la estrategia del país beneficiario y el impulso económico.
Coche inteligente: la demanda de intelectualización es exuberante, la aceleración de la liberación puede esperar. En 2021, la nueva reforma de las cuatro modernizaciones del automóvil se aceleró, lo que dio lugar a un rápido cambio en la evolución de la iteración tecnológica, el patrón del mercado de vehículos y el valor de la cadena industrial. Al mismo tiempo, las políticas nacionales y locales, las normas, las normas y los planes de Acción de los vehículos inteligentes se publicaron intensamente. La forma de la cabina y la capacidad de software se están convirtiendo en el núcleo de la competencia diferencial entre las empresas de automóviles. En el mercado general de vehículos de pasajeros debido a la falta de un núcleo, el aumento de los precios de las materias primas y la epidemia, la difusión de la restricción del consumo y otros factores que afectan a la debilidad de las ventas en el entorno general, los vehículos inteligentes siguen creciendo en contra de la tendencia. Con la creciente aceptación de la intelectualización en el lado de la demanda y el avance de la limitación de la fuerza computacional en el lado de la oferta, se espera que la permeabilidad de los vehículos inteligentes siga aumentando. Atención recomendada: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) .
Xinchuang: la política libera una señal positiva, la industria y la resonancia del partido y el Gobierno. La política de consumo de Shenzhen toma la medida de la demanda para promover la oferta para formar una buena situación para el desarrollo de la industria de la creación de confianza. El índice cuantitativo de compra para la industria clave y los órganos del partido y del Gobierno, y las empresas estatales entrará en la normalidad, o proporcionará la Guía de demostración para otros gobiernos locales de todo el país. Con la expansión de la capacidad de las instituciones piloto de creación de crédito financiero, la adquisición nacional de los operadores de telecomunicaciones de hardware como servidores a software básico, se espera que la industria de creación de crédito en los próximos tres años entre en una amplia promoción. Al mismo tiempo, se inició la construcción de la Carta de gobierno electrónico del partido y el Gobierno, tras la sustitución básica de los documentos electrónicos a nivel provincial y municipal, se liberará gradualmente la demanda de hundimiento a nivel de distrito y condado. Recommended Concern: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , China National Software And Service Company Limited(600536) , Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) .
Sugerencia de riesgo: la situación epidémica supera las expectativas repetidamente; Deterioro de la oferta aguas arriba; La demanda descendente es débil, etc.
