En mayo, el sector de la informática aumentó un 2,2%, perdiendo 2,4 / 1,5 puntos porcentuales en el índice compuesto de Shanghai / GEM y 23 / 31 en la industria de primer nivel. La valoración de la industria alcanzó su punto más bajo, reanudó la producción impulsada por múltiples pistas, se espera que la demanda económica se recupere el mes que viene, mostrando centinela digital, gobierno digital, este número de cálculos occidentales, la creación de confianza y otras oportunidades temáticas de la situación de rotación, se recomienda añadir.
La industria tocó fondo para recuperarse, la reanudación de la tendencia a la formación. El crecimiento de los servicios de ti fue significativo, en comparación con el hardware (- 5,7%), el software (+ 1,7%) y el sector de servicios (+ 6,0%) lideraron el crecimiento, se espera que el seguimiento siga consolidando al alza, debe seguir aumentando. En la Sub – Sección, Healthcare it lideró el rally, catalizado por la adquisición, y las dos compañías de ti aumentaron un 18% y un 59%, respectivamente. Bajo la política de Shenzhen xinchuang, el software doméstico en su conjunto tiene un buen aumento, como Inspur Software Co.Ltd(600756) (25%), China National Software And Service Company Limited(600536) (21%), Glodon Company Limited(002410) (18%). La reanudación de la producción conduce a la placa centinela digital, como Winner Technology Co.Inc(300609) (33%), Maxvision Technology Corp(002990) (22%). Además, la introducción de la política de seguro médico + moneda digital a finales de mes impulsó el aumento de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) , Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) .
Shenzhen clear xinchuang Purchasing Demand, Domestic Replacement is expected to accelerate. Shenzhen “Some measures on Promoting the Sustainable Restoration of consumption” clearly stipulated that the proportion of increasing Procurement by CPC and Government Enterprises is not less than 40% and the proportion of Industry Procurement is not less than 20%. En 2021, la Comisión de desarrollo y reforma publicó el “14º plan quinquenal para promover la informatización de los asuntos gubernamentales del Estado”, en el que se proponía “realizar básicamente la aplicación segura y fiable de la informatización de los asuntos gubernamentales para 2025”, y el Consejo de Estado publicó el “14º plan quinquenal para el Desarrollo de la economía digital” en enero de 2022, en el que se aclaraba que “para 2025, la economía digital entrará en un período de expansión general y el valor añadido de las industrias básicas de la economía digital representará el 10% del PIB”. El desarrollo digital de la industria china ha entrado en un período de aceleración. A través de la estimación, la carta del partido y el Gobierno crea un nuevo espacio de mercado en el futuro más de 160 mil millones de yuan, finanzas, telecomunicaciones y otras industrias clave la Carta crea la escala también se expande continuamente, al mismo tiempo, la proporción de servidores domésticos también aumenta al 20% ~ 30%. Además, la política de Shenzhen para la compra incremental anual, si el seguimiento de otras provincias y ciudades de todo el país puede seguir, la Carta creará el software y el hardware pertinentes cada año habrá un considerable espacio de mercado adicional.
En el proceso de reanudación de los negocios y la restauración de la Ciudad, se aceleró el despliegue de centinelas digitales en todo el país. El 31 de mayo, la ciudad de Shanghái propuso que la ciudad entrara en la etapa de restauración general del orden normal de producción y vida de la ciudad a partir del 1 de junio. El 23 de mayo, la ciudad de Shenzhen publicó varias medidas sobre la promoción de la recuperación continua del consumo, haciendo hincapié en el aumento de la distribución de centinelas electrónicos, los órganos del partido y del Gobierno, las escuelas, los hospitales, etc. en principio todos los centinelas electrónicos instalados y subvencionados. A medida que se promulguen las políticas locales y se acelere el aterrizaje de los centinelas digitales en los lugares públicos, los centinelas digitales se enfrentarán a oportunidades nacionales de promoción. Se espera que el espacio de mercado de los escenarios básicos supere los 20.000 millones de yuan y que las adquisiciones se liberen de manera centralizada en Q2 ~ Q3, y que la demanda social dure todo el año.
Perspectivas del mes que viene: la valoración de la industria comenzó a reparar, reanudar la producción relacionada con múltiples temas. PE de la industria este mes fue 39 veces, ligeramente superior al mes pasado, pero todavía en la parte inferior. Se prevé que la demanda económica se recupere en junio, lo que dará lugar a oportunidades comerciales y a un aumento de la velocidad de entrega en la industria de la tecnología de la información, y seguirá presentando una situación de rotación de oportunidades temáticas múltiples, como Centinela digital, gobierno digital, computación este – oeste y creación de confianza.
Recomendación de inversión: recomendación Venustech Group Inc(002439) , Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) , Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , recomendación de preocupación
Consejos de riesgo: la política no está a la altura de las expectativas; La epidemia ha superado repetidamente las expectativas.
