Anxin Securities Co., Ltd.
Informe de adquisición
De
Informe del Asesor Financiero
Nombre de la empresa cotizada: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange SZ
Asesor Financiero
(Anxin Financial Building, no. 119 Fuhua First Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong) Fecha de firma: junio de 2002
Declaración
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa y las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 16 – Informe sobre La adquisición de empresas que cotizan en bolsa, y otros documentos jurídicos y normativos, Anxin Securities Co., Ltd. (en adelante “Anxin securities” o “This Financial Advisor”) se ajustará a las normas comerciales reconocidas por la industria. Código de ética, en el espíritu de buena fe, diligencia y diligencia debida, la adquisición de la situación pertinente y la información verificada, el informe de adquisición divulgado por el contenido de la opinión de verificación para los inversores y las partes interesadas. A tal efecto, el asesor financiero formula la siguiente declaración:
El adquirente proporcionará la información pertinente sobre la base del presente informe del Asesor Financiero. El proveedor de la información pertinente se ha comprometido a garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de todos los documentos, materiales y testimonios orales presentados por el consultor financiero en relación con esta adquisición, sin omisiones importantes, registros falsos o declaraciones engañosas, y será responsable individual y solidariamente de su autenticidad, exactitud e integridad.
El asesor financiero recuerda específicamente a los inversores que el presente informe del asesor financiero no constituye ninguna recomendación de inversión para Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) \
En cuanto a los hechos que son esenciales para el informe del Asesor Financiero y que no pueden estar respaldados por pruebas independientes o que requieren conocimientos especializados en derecho, auditoría, etc., el asesor financiero juzga sobre la base de las opiniones, notas y otros documentos emitidos por los departamentos gubernamentales pertinentes, las empresas de abogados, las empresas de contabilidad y otras entidades pertinentes.
El asesor financiero recuerda especialmente a los inversores que lean cuidadosamente el informe de adquisición preparado por el adquirente, as í como el texto completo y los documentos de referencia del anuncio de la empresa cotizada pertinente.
El asesor financiero no tiene ningún interés en ninguna de las Partes en la adquisición y emite opiniones de verificación independientes sobre el informe de adquisición.
El asesor financiero no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en el presente informe del Asesor Financiero ni a dar explicaciones o explicaciones al respecto.
En el proceso de preparación del informe, el asesor financiero no ha contratado a terceros directa o indirectamente.
Catálogo
Declaración… 2 explicación… Sección I compromisos del Asesor Financiero Sección II opiniones de verificación del Asesor Financiero 7 1. La información divulgada en el informe de adquisición preparado por el adquirente y sus agentes coherentes es verdadera, exacta y completa
Todo… 7.
El propósito de esta adquisición… 7 En tercer lugar, la calificación principal, la fuerza adquisitiva, la capacidad de gestión y la situación crediticia del comprador y de la persona que actúe de consuno. 8.
Orientación sobre el funcionamiento normalizado del mercado de valores para los compradores y sus agentes coherentes… Estructura de control de las acciones de los adquirentes y sus agentes coherentes, as í como de los accionistas controladores y los controladores reales
Verificación de la forma en que el comprador… 11.
Verificación de las fuentes de financiación y la legalidad de la adquisición por el adquirente y sus agentes concertados. 12.
Comprobar si la adquisición implica el pago del precio de compra con valores… 12.
Verificación de los procedimientos de autorización y aprobación de los adquirentes y sus agentes concertados 12 IX. Si el comprador ha adoptado disposiciones para mantener el funcionamiento estable de las empresas que cotizan en bolsa durante el período de transición, y
Verificación del cumplimiento de las disposiciones pertinentes 14.
Verificación del análisis del plan de seguimiento propuesto por el comprador… 14.
Verificación del análisis de impacto de las empresas que cotizan en bolsa… Otros derechos sobre las acciones subyacentes y otros arreglos de compensación distintos del precio de suscripción
Verificar… 20.
