Respuesta a la Carta de consulta sobre la aprobación de la solicitud de Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) para la emisión de bonos convertibles de sociedades a un objeto no especificado
Patrocinador (asegurador principal)
Junio de 2002
Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) and
China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) aplicación a objetos no específicos
Respuesta a las preguntas de auditoría sobre la emisión de bonos convertibles
Shenzhen Stock Exchange:
Se ha recibido la Carta de consulta sobre la auditoría de la solicitud de Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) \ Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) (en lo sucesivo, « Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) ), « emisor» o « empresa») y China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo, « China Securities Co.Ltd(601066) ), « Organismo patrocinador», « patrocinador»), Beijing Guofeng law firm (en lo sucesivo, « el abogado del emisor»), China Audit Asia Pacific Accountants firm (en lo sucesivo, « La Asociación General especial») y otras partes interesadas han aplicado las cuestiones señaladas en la Carta de investigación de auditoría punto por punto. Verificación.
Las respuestas por escrito a las preguntas formuladas en esta carta de investigación de auditoría son las siguientes. Las abreviaturas o nombres utilizados en las respuestas que figuran a continuación son los mismos que los del folleto, a menos que se especifique otra cosa; En las respuestas que figuran a continuación, si la suma de los valores de los subtemas no coincide con el número total de colas, se debe al redondeo.
El formato de fuente de la respuesta a esta pregunta de auditoría se describe como sigue:
Preguntas en negrita (negrita) en la Carta de consulta
Respuesta a la pregunta
Modificación y suplemento del folleto en cursiva (negrita)
Referencia al folleto
Catálogo
Pregunta 1… 4 Cuestión 2 Cuestión 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 102
El emisor tiene la intención de emitir bonos convertibles por valor de 900 millones de yuan para el proyecto de industrialización de productos precursores para procesos avanzados de semiconductores con una producción anual de 45 toneladas (en adelante, el “Proyecto 1”), el proyecto de ampliación de la producción de fosfatos de alta pureza, arsenales y arsenales con una producción anual de 140 toneladas (en adelante, el “Proyecto 2”), Ulanchabunan MICROELECTRONIC Materials Co., Ltd. Produce 7.200 t de Trifluoruro de nitrógeno de grado electrónico (en lo sucesivo denominado “el proyecto III”) y complementa los fondos de liquidez. La capacidad del proyecto I incluye 10 toneladas de trimetilaluminio, 20 toneladas de 1,1,1 – triclorosilano, 5 toneladas de neopentilsilano y 5 toneladas de trimetilsilanilamina. La producción en masa y la generación de ingresos no se han realizado en el período de referencia para los tres tipos de productos comercializados, excepto el trimetilaluminio. El proyecto II aumentará la capacidad anual de fosfatos y arsenales en 70 toneladas cada uno. El tercer proyecto aumentará la capacidad anual de producción de Trifluoruro de nitrógeno en 7.200 toneladas y se ejecutará en wulanchabu, Mongolia Interior. Los fondos recaudados anteriormente por el emisor se utilizaron para el proyecto fotorresistente y el proyecto de ampliación de la planta de producción de Trifluoruro de nitrógeno de 2000 toneladas / año, respectivamente, y el progreso de la utilización de los fondos al 31 de diciembre de 2021 era del 0% y el 32,69%, respectivamente.
Sírvanse proporcionar información adicional sobre: 1) las diferencias y los vínculos entre el proyecto de oferta pública inicial y los productos existentes, la reserva técnica del personal de algunos productos no producidos en masa, la dificultad de la realización técnica, la Dependencia del equipo o la tecnología importados del extranjero y los riesgos de aplicación; En combinación con la capacidad de mercado de la industria, la expansión de la capacidad de la industria y la expansión de la capacidad de los clientes aguas abajo, la utilización de la capacidad existente, los pedidos en mano y los pedidos previstos de los proyectos I y II, se indica si la capacidad de expansión de la oferta ha aumentado considerablemente en comparación con la capacidad existente y la capacidad adicional prevista, si la escala de aumento de la capacidad de los proyectos I y II es razonable, y si no se ha alcanzado la producción del proyecto anterior de oferta de Trifluoruro de nitrógeno. La racionalidad de la expansión de la capacidad de producción de Trifluoruro de nitrógeno en el tercer proyecto, las medidas específicas para la digestión de la capacidad de producción de los productos del proyecto 123, si existe el riesgo de exceso de capacidad; En combinación con el radio de transporte, el radio de ventas, la distribución de la industria, el suministro de materias primas y la distribución de los clientes, la comparabilidad de la industria, etc., el documento explica si es razonable llevar a cabo el proyecto no. 3 en wulanchabu, Mongolia Interior, en lugar de la ubicación de la capacidad existente, y si existe el riesgo de producción y venta; El impacto financiero de los nuevos gastos de depreciación y amortización en el futuro se cuantificará en relación con el proyecto de oferta actual, el proyecto de oferta anterior y los gastos de capital existentes; Por favor, explique la necesidad y racionalidad de refinanciar y reponer los fondos de liquidez a corto plazo.
