Código de valores: Great Wall Motor Company Limited(601633) abreviatura de valores: Great Wall Motor Company Limited(601633) número de anuncio: 2022 – 084 Código de obligaciones convertibles: 113049 abreviatura de obligaciones convertibles: Faw
Great Wall Motor Company Limited(601633)
Anuncio sobre el pago de intereses en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de registro del pago de intereses sobre obligaciones convertibles: 9 de junio de 2022
Fecha de vencimiento de los bonos convertibles: 10 de junio de 2022
Fecha de emisión: 10 de junio de 2022
Great Wall Motor Company Limited(601633) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) los bonos convertibles de acciones a (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles de vapor”) emitidos públicamente el 10 de junio de 2021 con un valor nominal total de 3.500 millones de yuan, comenzarán a pagar intereses entre el 10 de junio de 2021 y el 9 de junio de 2022 a partir del 10 de junio de 2022. De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades con acciones a (en lo sucesivo denominado “El folleto”), las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Información básica sobre los bonos
1. Bond name: 2021 Great Wall Motor Company Limited(601633) a share convertible Corporate Bond
2. Abreviatura de bonos: bonos convertibles de vapor
3. Código de bonos: 113049
4. Tipos de valores: bonos convertibles convertibles convertibles en acciones a
5. Escala de emisión: 3.500 millones de yuan
6. Número de ejemplares distribuidos: 35 millones
8. Duración de los bonos: la duración de los bonos convertibles emitidos es de seis años a partir de la fecha de emisión, es decir, del 10 de junio de 2021 al 9 de junio de 2027.
9. Tasa nominal: 0,2% en el primer año, 0,4% en el segundo, 0,6% en el tercer, 0,8% en el cuarto, 1,5% en el quinto y 2,0% en el sexto.
10. Duración y modalidades del Servicio de la deuda:
Esta emisión de bonos convertibles utiliza el método de pago de intereses una vez al a ño, el reembolso del principal y los intereses del último año. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles.
La fórmula de cálculo de los intereses anuales es la siguiente:
I = B1 × I
Entre ellos, I es el importe anual de los intereses, B1 es el importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro de los derechos de pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo, “el año” o “el año”) y I es el tipo nominal de los bonos convertibles. Modo de servicio de la deuda
La emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles (10 de junio de 2021, día t).
Día de pago de intereses: la fecha de pago de intereses de cada año es el primer día de emisión de bonos convertibles emitidos cada año completo, si ese día es feriado legal o día de descanso, se aplaza hasta el siguiente día de negociación, el período de aplazamiento no paga intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses. Las cuestiones relativas a la atribución de intereses y dividendos en el año de conversión de acciones serán determinadas por el Consejo de Administración o la persona autorizada por el Consejo de Administración de la empresa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la bolsa de Shanghai.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha de pago de intereses Cada año. En el caso de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad a antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus titulares intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
Dentro de los cinco días de negociación siguientes a la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará el principal y los intereses del último año de todos los bonos convertibles no convertibles.
El impuesto pagadero sobre los ingresos por concepto de intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles emitidos será sufragado por los tenedores de bonos convertibles.
11. Período de conversión: el período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después del final de la emisión de bonos convertibles (17 de junio de 2021, t + 4) y terminará el vencimiento de los bonos convertibles (9 de junio de 2027), es decir, del 17 de diciembre de 2021 al 9 de junio de 2027.
12. Precio de conversión: el precio inicial de conversión es de 38,39 Yuan / acción, el último precio de conversión es de 37,89 Yuan / acción.
13. Calificación crediticia: la calificación crediticia principal es AAA, y las perspectivas de calificación son estables; La calificación crediticia de los bonos es AAA. 14. Credit Rating Agency: Zhongxin International Credit Rating Co., Ltd.
15. Situación de la garantía: Esta emisión de bonos convertibles no proporciona garantía.
16. Hora y lugar de cotización: cotizado en la bolsa de Shanghai el 8 de julio de 2021.
17. Registration, custody, entrusted Bond payment and payment Agency: Shanghai Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation (hereinafter referred to as “Shanghai Branch of China Clearing Corporation”).
18. Patrocinador (principal asegurador): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
Plan de pago de intereses de los bonos
De acuerdo con el acuerdo del folleto, el pago de intereses es el primer año de pago de intereses de la deuda convertible de changqi, y el período de cálculo de intereses es del 10 de junio de 2021 al 9 de junio de 2022. El tipo de interés nominal anual es del 0,20% (incluidos los impuestos), es decir, el valor nominal de cada bono convertible de 100 yuan es de 0,20 Yuan (incluidos los impuestos).
