Punto de vista básico
El calor de la placa electrónica se recuperó, la configuración del mercado se centró en el gran líder de mercado. La semana pasada, la bolsa de Shanghái aumentó un 2,08 por ciento, la electrónica aumentó un 5,88 por ciento, Sub – industria: la información relacionada con la Conferencia de prensa de Apple, la electrónica de consumo aumentó un 7,12 por ciento; Los semiconductores aumentaron un 6,95% debido a las expectativas de compra de equipos en el Centro de Beijing. En la actualidad, el lado de la oferta de la industria en la “cadena de frutas” tradicional de la temporada alta de preparación, superpuesta después de la epidemia de la demanda de seguimiento de pedidos; En el extremo de la demanda de la industria, se han introducido gradualmente nuevas políticas de subvenciones relacionadas con los vehículos energéticos y los teléfonos inteligentes, lo que ha dado lugar a un aumento del consumo. La cadena de la industria electrónica está entrando en un punto de inflexión fundamental en el 3q22. Teniendo en cuenta las ventajas comparativas de Las placas causadas por las características de aplazamiento del consumo de los productos finales electrónicos, se ha fortalecido el valor de la configuración de la industria en combinación con las posiciones de las instituciones de baja calidad y el nivel actual de valoración de las placas en la parte inferior de la historia. Se recomienda prestar atención a la segmentación de la placa de gran valor de mercado de los principales objetivos.
Se espera que la capital central entre en funcionamiento a finales de año, prestando atención a la oportunidad de acelerar la localización de los equipos. La construcción de proyectos de fabricación de chips se divide generalmente en la construcción de fábricas, decoración interna, puesta en marcha de equipos (instalación de equipos, puesta en marcha de hardware, integración de procesos, etc.), producción de prueba, escalada de productividad hasta la producción, etc. la integración de procesos requiere equipo, ajuste de Procesos correspondiente, por lo que todo el equipo se mueve a la producción de prueba generalmente toma de 4 a 6 meses. Se espera que la primera fase de la capital central se ponga en funcionamiento a finales de año y que la adquisición de equipo de seguimiento se lleve a cabo en un futuro próximo. Continuar recomendando Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) \ \ \ \ \ \
Ci Insights mantiene las expectativas de crecimiento de semiconductores a 22 años, y aumenta las expectativas de crecimiento de componentes y Dispositivos discretos. A pesar de la compleja situación política y económica internacional de 22 años, IC Insights ha mantenido su último juicio de que las ventas mundiales de semiconductores seguirán aumentando un 11% en 2022, en consonancia con las expectativas a principios de año. En la categoría de Subdivisión, las expectativas de crecimiento de la simulación, la lógica y el sensor / actuador son las mismas que antes, respectivamente, 12%, 11% y 15%, las expectativas de crecimiento de la fotoelectrónica se reducen del 13% al 6%, las expectativas de crecimiento de los microcomponentes se elevan del 7% al 11%, y las expectativas de crecimiento de los dispositivos discretos se elevan del 5% al 9%. En el contexto de la Alta prosperidad de la industria, se recomienda que se preste atención a la tasa de crecimiento superior a la media de la industria y que se aumente la expectativa de crecimiento, y que se sigan recomendando los principales segmentos de la industria, como Sg Micro Corp(300661) , 3Peak Incorporated(688536) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) , Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , etc.
618 promoción de iPhone 13 oferta máxima 1600 Yuan, seguir recomendando la cadena de la industria de Apple. La tienda insignia oficial de Apple Store de TMall ha lanzado 618 precios promocionales, incluyendo el iPhone 13 (128GB) de 1200 Yuan, el precio a mano de 4799 yuan; El iPhone 13 (256gb) ofrece 1.350 Yuan, el precio a mano es de 5.449 yuan; El iPhone 13 (512GB) está disponible por rmb1600, CIF $6799. Además, la tienda insignia de productos de Apple JD iPhone 13 especifica el modelo de cupones de descuento de 1001 Yuan, iPhone 13 (128GB) precio a mano 4798 yuan; El iPhone 13 también encabezó la lista acumulativa de 618 unidades de teléfonos JD (hasta el 4 de junio). Bajo la catálisis de 618 promociones de ventas, seguimos recomendando la cadena de la industria de Apple con menor impacto en el poder de consumo en el contexto macroeconómico descendente. Los temas relacionados incluyen: Goertek Inc(002241) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.Ltd(002384) , Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) , etc.
