Punto de vista básico
La digitalización industrial de las laderas largas y gruesas nevadas, el proceso de localización merece atención. En el marco de la estrategia de desarrollo de un país manufacturero fuerte, el proceso de digitalización industrial de China seguirá desarrollándose, y la escala del mercado de software industrial de China ha alcanzado los 197400 millones de yuan en 2020, con un crecimiento significativamente más rápido que el nivel de desarrollo mundial. En la actualidad, el proceso de localización del software industrial en el lado de diseño de R & D y el lado de control de producción es muy esperado: en el lado de diseño de R & D, el software de diseño incluye principalmente CAX y EDA, etc., el proceso de localización del producto de software de Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) y la introducción electrónica es bueno; En el lado de control de la producción se incluyen principalmente mes, PLC, DCS, etc. en este campo, los productos de Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) \
La prosperidad de la industria de la inteligencia automotriz es alta. La inteligencia automotriz se divide principalmente en la capa de percepción, la capa de toma de decisiones y la capa Ejecutiva. Con el desarrollo continuo de cada nivel, el nivel de inteligencia automotriz se mejora continuamente, y el espacio de mercado de software automotriz en China también llegará a 3,44 billones de yuan en 2030. A finales de mayo, Shenzhen Auto Show lanzó un total de más de 50 nuevos modelos, promoviendo constantemente el auge de la industria, Huawei pidió al mundo M5 a conducir una plataforma de gama completa de accionamiento eléctrico y la cabina inteligente Harmony os para obtener una mayor atención, se espera que las empresas de automóviles de seguimiento en la cabina inteligente de aplicaciones inteligentes y la interacción de inmersión seguirán promoviendo nuevos aspectos.
Se espera que el clima de informatización de la industria militar mejore y se vea menos afectado por la epidemia. El presupuesto de gastos militares de China para 2022 es de 1,45 billones de yuan, un aumento del 7,1% en comparación con el mismo per íodo del a ño pasado, lo que representa un aumento del 6,6% y el 6,8% en 20 / 21 años, con una tasa de crecimiento de más del 7% de nuevo, y la escala de la informatización de la industria militar seguirá aumentando en el futuro, y se prevé que alcance los 146200 millones de yuan en 2025. Al mismo tiempo, debido a la particularidad de los clientes y las empresas, los fabricantes de información militar se ven menos afectados por la epidemia. Esperamos que los fabricantes de información militar en los informes financieros a corto plazo en comparación con otros segmentos de la industria tienen un mejor rendimiento en los datos aparentes, a medio y largo plazo, se beneficiarán de un alto grado de prosperidad de la industria presentará una tendencia de crecimiento constante.
Sugerencias de inversión: se sugiere que se preste atención a las oportunidades de inversión en sectores con una fuerte tendencia industrial y menos afectados por la epidemia: 1) bajo la estrategia de un país fuerte en la industria manufacturera, la prosperidad de la industria se mantendrá en un alto nivel en la dimensión a medio y largo plazo, la Tasa de localización de programas informáticos industriales aumentará continuamente con el aumento del nivel de industrialización de China, y la tasa de localización de programas informáticos industriales aumentará continuamente entre los fabricantes nacionales actuales. El rendimiento del electrón es mejor. La intelectualización del automóvil se desarrollará plenamente en el contexto de la electrificación y la intelectualización del automóvil. Con la mejora gradual de la proporción de software en el automóvil en el futuro, todos los fabricantes pertinentes se beneficiarán, por ejemplo Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Los fabricantes de información de la industria militar se ven menos afectados por la situación epidémica a corto plazo y se benefician del aumento de los gastos de defensa nacional a mediano y largo plazo para mantener un alto nivel de rendimiento, por lo que se recomienda prestar atención a la seguridad de la información de la industria militar, la Ciencia y La tecnología de Jiayuan y el radar de matriz gradual.
Sugerencia de riesgo: la epidemia se repite; El riesgo de que el proceso de localización del software industrial no esté a la altura de las expectativas; La competencia de la industria de la inteligencia automotriz se intensifica y el desarrollo de la industria no es tan bueno como el riesgo; El riesgo de que los pedidos de información militar no se entreguen como se esperaba.