Se invita al emisor a que proporcione información adicional sobre los riesgos que entraña (1) (2) (3) (4).
Pide al patrocinador que verifique y emita una opinión de verificación clara, pide al contable que verifique (4) (5) y emita una opinión de verificación clara.
Las diferencias y los vínculos entre el proyecto de oferta y los productos existentes, las reservas técnicas de algunas personas que no producen productos en masa, la dificultad de realizar la tecnología, la Dependencia del equipo o la tecnología importados del extranjero y los riesgos de aplicación
Diferencias y vínculos entre el proyecto actual y los productos existentes
El emisor es una empresa de alta tecnología que se dedica a la producción, el desarrollo y la venta de materiales electrónicos avanzados. Los productos incluyen materiales precursores avanzados, gas especial electrónico, material fotosensible y materiales de apoyo. Los productos que se producirán en masa en este proyecto son 1,1,1 – triclorosilano (3CDs), trimetilaluminio (TMA), trimetilsilanilamina (TSA) y neopentilsilano (NPS) 4 tipos de precursores semiconductores, Fosfano de alta pureza, arsenano de alta pureza y Trifluoruro de nitrógeno, de los cuales 4 tipos de precursores semiconductores pertenecen a la placa de materiales precursores avanzados, Fosfano de alta pureza, arsenano de alta pureza y Trifluoruro de nitrógeno pertenecen a la placa de gas electrónico.
Las diferencias y conexiones entre este proyecto y los productos existentes son las siguientes:
Este proyecto de recaudación de fondos y los productos existentes
Diferencias y vínculos entre las empresas correspondientes
Vínculos diferenciados entre las secciones de productos y servicios del proyecto
1. TMA pertenece al precursor metálico de alta – K.
1. La producción actual de precursores de semiconductores de la empresa está prevista para la construcción de productos de cadena completa como hcds, línea de producción independiente, antes de que la empresa TMA diisopropilamina Silano (dipas) y la producción se lleven a cabo mediante la importación de productos crudos y la purificación de productos de precursores de semiconductores destinados a la producción en masa. Todas las placas de material semiconductor 2, 3CDs, TSA y NPS pertenecen a la materia prima clave del silicio.
Precursor de bloque precursor. En la actualidad, la producción en masa de semiconductores 2, la investigación y el desarrollo actuales de la empresa para promover la producción en masa de precursores corporales se utilizan principalmente para más de 28 nm de material fotosensible ARF también se utiliza en la fabricación avanzada de chips de proceso, este proyecto de inversión en la fabricación de chips de proceso, Desde el punto de vista de la distribución industrial, los precursores de silicio producidos en masa pueden formar una estrecha relación sinérgica de 14 NM / 7 nm con procesos más avanzados.
Fabricación.
Fósforo de alta pureza
Project dialane, High continues to expand High pure phosphate, High pure arsenane Production.
Arsenane puro
Productos de Trifluoruro de nitrógeno para la expansión del proyecto de gas especial electrónico
Parte de la placa de trifluoro continuará sobre la base original
El proyecto continúa mejorando la pureza del Trifluoruro de nitrógeno, ampliando más el campo IC y ampliando la capacidad de producción de Trifluoruro de nitrógeno.
Aplicación de dominio. Los productos originales se muestran principalmente
Utilizado por el fabricante del panel.
Los precursores de silicio 3CDs, TSA y NPS involucrados en el proyecto 1 pertenecen a los nuevos tipos de productos desarrollados. En la actualidad, la empresa no ha realizado la producción en masa. TMA planea construir una línea de producción independiente de toda la cadena para deshacerse de la Dependencia a largo plazo de las importaciones. Los proyectos II y III son proyectos de expansión de la producción.
Ii) las reservas técnicas de personal de algunos productos no producidos en masa, si existen dificultades para realizar la tecnología, si dependen del equipo o la tecnología importados en el extranjero y si existen riesgos para su aplicación
1. Reserva técnica de algunos productos no producidos
Los productos no producidos en masa del proyecto 1 tienen mayores barreras técnicas, la empresa ya tiene suficientes reservas de personal y tecnología para garantizar el buen funcionamiento del proyecto. El análisis detallado es el siguiente:
Aspectos técnicos
Todos los productos no producidos son precursores de silicio, que se utilizan principalmente en la fabricación de chips de proceso de 14nm / 7nm. La empresa tiene una rica experiencia en el campo de la industrialización de precursores, y con la ayuda de la implementación del proyecto nacional “02” y la introducción de tecnología extranjera, para la producción de productos más avanzados R & D sentó una buena base tecnológica e industrial.