Verificación de las transacciones importantes entre el comprador y la empresa que cotiza en bolsa… Si el accionista de control original, el controlador real y sus partes vinculadas de la sociedad cotizada tienen deudas pendientes con la sociedad, garantías no liberadas para sus deudas u otras circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad
Verificar… En esta transacción, el comprador y el asesor financiero no tienen ningún otro tercero pagado directa o indirectamente.
La situación de Fang… 24.
Cuestiones y motivos de la exención del comprador de la oferta 24.
Observaciones finales del Asesor Financiero 25
Interpretación
A menos que se especifique otra cosa, en el presente informe del Asesor Financiero se entiende lo siguiente:
Este asesor financiero / amshin Securities se refiere a amshin Securities Co., Ltd.
Adquirente / beijing tianjin Hebei runze / target Indicator Beijing Tianjin Hebei runze (Langfang) Digital Information Co., Ltd. Shareholder
Beijing tianxinghui Municipal Engineering Co., Ltd.
Listed Company / Shanghai Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) refers to Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
El presente informe del Asesor Financiero se refiere a la información proporcionada por Anson Securities Co., Ltd. En relación con las acciones de embalaje de Shanghai Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
Informe del asesor financiero sobre el informe de adquisición de una sociedad limitada
Esta transacción / esta reorganización / este nuevo índice
Compra del 100% de runze Technology Development Co., Ltd.
Accionista mayoritario de la sociedad cotizada / Xinjiang Darong se refiere a Xinjiang Darong Minsheng Investment Co., Ltd.
Los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa son el Sr. Jiang Weidong, el Sr. Shu Shiquan, el Sr. Jiang xiaowei y el Sr. Zhang xiliang.
Mr.
Coman Company refers to co.m.a.n. Costruzioni meccaniche artigianali nocetos.
R.L., las empresas que cotizan en bolsa poseen directa e indirectamente el 100% de sus acciones
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) and Beijing, Tianjin, Hebei runze (Corridor
Beijing tianxinghui Municipal Engineering Co., Ltd.
El Acuerdo de compensación de la previsión de beneficios y la Asociación de gestión empresarial runhui (Langfang) (sociedad limitada)
The Supplementary Agreement Partnership, Gongqing City runxiang Investment Partnership (Limited Partnership) on
The Profit Forecast Compensation Agreement of runze Technology Development Co., Ltd.
Acuerdo complementario
Beijing Tianjin Hebei runze, Beijing tianxinghui, PingSheng Ankang, Shanghai weiguan,
Trading Party / beijing tianjin Hebei runze 14 refers to safe consumption, Ningbo fengwen, Hefei Hongbo, ZhongJin yingrun, Qilu
Shanghai senzo, runhe Partnership, runhui Partnership, zeroek
Technology and runxiang Investment
Trading target / target Company / runze Science and Technology Development Co., Ltd.
Activos subyacentes / activos a colocar: 100% de participación en runze Technology Development Co., Ltd.
Los activos que se han de enajenar se refieren a los activos distintos del 100% de las acciones de coman en la fecha de referencia de la evaluación.
Todos los activos y pasivos de las empresas que cotizan en bolsa
Zhou Chaonan y sus actores consistentes se refieren a Zhou Chaonan, Beijing Tianjin Ji runze y Beijing tianxinghui
The Compensation obligee refers to Beijing Tianjin Hebei runze, Beijing tianxinghui, runhui Partnership and runxiang Investment
El período de indemnización se refiere al período de indemnización previsto para los beneficios prometidos por el deudor de la indemnización a la empresa que cotiza en bolsa.
2021, 2022, 2023 y 2024
C
Shenzhen Stock Exchange / Exchange / Stock Exchange refers to Shenzhen Stock Exchange
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de las adquisiciones se refieren a las medidas de gestión de las adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen.
La norma no. 16 se refiere a la norma no.
