China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre
Emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados y cotizar en el GEM
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador
Junio de 2002
Declaración de la institución patrocinadora y del Representante patrocinador
China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ \ \ \ Y garantizar la autenticidad, exactitud e integridad de la Carta de recomendación.
Catálogo
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 5.
1. El representante de recomendación específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores… 5.
El copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto… 5.
Información básica del emisor… 6.
Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor… 7.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… 8.
Vi. Verificación de los registros de los fondos de capital privado por las instituciones patrocinadoras… Sección 2 compromisos de los patrocinadores Sección III verificación de la contratación remunerada de terceros, instituciones y particulares, etc. 11.
1. La Agencia patrocinadora contratará a un tercero a título oneroso para la verificación de los actos conexos. 11.
II. Verificación de la contratación de terceros por el emisor a título oneroso, etc. Sección IV recomendaciones para esta publicación 13.
El procedimiento de decisión del emisor sobre esta emisión es legal… 13.
Esta emisión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes. 13.
Principales riesgos del emisor 24.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 36.
Conclusión de la recomendación de la institución patrocinadora sobre esta emisión de valores… 37.
Interpretación
A menos que se indique otra cosa en la presente recomendación de emisión, a menos que se indique otra cosa, las siguientes palabras tendrán el significado específico siguiente: China Securities Co.Ltd(601066) valores, China Securities Co.Ltd(601066) valores, China Securities Co.Ltd(601066) \ , Organismo de Recomendación, Organismo de recomendación (principal China Securities Co.Ltd(601066) \ laemisión de bonos convertibles a objetos no específicos
Feiyuan gas refers to Shandong feiyuan Gas Co., Ltd. Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
Los estatutos se refieren a los estatutos.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Medidas para la administración de la emisión y el registro
The listing Rules refers to the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange GEM (revised in 2020)
Las medidas de gestión de los bonos convertibles se refieren a las medidas de gestión de los bonos convertibles de sociedades.
Nanda capital Operations Company refers to Nanjing University capital Operations Co., Ltd., one of the Shareholders
Hongyu Venture Capital refers to Beijing hongyurongji Venture Capital Center (Limited Partnership)
Tonghua Investment refers to one of the Shareholders of Shanghai Tonghua Venture Capital Co., Ltd. Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
Las fuentes orgánicas metálicas de alta pureza (también conocidas como compuestos orgánicos metálicos de alta pureza), generalmente de una pureza superior al 999999% (6n), son las principales materias primas para la preparación de LED, la nueva generación de células de referencia de mo, memorias de cambio de fase, láseres semiconductores, chips de circuitos integrados de radiofrecuencia, etc., que se utilizan ampliamente en la iluminación de semiconductores, la comunicación de información, El espacio y otras esferas desempeñan un papel muy importante.
El gas industrial de alta pureza, Silano, amoníaco de alta pureza, gas fluorocarbono, Germano, gas Especial se refiere al monóxido de carbono, utilizado en la electrónica, la lucha contra incendios, la salud médica, la industria alimentaria y otras industrias de gas único, as í como el gas de iluminación, gas láser, gas estándar y todas las mezclas de gas
Gas especial electrónico, gas especial electrónico utilizado en circuitos integrados, nuevos campos de visualización y otros gases especiales
También conocido como fotorresistente, es una especie de líquido mixto sensible a la luz, que puede transferir los patrones finos necesarios de la máscara al sustrato a través de la reacción fotoquímica de los dedos fotorresistentes a través de la exposición y el desarrollo.
Las fuentes orgánicas metálicas de alta pureza (también conocidas como compuestos orgánicos metálicos de alta pureza), generalmente de una pureza superior al 999999% (6n), son las principales materias primas para la preparación de LED, una nueva generación de precursores de semiconductores eléctricos, memorias de cambio de fase, láseres semiconductores, chips de circuitos integrados de radiofrecuencia, etc. El espacio y otras esferas desempeñan un papel muy importante.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Public Accountants of Central Auditors refer to Public Accountants of Central Auditors (Special general Partnership)
CPA Asia – Pacífico: CPA Asia – Pacífico (Asociación General Especial)
The issuer ‘s Lawyer and Law Firm refers to Beijing Guofeng Law Firm
China Securities and Credit Appraisal Co., Ltd.