La empresa tiene la experiencia líder en la producción de precursores en China
En respuesta al plan nacional “863”, el equipo fundador de la empresa asumió la tarea de investigación y desarrollo de la fuente mo, que es uno de los principales contenidos industrializados en el campo de los materiales electrónicos (material fotosensible, gas especial electrónico, fuente mo, material de sellado plástico) en la década de 1980. Las fuentes mo, representadas por trimetil Galio, trimetil indio y trimetil aluminio, son precursores avanzados. Después de la creación de la empresa en 2000, el equipo fundador ha industrializado con éxito los logros de la investigación científica de más de 20 años, ha alcanzado el nivel internacional avanzado en la preparación sintética, la tecnología de purificación, el análisis y la detección, el contenedor de embalaje, etc. la empresa también ha llevado a cabo muchas tareas nacionales al mismo tiempo, y ha acumulado una rica experiencia en la preparación sintética y la industrialización de productos precursores. La implementación del “proyecto 02” aumenta la fuerza técnica
En el campo de los precursores semiconductores, los productos de la empresa rompen el monopolio extranjero, y la disposición activa de los chips de proceso avanzado aguas abajo. La empresa ha dominado una variedad de materiales precursores ALD / CVD producción y tecnología de embalaje, 2021 pasó con éxito el proyecto nacional 02 “ALD Metal Organic precursor product development and Safe Ion implantation product development” R & D y aceptación de proyectos industriales. De acuerdo con el contrato de trabajo de la empresa, la empresa ha desarrollado el precursor ALD adecuado para el proceso de productos piloto de 14 – 20 nm y la validación del proceso relacionado.
Con la ayuda de los resultados de la investigación y el desarrollo del proyecto, la empresa ha transformado varios productos y ha roto el monopolio extranjero. Los productos abarcan una amplia gama de precursores de silicio y metal, y se han introducido con éxito en los principales procesos de fabricación de chips lógicos y de memoria de China. Además de los procesos de producción maduros, en el tratamiento de los gases de escape de las fábricas, la empresa utiliza métodos químicos y físicos combinados para recuperar o convertir los gases de escape en sustancias inocuas, maximizando la protección del medio ambiente y la seguridad de la vida y la salud del personal.
Introducir activamente tecnología avanzada extranjera
En 2020, la empresa adquirió 19 patentes a la empresa DDP del Grupo DuPont de los Estados Unidos, que abarcan la composición química, el proceso de síntesis / producción y las aplicaciones de casi 10 nuevos precursores de silicio, que se aplican en los principales países y regiones de fabricación de chips del mundo. Hasta la fecha, la empresa ha establecido equipos de proyectos de productos como TSA, NPS – 3CDs y tads – 3dmas (en los que TSA, NPS y 3CDs son los productos que se comercializarán en el proyecto de licitación). Sobre la base de los datos técnicos de DuPont DDP Patent, la empresa reproduce en primer lugar los resultados de la investigación y el desarrollo de DuPont. Sobre esta base, cada equipo de proyecto rediseña de acuerdo con los datos técnicos de DuPont, lleva a cabo la investigación y el desarrollo continuos, y utiliza la tecnología de proceso propia de la empresa para llevar a cabo la mejora y la innovación, proporcionando la garantía técnica para la implementación del proyecto.
Nivel de talento
Al adquirir la patente DPP, con el fin de garantizar el desarrollo posterior y la industrialización de los productos cubiertos por la patente, con el apoyo del Grupo DuPont de los Estados Unidos, la empresa también contrató a los co – inventores de los activos patentados subyacentes como técnicos principales de los precursores semiconductores de la empresa, responsables de la Investigación y el desarrollo tecnológicos de los productos relacionados. A través de la combinación de la introducción de la tecnología y la introducción de talentos, la empresa aceleró la transformación tecnológica del negocio de precursores, sentó las bases para el desarrollo profundo en el campo de precursores, y mejoró la competitividad básica y la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa. La empresa contrató a un equipo básico de I + D de un total de 8 personas, todos tienen una rica experiencia en I + D de materiales químicos ingenieros, de los cuales 5 doctorados universitarios bien conocidos.
En resumen, la empresa a través de la experiencia de producción a largo plazo de R & D, con la ayuda de la implementación del “proyecto 02” y la introducción de tecnología avanzada extranjera, ya tiene el talento y la reserva técnica necesarios para el proyecto 1, pero también tiene la experiencia de implementación del proyecto 02 y La tecnología de patentes avanzadas extranjeras al mismo tiempo que los pocos fabricantes avanzados de materiales precursores, la empresa tiene la reserva técnica y los recursos para ampliar el nuevo mercado de productos, la dificultad de realización de la tecnología del proyecto es controlable.
2. Depende del equipo o la tecnología importados del extranjero
Los principales equipos utilizados en la producción del proyecto 1 son la tetera sintética, la columna de destilación, el condensador, la bomba de circulación, la torre de destilación, etc. todos ellos son suministrados por proveedores chinos y no necesitan depender de las importaciones. Precursor de silicio no producido en masa