No. 16 – Informe sobre la adquisición de empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2020)
Acciones ordinarias RMB
Las acciones se refieren a las acciones ordinarias del renminbi, es decir, las acciones a (A menos que se indique lo contrario en el presente documento).
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Nota: 1) Los datos financieros y los indicadores financieros citados en el presente informe del Asesor Financiero, a menos que se especifique otra cosa, se refieren a los datos financieros del calibre de los estados financieros consolidados y a los indicadores financieros calculados sobre la base de esos datos financieros; En caso de que no se especifique otra cosa, las diferencias en la suma de las sumas agregadas de las partes del presente informe del asesor financiero que se suman directamente a los detalles se deben al redondeo.
Sección I compromisos del Asesor Financiero
El asesor financiero ha cumplido su obligación de diligencia debida de conformidad con las disposiciones pertinentes y tiene razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre las opiniones profesionales expresadas y el contenido del documento de anuncio del comprador.
El asesor financiero ha verificado los documentos de anuncio del comprador y está convencido de que el contenido y el formato de los documentos de declaración se ajustan a las normas.
El asesor financiero tiene razones fundadas para creer que la adquisición se ajusta a las leyes, reglamentos administrativos y disposiciones de la c
El asesoramiento profesional emitido por el asesor financiero sobre esta adquisición se ha presentado a su órgano central para su examen y ha sido aprobado.
Durante su mandato como asesor financiero del comprador, el asesor financiero ha adoptado medidas estrictas de confidencialidad y ha aplicado estrictamente el sistema de cortafuegos internos, y no ha divulgado la información no revelada relacionada con la adquisición, salvo que el funcionamiento del plan de adquisición debe comunicarse con el Departamento de supervisión.
El asesor financiero y el adquirente han firmado un acuerdo de supervisión continua de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes en relación con la supervisión continua después de la adquisición.
Sección II opiniones de verificación del Asesor Financiero
La información divulgada en el informe de adquisición preparado por el adquirente y sus agentes coherentes es verdadera, exacta y completa
El adquirente y sus agentes coherentes han preparado el informe de adquisición y su resumen de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como la Ley de valores, las medidas administrativas para la adquisición y las normas no. 16, y han examinado la situación básica del adquirente, la decisión y el propósito de la adquisición, el método de Adquisición, la fuente de fondos, el plan de seguimiento, el análisis de los efectos en las empresas que cotizan en bolsa, las transacciones importantes con las empresas que cotizan en bolsa y la compra y venta de acciones cotizadas en los seis primeros meses. La información financiera del comprador se divulga.
De conformidad con los principios de buena fe y diligencia debida, el asesor financiero ha verificado y verificado el contenido del informe de adquisición del adquirente y de la persona que actúa de conformidad con él, y no ha encontrado ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y el contenido divulgado es verdadero, exacto y completo.
Finalidad de la adquisición
En el informe de adquisición, el adquirente y su acción concertada revelaron los siguientes objetivos de adquisición:
1. Mejorar la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa y maximizar los beneficios de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
A través de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa en su conjunto, que tienen un crecimiento débil y perspectivas de desarrollo desconocidas, se eliminan, mientras tanto, los activos comerciales de servicios de centros de datos de terceros con una fuerte rentabilidad y un gran potencial de desarrollo se inyectan en las empresas que cotizan en bolsa para realizar la transformación del negocio principal de las empresas que cotizan en bolsa, mejorar el Estado de funcionamiento de la empresa, mejorar la capacidad de gestión sostenible y el potencial de desarrollo de la empresa, mejorar la calidad de los activos y la rentabilidad de la empresa. Para maximizar los beneficios de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa.
A través de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa tendrán una participación del 100% en runze Technology. En 2018, 2019, 2020 y enero – octubre de 2021, los ingresos de explotación auditados de la empresa destinataria fueron de 628485,5 millones de yuan, 988816,5 millones de yuan, 139356,15 millones de yuan y 167077,44 millones de yuan, respectivamente.