Período de referencia, los tres últimos años se refieren a 2019, 2020 y 2021
Fecha de cierre del informe: 31 de diciembre de 2021
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Nota: los datos citados en la recomendación de la presente publicación, como la diferencia entre la suma de los totales y la suma de los subproyectos, o la diferencia entre el final del punto decimal y los datos originales, pueden estar formados por diferentes dígitos de precisión o por redondeo.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
1. El representante de recomendación específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores
China Securities Co.Ltd(601066) Securities designate Anyuan and qinlong as
La práctica de los dos representantes patrocinadores mencionados es la siguiente:
Mr. Anyuan: Recommendation Representative, Master Graduate, legal Professional Qualification, hkscc No. 6 Business Qualification, Current Vice President of Securities Investment Banking Business Management Committee. Los principales proyectos que han presidido o participado son los siguientes: Guangdong Brandmax Marketing Co.Ltd(300805) \ \ \ Como representante de la recomendación, los proyectos que se recomiendan con la debida diligencia son los siguientes: No, en el proceso de práctica del negocio de la recomendación se observan estrictamente las “medidas de gestión del negocio de la recomendación para la emisión de valores y la inclusión en la lista” y otras disposiciones pertinentes, buen historial de práctica. Mr. Qin Long: sponsor Representative, Master, Current Director of the Committee of Management of Securities Investment Banking. Los principales proyectos que han presidido o participado en ellos son: Dook Media Group Limited(301025) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ reagrupaciónde activos importantes. Como representante de la recomendación, los proyectos que se recomiendan con la debida diligencia son los siguientes: No, en el proceso de práctica del negocio de la recomendación se observan estrictamente las “medidas de gestión del negocio de la recomendación para la emisión de valores y la inclusión en la lista” y otras disposiciones pertinentes, buen historial de práctica. II. Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto (ⅰ) copatrocinador del proyecto de emisión de valores
El copatrocinador del proyecto de emisión de valores es Sun qianchang, cuyo patrocinador lleva a cabo las siguientes actividades:
Mr. Sun qianchang: Master, currently Senior Manager of the Securities Investment Banking Business Management Committee, has hosted or participated in projects including: STW IPO, National Core Technology IPO, Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) issuing shares to specific objects, and huada Semiconductor Capital Operation. En el proceso de práctica de las empresas de recomendación, se observan estrictamente las “medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión y cotización de valores” y otras disposiciones pertinentes, y los registros de práctica son buenos.
Otros miembros del equipo del proyecto de emisión de valores
Otros miembros del equipo del proyecto de emisión de valores son Zhang TIE y Liu runxi.
Mr. Zhang Tie: sponsor Representative, Master, Current China Securities Co.Ltd(601066) Executive General Manager of Securities Investment Banking Business Management Committee, the projeprojects that have hosted or participated are: Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.Ltd(002332) \ \ \ \ \ \ Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) IPO, Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.Ltd(002067) oferta privada, Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) oferta privada, Ciwen Media Co.Ltd(002343) bonos convertibles, Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) bonos convertibles, Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) \ \ \ \ En el proceso de práctica de las empresas de recomendación, se observan estrictamente las “medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión y cotización de valores” y otras disposiciones pertinentes, y los registros de práctica son buenos.
Mr. Liu runxi: Master, Current Manager of the Committee of Management of Securities Investment Banking, has hosted or participated in main Projects including: STW IPO, Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) issuin En el proceso de práctica de las empresas de recomendación, se observan estrictamente las “medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión y cotización de valores” y otras disposiciones pertinentes, y los registros de práctica son buenos. Información básica del emisor
A partir de la fecha de la Oficina de marcadores del patrocinador, la información básica del emisor es la siguiente:
Nombre de la empresa: Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
Dirección registrada: No. 67, PingSheng Road, shengpu, Suzhou Industrial Park
Fecha de establecimiento: 2000 – 12 – 28
Listado: 2012 – 08 – 07
Capital social: 418256.731,00 Yuan
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de acciones
Código de acciones: Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346)
Representante legal: Feng jiansong Secretario del Consejo de administración: su yongqin
Tel.: 0512 – 62520998
Dirección de Internet: www. Natachem. Com.
Actividad principal: la empresa se dedica a la producción, el desarrollo y la venta de materiales electrónicos avanzados, empresas de alta tecnología, productos ampliamente utilizados en circuitos integrados, pantallas planas, LED, semiconductores de tercera generación, fotovoltaicos y láser Semiconductor
Producción y fabricación de aparatos. Los productos de la empresa se dividen en materiales precursores avanzados, gas especial electrónico, material fotosensible y materiales de apoyo a tres placas.
Tipos de bonos convertibles emitidos y cotizados a objetos no especificados en esta emisión de valores: IV. Descripción de la relación entre la institución patrocinadora y el emisor
A partir de la fecha de emisión de esta recomendación, la relación entre el emisor y la institución patrocinadora es la siguiente:
A la fecha de emisión de la presente recomendación, la entidad patrocinadora posee un total de 1.600 acciones. La cuenta de negocio de negociación de acciones de la Agencia patrocinadora es la cuenta de negocio de inversión de indexación y cuantificación. La estrategia de inversión de la cuenta anterior se basa en los datos públicos publicados por la bolsa y la empresa cotizada, y envía la instrucción de negociación de acciones a través del modelo de cuantificación. Este tipo de negociación se muestra como la compra y venta de una cesta de carteras de acciones, no se trata de una sola acción, pertenece a la ETF, lof, inversiones de cartera, inversiones de cobertura, inversiones cuantitativas, etc. a través de la cuenta de negociación por cuenta propia, y se ajusta a las directrices de La Asociación China de la industria de valores sobre el sistema de barreras de información para las empresas de valores, etc. La empresa ha elaborado y aplicado un sistema de gestión de la separación de la información, y ha establecido un muro de separación entre las empresas que tienen conflictos de intereses para evitar la circulación indebida de información privilegiada. En resumen, el comportamiento de la cuenta de acciones por cuenta propia de la institución patrocinadora antes mencionada no está relacionado con esta emisión, y los valores no se divulgan ni divulgan información pertinente, ni se utilizan para realizar operaciones con información privilegiada o manipular el mercado.
Además, la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes no tienen accionistas controladores o controladores reales.
