Código de valores: Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088) abreviatura de valores: Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088) número de anuncio: 2022 – 033 Gsp Automotive Group Wenzhou Co.Ltd(605088)
Anuncio de la tercera resolución provisional del Consejo de Administración en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El tercer Consejo de Administración Provisional de 2022 se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 2 de junio de 2022 mediante notificación por escrito y por correo electrónico el 31 de mayo de 2022. La reunión se celebró en forma de comunicación in situ. La reunión estará presidida por el Sr. Zhou jiaru, Presidente de la Junta, y la reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la conformidad de las empresas con las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades;
De conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la administración de los bonos convertibles de las empresas, el Consejo de Administración de La empresa llevará a cabo una autoevaluación punto por punto de las calificaciones y condiciones de la emisión pública de bonos convertibles de las empresas que cotizan en bolsa y considerará que la empresa cumple las leyes pertinentes. Las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos y los documentos normativos relativos a la emisión pública de bonos convertibles por las empresas que cotizan en bolsa están cualificados para la emisión pública de bonos convertibles.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Examen y aprobación punto por punto de la propuesta sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades por empresas
El plan de la empresa para la emisión pública de bonos convertibles es el siguiente:
1. Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”) que pueden convertirse en acciones a de la sociedad. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en la bolsa de Shanghai.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Escala de emisión
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles no excederá de 601650.000 Yuan (incluido este número), y el importe específico de la emisión será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa y la persona autorizada por el Consejo de Administración dentro del límite mencionado. Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión tienen un valor nominal de 100 yuan cada uno y se emiten a su valor nominal.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. Duración de los bonos
El plazo de emisión de los bonos convertibles de sociedades es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5. Tipo de interés nominal
El método para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés se someterán a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración y a la persona autorizada por el Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión sobre la base de las políticas estatales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad, y no excederán del nivel de tipo de interés definido por el Consejo de Estado.
Si el tipo de interés de los depósitos bancarios se ajusta antes de la emisión de los bonos convertibles, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración y a la persona autorizada por el Consejo de Administración a ajustar el tipo de interés nominal en consecuencia.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
6. Duración y modalidades del pago de intereses
Esta emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, reembolsa el principal de todos los bonos convertibles no convertibles y paga los intereses del último año.
Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal del año en curso de la deuda convertible.
Método de pago de intereses
La emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles emitidos. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses, incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses, la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de obligaciones convertibles será sufragado por los tenedores de obligaciones convertibles.
La empresa completará el reembolso del principal y los intereses del saldo de los bonos en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
7. Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
8. Determinación y ajuste del precio de conversión
Determinación del precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles no será inferior al precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, El precio medio de las acciones en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior, y no se modificará al alza. El precio inicial específico de la conversión de acciones se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad y a la persona autorizada por el Consejo de Administración a negociar con el patrocinador (asegurador principal) antes de la emisión sobre la base de las condiciones específicas del mercado y la sociedad.
Entre ellos, el precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = volumen de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / volumen de las acciones de la empresa en ese día.
Modo de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, si la empresa distribuye acciones rojas, aumenta el capital social, emite nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones), asigna acciones y distribuye dividendos en efectivo, etc., el precio de conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (mantener dos decimales y redondear el último decimal):
Distribución de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos adicionales, D es el dividendo En efectivo por acción.
Cuando se produzcan los cambios mencionados en las acciones y / o el patrimonio neto de los accionistas, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) nombraron a las empresas que cotizan en bolsa para que publicaran los anuncios pertinentes en los medios de difusión de información, y en el anuncio se especificaron la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si fuera necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, la sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, según las circunstancias específicas. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
9. Cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
Condiciones y amplitud de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles emitidos, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de las acciones convertibles, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de las acciones convertibles y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para que adopte una decisión.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos se retirarán. El precio de conversión corregido no será inferior al más alto entre el precio medio de negociación de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y el precio medio en el día de negociación anterior; Al mismo tiempo, el precio de conversión revisado no debe ser inferior al valor neto de los activos y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará los anuncios pertinentes en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai y en los medios de difusión de información designados por la Comisión Reguladora de valores de China, anunciará el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de Suspensión de la conversión. A partir del primer día de negociación de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión modificado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
10. Método de determinación del número de acciones transferidas y método de tratamiento de la cantidad inferior a una acción en el momento de la conversión
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones = el importe nominal total de los bonos convertibles de la empresa que los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión de acciones / el precio efectivo de conversión de acciones en el día de la Solicitud de conversión de acciones, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa reembolsará el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes al período en curso en efectivo dentro de los cinco días de negociación siguientes a la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai y otros departamentos.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
11. Cláusula de reembolso
Cláusula de amortización debida
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la expiración de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles, y el precio de reembolso específico será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas y la persona autorizada por el Consejo de Administración en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de canje de acciones de los bonos convertibles emitidos, el Consejo de Administración de la sociedad podrá decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual. Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso; Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles emitidos; Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso; T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
12. Cláusula de reventa
Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles de sociedades, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de las acciones transferidas, los tenedores de bonos convertibles de sociedades tendrán derecho a revender a la sociedad la totalidad o parte de sus bonos convertibles de sociedades al valor nominal más los intereses devengados en el período en curso.
Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la entrega de dividendos de acciones, la conversión en capital social, la emisión de nuevas acciones (excluida la emisión de bonos convertibles por acciones adicionales), la asignación de acciones y la distribución de dividendos en efectivo, el día de negociación antes del ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación después del ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, el “trigésimo día de negociación consecutivo” mencionado se calculará de nuevo a partir del primer día de negociación siguiente al ajuste del precio de conversión. Para el cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso, véase el contenido pertinente de la cláusula de reembolso.
En los dos últimos años de interés de los bonos convertibles emitidos, los tenedores de bonos convertibles podrán ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra de cada año. Si los tenedores de bonos convertibles cumplen por primera vez las condiciones de recompra y los tenedores de bonos convertibles no declaran y revenden En el período de declaración de recompra anunciado en el período de sesiones de la empresa, el año de interés no podrá volver a ejecutarse.