1q22 los envíos mundiales de teléfonos móviles de pantalla plegable aumentaron un 571% año tras año, Samsung, Huawei siguen liderando. Según los datos del dscc, los envíos mundiales de teléfonos móviles de pantalla plegable 1q22 aumentaron un 57,1% a 2,22 millones de unidades; En términos de sub – marca, Samsung lidera con una cuota de mercado del 74%, mientras que Huawei ocupa el segundo lugar con una cuota de mercado del 20%. Los envíos de Samsung Galaxy Z flip3, Galaxy Z Fold 3 y Huawei p50 Pocket se encuentran entre los tres primeros del mundo. Dscc predice que los envíos mundiales de teléfonos móviles de pantalla plegable aumentarán un 107% a más de 16 millones en 2022. Se espera que Samsung, Xiaomi y otras marcas lancen su nueva máquina iterativa de pantalla plegable en el 3q22. Bajo la catálisis de la nueva máquina, seguimos recomendando Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) , Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) , Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) La demanda de semiconductores de automóviles se está recuperando gradualmente, y el auge de la industria continúa. Con el alivio de la situación epidémica y la reparación de la cadena de suministro, las ventas de nuevos vehículos energéticos aumentaron en mayo en comparación con el mismo período del a ño anterior y en comparación con el mes anterior, de los cuales Byd Company Limited(002594) 114900 (Mom + 8,4%, yoy + 148,3%), 21.100 (Mom + 106%, yoy + 150%), ideal 11.500 (Mom + 176%, yoy + 166%), los tres primeros, la tasa de crecimiento cero fue la más rápida, la mayoría de las ventas de vehículos volvieron a los niveles de marzo. Además, el Ministerio de Industria y tecnología de la información anunció recientemente la apertura de una nueva ronda de actividades de vehículos de nueva energía en las zonas rurales para ayudar a la recuperación de la demanda. Con la recuperación de la cadena de suministro y la continuación de la prosperidad de la industria, se recomienda prestar atención a HUAHONG Semiconductor, el líder de la industria de semiconductores de potencia en el proceso de electrificación de automóviles, as í como IDM, que tiene una mayor capacidad de producción propia.
Cartera clave
Electrónica de consumo: Sanlux Co.Ltd(002224) 1 Wingtech Technology Co.Ltd(600745) Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.Ltd(002384) Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.Ltd(002384) \ \ Suzhou Etron Technologies Co.Ltd(603380) \ Shenzhen Transsion Holdings Co.Ltd(688036) , Boe Technology Group Co.Ltd(000725) , Zhejiang Lante Optics Co.Ltd(688127) , Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) , Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088)
Semiconductores: Sg Micro Corp(300661) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) \ Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) Wuxi Etek Microelectronics Co.Ltd(688601) Wuxi Etek Microelectronics Co.Ltd(688601) \ Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) , 3Peak Incorporated(688536) , Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) , Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Sai Microelectronics Inc(300456)
Equipos y materiales: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.Ltd(688019) Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) \ China Vanke Co.Ltd(000002) 6 \ : Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) , Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) , Chaozhou Three-Circle(Group) Co.Ltd(300408) , Guang Dong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co.Ltd(000636) , Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co.Ltd(002859) , Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738)
Sugerencia de riesgo: la epidemia afecta repetidamente a la demanda aguas abajo; El desarrollo industrial no está a la altura de las expectativas; Aumento de la competencia industrial