Fecha de registro, fecha de eliminación de intereses y fecha de emisión del pago de intereses
1. Fecha de registro del pago de intereses sobre obligaciones convertibles: 9 de junio de 2022.
2. Fecha de vencimiento de la deuda convertible: 10 de junio de 2022.
3. Fecha de emisión: 10 de junio de 2022.
Objeto del pago de intereses
Los intereses se pagarán a todos los tenedores de “bonos convertibles de vapor largo” (113049) registrados en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de que la bolsa de Shanghai cerrara el 9 de junio de 2022.
Régimen actual de pago de intereses
1. La empresa y la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores firmaron un acuerdo de canje de bonos y canje de intereses por encargo, y encomendaron a la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores que canjeara y canjeara bonos. Si la empresa no transfiere íntegra y puntualmente los fondos de canje de bonos y canje de intereses a la cuenta bancaria designada por la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores, la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores pondrá fin al servicio de canje de bonos y canje de intereses de la agencia principal de conformidad con el acuerdo, y la empresa será responsable del pago y canje de intereses subsiguientes, y las cuestiones de aplicación pertinentes se regirán por el anuncio de la empresa. La empresa transferirá los intereses de los bonos del período actual a la cuenta bancaria designada por la sucursal de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation dos días antes de la fecha de cambio.
2. Después de recibir el pago, la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores transferirá los intereses de los bonos a la institución de cobro correspondiente (la sociedad de valores u otra institución reconocida por la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores) a través del sistema de Liquidación de fondos, y los inversores recibirán los intereses de los bonos en la institución de cobro.
Nota sobre el impuesto sobre la renta de los intereses de los bonos
1. De conformidad con la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas de la República Popular China y otras normas y documentos fiscales pertinentes, los inversores individuales de bonos convertibles de sociedades (incluidos los fondos de inversión en valores) deben pagar el impuesto sobre la renta de los intereses personales de los bonos, con una tasa impositiva del 20% del importe de los intereses, es decir, el importe de los intereses convertibles de 100 yuan por valor nominal es de 0,20 Yuan (antes de impuestos) y el interés real distribuido es de 0,16 Yuan (después de impuestos). El impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre los intereses de las obligaciones convertibles será retenido y pagado por todas las instituciones de cobro y pagado directamente a las autoridades tributarias locales de cada institución de cobro. Si cada punto de pago de intereses no cumple la obligación de retención y retención del impuesto sobre la renta individual sobre los intereses de los bonos mencionados, la responsabilidad jurídica resultante recaerá en cada punto de pago de intereses.
2. De conformidad con la Ley del impuesto sobre la renta de las empresas de la República Popular China y otras normas y documentos fiscales pertinentes, el impuesto sobre la renta sobre los intereses de los bonos de las empresas residentes que posean bonos convertibles se pagará por sí mismas, es decir, el importe real de la emisión de cada Bono convertible de 100 Yuan RMB será de 0,20 Yuan RMB (incluido el impuesto).
3. En el caso de las empresas no residentes, como los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros RMB (en lo sucesivo denominados “QFII” y “rqfii”) que posean bonos del período en curso (el significado es el mismo que el de la Ley del impuesto sobre la renta de las empresas de la República Popular China); De conformidad con el anuncio del Ministerio de Finanzas y la administración tributaria sobre la continuación de la política del impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor a ñadido de las instituciones extranjeras que invierten en el mercado nacional de bonos (anuncio no. 34 de la administración tributaria del Ministerio de Finanzas, 2021), El impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor añadido se eximirán temporalmente de los ingresos por intereses de los bonos obtenidos por las instituciones extranjeras que invierten en el mercado nacional de bonos del 7 de noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2025. Por consiguiente, el impuesto sobre la renta de las empresas está exento de los intereses devengados por los tenedores de bonos de las empresas no residentes (incluidas las empresas QFII y rqfii), es decir, el importe real de cada bono convertible de 100 yuan es de 0,20 Yuan (incluidos los impuestos). El ámbito de aplicación de la exención temporal del impuesto sobre la renta de las empresas no incluye los intereses de los bonos obtenidos por las instituciones y lugares establecidos en el territorio de China por instituciones extranjeras que estén realmente vinculados a esas instituciones y lugares.
Instituciones pertinentes para el pago de intereses en curso
1. Emisor: Great Wall Motor Company Limited(601633)
Dirección: No. 2266, Chaoyang South Street, Baoding, Hebei
Tel.: 0312 – 2197813
Fax: 0312 – 2197812
Persona de contacto: Gao Yuan
2. Patrocinador y Administrador fiduciario de obligaciones convertibles
Dirección: No. 618, Shangcheng Road, zona piloto de libre comercio, Shanghai, China
Tel.: 021 – 38676532
Fax: 021 – 38676666
Patrocinadores: Chen Liang, Wu tongxin
3. Custodio: China Securities Registration and Clearing Corporation Shanghai Branch
Dirección: No. 188, Yanggao South Road, Pudong New Area, Shanghai
Tel.: 021 – 38874800
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2022
