Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Consejos especiales
Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “qiaoyuan stock” o “emisor”) ha emitido públicamente acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”) y la solicitud de cotización en GEM ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización en GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) y ha sido aprobada para su registro por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo denominada “valores” o “institución patrocinadora (aseguradora principal)”) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 40.010 millones de acciones, y el precio de emisión es de 16,91 Yuan / acción.
El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) se cotizarán a un valor medio o medio ponderado inferior, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión.
El objetivo de la colocación estratégica es el plan especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor. La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 6.015000 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de emisión. De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de colocación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 4.010000, lo que representa el 10,00% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 2.005000 acciones que se redistribuirán a la emisión fuera de línea.
Después de la asignación estratégica, el número de acciones emitidas fuera de la red es de 29.207500, lo que representa el 81,11% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. El número de acciones emitidas en línea es de 6.815 millones, lo que representa el 18,89% del número de acciones emitidas después de deducir el número de racionamiento estratégico. De conformidad con el mecanismo de devolución publicado en el anuncio de oferta pública inicial de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”), dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 782603837 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de devolución. Después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el 20,00% del número de acciones públicas (redondeadas a 500 acciones, es decir, 7.220000 acciones) se transferirá de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, la emisión final fuera de la red es de 22.055 millones de acciones, lo que representa el 61,11% del total de la emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 14.035000 acciones, lo que representa el 38,89% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la emisión en línea fue de China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) 81264%, y el múltiplo efectivo de suscripción fue de 380110687 veces.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 6 de junio de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 6 de junio de 2022 (t + 2) de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad asignada, de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. Y la colocación inicial de acciones en la red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el período de restricción de la venta de las acciones asignadas en el plan especial de gestión de activos establecido por el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participa en la colocación estratégica es de 12 meses, y el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la Fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que no participe en la suscripción fuera de la red o no participe plenamente en la suscripción fuera de la red o no haya obtenido la suscripción inicial o no haya pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de acuerdo con el precio de emisión definitivo y la cantidad asignada, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará la información sobre el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen.
Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación fuera de la red y la solicitud de compra de los artículos pertinentes de la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea.
Resultados finales de la colocación estratégica
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, Los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión. La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 6.015000 acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de emisión. De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de colocación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 4.010000, lo que representa el 10,00% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 2.005000 acciones que se redistribuirán a la emisión fuera de línea.
Al 26 de mayo de 2022 (t – 4), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) devolverá el exceso de pago de acuerdo con la ruta original de pago antes del 8 de junio de 2022 (t + 4). De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor y el inversor estratégico, los resultados de la colocación estratégica de la emisión son los siguientes:
No. Strategic Investor name allocated quantity allocated amount Limited sales period (SHARES) (Yuan) (month)
1 China Securities Co.Ltd(601066) Fund – Win
Plan de gestión de activos agregados
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y se comprometen a limitar la venta de las acciones asignadas a 12 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) (anuncio Nº 21 de La Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (szs [2021] 919), Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (Shenzhen Securities [2020] No. 483), normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (csxfa [2021] No. 213), normas detalladas para la gestión de los inversores en el marco de la oferta pública inicial en línea (csxfa [2018] No. 142), La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la compra en línea, como se estipula en las normas de gestión de los inversores en línea para la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (csxf (2021) No. 212), etc. De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión ha terminado el 1 de junio de 2022 (día t). A través de la verificación y confirmación, todos los inversores cotizados válidos y sus objetos de colocación gestionados, 187 inversores fuera de la red gestionados por 4839 objetos de colocación cotizados válidos todos de acuerdo con los requisitos del “anuncio de emisión” para la suscripción fuera de la red, la cantidad efectiva de suscripción es de 577634 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio y el método de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción de la oferta pública inicial de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. Y la cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio preliminar de investigación y promoción”), el emisor y La institución patrocinadora (principal asegurador) llevaron a cabo la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red, y los resultados de la aplicación efectiva y la colocación inicial de diversos inversores fuera de la red son los siguientes:
Proporción del número efectivo de acciones de suscripción en el número total efectivo de acciones de colocación inicial en la proporción del número total efectivo de acciones de colocación en el número final de acciones de compra (10.000 acciones) de diversos inversores (10.000 acciones) emitidos fuera de la red
Inversores de categoría a 267279046,27% 15406628 70,01% 005764249%
Inversores de clase B 452100,78% 1388220,63% 003070604%
Inversores de la categoría C 305834052,95% 64 Anhui Construction Engineering Group Corporation Limited(600502) 9,36% Tianma Bearing Group Co.Ltd(002122) 73%
Total 5776340100,00% 22005500100,00%
Nota: en caso de discrepancia entre el número total y la suma de los valores finales de cada subtema, se debe al redondeo.
Los arreglos preliminares de colocación y los resultados anteriores se ajustan a los principios de colocación publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción, de los cuales 845 acciones restantes se asignan al objeto de colocación gestionado por “rongtong Fund Management Co., Ltd.”, “rongtong New Energy flexible Allocation of Mixed Securities Investment Fund”, de conformidad con los principios de colocación en línea del anuncio preliminar de investigación y promoción “. La distribución final de cada objeto de colocación se detalla en la “lista adjunta: lista preliminar de colocación de inversores en línea”.
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea anunciados en este anuncio, por favor póngase en contacto con esta emisión.
Contacto con el patrocinador principal. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Dirección de contacto: 10f, Block B, Kaiheng Center, no. 2 chaonei Avenue, Dongcheng district, Beijing
Tel.: 010 – 86451549, 010 – 86451550
Fax: 010 – 85130542
Persona de contacto: Departamento de mercado de capital social
Emisor: patrocinador de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. (principal asegurador): China Securities Co.Ltd(601066) 6 de junio de 2022 tpqzyfxrpage Break
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